AI Terminal
Ascopiave
Regulatory Filings • Dec 31, 2021
4357_tar_2021-12-31_6c63c4b3-5e02-49af-a07f-c595f85021bd.pdf
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0887-52-2021 |
Data/Ora Ricezione 31 Dicembre 2021 17:45:13 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ASCOPIAVE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 155919 | |
| Nome utilizzatore | : | ASCOPIAVEN01 - Rossetto Irene | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Dicembre 2021 17:45:13 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Dicembre 2021 17:45:14 | |
| Oggetto | : | Il Consorzio formato da Ascopiave, ACEA, ed Iren si è aggiudicato la gara per l'acquisizione da A2A di alcune concessioni nella distribuzione gas |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il Consorzio formato da Ascopiave, ACEA, ed Iren si è aggiudicato la gara per l'acquisizione da A2A di alcune concessioni nell'ambito della distribuzione di gas
Pieve di Soligo, Reggio Emilia, Roma – 31 dicembre 2021 – Oggi il Consorzio formato da Ascopiave (58%), ACEA (28%), e Iren (14%), dopo essersi aggiudicato la gara per la cessione da parte di A2A di concessioni nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo A2A per l'acquisizione dei relativi assets.
Il perimetro di attività oggetto dell'operazione comprende circa 157 mila utenti, distribuiti in 8 Regioni d'Italia, facenti parte di 24 ATEM, per oltre 2.800 km di rete.
Il valore economico dell'acquisizione in termini di Enterprise Value, alla data del 30 giugno 2021, è di 126,7 milioni di Euro. L'EBITDA annuo medio atteso, nel periodo 2022-2024, è di circa 12,8 milioni di Euro, mentre la RAB 2020 degli assets acquisiti è pari a 108,9 milioni di Euro (comprensiva della RAB centralizzata pari a 6,2 milioni di Euro).
Il corrispettivo previsto per l'acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione ordinaria e dalla capacità di indebitamento esistente delle Società facenti parte del Consorzio.
Il closing dell'operazione è previsto per il primo semestre del 2022.
Gli assets oggetto dell'operazione verranno confluiti dal Gruppo A2A in una Newco, il cui capitale sarà acquisito dai consorziati in proporzione alle quote detenute nel Consorzio, con l'intesa che si procederà alla scissione dei relativi perimetri di interesse a favore di Acea ed Iren entro 12 mesi dal closing.
"Acea, Ascopiave e Iren esprimono soddisfazione per l'operazione che è in linea con i rispettivi indirizzi strategici ed è in grado di estrarre efficienze grazie all'integrazione degli asset acquisiti con le attività di distribuzione già in portafoglio. Tale operazione consente, inoltre, di consolidare ulteriormente la presenza nei territori tradizionalmente presidiati dalle Società."
Perimetro di interesse di ACEA
Il perimetro di interesse di ACEA è costituito da concessioni in 5 ATEM, di cui 2 in Abruzzo, 2 in Molise e 1 in Campania, per un totale di circa 30.700 PDR. L'Enterprise Value è pari a 35,8 milioni di Euro.
Perimetro di interesse di Ascopiave
Il perimetro di interesse di Ascopiave è costituito da concessioni in 15 ATEM del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, per un totale di circa 114.300 PDR.
La valutazione degli assets acquisiti in termini di Enterprise Value è pari a 73,2 milioni di Euro, inclusa la partecipazione del 79,37% nella società Serenissima Gas S.p.A., titolare di una parte delle concessioni del perimetro (circa 41.700 PDR).
Perimetro di interesse di Iren
Il perimetro di interesse di Iren è costituito da concessioni in 4 ATEM, di cui 1 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, per un totale di circa 12.300 PDR. L'Enterprise Value è pari a 17,7 milioni di
Euro inclusivo di 1,3 milioni relativi al ramo d'azienda di proprietà di Retragas la cui cessione è sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione della riclassificazione degli asset di trasporto in asset di distribuzione
Nell'operazione il consorzio è stato assistito dall'advisor finanziario Lazard e dallo studio legale Chiomenti.
Contatti Gruppo ACEA
Investor Relations Tel. +39 0657991 [email protected] Ufficio Stampa Tel. +39 0657997733 [email protected] Indirizzo Internet della Società: www.gruppo.acea.it
Contatti Gruppo Ascopiave
Tel. +39 0438 980098 Investor Relations Giacomo Bignucolo Cell. 335 1311193 Media Relations Roberto Zava Cell. 335 / 1852403 Community Group Giuliano Pasini Gianandrea Gamba Tel. +39 0422 / 416111 Cell. 335 / 6085019
Contatti Gruppo Iren
Investor Relations Giulio Domma Tel. +39 0521.248410 [email protected] Media Relations Roberto Bergandi Tel. +39 011.5549911 Cell. +39 335.6327398 [email protected] Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. +39 02 72023535 Cell. +39 328 8317379 [email protected]