Assicurazioni Generali

M&A Activity • Feb 1, 2022

Informazione Regolamentata n. 0018-17-2022		Data/Ora Ricezione 01 Febbraio 2022 19:00:21	Euronext Milan
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	157015
Nome utilizzatore	:	ASSGENERN06 - AMENDOLAGINE
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	01 Febbraio 2022 19:00:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Febbraio 2022 19:00:22
Oggetto	:	Generali sottoscrive l'accordo per l'acquisizione di La Médicale da Crédit Agricole Assurances
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Generali sottoscrive l'accordo per l'acquisizione di La Médicale da Crédit Agricole Assurances

• → L'operazione offre a Generali un'opportunità unica per rafforzare le linee Salute e Puro Rischio e, complessivamente, il business Danni in Francia, facendo anche leva su un marchio leader di mercato dedicato agli operatori sanitari
• → Generali aumenterà la propria capacità distributiva grazie a un'ulteriore rete agenziale già presente nel Paese
• → La transazione è pienamente in linea con il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth"

Milano – Generali ha siglato l'accordo per l'acquisizione di La Médicale, società assicurativa rivolta agli operatori sanitari, a seguito della trattativa esclusiva con Crédit Agricole Assurances comunicata lo scorso novembre e delle consultazioni dei comitati aziendali. L'operazione prevede inoltre la vendita del portafoglio di contratti di assicurazione caso morte di Predica¹ , distribuito e gestito da La Médicale.

Nei primi sei mesi del 2021, La Médicale e il portafoglio di contratti di assicurazione caso morte hanno registrato una solida performance finanziaria con premi lordi pari a € 286 milioni, un utile netto di circa € 16 milioni² e un patrimonio netto pari a € 312 milioni²; quest'ultimo relativo esclusivamente a La Médicale.

Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a € 435 milioni, soggetto ad aggiustamenti al closing. L'impatto stimato sul Regulatory Solvency Ratio del Gruppo è di circa -4,3 p.p..

Per Generali l'acquisizione rappresenta un'opportunità strategica di crescita. La transazione è pienamente in linea con il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth" e conferma l'impegno del Gruppo a realizzare una crescita sostenibile creando valore per i clienti, in linea con l'ambizione di Generali di essere Partner di Vita.

Le competenze e professionalità complementari di La Médicale offriranno a Generali France l'opportunità di stabilire una solida relazione con gli operatori sanitari, che rappresentano un importante segmento di clientela, e di fare leva su un marchio leader di mercato. La transazione rafforzerà le linee salute e puro rischio e, complessivamente, il business Danni di Generali in Francia dal punto di vista strategico e commerciale. Permetterà inoltre di potenziare l'ecosistema di Generali in ambito salute e di espandere la rete agenziale, con oltre 668 agenti e 765 agenzie in tutta la Francia.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 2022 e rimane soggetto all'ottenimento dell'approvazione da parte delle competenti autorità regolatorie e garanti della concorrenza, come previsto per le transazioni di questa tipologia.

Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: "L'operazione rafforza la nostra presenza in Francia, uno dei nostri mercati principali, ed è pienamente in linea con il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' lanciato a dicembre. Grazie alle competenze e alle professionalità complementari di La Médicale cresceremo nelle linee salute, puro rischio e, complessivamente, nel business Danni, estendendo allo stesso

T +39.040.671402 ir@generali.com

¹ Predica S.A. ("Predica") è una società assicurativa attiva nel settore Vita, interamente controllata da Crédit Agricole Assurances.

² Normalizzato per il debito subordinato di La Médicale interamente rimborsato da Crédit Agricole Assurances prima del closing dell'operazione.

tempo a un importante segmento di clienti la nostra ambizione di essere Partner di Vita. L'acquisizione testimonia inoltre il nostro approccio disciplinato nella selezione di opportunità che creino valore per tutti gli stakeholder".

Jean-Laurent Granier, Country Manager France & Europ Assistance, ha dichiarato: "L'acquisizione di La Médicale permette di espanderci nel mercato assicurativo rivolto agli operatori sanitari, in linea con il nostro approccio multispecialistico. L'operazione conferma inoltre l'importanza del ruolo svolto dagli agenti nel nostro modello di distribuzione, fondamentale per diventare Partner di Vita dei nostri clienti nel corso degli anni".

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Zaoui & Co. Ltd hanno agito in qualità di consulenti finanziari di Generali e Herbert Smith Freehills Paris LLP in qualità di consulente legale.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e oltre 68 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L'impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della strategia di Generali, ispirata all'ambizione di essere Partner di Vita per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.