Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Mar 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 0130-7-2022		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 12:41:02	Euronext Milan
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	159430
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2022 12:41:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2022 12:41:03
Oggetto	:	Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)

Milano, 30 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società") riunitosi in data odierna ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore massimo di 150 milioni di euro, da qualificarsi come Green Bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero (il "Prestito Obbligazionario").

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno destinate al finanziamento dei nuovi progetti del Gruppo nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all'estero.

Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.

Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Placement Agent. Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A. info@alerion.it; Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino Axelcomm federica.menichino@axel-comm.it; Tel: +39 02 87071882