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Radici Pietro Industries & Brands
Earnings Release • Mar 30, 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20168-2-2022 |
Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 19:12:11 |
Euronext Growth Milan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159477 | ||||
| Nome utilizzatore | : | RADICIN03 - MORETTINI | ||||
| Tipologia | : | 1.1 | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Marzo 2022 19:12:11 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Marzo 2022 19:12:12 | ||||
| Oggetto | : | IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL AL 31/12/2021: LA RAGGIUNGIMENTO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI DEL BUDGET 2021 |
SOCIETA CONFERMA IL SOSTANZIALE | |||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
LA SOCIETA CONFERMA IL SOSTANZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI CONTENUTI NEL BUDGET 2021.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA (I) IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, (II) IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 E (III) CONFERMA LE STIME AL 31 DICEMBRE 2022 PRESENTATE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA IN DATA 11 NOVEMBRE 2021. IL FATTURATO PRECONSUNTIVO AL 31 MARZO 2022 DELLA CAPOGRUPPO RISULTA MAGGIORE DI CIRCA IL 50 PER CENTO RISPETTO AL 31 MARZO 2021.
I principali dati consolidati 2021 sono di seguito riportati:
- RICAVI DELLE VENDITE pari ad Euro 44,2 Milioni (Euro 43 milioni al 31 dicembre 2020)
- EBITDA pari ad Euro 2,14 Milioni (Euro 0,61 Milioni al 31 dicembre 2020)
- EBITDA (%) sui ricavi pari al 4,8% (1,4% sui ricavi del 2020)
- RISULTATO NETTO pari ad Euro -0,86 Milioni (Euro 0,91 milioni al 31 dicembre 2020)
- PATRIMONIO NETTO pari ad Euro 31,8 Milioni (Euro 32,5 milioni al 31 dicembre 2020)
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (INDEBITAMENTO NETTO) pari ad Euro 17,5 Milioni (Euro 20,63 milioni al 30 giugno 2021)
Di seguito sono riportati i principali dati economico – finanziari dell'Esercizio 2020, le previsioni del Budget 2021, ed i dati per l'Esercizio 2021 approvati in data odierna:
| €/000 | Esercizio 2021 | Budget 2021 | Esercizio 2020 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 44.234 | 47.000 circa | 42.954 |
| EBITDA | 2.140 | 2.200 circa | 610 |
| Ebitda % | 4,84% | 4,7% circa | 1,42 % |
| Risultato netto | - 860 |
- 1.300 circa |
- 911 |
| Investimenti | 838 | 700 circa | 2.200 |
| Patrimonio Netto | -31.804 | -31.000 circa | -32.485 |
| Posizione Finanziaria Netta | - 17.500 |
- 18.000 circa |
- 19.952 |
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di convocare per il 29 aprile 2022 l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito (i) all'approvazione del bilancio di esercizio 2021; (ii) all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio e (iii) rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2022-2024.
* * *
Cazzano Sant'Andrea (BG), 30 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la "Società" ovvero "Radici Pietro") – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata odierna, ha approvato, tra l'altro, (a) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e (b) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, in corso di revisione da parte della società di revisione. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, analizzato i dati preconsuntivi al 31 marzo 2022 della sola Capogroppo, che storicamente rappresenta circa l'80% per cento del consolidato di Gruppo. Tale fatturato preconsuntivo, non soggetto a revisione contabile, è aumentato di circa il 50 per cento rispetto alle stesso periodo del 2021.
Ivan Palazzi, Amministratore Delegato di Radici Pietro, ha dichiarato: "per l'anno 2021 i principali obiettivi contenuti nel Piano sono stati raggiunti, sebbene la Società abbia subito nel corso dell'ultimo trimestre del 2021 un aggravio dei costi legati ai prodotti energetici ed una contrazione del mercato automotive. I primi mesi dell'esercizio in corso confermano la ripresa di tutti i mercati di riferimento, con la sola eccezione dell'automotive. Il recente conflitto tra Russia e Ucraina sta causando conseguenze negative sulla crescita economica soprattutto sui mercati europei e generando un significativo aumento dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici, per fronteggiare i quali la Società ha pianificato una serie di rimedi per potere garantire il soddisfacimento degli obiettivi di marginalità comunicati al mercato. La Società sulla base dei dati gestionali ad uso interno dei primi mesi ritiene di potere confermare le stime del Piano 2022, sebbene le stesse siano connesse alla durata del conflitto bellico ed ai suoi effetti negativi sull'economia globale, ad oggi non prevedibili".
1. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.
1.1 Dati economici
| 2021 | 2020 | Variazione 2021-2020 |
Variazione % |
Piano Industriale 2021 |
Variazione 2021 - Piano 2021 |
Variazione % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 44.234 | 42.954 | 1.280 | 2,98% | 47.000 c.a. | 2.766 - | -5,89% |
| EBITDA | 2.140 | 610 | 1.530 | 250,82% | 2.200 c.a. | 60 - | -2,73% |
| EBITDA % sui ricavi | 4,84% | 1,42% | 3,42% | 240,67% | 4,7% c.a. | 0,14% | 2,93% |
| Risultato netto | - 859 |
- 911 |
52 | 5,71% | -1,300 c.a. | 441 | 33,92% |
I ricavi delle vendite realizzati a livello consolidato nell'esercizio 2021 – pur registrando un aumento di circa il 3% rispetto a quelli conseguiti nel precedente esercizio – sono inferiori del 5,89% rispetto ai ricavi stimati nel Budget 2021. Detta contrazione nell'ultimo trimestre dell'anno è riconducibile da un lato, (i) al calo delle vendite del mercato automotive e, (ii) dall'altro lato, alla crisi pandemica che nell'ultima parte dell'anno ha nuovamente colpito il mercato del turismo e, di conseguenza, rallentato le vendite del gruppo facente capo alla Società (il "Gruppo") nel mercato Residenziale & Contract. Il Budget 2021, approvato in data 31 marzo 2021 in aggiornamento dell'originario piano comunicato in data 16 giugno 2020, presupponeva una progressiva crescita di fatturato di tutti i mercati di riferimento negli ultimi mesi dell'anno, sul presupposto (poi non verificatosi) che il piano vaccinale avviato nei primi mesi dell'anno 2021 avrebbe scongiurato la necessità di addotare nuove misure restrittive.
| Fatturato per area geografica | 2021 | inc.% | 2020 | inc.% | Variazione 2021-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 22.669 | 51% | 20.036 | 47% | 2.633 |
| UE | 12.040 | 27% | 12.542 | 29% | -502 |
| Stati Uniti | 8.450 | 19% | 9.097 | 21% | -647 |
| Resto del Mondo | 1.075 | 2% | 1.279 | 3% | -204 |
| Totale | 44.234 | 100% | 42.954 | 100% | 1.280 |
Si riporta qui di seguito la ripartizione del fatturato per aree geografiche.
Il Gruppo ha migliorato le performance nel mercato interno (51% di incidenza rispetto al 47% del 2020), mentre ha registrato una leggera flessione nelle altre aree in cui opera.
La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi del Gruppo conseguiti nel 2021 confrontati con l'esercizio 2020 e con il Budget 2021.
| Fatturato per mercato di sbocco |
2021 | inc.% | 2020 | inc.% | Variazione 2021-2020 |
Variazione % |
Piano Industriale 2021 |
inc.% | Variazione 2021 - Piano 2021 |
Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine | 4.938 | 11% | 3.318 | 8% | 1.620 | 49% | 3.300 | 7% | 1.638 | 50% |
| Residenziale & Contract | 20.231 | 46% | 18.719 | 44% | 1.512 | 8% | 23.000 | 49% | -2.769 | -12% |
| Sportivo | 12.048 | 27% | 10.736 | 25% | 1.313 | 12% | 12.700 | 27% | -652 | -5% |
| Automotive | 7.017 | 16% | 10.181 | 24% | -3.164 | -31% | 8.000 | 17% | -983 | -12% |
| Totale | 44.234 | 100% | 42.954 | 100% | 1.280 | 3% | 47.000 | 100% | -2.766 | -6% |
Con riferimento all'esercizio 2021, si registra una ripresa del mercato Marine (+ Euro 1,62 milioni rispetto al 2020, pari ad un aumento percentuale del 49% e + Euro 1,64 milioni rispetto al Budget
2021, pari ad un aumento percentuale del 50%), che nell'ultima parte dell'anno ha visto la ripresa sia per le forniture su nuove costruzioni sia per refitting. Ciò grazie anche alla scelta dalla Società di continuare a presidiare attentamente il mercato crocieristico.
Il mercato Residenziale & Contract ha risentito, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, del protrarsi della pandemia per Covid-19 ed ha fatto riscontrare (i) un aumento di Euro 1,51 milioni rispetto all'esercizio precedente (+ 8% rispetto all'anno 2020), ma (ii) una contrazione di Euro 2,76 milioni rispetto al Budget 2021, con una riduzione del 12%.
Il mercato Sportivo torna ai livelli pre-Covid assestandosi nell'esercizio 2021 a Euro 12,05 milioni, rispetto ai Euro 10,18 milioni del 2020, pari ad un incremento del 12%; detto risultato risulta in lieve diminuzione rispetto alle stime del Budget 2021.
Il mercato Automotive ha, invece, registrato una diminuzione del 31% rispetto al 2020 (Euro 7,02 milioni rispetto Euro 10,18 milioni dell'esercizio precedente), influenzato dalle difficoltà mondiali di approvvigionamento e dalla contrazione di alcune commesse sul mercato USA dovute anche all'importante incremento dei costi di nolo e delle difficoltà logistiche legate alla dilatazione dei tempi di consegna dei prodotti. Anche il Budget 2021 prevedeva detta contrazione, che si è realizzata in misura più significativa (- Euro 0,98 milioni, pari ad una riduzione del 12%) per effetto della contrazione di mercato registrata nel secondo semestre 2021.
Sempre più importante riveste il livello di diversificazione dei prodotti e del posizionamento sul mercato raggiunto dal Gruppo che è risultato fondamentale ai fini della crescita e del contenimento dei rischi esterni.
I costi della produzione, pari a Euro 43,56 milioni, risultano in lieve aumento in valore assoluto rispetto al 2020 (+ Euro 0,52 milioni); tuttavia, si evidenzia una diminuzione dell'incidenza percentuale rispetto ai ricavi, essendo passati dal 100,2% al 98,5%.
Il Gruppo ha registrato costi del personale pari a Euro 7,975 milioni sui livelli del 2020, mantenendo un adeguato livello di servizio a favore di tutti gli stakeholder del Gruppo, finalizzato anche ad una più veloce ripartenza una volta terminata la crisi pandemica.
L'EBITDA dell'esercizio 2021 ammonta a complessivi Euro 2,14 milioni e fa registrare un importante aumento pari ad Euro 1,53 milioni rispetto al 2020. Anche la sua incidenza sui ricavi delle vendite è passata dal 1,4% al 4,8%, in linea con le previsioni indicate nel Piano.
Tenuto conto degli effetti economici consuntivati dalla gestione 2021, ancora inficiati dal contesto pandemico, il Gruppo, limitatamente alle società industriali, ha deciso di avvalersi della facoltà concessa dalla Legge 30 dicembre 2021, numero 234 (art. 1, comma 711) al fine di non incorrere in una più elevata perdita operativa (A-B). In particolare, è stato deciso di limitare l'aliquota di ammortamento dell'anno 2021, per le immobilizzazioni materiali, fino al 50% delle normali aliquote di ammortamento per la Società e la controllata di diritto ungherese.
Il saldo della gestione finanziaria fa registrare un saldo negativo pari a Euro 0,63 milioni rispetto a Euro 0,75 nel 2020 i quali hanno beneficiato, tra l'altro, di proventi finanziari derivanti dalla valorizzazione al costo ammortizzato di posizioni dell'attivo circolante per Euro 0,34 milioni.
Il Risultato Netto di periodo risulta pari a Euro -0,86 milioni, tenuto conto di un carico fiscale negativo per Euro 0,11 milioni. Vale la pena ricordare che, qualora la Società non si fosse avvalsa della facoltà concessa dalla Legge 234/2021 e avesse conteggiato (come previsto nel Budget 2021) gli ammortamenti di periodo al 100%, il Risultato Netto di periodo sarebbe stato pari a Euro – 1,93 milioni.
1.2 Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.
Si riporta qui di seguito la situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2021 riclassificata secondo i criteri di destinazione delle fonti e degli impieghi e comparata con l'esercizio precedente:
| 2021 | 2020 | Variazione 21-20 |
|
|---|---|---|---|
| CAPITALE IMMOBILIZZATO | 35.828 | 36.148 | -320 |
| CCN - Capitale Circolante Netto | 19.340 | 22.345 | -3.005 |
| ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ. | -5.817 | -6.056 | 239 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 49.351 | 52.437 | -3.086 |
| PFN | -17.547 | -19.952 | 2.405 |
| PATRIMONIO NETTO | -31.804 | -32.485 | 681 |
Con riferimento alle principali voci patrimoniali, si precisa quanto segue:
a) il capitale immobilizzato registra un decremento netto pari a Euro 0,32 milioni;
b) il capitale circolante netto alla fine dell'esercizio 2021 mostra un decremento (Euro 3,015 milioni) rispetto al 31 dicembre 2020, causato principalmente dalla diminuzione delle rimanenze ( -Euro 1,005 milioni) e delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita (Euro -1,034 milioni);
c) la posizione finanziaria netta a fine 2021 risulta negativa per Euro 17,58 milioni, in diminuzione per Euro 2,41 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2020. Detto importo risulta in deciso miglioramento anche rispetto al valore consuntivato alla data del 30 giugno 2021 che ammontava a – Euro 20,63 milioni. Il miglioramento rispetto ai dati del Budget 2021 è principalmente riconducibile alla riduzione dell'indice di rotazione dei crediti commerciali (diminuito di 9 giorni rispetto al 2020) e dell'indice di rotazione del magazzino (diminuito di 14 giorni rispetto al 2020);
d) il patrimonio netto è pari a Euro 31,80 milioni rispetto a Euro 32,49 milioni del precedente esercizio ed è variato, oltre che per il risultato di periodo 2021, anche per le variazioni delle riserve per traduzione dei bilanci delle società controllate espressi in divisa diversa dall'Euro.
1.3 Investimenti.
Nel corso dell'esercizio 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti pari a Euro 0,80 milioni per immobilizzazioni materiali e immateriali i quali risultano superiori di Euro 0,1 milioni rispetto a quelli previsti nel Budget 2021.
Si segnala che gli investimenti di periodo sono principalmente riconducibili alla Società ed, in particolare, attengono a: (a) studio, progettazione e presentazione di domande finalizzate all'ottenimento di brevetti industriali; (b) acquisto di nuovi programmi software e upgrade dei sistemi informativi; (c) revamping ed attività connesse alla messa in sicurezza di impianti, macchine, ambienti di lavoro anche nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
Tali investimenti risultano essere stati pressoché interamente pagati nel corso del 2021.
1.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2021 e effetti della pandemia da Covid-19 e del conflitto in Ucraina.
L'andamento dei primi mesi dell'esercizio 2022, dopo gli incrementi dei prezzi di vendita attuati per recuperare gli aumenti di costi sostenuti nel quarto trimestre del 2021, risulta in miglioramento in tutti i mercati, con la sola eccezione del settore automotive, coerentemente con le stime contenute nel Budget 2022.
Il conflitto tra Russia e Ucraina ha però recentemente modificato lo scenario di riferimento con una situazione di forte instabilità, che avrà conseguenze certamente negative sulla crescita economica mondiale e soprattutto sui mercati europei. La Società monitora attentamente l'evoluzione del mercato, al fine di attuare tutte le necessarie azioni di mitigazione degli effetti avversi che potrebbero determinarsi.
Il Gruppo non risulta esposto sui mercati dell'Ucraina e della Russia, sia in termini di rischi di credito che di ricavi, rappresentando tali mercati un'incidenza inferiore al 3% rispetto ai ricavi di Gruppo.
Al fine di mitigare l'effetto della volatilità del mercato energetico, la Società ha già perfezionato un accordo, avente per oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 2,4 MW nello stabilimento produttivo di Cazzano S. Andrea (BG) finalizzato all'autoapprovvigionamento di energia elettrica. L'impianto entrerà in funzione nella prima parte del secondo semestre del 2022. Detto impianto sarà in grado di coprire il fabbisogno energetico della Società in misura pari al 40 per cento.
Si conferma inoltre l'avvio, a partire da giugno 2022, del progetto di E-commerce per il mercato B2C finalizzato alla vendita on-line sia di prodotti di pavimentazione tessile che di erba artificiale di alta gamma con caratteristiche di eco-design riciclabili e rigenerabili a basso impatto ambientale.
La crisi sanitaria provocata dal coronavirus Covid-19 ha profondamente segnato anche l'intero 2021, soprattuttto nei primi (e negli ultimi) tre mesi, influenzando negativamente la domanda del settore croceristico, del settore Residenziale & Contract con un impatto negativo sul business del Gruppo, determinando la contrazione di ricavi e di profittabilità rispetto ai livelli pre-pandemia, come peraltro stimato nel Budget 2021.
Il Gruppo segue costantemente gli sviluppi della pandemia da Covid 19 in tutte le sedi operative, adottando tempestivamente tutte le misure di prevenzione, controllo e contenimento della stessa, volte alla tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori.
La Società mantiene un costante monitoraggio degli impatti effettivi dell'emergenza Covid 19 sulle diverse aree di business, sulla situazione finanziaria, sul rischio di credito, sul rischio di liquidità e sulle performance economiche complessive.
Quanto alle misure finanziarie finalizzate alla preservazione del livello della disponibilità finanziaria del Gruppo, nel corso del 2021 il Gruppo ha continuato a monitorare costantemente l'andamento degli incassi dei propri dei crediti; a conferma, la posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 dicembre 2021 è risultata in netto miglioramento rispetto (i) allo scorso esercizio ed anche rispetto (ii) alla stima contenuta nel Piano.
1.5 Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo Radici Pietro.
Il Gruppo continua a credere fermamente nei propri punti di forza, legati in particolare alla forte differenziazione delle proprie aree di business e di mercati ed a orientare le proprie attività produttive improntate sull'eco-design e sulla sostenibilità ambientale sia nel breve che nel lungo periodo.
Durante il 2022 continueranno le strategie globali di vaccinazione per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, che hanno dato significativi riscontri in termini di ricavi nei primi mesi.
Il recente conflitto tra Russia e Ucraina porterà certamente conseguenze negative sulla crescita mondiale, ma non si possono ad oggi effettuare previsioni sull'evoluzione del conflitto. Le spinte inflazionistiche porteranno altri incrementi nei prezzi di materie prime ed energia e impatteranno su gran parte dei comparti produttivi europei. Il Gruppo, è già impegnato nel presidio di tutti i mercati di riferimento al fine di cogliere ogni opportunità di crescita.
Tenuto conto degli effetti stimati derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le ipotesi contenute nel budget fanno comunque emergere la capacità di fare fronte ai propri impegni sia per gli investimenti in corso sia per la normale operatività.
Il Gruppo Radici Pietro ha inoltre rafforzato le procedure a tutela di eventuali attacchi informatici.
La Società conferma le stime contenute nel Piano relative all'esercizio 2022 (così come comunicato al mercato in data 11 novembre 2021), che saranno oggetto di accurato monitoraggio in funzione anche, ma non solo, della evoluzione (i) della Pandemia Covid 19 e dei relativi riflessi
sulla ripresa economica mondiale nonché (ii) della guerra tra Russia ed Ucraina e dei connessi riflessi in termini inflazionistici, di aumenti dei costi delle materie prime e di contrazione della domanda.
2. Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, inoltre, in data odierna il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione e la nota integrativa. I principali dati del bilancio di esercizio si possono così sintetizzare:
a) i ricavi delle vendite realizzate dalla Società nel corso del 2021 risultano pari ad Euro 36,58 milioni e fanno registrare un aumento per Euro 1,67 milioni (pari al 4,8%) rispetto al precedente esercizio;
b) l'EBITDA dell'esercizio 2021 ammonta a complessivi Euro 1,29 milioni e fa registrare un aumento di Euro 0,96 milioni rispetto all'anno precedente (pari al 290%). Anche la sua incidenza sui ricavi delle vendite è passata dallo 0,9% al 3,5%, per effetto delle importanti azioni messe in atto dalla Società per contrastare la crisi sanitaria, senza penalizzare (i) l'elevato livello di servizio verso tutti gli stakeholders della Società e (ii) gli investimenti in termini di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi finalizzati ad una più veloce ripartenza post crisi pandemica;
c) l'EBIT (Risultato Operativo) risulta pari a Euro – 0,47 milioni, anche in considerazione dell'applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 234, citata, e della conseguente mancata applicazione fino al 50% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali delle due società indutriali del Gruppo;
d) il Risultato Netto di periodo risulta pari a Euro – 1,07 milioni, rispetto ad Euro -1,52 milioni dell'esercizio precedente;
e) la posizione finanziaria netta a fine periodo ammonta a Euro – 16,23 milioni rispetto a Euro -18,77 milioni a fine 2020, essendosi ridotta di Euro 2,54 milioni;
f) il patrimonio netto risulta pari ad Euro 33,93 milioni rispetto ad Euro 35,00 milioni della precedente annualità e risente esclusivamente del risultato negativo dell'esercizio 2021.
Pertanto, sulla base dei dati sopra eposti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio.
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria della Società.
In ragione delle deliberazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di convocare per il 29 aprile 2022 l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito (i) all'approvazione del bilancio di esercizio 2021; (ii) all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio e (iii) al rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2022-2024.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente saranno pubblicati nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché messi a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito www.radici.it (sezione Investor Relations) e della convocazione verrà data informativa al pubblico.
* * *
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del 2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.
Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it sezione Investor Relations.
Per maggiori informazioni:
EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | email: [email protected]
SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: [email protected]
CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimìa | Tel. 06 69933446 | email: [email protected]
INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: [email protected]
Si allega :
- GLI SCHEMI RELATIVI AL CONSOLIDATO DI CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO FINANZIARIO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA;
- GLI SCHEMI RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO DI CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO FINANZIARIO.
Schemi di Bilancio Annuale Consolidato al 31 dicembre 2021 (importi in €/K)
| Stato Patrimoniale Riclassificato | 31-dic-21 | 31-dic-20 | Variazione 21-20 |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 1.937 | 2.027 | -90 |
| Immobilizzazioni materiali | 33.884 | 34.114 | -230 |
| Partecipazioni | 7 | 7 | 0 |
| CAPITALE IMMOBILIZZATO | 35.828 | 36.148 | -320 |
| Rimanenze | 19.326 | 20.331 | -1.005 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vend. | 351 | 1.385 | -1.034 |
| Crediti commerciali | 11.287 | 9.430 | 1.857 |
| Crediti vs consociate | 122 | 2.685 | -2.563 |
| Crediti tributari | 977 | 690 | 287 |
| Imposte anticipate | 243 | 198 | 45 |
| Crediti verso altri | 63 | 237 | -174 |
| Ratei e risconti attivi | 335 | 553 | -218 |
| Debiti commerciali | -11.572 | -11.535 | -37 |
| Debiti tributari | -277 | -245 | -32 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -446 | -488 | 42 | |
| Altri Debiti | -869 | -772 | -97 |
| Ratei e risconti passivi | -200 | -124 | -76 |
| CCN - Capitale Circolante Netto | 19.340 | 22.345 | -3.005 |
| Crediti Immobilizzati | 847 | 951 | -104 |
| Altri titoli immobilizzati | 100 | 100 | 0 |
| Fondo per trattamento di quiesc. e obb. simili | -99 | -99 | 0 |
| Debiti per imposte anche differite | -5.094 | -5.091 | -3 |
| Altri Fondi rischi | -240 | -272 | 32 |
| Trattamento di Fine Rapporto | -1.331 | -1.645 | 314 |
| ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' | -5.817 | -6.056 | 239 |
| IMMOBILIZ. CAPITALE INVESTITO NETTO |
49.351 | 52.437 | -3.086 |
| Disponibilità liquide | 134 | 3.400 | -3.266 |
| Attività finanz. non immobilizzate | 0 | 0 | 0 |
| Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| Obbligazioni | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso banche | -16.705 | -21.456 | 4.751 |
| Debiti verso altri fin.tori | -976 | -1.896 | 920 |
| Altri debiti finanziari | 0 | 0 | 0 |
| PFN | -17.547 | -19.952 | 2.405 |
| Capitale sociale | -36.814 | -36.814 | 0 |
| Riserve e Risultato d'esercizio | 5.010 | 4.329 | 681 |
| TOTALE MEZZI PROPRI | -31.804 | -32.485 | 681 |
| TOTALE FONTI | -49.351 | -52.437 | 3.086 |
| Conto Economico riclassificato | 2021 | inc.% | 2020 | inc.% | Variazione 21-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 44.234 | 100% | 42.954 | 100% | 1.280 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione -236 | -0,5% | -583 | -1,4% | 347 | |
| Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0,0% | 52 | 0,1% | -52 |
| Altri ricavi e proventi | 1.700 | 3,8% | 1.222 | 2,8% | 478 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 45.698 103,3% | 43.645 101,6% | 2.053 | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | -22.179 | -50,1% | -21.535 | -50,1% | -644 |
| Servizi | -11.507 | -26,0% | -12.113 | -28,2% | 606 |
| Godimento di beni di terzi | -400 | -0,9% | -769 | -1,8% | 369 |
| Personale | -7.975 | -18,0% | -7.823 | -18,2% | -152 |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci -741 | -1,7% | -128 | -0,3% | -613 | |
| Oneri diversi di gestione. | -756 | -1,7% | -667 | -1,6% | -89 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | -43.558 -98,5% | -43.035 -100,2% | -523 | ||
| EBITDA | 2.140 | 4,8% | 610 | 1,4% | 1.530 |
| EBITDA Margin (%) | 4,8 % | 1,4 % | 3,4 % | ||
| Ammortamenti | -2.046 | -4,6% | -97 | -0,2% | -1.949 |
| Svalutazioni | -117 | -0,3% | -257 | -0,6% | 140 |
| Accantonamenti per rischi ed oneri | -70 | -0,2% | -200 | -0,5% | 130 |
| EBIT | -93 | -0,2% | 56 | 0,1% | -149 |
| EBIT Margin (%) | (0,2)% | 0,1 % | (0,3)% | ||
| Saldo gestione finanziaria | -630 | -1,4% | -752 | -1,8% | 122 |
| Proventi finanziari | 37 | 0,1% | 393 | 0,9% | -356 |
| Oneri finanziari | -667 | -1,5% | -1.145 | -2,7% | 478 |
| Rettifiche di attività finanziarie | -23 | -0,1% | 0 | 0,0% | -23 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | -746 | -1,7% | -696 | -1,6% | -50 |
| Imposte | -113 | -0,3% | -215 | -0,5% | 102 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | -859 | -1,9% | -911 | -2,1% | 52 |
| Net Profit Margin (%) | (1,9)% | (2,1)% | 0,2 % |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | -858 | -909 |
| Imposte sul reddito | 113 | 214 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 866 | 495 |
| (Dividendi) | -1 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | -35 | 2 |
| 1. Utile (perdita) dell'es.ante imposte, interessi, dividendi e plus/minus da ces. | 85 | -198 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 616 | 915 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.046 | 97 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | (609) | (548) |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 2.053 | 464 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 2.138 | 266 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 1.285 | 851 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | (567) | 4.910 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (1.297) | (2.636) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 218 | (211) |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 70 | (34) |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | 3.968 | (987) |
| Totale variazioni capitale circolante netto | 3.677 | 1.893 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 5.815 | 2.159 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (771) | (516) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (155) | (61) |
| Dividendi incassati | 1 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (2.272) | (1.004) |
| Totale altre rettifiche | -3.197 | -1.581 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 2.618 | 578 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (380) | (1.315) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 488 | 1 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (422) | (337) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (3) | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 104 | 4 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -213 | -1.647 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | (4.068) | (2.805) |
| Accensione finanziamenti | 0 | 6.018 |
| Rimborso finanziamenti | (1.603) | (1.692) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -5.671 | 1.521 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | -3.266 | 452 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 3.400 | 2.948 |
Disponibilità liquide a fine periodo 134 3.400
| Posizione Finanziaria Netta | 31-dic-21 | 31-dic-20 | Variazione 21-20 |
30-giu-21 |
|---|---|---|---|---|
| A. Cassa | 13 | 13 | 0 | 3 |
| B. Depositi bancari e postali | 121 | 3.387 | -3.266 | 2.872 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C)… | 134 | 3.400 | -3.266 | 2.875 |
| E. Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Debiti bancari correnti | -4.398 | -7.510 | 3.112 | -7.341 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -2.274 | -1.493 | -781 | -1.277 |
| H. Altri debiti finanziari correnti | -726 | -1.619 | 893 | -1.393 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | -7.398 | -10.622 | 3.224 | -10.011 |
| J. Indeb. finanz. corrente netto (I) – (E) – (D) | -7.264 | -7.222 | -42 | -7.136 |
| N. Indeb. Finanz. non corrente (K) + (L) + (M) | -10.283 | -12.730 | 2.447 | -11.634 |
| O. Indeb. finanziario netto (J) + (N) | -17.547 | -19.952 | 2.405 | -18.770 |
Schemi di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 (importi in €)
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
31-dic-21 | 31-dic-20 | Variazione | |
|---|---|---|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. | 0 | 0 | ||
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I – Immobilizzazioni immateriali: |
||||
| 1) costi di impianto e di ampliamento; | 960.058 | 1.232.981 | -272.923 | |
| 2) costi di sviluppo; | 0 | 0 | ||
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; | 177.507 | 0 | 177.507 | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; | 346.995 | 346.536 | ||
| 5) avviamento; | 0 | |||
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti; | 58.744 | 181.290 | -122.546 | |
| 7) altre. | 140.000 | 224.409 | -84.410 | |
| Totale. I – Immobilizzazioni immateriali: | 1.683.303 | 1.985.216 | -301.913 | |
| II – Immobilizzazioni materiali: | ||||
| 1) terreni e fabbricati; | 23.853.745 | 23.264.166 | 589.579 | |
| 2) impianti e macchinario; | 9.392.370 | 9.615.956 | -223.586 | |
| 3) attrezzature industriali e commerciali; | 151.523 | 157.336 | ||
| 4) altri beni; | 187.879 | 107.876 | 80.003 | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 73.277 | 192.500 | -119.223 | |
| Totale. II – Immobilizzazioni materiali: | 33.658.795 | 33.337.833 | 320.961 | |
| III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | ||||
| 1) partecipazioni in: | ||||
| a) imprese controllate; | 4.045.412 | 4.045.412 | ||
| b) imprese collegate; | -0 | 0 | ||
| c) imprese controllanti; | 0 | |||
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | 0 | 0 | ||
| d bis) altre imprese; | 6.676 | 6.676 | ||
| Totale | 4.052.088 | 4.052.088 | ||
| 2) crediti: | ||||
| a) verso imprese controllate; | ||||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | |||
| Totale b) verso imprese collegate; |
0 | 0 | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 13.000 | -13.000 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | ||
| Cred.imm. Totale |
0 | 13.000 | -13.000 | |
| c) verso controllanti; | ||||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | |||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | |||
| Totale | 0 | 0 | ||
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | ||||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 11.771 | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | |||
| Cred.imm. Totale |
0 | 11.771 | ||
| d bis) verso altri; | ||||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 827.587 | 827.587 | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 17.105 | 917.662 | -900.557 | |
| Cred.imm. Totale |
844.691 | 917.662 | -72.970 | |
| Totale crediti: | 844.691 | 942.432 | -97.741 | |
| 3) altri titoli; | 100.007 | 100.007 | ||
| 4) strumenti finanziari derivati attivi. | 0 | |||
| Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imp4.996.786 | orti esigibili entro l'esercizio successivo: 5.094.527 |
-97.741 | ||
| Totale immobilizzazioni (B). Totale immobilizzazioni (B). |
40.338.883 | 40.417.577 | -78.693 | |
| C) Attivo circolante C) Attivo circolante | ||||
| I – Rimanenze: | ||||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; | 5.936.211 | 6.487.937 | -551.726 | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; | 1.682.799 | 2.580.239 | -897.440 | |
| 3) lavori in corso su ordinazione; | 0 | |||
| 4) prodotti finiti e merci; | 7.882.039 | 7.151.596 | 730.442 | |
| 5) acconti. | 0 | 885 | ||
| Totale. I – Rimanenze: | 15.501.049 | 16.220.658 | -719.609 | |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | 351.572 | 1.847.265 | -1.495.693 | |
| I bis - Immobilizzazioni materiali destinate alla v Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita endita |
351.572 | 1.847.265 | -1.495.693 | |
| STATO PATRIMONIALE | 31-dic-21 | 31-dic-20 | Variazione |
|---|---|---|---|
| ATTIVO | |||
| II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | |||
| 1) verso clienti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 9.625.405 | 7.220.737 | 2.404.669 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ||
| Totale | 9.625.405 | 7.220.737 | 2.404.669 |
| 2) verso imprese controllate; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.920.981 | 2.861.389 | -940.408 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ||
| Totale | 1.920.981 | 2.861.389 | -940.408 |
| 3) verso imprese collegate; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | -0 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ||
| Totale | 0 | -0 | |
| 4) verso controllanti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 119.832 | 55.620 | 64.212 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale | 119.832 | 55.620 | 64.212 |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.509 | 2.628.665 | -2.627.156 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ||
| Totale | 1.509 | 2.628.665 | -2.627.156 |
| 5-bis) crediti tributari; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 770.266 | 397.534 | 372.732 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 30.775 | 21.348 | 9.427 |
| Totale | 801.041 | 418.882 | 382.158 |
| 5-ter) imposte anticipate; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ||
| Totale | 0 | 0 | |
| 5 quater) verso altri. | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 54.170 | 140.161 | -85.991 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ||
| Totale | 54.170 | 140.161 | -85.991 |
| Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 12.522.938 | 13.325.454 | -802.516 | |
| III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | |||
| 1) partecipazioni in imprese controllate; | 0 | ||
| 2) partecipazioni in imprese collegate; | 0 | 0 | |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti; | 0 | ||
| 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | 0 | ||
| 4) altre partecipazioni; | 0 | ||
| 5) strumenti finanziari derivati attivi; | 0 | ||
| 6) altri titoli. | 0 | ||
| Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | 0 | 0 | |
| IV – Disponibilità liquide: | |||
| 1) depositi bancari e postali; | 1.745 | 2.872.144 | -2.870.398 |
| 2) assegni; | 0 | ||
| 3) danaro e valori in cassa. | 7.369 | 2.926 | |
| Totale. IV – Disponibilità liquide: | 9.114 | 2.875.070 | -2.865.956 |
| Totale attivo circolante (C). Totale attivo circolante (C). |
28.384.672 294.832 |
34.268.446 546.638 |
-5.883.774 -251.806 |
| D) Ratei e risconti D) Ratei e risconti |
| E-MARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| STATO PATRIMONIALE | 31-dic-21 | 31-dic-20 | Variazione |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | 44.561 | 44.196 | Variazione |
| A) Patrimonio netto: | |||
| E_1 I - Capitale |
-36.813.670 | -36.813.670 | 0 |
| Ris e risII - Riserva da sopraprezzo delle azioni | 0 | 0 | |
| Ris e risIII - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 | |
| Ris e risIV - Riserva legale | 0 | -165.663 | 165.663 |
| Ris e risV - Riserve statutarie | 0 | -9 | 9 |
| Ris e risVI - Altre riserve, distintamente indicate | 0 | 0 | 0 |
| Ris e risVII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 | 0 |
| Ris e risVIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 1.811.826 | 454.570 | 1.357.256 |
| Ris e risIX - Utile (perdita) dell'esercizio. | 1.067.992 | 1.522.928 | -454.936 |
| Ris e risX – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 | |
| Totale. A) Patrimonio netto: | -33.933.852 | -35.001.844 | 1.067.992 |
| B) Fondi per rischi e oneri: | |||
| F_1 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; |
-98.640 | -98.640 | 0 |
| F_2 2) per imposte, anche differite; |
-4.664.105 | -4.721.247 | 57.142 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi; | 0 | 0 | 0 |
| F_4 4) altri. |
0 | -32.000 | 32.000 |
| Totale. B) Fondi per rischi e oneri: | -4.762.745 | -4.851.887 | 89.142 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to. to. |
-1.224.889 | -1.532.870 | 307.981 |
| D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna v D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna v oce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ oce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ essivo: essivo: |
|||
| 1) obbligazioni; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Totale 1) obbligazioni; | 0 | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale 2) obbligazioni convertibili; | 0 | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| H_3 Totale 3) debiti verso soci per finanziamenti; |
0 | 0 | 0 |
| 4) debiti verso banche; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -6.309.794 | -8.618.289 | 2.308.495 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | -9.439.601 | -11.633.873 | 2.194.272 |
| H_4 Totale 4) debiti verso banche; |
-15.749.395 | -20.252.162 | 4.502.767 |
| 5) debiti verso altri finanziatori; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -473.793 | -1.375.515 | 901.723 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | -17.685 | -17.685 | 0 |
| H_5 Totale 5) debiti verso altri finanziatori; |
-491.478 | -1.393.201 | 901.723 |
| 6) acconti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -1.564.276 | -122.531 | -1.441.746 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| db vs terzi Totale 6) acconti; | -1.564.276 | -122.531 | -1.441.746 |
| 7) debiti verso fornitori; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -9.056.502 | -9.642.955 | 586.454 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| db vs terzi Totale 7) debiti verso fornitori; | -9.056.502 | -9.642.955 | 586.454 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_8 Totale 8) debiti rappresentati da titoli di credito; |
0 | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -706.340 | -918.344 | 212.005 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_9 Totale 9) debiti verso imprese controllate; |
-706.340 | -918.344 | 212.005 |
| 10) debiti verso imprese collegate; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_10 Totale 10) debiti verso imprese collegate; |
0 | 0 | 0 |
| STATO PATRIMONIALE | 31-dic-21 | 31-dic-20 | Variazione |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | |||
| 11) debiti verso controllanti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -3.135 | 0 | -3.135 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_11 Totale 11) debiti verso controllanti; |
-3.135 | 0 | -3.135 |
| 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -68.754 | -209.589 | 140.835 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_11a Totale 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | -68.754 | -209.589 | 140.835 |
| 12) debiti tributari; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -221.870 | -183.306 | -38.564 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_12 Totale 12) debiti tributari; |
-221.870 | -183.306 | -38.564 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -415.136 | -436.283 | 21.147 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_13 Totale 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; |
-415.136 | -436.283 | 21.147 |
| 14) altri debiti. | |||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | -790.036 | -664.884 | -125.152 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| H_14 Totale 14) altri debiti. |
-790.036 | -664.884 | -125.152 |
| Totale. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:-29.066.923 | -33.823.256 | 4.756.333 | |
| E) Ratei e risconti E) Ratei e risconti | -29.978 | -22.804 | -7.174 |
| Totale passivo | -69.018.387 | -75.232.661 | 6.214.274 |
| Conto economico | 2021 | 2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| A) Valore della produzione | |||
| EA_1 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; EA_2 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; |
36.581.144 -187.198 |
34.905.226 -163.705 |
1.675.918 -23.493 |
| EA_3 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; |
|||
| EA_4 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; |
0 | 52.341 | -52.341 |
| a)proventi da attività accessorie | 508.849 | 490.232 | 18.617 |
| b)plusvalenze di natura non finanziaria | 26.879 | 1.103 | 25.776 |
| c)ripristini di valore | |||
| d)sopravvenienze e insussistenze attive | 91.867 | 208.626 | -116.759 |
| e)ricavi e proventi diversi non finanziari | 187.169 | 228.169 | -41.000 |
| f)contributi in conto esercizio | 486.351 | 247.926 | 238.425 |
| EA_5 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale A) Valore della produzione |
1.301.115 37.695.061 |
1.176.055 35.969.917 |
125.060 1.725.144 |
| B) Costi della produzione | |||
| EB_6 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
-18.996.448 | -17.789.704 | -1.206.743 |
| EB_7 7) per servizi |
-9.625.067 | -10.283.404 | 658.338 |
| EB_8 8) per godimento di beni di terzi |
-450.650 | -732.233 | 281.583 |
| 9) per il personale: | |||
| a) salari e stipendi | -4.444.019 | -4.340.559 | -103.460 |
| b) oneri sociali | -1.390.001 | -1.323.467 | -66.534 |
| c) trattamento di fine rapporto | -421.080 | -380.009 | -41.071 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | |||
| e) altri costi | -20.817 | -21.135 | 317 |
| EB_9 Totale 10) ammortamenti e svalutazioni: |
-6.275.917 | -6.065.170 | -210.747 |
| amm a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
-709.779 | 0 | -709.779 |
| amm b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
-1.036.402 | 0 | -1.036.402 |
| sval c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
0 | 0 | 0 |
| sval d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
-10.231 | -357.238 | 347.007 |
| EB_10 Totale | -1.756.412 | -357.238 | -1.399.174 |
| EB_11 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; |
-551.726 | -350.392 | -201.334 |
| EB_12 12) accantonamenti per rischi; | |||
| EB_13 13) altri accantonamenti; | |||
| 14) oneri diversi di gestione. | |||
| Minusvalenze di natura non finanziaria | -5.261 | 0 | -5.261 |
| Sopravvenienze e insussistenze passive Imposte indirette, tasse e contributi |
-219.042 -250.464 |
-132.713 -250.038 |
-86.329 -426 |
| Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria | -35.068 | -37.128 | 2.060 |
| EB_14 14)oneri diversi di gestione |
-509.834 | -419.879 | -89.955 |
| Totale B) Costi della produzione | -38.166.053 | -35.998.020 | -2.168.033 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). - B). |
-470.992 | -28.103 | -442.889 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | |||
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; | |||
| -prov.da partec.in imprese del gruppo | |||
| -in altre società | 759 | 0 | 759 |
| prov F Totale proventi da partecipazioni : |
759 | 0 | 759 |
| 16) altri proventi finanziari: | |||
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |||
| -int.att.cred.fin v/soc.del gruppo -int.att.cred.fin.v/terzi |
0 0 |
366.944 0 |
-366.944 0 |
| prov F totale da crediti immob. |
0 | 366.944 | -366.944 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | |||
| totale da titoli immob.(non part) | |||
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | |||
| totale da titoli del circol.(non part) | |||
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime | |||
| -prov.fin.div.dai prec.v/soc.del gruppo | |||
| -prov.fin.div.dai prec.v/terzi | 35.498 | 22.984 | 12.514 |
| prov F totale prov.fin diversi dai prec. |
35.498 | 22.984 | 12.514 |
| EC_16 Totale | 35.498 | 389.927 | -354.430 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. | |||
| -inter.ed altri oneri fin.v/gruppo | 0 | -36.853 | 36.853 |
| -inter.ed altri oneri fin.v/terzi | -692.628 | -708.346 | 15.718 |
| one F Totale interessi e altri oneri finanziari one F 17-bis) Utile e perdite su cambi. |
-692.628 46.844 |
-745.199 -246.479 |
52.571 293.323 |
| Totale C) Proventi e oneri finanziari: | -609.527 | -601.750 | -7.777 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: | |||
| 18) rivalutazioni: | |||
| a) di partecipazioni; | 0 | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; | |||
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | |||
| d) di strumenti finanziari derivati; | 0 | 0 | 0 |
Totale 0 0 0
| E-MARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| Rendiconto finanziario | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto) | 0 | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -1.067.992 | -1.522.928 |
| Imposte sul reddito | -35.527 | 73.614 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 692.628 | 745.199 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività a |
-34.634 | 2.777 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -445.525 | -701.338 | |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto0 | 0 | |
| Accantonamenti ai fondi b |
429.576 | 380.009 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni c |
1.746.181 | 0 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore d |
0 | 109.692 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non e -23.000 | 819.462 | |
| comportano movimentazione monetaria | 0 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari f |
-486.351 | -435.614 |
| Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 1.666.406 | 873.550 netto |
|
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 1.220.880 | 172.211 |
| Variazioni del capitale circolante netto | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze g |
719.609 | 760.669 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti h |
-856.937 | 3.848.386 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | i -586.454 |
-2.639.033 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | j 251.806 |
-78.775 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi k |
7.174 | -22.513 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | l 4.785.371 |
-264.332 |
| Totale Variazioni del capitale circolante netto | 4.320.570 | 1.604.401 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 5.541.451 | 1.776.613 |
| Altre rettifiche | 0 | 0 |
| Interessi incassati/(pagati) m |
-781.431 | -482.246 |
| (Imposte sul reddito pagate) n |
178.283 | 635.016 |
| Dividendi incassati o |
0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) p |
-2.196.793 | -1.072.925 |
| Altri incassi/pagamenti q |
0 | 0 |
| Totale Altre rettifiche | -2.799.941 | -920.155 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 2.741.510 | 856.458 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali | 115.250 | -1.294.494 |
| (Investimenti) imi |
-334.750 | -1.294.494 |
| disinvestimenti imd |
450.000 | 0 |
| -415.967 | -282.459 | |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) iii |
-415.967 | -282.459 |
| disinvestimenti iid |
0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 97.741 | 1.226 |
| (Investimenti) ifi |
0 | 0 |
| disinvestimenti ifd |
97.741 | 1.226 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0 | -0 |
| (Investimenti) ici |
0 | -0 |
| disinvestimenti icf |
0 | 0 |
| Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -202.976 | -1.575.728 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | 0 | 0 |
| Mezzi di terzi | -5.404.490 | 978.113 |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche r |
-4.134.268 | -3.463.442 |
| Accensione finanziamenti s |
0 | 6.083.828 |
| (Rimborso finanziamenti) t |
-1.270.221 | -1.642.272 |
| Mezzi propri | 0 | 0 |
| Aumento di capitale a pagamento u |
0 | 0 |
| (Rimborso di capitale) | 0 | 0 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -5.404.490 | 978.113 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | -2.865.956 | 258.843 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 2.875.070 | 2.616.227 |
| di cui: | 0 | 0 |
| depositi bancari e postali | 2.872.144 | 2.613.688 |
| assegni | 0 | 0 |
| denaro e valori in cassa | 2.926 | 2.538 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 9.114 | 2.875.070 |
| di cui: | 0 | 0 |
| depositi bancari e postali | 1.745 | 2.872.144 |
| assegni | 0 | 0 |
| denaro e valori in cassa | 7.369 | 2.926 |