Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • May 10, 2022

Informazione Regolamentata n. 0130-18-2022		Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2022 18:48:48	Euronext Milan
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	161953
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Maggio 2022 18:48:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Maggio 2022 18:48:49
Oggetto	:	Alerion Clean Power: Prestito Obbligazionario Green Bond " Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028 "
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028" (ISIN: XS2455938212)

• Euro 100.000.000 di Obbligazioni vendute nel periodo d'Offerta
• Chiusura dell'Offerta delle Obbligazioni
• Data di Emissione delle Obbligazioni 17 maggio 2022

Milano, 10 maggio 2022 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), rende noto che al termine dell'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028" (le "Obbligazioni"), le sottoscrizioni hanno raggiunto un quantitativo pari a Euro 100.000.000. Il quantitativo complessivo delle Obbligazioni assegnate è pari a n. 100.000 Obbligazioni, ciascun avente un taglio minimo di Euro 1.000.

La data di emissione delle Obbligazioni (la "Data di Emissione"), coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 17 maggio 2022. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 17 maggio 2028.

Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 17 maggio di ogni anno, a partire dal 17 maggio 2023. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società rende altresì noto che è stata presentata all'Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin ("Euronext Dublin"), una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (il "Listino Ufficiale") e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il "Regulated Market"). È stata altresì richiesta l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato telematico delle obbligazioni (il "MOT") regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.

Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A. info@alerion.it Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino

Axelcomm federica.menichino@axel-comm.it Tel: +39 02 87071882

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