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Alerion Cleanpower
Capital/Financing Update • May 11, 2022
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0130-19-2022 |
Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2022 18:04:20 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALERION CLEANPOWER | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 162035 | |
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Bruno | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Maggio 2022 18:04:20 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Maggio 2022 18:04:21 | |
| Oggetto | : | Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond - Risultati dell'Offerta |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028" (ISIN: XS2455938212)
• Risultati dell'Offerta
Milano, 11 maggio 2022 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), facendo seguito a quanto comunicato in data 30 marzo 2022, 21 aprile 2022, 22 aprile 2022, 26 aprile 2022, 2 maggio 2022 e 10 maggio 2022, con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2028" (le "Obbligazioni"), rende noti i risultati dell'Offerta.
L'Offerta ha avuto inizio alle ore 09.00 (CET) del 4 maggio 2022 e si è chiusa alle ore 17.30 (CET) del 10 maggio 2022.
Il controvalore nominale complessivo ammonta ad Euro 100.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 100.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000 (mille). Come comunicato in data 2 maggio 2022, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 3,50% lordo annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 3,50% lordo su base annuale.
Gli interessi lordi da corrispondersi sulle Obbligazioni ammonteranno ad Euro 3.500.000,00.
I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a Euro 100.000.000, di cui Euro 22.000.000,00 sono stati sottoscritti, direttamente e indirettamente, da Fri-El Green Power S.p.A., società che controlla l'Emittente.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.
Nell'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.
Contatti
Alerion Clean Power S.p.A. [email protected] Tel. +39 02 7788901
Federica Menichino Axelcomm [email protected] Tel: +39 02 87071882
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.