Assicurazioni Generali

Capital/Financing Update • Jun 29, 2022

Informazione Regolamentata n. 0018-170-2022		Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2022 20:01:57	Euronext Milan
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	164266
Nome utilizzatore	:	ASSGENERN06 - AMENDOLAGINE
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	29 Giugno 2022 20:01:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Giugno 2022 20:01:58
Oggetto	:	Generali ha completato con successo il collocamento del suo terzo green bond
Testo del comunicato

Vedi allegato.

EASE

Generali ha completato con successo il collocamento del suo terzo green bond

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza luglio 2032 (i Titoli), emesso in formato "green" ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework." La transazione conferma l'impegno di Generali in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà infatti utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects".

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini pari a €1.05 miliardi da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.

I termini dell'emissione dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A. Rating previsto per l'emissione: "BBB" di Fitch e "Baa2" di Moody's Importo: € 500.000.000 Data di lancio: 29 giugno 2022 Data di regolamento: 6 luglio 2022 Data di scadenza: 6 luglio 2032 Cedola: 5,800% p.a. pagabile annualmente in via posticipata Data di stacco della prima cedola: 6 luglio 2023 Prezzo di emissione: 100% ISIN dei Nuovi Titoli: XS2468223107 Spread to Mid Swap: +345,8bps

Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo e mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (ExtraMOT PRO).

L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 94% degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 33% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 26% ad investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 17% ad investitori tedeschi ed austriaci e circa il 12% ad investitori italiani e spagnoli.

Joint Lead Managers & Bookrunners: BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Mediobanca, Morgan Stanley.

Global Coordinators: Citi, Deutsche Bank.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "Il successo del collocamento del nostro terzo green bond testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. L'operazione prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e consentirà a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Inoltre, considerando il nostro profilo di debito, l'operazione porterà a un'ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali".

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.