Quarterly Report • May 14, 2015
Quarterly Report
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REPLY RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015
| Consiglio di amministrazione | 3 |
|---|---|
| Dati di sintesi | 6 |
| Reply Living Network | 9. |
| Sintesi della gestione del primo trimestre 2015 ed evoluzione prevedibile dell'attività | 15. |
| Prospetti contabili consolidati e note di commento | 17. |
| Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, |
Presidente e Amministratore Delegato
Amministratore Delegato
| Dati economici | Q1 2015 | % | Q1 2014 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 169.192 | 100,0 | 153.597 | 100,0 |
| Margine operativo lordo | 21.349 | 12,6 | 18.926 | 12,3 |
| Risultato operativo | 19.414 | 11,5 | 17.144 | 11,2 |
| Risultato ante imposte | 20.529 | 12,1 | 16.683 | 10,9 |
| 31/03/2015 | 31/03/2014 | |
|---|---|---|
| Investimenti | 2.191 | 1.966 |
| 31/03/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta | 26.612 | 16.313 |
| 31/03/2015 | 31/03/2014 | |
|---|---|---|
| Dipendenti | 4.770 | 4.341 |
46.9%
Reply è una società specializzata in consulenza, system integration e digital services, dedicata all'ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.
Costituita da un modello a rete, Reply affianca i principali gruppi industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione, quali ad esempio: big data, cloud computing, digital communication, internet degli oggetti, mobile e social networking, per ottimizzare e integrare processi, applicazioni e dispositivi.
Reply opera con una struttura a rete costituita da società specializzate per Processi, Applicazioni e Tecnologie, che costituiscono centri di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza.
Processi - per Reply comprendere e utilizzare la tecnologia significa introdurre un nuovo fattore abilitante ai processi, grazie ad un'approfondita conoscenza del mercato e degli specifici contesti industriali di attuazione.
Applicazioni - Reply progetta e realizza soluzioni applicative volte a rispondere alle esigenze del core business aziendale.
Tecnologie – Reply ottimizza l'utilizzo di tecnologie innovative, realizzando soluzioni in grado di garantire ai clienti la massima efficienza e flessibilità operativa.
I servizi di Reply includono:
Consulenza - strategica, di comunicazione, di processo e tecnologica;
System integration - utilizzare al meglio il potenziale della tecnologia, coniugando consulenza di business con soluzioni tecnologiche innovative e ad elevato valore aggiunto;
Application management - gestione, monitoraggio ed evoluzione continua degli asset applicativi.
Reply, in ogni segmento di mercato in cui opera, coniuga specifiche competenze di settore con una grande esperienza nell'offerta di servizi e un vasto patrimonio di capacità tecnologiche avanzate.
Reply si posiziona tra i principali partner tecnologici per il mercato Telco e Media, un settore caratterizzato da una continua trasformazione degli operatori che, sempre più, si propongono come fornitori di servizi innovativi e contenuti. In un mondo che evolve verso una moltiplicazione dei contatti digitali e in cui realtà fisica e realtà virtuale si coniugano, cambiano le modalità di relazione con il cliente finale, influenzando modelli, processi, sistemi e tecnologie sottostanti.
Reply è sempre più attiva nella trasformazione digitale delle financial institution in Europa. In questo ambito, in particolare, Reply lavora con alcune delle principali realtà del settore nella definizione di strategie multicanale complete di customer journey e customer engagement: dal digital branding all'implementazione di app strategy, dallo sviluppo di una nuova generazione di portali e touchpoint multicanale, alla completa ridefinizione delle architetture tecnologiche sottostanti.
Reply affianca le aziende nelle fasi di trasformazione e gestione dei sistemi informativi: dal disegno strategico alla comprensione e ridefinizione dei processi core, fino alla realizzazione di soluzioni per garantire l'integrazione delle applicazioni a supporto dell'azienda estesa.
Reply ha, inoltre, definito in ambito retail un'offerta specifica che coniuga consulenza e-commerce e multicanale con la progettazione e lo sviluppo di soluzioni multicanale, in cui dispositivi digitali, innovazione e luoghi fisici si fondono per creare una customer experience coinvolgente e coerente.
Il settore dell'Energy & Utilities si conferma al centro di una profonda trasformazione nelle modalità di produzione, distribuzione e vendita dell'energia. La sempre maggiore diffusione e capillarità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili, le implicazioni regolatorie e le opportunità di mercato, unite alla volontà dei clienti di fruire di nuovi strumenti di controllo, analisi e gestione dei consumi, generano una significativa revisione dei modelli operativi, organizzativi e tecnologici. Reply coniuga la profonda conoscenza del mercato e dei suoi processi peculiari, con una capacità distintiva nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni applicative e tecnologiche a supporto del core business. La capacità nel supportare la trasformazione dei modelli gestionali degli operatori del settore e la verticalizzazione di competenze e soluzioni specifiche (IoT, big data, cloud, mobile ecc.), permettono a Reply di affiancare le società di generazione, vendita e distribuzione dell'energia nella definizione e nello sviluppo di nuovi modelli operativi in ambiti quali smart metering, smart grid, real-time pricing e demand response.
Nell'ambito della pubblica amministrazione e sanità si è posta con forza, negli ultimi anni, la necessità di riduzione dei costi, mantenendo la qualità e incrementando le opportunità di servizio al cittadino. A questo fine concorrono: da un lato l'ambito legislativo, che ha identificato nella definizione dei costi standard un elemento di equilibrio tra le varie differenze territoriali inerenti il costo del servizio; dall'altro il contesto operativo, che vede nel sempre maggiore utilizzo delle tecnologie internet, dei big data e del cloud computing, i fattori abilitanti di una riduzione dei costi complessivi. In questo scenario Reply sfrutta l'esperienza maturata sui servizi online più avanzati, verticalizzando applicazioni e competenze per la realizzazione di soluzioni specifiche per la gestione della relazione con cittadini e imprese.
L'innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo di Reply, che da sempre perseque l'obiettivo di fornire ai propri clienti gli strumenti necessari per aumentare flessibilità ed efficienza. Reply è impegnata in un processo continuo di ricerca, selezione e promozione sul mercato di soluzioni innovative, in grado di sostenere la creazione di valore all'interno delle organizzazioni.
Negli ultimi anni è accresciuto, in ogni ambito industriale, la consapevolezza nei confronti delle ampie possibilità derivanti dallo sfruttamento dei big data, tramite modelli di analytics in grado di valorizzare le potenzialità delle nuove tecnologie NoSql. Reply, unendo competenze tecnologiche di data analysis/modeling e di process reengineering, ha agevolato il percorso di avvicinamento dei propri clienti alla tematica big data, favorendo l'attivazione di un reale e concreto percorso di cambiamento culturale e introducendo un nuovo approccio alla tematica della gestione del dato, sia esso interno all'azienda o derivante da agenti esterni.
In questi ultimi anni il cloud computing si è affermato come una delle più importanti rivoluzioni che le aziende si siano trovate a dover affrontare. L'offerta di ambienti virtuali e di servizi da parte dei maggiori vendor mondiali ha, di fatto, modificato, se non stravolto, il concetto di IT come tradizionalmente veniva interpretato, portandolo a divenire da una semplice commodity a uno degli elementi fondamentali su cui impostare la propria digital transformation.
La sempre più forte integrazione - soprattutto in mobilità - con le nuove tecnologie di comunicazione, la componente social di partecipazione e collaborazione e la diffusione della multicanalità hanno acquisito un'importanza cruciale nel realizzare soluzioni di CRM che creino effettivo valore, ridefinendo i tradizionali modelli a favore di un approccio realmente customer-centric.
Il mercato della comunicazione ha visto crescere, negli ultimi anni, l'importanza attribuita alla presenza del singolo brand - prodotto o servizio - sulle varie piattaforme digitali, sia nei confronti dei propri utenti consumatori, sia verso i dipendenti: una presenza multicanale e multidestinatario sempre più dialettica ed interattiva, molto distante dal classico modello espositivo.
Negli ultimi anni l'e-commerce ha acquisito un ruolo sempre più centrale nelle relazioni tra aziende e consumatori. Le aziende, sempre più frequentemente, estendono il proprio modello, definendo nuove strategie multicanale in grado di offrire ai consumatori differenti touchpoint, digitali e fisici, da utilizzare per l'acquisto dei prodotti.
Al fine di affrontare un futuro caratterizzato dalla convergenza fra il fisico e il digitale, l'IT deve essere in grado di operare a doppia velocità, agendo rapidamente per sfruttare le nuove innovazioni a disposizione dell'impresa, salvaguardando, al tempo stesso, il patrimonio esistente. Questo nuovo approccio all'IT richiede modelli di agile delivery, in cui piccoli team multidisciplinari, altamente qualificati, implementino un processo di cambiamento end to end in tempi molto rapidi, lavorando direttamente con i responsabili delle diverse aree di business. Reply, in particolare, supporta i propri clienti in ambito di enterprise architecture, aiutandoli ad estendere le proprie capability interne attraverso l'utilizzo di un ampio catalogo di framework, metodi e modelli architetturali, mettendo a disposizione team altamente specializzati.
La spinta alla convergenza tra telco, media ed elettronica di consumo porta alla necessità di interpretare come device in rete oggetti oggi slegati da ogni forma di connettività (elettrodomestici, controller per impianti domotici integrati, ecc.). L'Internet degli oggetti (IoT) è un mercato per cui i principali analisti stimano in Europa nel periodo 2015-2020 tassi di crescita superiori al 46% annuo, con una previsione - a livello mondiale - di ricavi derivanti da prodotti e servizi superiori ai 7.100 miliardi di Euro e di oltre 50 miliardi di oggetti collegati in rete nel 2020.
Grazie alle consolidate competenze su device, user experience, protocolli di comunicazione e alla conoscenza dei principali processi telco e media, Reply affianca i propri clienti nel definire scenari e modelli d'interazione multidevice, creando nuovi ambienti collaborativi.
L'ampia diffusione di dispositivi mobili e la nascita di nuovi strumenti di pagamento, che vedono nella componente mobile un fattore abilitante, fanno del settore dei pagamenti mobili uno degli ambiti a più elevato tasso di crescita degli ultimi anni. Reply ha definito un'offerta dedicata - basata su servizi di consulenza e piattaforme tecnologiche - per affiancare banche, istituzioni finanziarie, società di telecomunicazioni, utilities e retailers nei processi di creazione ed erogazione di servizi innovativi di remote e proximity mobile payments.
Reply è oggi fra i principali player del settore con un'offerta completa per il risk management, la privacy e la gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare, Reply ha sviluppato un approccio integrato per la misurazione e la gestione del rischio, in grado di valutare, congiuntamente, sia il rischio sia la potenziale perdita di valore e di ricavi ad esso associato. Attraverso questo metodo, Reply consente ai propri clienti di implementare un set di strumenti e attività volte a ridurre i costi operativi legati alla gestione del rischio, consentendo un'ottimizzazione nell'allocazione del capitale e delle risorse.
I social media pubblici hanno avuto il grande merito di diventare strumenti di uso comune in tutte le fasce di età; le persone ne fanno ormai un uso sempre più consapevole ed esteso. Grazie alla loro valenza, i social media hanno così trasformato internet, facendolo evolvere da strumento puramente informativo a un enorme spazio di dialogo e conversazione, creando, quindi, nuove opportunità di interrelazione sia tra le persone sia tra i brand e i loro consumatori. Reply, accanto a specifiche soluzioni di social engagement e di social listening, basa la propria offerta di enterprise social networking (business community, social intranet e consumer community) sulla piattaforma proprietaria TamTamym, disponibile sia in modalità on premises sia a servizio su architettura in cloud computing.
Il fenomeno dirompente del mobile e delle app, che abbiamo osservato negli ultimi anni, porta con sé nuovi comportamenti sociali e nuove abitudini. Un fenomeno, sicuramente evidente, è quello dei videogame. Gli smartphone e i tablet hanno allargato a dismisura la comunità di giocatori- prima relegata ai possessori di console o alla comunità di giocatori su PC- trasformando il gaming in un fenomeno di massa (più del 50% dei consumatori mobile utilizza il proprio dispositivo per giocare e un quarto di essi gioca con il proprio device quotidianamente). Reply ha sviluppato un'offerta in grado di soddisfare le esigenze della marca a 360°: dall'uso della realtà virtuale e della realtà aumentata alla realizzazione di giochi per insegnare (edutainment) o per promuovere un prodotto o un messaggio (advergames). Reply investe costantemente per offrire, attraverso l'uso delle tecnologie, esperienze di gioco sempre più innovative e coinvolgenti. La credibilità di Reply in questo settore è garantita dalla qualità dei prodotti B2C realizzati negli ultimi anni e dal successo che gli stessi hanno avuto sul mercato mondiale.
SINTESI DELLA GESTIONE DEL PRIMO TRIMESTRE 2015 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELL'ATTIVITÀ
Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 169,2 milioni di Euro, in incremento del 10,2% rispetto al corrispondente dato 2014.
Positivi tutti gli indicatori di periodo: nel primo trimestre 2015 l'EBITDA consolidato è stato di 21,3 milioni di Euro (18,9 milioni di Euro nel 2014), pari al 12,6% del fatturato, con un EBIT di 19,4 milioni di Euro (17,1 milioni di Euro nel 2014), pari all'11,5% del fatturato.
L'utile, ante imposte, da Gennaio a Marzo 2015, infine, è stato di 20,5 milioni di Euro (16,7 milioni di Euro nel 2014), pari al 12,1 % del fatturato.
La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 Marzo 2015 è, inoltre, positiva per 26,6 milioni di Euro, in netto incremento rispetto ai 16,3 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2014.
La chiusura in crescita del 2014 e il positivo avvio del 2015 sono solide basi che consentono di sviluppare ulteriormente il Gruppo. L'obiettivo è portare Reply ad essere, sempre di più, il punto di riferimento, tecnologico e consulenziale, per le aziende che considerano innovazione e nuovi modelli di business, leve strategiche per competere sul mercato.
| (in migliaia di euro) | Nota | 31 marzo 2015 | % | 31 marzo 2014 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4 | 169.192 | 100,0 | 153.597 | 100,0 |
| Acquisti | 5 | (3.449) | (2,0) | (3.130) | (2,0) |
| Lavoro | 6 | (86.735) | (51,3) | (76.511) | (49,8) |
| Servizi e costi diversi | 7 | (57.658) | (34,1) | (55.030) | (35,8) |
| Costi operativi | (147.843) | (87,4) | (134.671) | (87,7) | |
| Margine operativo lordo | 21.349 | 12,6 | 18.926 | 12,3 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 8 | (1.935) | (1,1) | (1.782) | (1,2) |
| Risultato operativo | 19.414 | 11,5 | 17.144 | 11,2 | |
| (Oneri)/proventi finanziari | 9 | 1.115 | 0,7 | (461) | (0,3) |
| Utile ante imposte | 20.530 | 12,1 | 16.683 | 10,9 |
| (in migliaia di euro) | Nota | 31 marzo 2015 | 31 dicembre 2014 |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti | 73.601 | 50.746 | |
| Attività finanziarie correnti | 933 | 2.245 | |
| Debiti verso le banche | (7.922) | (6.348) | |
| Debiti verso altri finanziatori | (780) | (671) | |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 10 | 65.832 | 45.972 |
| Attività finanziarie non correnti | 1.599 | 1.371 | |
| Debiti verso le banche | (40.356) | (29.994) | |
| Debiti verso altri finanziatori | (464) | (1.036) | |
| Posizione finanziaria a m/l termine | (39.220) | (29.659) | |
| Totale posizione finanziaria netta | 10 | 26.612 | 16.313 |
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015, relativo al primo trimestre dell'esercizio 2015, è predisposto ai sensi dell'art. 154-ter, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 così come modificato dal D. Lgs. 195 del 6 novembre 2007.
Il presente resoconto è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione Europea. Con "IFRS" si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).
I principi contabili applicati sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato annuale.
La redazione del presente resoconto richiede da parte della direzione l'effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei costi, delle attività e delle passività di bilancio. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, quando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano un'immediata valutazione di eventuali perdite di valore.
I valori indicati nel presente resoconto sono espressi in migliaia di euro.
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015, così come consentito dalla normativa vigente, non è stato oggetto di revisione contabile.
Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Manufacturing & Retail, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, CRM, Mobile, Social Media and Internet of Things. I servizi di Reply includono: consulenza, system integration, application management e business process outsourcing.
Le società incluse nell'area di consolidamento sono consolidate con il metodo integrale.
La variazione intervenuta nell'area di consolidamento rispetto al 31 marzo 2014 riguarda l'inclusione della società Leadvise, società di diritto tedesco acquisita nel mese di marzo 2015 da parte della controllata Reply GmbH & Co. KG. La società offre servizi di Management Consulting principalmente negli ambiti di Innovation Management, Risk Management e Digital Optimization.
La variazione dell'area di consolidamento non incide in modo significativo sui ricavi e sull'utile ante imposte di Gruppo del primo trimestre 2015.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusa la variazione dei lavori in corso su ordinazione, ammontano a 169.192 migliaia di euro (153.597 migliaia di euro nel primo trimestre 2014) con un incremento del 10,2%. Tale voce comprende ricavi per attività di consulenza, per attività progettuale, per servizi di assistenza e manutenzione e altri ricavi minori
La ripartizione percentuale dei ricavi per area geografica, intesa come localizzazione della fornitura di servizi, è riportata di seguito. Tale suddivisione rispecchia la gestione del Gruppo da parte del management e approssima la localizzazione della fornitura dei servizi.
| Paese | Q1 2015 | Q1 2014 |
|---|---|---|
| Italia | 72,9% | 72,6% |
| Germania | 15,3% | 15,1% |
| UK | 11,8% | 12,30% |
| 100,0% | 100,0% |
L'incidenza percentuale delle diverse linee di business sui ricavi complessivi risulta essere:
| Q1 2015 | Q1 2014 | |
|---|---|---|
| Tecnologie | 46,9% | 45,9% |
| Applicazioni | 44.4% | 46,0% |
| Processi | 8,7% | 8.1% |
| 100,0% | 100,0% |
Il dettaglio è il seguente:
| (in migliaia di euro) | Q1 2015 | Q1 2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Licenze software per rivendita | 1.883 | 1.665 | 218 |
| Hardware per rivendita | 242 | 239 | 3 |
| Altri | 1.324 | 1.226 | 98 |
| Totale | 3.449 | 3.130 | 319 |
Gli acquisti di Licenze software e hardware per rivendita sono iscritti al netto della variazione delle rimanenze.
La voce Altri comprende principalmente spese per l'acquisto di carburante e l'acquisto di materiale di consumo.
L'incremento del costo del lavoro, pari a 10.224 migliaia di euro, è imputabile all'incremento complessivo registrato nel volume d'affari del Gruppo ed all'aumento del personale dipendente.
Di seguito si evidenzia il numero di dipendenti suddiviso per categoria:
| (numero) | Q1 2015 | Q1 2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Dirigenti | 284 | 286 | (2) |
| Quadri | 726 | 637 | 89 |
| Impiegati | 3.760 | 3.418 | 342 |
| Totale | 4.770 | 4.341 | 429 |
La variazione dell'area di consolidamento ha comportato un aumento di organico pari a 26 dipendenti.
| (in migliaia di euro) | Q1 2015 | Q1 2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Consulenze tecniche e commerciali | 36.872 | 37.113 | (240) |
| Spese viaggi per trasferte e formazione professionale | 6.740 | 5.820 | 920 |
| Servizi diversi | 6.316 | 5.357 | 959 |
| Spese ufficio | 3.927 | 3.530 | 397 |
| Noleggi e leasing | 1.865 | 1.733 | 132 |
| Costi diversi | 1.938 | 1.478 | 460 |
| Totale | 57.658 | 55.030 | 2.628 |
| (in migliaia di euro) | Q1 2015 | Q1 2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Proventi finanziari | 94 | 55 | 38 |
| Oneri finanziari | (286) | (493) | 207 |
| Altri | 1.308 | (24) | 1.332 |
| Totale | 1.115 | (461) | 1.577 |
Mario Rizzante
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 154-BIS, 2° COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, " TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"
Giuseppe Veneziano
| Denominazione sociale | Sede legale | Quota del Gruppo |
|---|---|---|
| Società Capogruppo | ||
| Reply S.p.A. | Torino - Corso Francia, 110 - Italia | |
| Società controllate consolidate integralmente | ||
| @logistics Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| @logistics Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| 4brands Reply GmbH & CO. KG (**) | Minden, Germania | 51,00% |
| Air Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 85,00% |
| Arlanis Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Arlanis Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Arlanis Reply AG | Potsdam, Germania | 100,00% |
| Aktive Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Atlas Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Avantage Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Avantage Reply (Belgium) Sarl | Brussels, Belgio | 100.00% |
| Avantage Reply (Luxembourg) Sarl | Itzig, Lussemburgo | 100,00% |
| Avantage Reply (Netherlands) BV | Amsterdam, Netherland | 100,00% |
| Avvio Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Bitmama S.r.l. | Torino, Italia | 51,00% |
| Blue Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Bridge Reply S.r.l. | Torino, Italia | 60,00% |
| Business Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Breed Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Breed Reply Investment Ltd | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Cluster Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Cluster Reply GmbH & CO. KG (**) | Monaco, Germania | 100,00% |
| Concept Reply GmbH | Monaco, Germania | 90,00% |
| Consorzio Reply Energy | Torino, Italia | 100,00% |
| Consorzio Reply Public Sector | Torino, Italia | 100,00% |
| Discovery Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| e*finance consulting Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Ekip Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Engage Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| EOS Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Forge Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| France Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Hermes Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
|---|---|---|
| Hermes Reply Polska zo.o | Katowice, Polonia | 100,00% |
| InEssence Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 70,00% |
| IrisCube Reply S.p.A. | Torino, Italia | 100,00% |
| Iriscube Reply SA | Savosa, Svizzera | 100,00% |
| Juice Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Leadvise Reply GMBH | Darmstad, Germania | 100,00% |
| Lem Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Live Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 100,00% |
| Macros Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Mind Services Ltda. (*) | San Paolo, Brasile | 76,00% |
| Open Reply S.r.l. | Torino, Italia | 92,50% |
| Pay Reply S.r.I | Torino, Italia | 100,00% |
| Portaltech Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Portaltech Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 85,00% |
| Portaltech Reply GmbH | Gutersloh, Germania | 68,00% |
| Power Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Power Reply GmbH & CO. KG (**) | Monaco, Germania | 100,00% |
| Profondo Reply GmbH | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Reply Consulting S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Reply GmbH & CO. KG. | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Reply do Brasil Sistemas de Informatica Ltda | Belo Horizonte, Brasile | 100,00% |
| Reply Inc. | Michigan, USA | 100,00% |
| Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Reply Belgium SA | Mont Saint Guibert, Paesi Bassi | 100,00% |
| Reply France Sarl | Parigi, Francia | 100,00% |
| Reply Luxembourg Sarl | Sandweiler, Lussemburgo | 100,00% |
| Reply Services S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Ringmaster S.r.l. | Torino, Italia | 50,00% |
| Risk Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Riverland Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Santer Reply S.p.A. | Milano, Italia | 100,00% |
| Security Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Solidsoft Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 85,00% |
| Solidsoft Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Square Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Storm Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 80,00% |
| Storm Reply GmbH | Gutersloh, Germania | 80,00% |
| Syskoplan Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Syskoplan Reply GmbH | Zurigo, Svizzera | 100,00% |
| Sytel Reply Roma S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
|---|---|---|
| Sytel Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Target Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Technology Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Tool Reply Gmbh | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Triplesense Reply GmbH | Francoforte, Germania | 100.00% |
| Twice Reply S.r.l. | Torino, Italia | 98,00% |
| Twice Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Whitehall Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100.00% |
| Xpress Reply GmbH & CO. KG (**) | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Xuccess Reply GmbH | Monaco, Germania | 100.00% |
| Società iscritte al costo | ||
|---|---|---|
| Sensoria Inc. | Delaware, USA | 19.99% |
(*) Per tali società sono in essere opzioni per l'acquisto delle residue quote di minoranza; l'esercizio di tali opzioni, con scadenza negli esercizi futuri, è subordinato al raggiungimento di parametri reddituali. Le rilevazioni contabili riflettono la miglior stima alla data della presente relazione.
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