Earnings Release • Aug 30, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 1938-83-2022 |
Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2022 17:30:01 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | AQUAFIL | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 166428 | |
| Nome utilizzatore | : | AQUAFILNSS02 - Tonelli | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Agosto 2022 17:30:01 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Agosto 2022 17:30:03 | |
| Oggetto | : | finanziari consolidati al 30 giugno 2022 | Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. ha approvato i risultati economico |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
RICAVI IN AUMENTO DEL 27,8%
EBITDA1 IN CRESCITA DEL 30,9% CON INCIDENZA SUI RICAVI PARI AL 14,7%
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ACQUISTO DI UNA TERZA TRANCHE DI 567.000 AZIONI PROPRIE AD UN PREZZO MASSIMO DI 10,00 EURO AD AZIONE
COSTITUITA AQUAFIL CHILE PER AMPLIARE LA CAPACITÀ DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME PER IL PROCESSO ECONYL®
COSTITUITA LA SOCIETA BLULOOP SRL – SOCIETA BENEFIT – PER ATTIVITA DIRETTA DI E-COMMERCE DI PRODOTTI A MARCHIO ECONYL®
PRINCIPALI INDICATORI AL 30 GIUGNO 2022:
Arco, 30 agosto 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] ha approvato i risultati economico finanziari consolidati al 30 giugno 2022:
"Si è appena concluso un altro semestre di estrema volatilità che ha in ogni caso riservato grandi soddisfazioni. Sono davvero molto soddisfatto del lavoro svolto da tutti i nostri collaboratori.
1 L'EBITDA è determinato secondo gli schemi riportati all'Allegato 2 del presente comunicato
Abbiamo aumentato fatturato ed EBITDA di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2021 realizzando il nostro miglior risultato di sempre.
L'andamento dei mercati di riferimento è stato molto diverso durante questi primi sei mesi. In EMEA, la domanda di fibre è stata in linea con quella del 2021. Meno forte la richiesta di polimero che, durante lo scorso anno, aveva raggiunto livelli davvero eccezionali. È inoltre continuata la forte crescita dei costi di materie prime ed energia, che siamo quasi interamente riusciti a recuperare.
Anche in Asia, la domanda è stata meno sostenuta rispetto al 2021. Questo per due motivi, una riduzione delle quantità vendute nel settore residenziale in Oceania oltre che, il lock down cinese che ha rallentato la domanda interna. È invece continuata l'eccellente crescita nel mercato giapponese.
Ottima la prestazione negli Stati Uniti, dove la domanda ha mostrato un significativo incremento conseguenza del disimpegno dal mercato delle fibre per pavimentazione tessile di un nostro diretto concorrente.
Importanti i risultati raggiunti dai prodotti a marchio ECONYL®. Abbiamo registrato il livello record di quantità vendute in un semestre con una crescita di quasi il 64% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed un'incidenza sui ricavi delle fibre che si attesta al 42%.
Sono inoltre molto soddisfatto di annunciare due nuovi progetti entrambi importanti per proseguire la continua crescita dei prodotti a marchio ECONYL®.
Il primo è la nascita di Aquafil Chile, fondata per incrementare la disponibilità di materie prime per il processo di rigenerazione ECONYL® e che si occuperà del recupero di reti da pesca.
Il secondo è la nascita di Bluloop, società benefit il cui scopo principale è di vendere attraverso canali di e-commerce al consumatore finale prodotti a marchio ECONYL®.
Per quanto riguarda il futuro, visto l'attuale scenario internazionale, è necessario leggere in maniera distinta l'evoluzione delle diverse aree geografiche.
In EMEA continua la forte crescita dei costi, in particolare materie prime ed energia. Come nel primo semestre stiamo continuando le azioni di revisione dei prezzi di vendita per il recupero dei costi e la difesa della marginalità unitaria. Questo livello di costi sta però già mostrando i suoi effetti, con un rallentamento della domanda finale.
Nelle altre due aree geografiche i costi energetici non mostrano assolutamente l'evoluzione che stanno avendo quelli europei.
In Asia Oceania il mercato sta mostrando un buon livello di domanda, grazie sia all'ottimo andamento del mercato giapponese, sia ad una parziale ripresa del mercato residenziale. Negli Stati Uniti si conferma la forte crescita dei volumi conseguita anche nel primo semestre.
Ci attendiamo quindi un secondo semestre con risultati meno brillanti rispetto a quello appena concluso. Le aspettative di profittabilità per l'anno 2022 restano in ogni caso buone e superiori all'esercizio 2021. Tutto questo grazie al vantaggio competitivo che il mercato riconosce ai prodotti a marchio ECONYL® oltre che alla diversa distribuzione geografica dei mercati del Gruppo.
I ricavi al 30 giugno 2022 sono stati pari ad Euro 351,0 milioni di cui Euro 179,8 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 27,8% e del 24,8% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione è riconducibile sia all'aumento dei prezzi di vendita, che hanno recuperato gli elevati aumenti di costo che si sono registrati nelle materie prime e nella gran parte dei beni e servizi, sia ad un miglior mix di vendita. Le quantità vendute sono state inferiori di circa il 7% nel semestre e del 10% nel trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedete, interamente per il calo registrato dalla linea di prodotto dei polimeri che nel corso del primo semestre 2021 aveva registrato prestazioni eccezionali. Nel dettaglio l'evoluzione dei ricavi per Area Geografica e Linee di Prodotto:
| 1) nel primo semestre: |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | BCF (fibre per tappeti) | NTF (fibre per abbigliamento) | Polimeri | TOTALE | ||||||||||||||
| €/mil | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | % 22 | % 21 |
| EMEA | 117,8 | 90,6 | 27,2 | 30,0 % | 57,9 | 41,6 | 16,2 | 39,0 % | 28,8 | 35,1 | (6,3) | (18,0)% | 204,5 | 167,3 | 37,1 | 22,2 % 58,3 % 60,9 % | ||
| Nord America | 76,3 | 41,0 | 35,3 | 86,2 % | 16,6 | 13,9 | 2,8 | 20,0 % | 1,5 | 3,3 | (1,8) | (54,6)% | 94,4 | 58,1 | 36,3 | 62,5 % 26,9 % 21,2 % | ||
| Asia e Oceania | 48,1 | 45,8 | 2,3 | 5,1 % | 1,8 | 2,1 | (0,3) | (15,9)% | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 46,5 % | 50,5 | 48,3 | 2,2 | 4,5 % 14,4 % 17,6 % | ||
| Resto del mondo | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 74,3 % | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 73,5 % | 0,0 | 0,0 | 0,0 204,8 % | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 73,7 % | 0,5 % 0,3 % | ||
| TOTALE | 242,6 | 177,6 | 65,0 | 36,6 % | 77,6 | 58,4 | 19,2 | 33,0 % | 30,8 | 38,7 | (7,9) | (20,5)% | 351,0 | 274,7 | 76,3 | 27,8 % 100,0 % 100,0 % | ||
| % | 69,1% 64,6% | 22,1% 21,3% | 8,8% 14,1% | 100,0% 100,0% |
| 2Q | BCF (fibre per tappeti) | NTF (fibre per abbigliamento) | Polimeri | TOTALE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/mil | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | 2022 | 2021 | Δ | Δ% | % 22 | % 21 |
| EMEA | 58,5 | 47,2 | 11,3 | 23,8 % | 29,4 | 20,3 | 9,1 | 45,0 % | 14,3 | 22,6 | (8,3) | (36,8)% | 102,2 | 90,1 | 12,1 | 13,4 % 56,8 % 62,6 % | ||
| Nord America | 42,4 | 21,7 | 20,7 | 95,5 % | 9,3 | 6,6 | 2,6 | 39,4 % | 1,2 | 2,1 | (0,8) | (40,1)% | 52,9 | 30,4 | 22,5 | 73,9 % 29,4 % 21,1 % | ||
| Asia e Oceania | 22,9 | 21,1 | 1,8 | 8,6 % | 0,8 | 1,6 | (0,8) | (48,1)% | 0,1 | 0,2 | (0,1) | (52,0)% | 23,9 | 23,0 | 0,9 | 3,9 % 13,3 % 15,9 % | ||
| Resto del mondo | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 10,8 % | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 77,6 % | (0,0) | 0,0 | (0,0) (122,6)% | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 62,9 % | 0,5 % 0,4 % | ||
| TOTALE | 123,9 | 90,1 | 33,8 | 37,5 % | 40,2 | 29,0 | 11,3 | 39,0 % | 15,7 | 25,0 | (9,3) | (37,2)% | 179,8 | 144,1 | 35,8 | 24,8 % 100,0 % 100,0 % | ||
| % | 68,9% 62,6% | 22,4% 20,1% | 8,7% 17,3% | 100,0% 100,0% |
2 L'evoluzione dei ricavi del Gruppo può essere influenzata, da un periodo di rendicontazione all'altro, dall'andamento dei prezzi delle materie prime che viene riflesso sui prezzi finali di vendita attraverso meccanismi contrattuali predefiniti. Di conseguenza, per permettere un corretto apprezzamento dei risultati conseguiti, il Gruppo evidenzia l'andamento del fatturato anche in termini di variazione delle "quantità vendute" di prima scelta che storicamente rappresentano circa il 95% dei ricavi del Gruppo.
I ricavi al 30 giugno 2022 in EMEA sono stati pari ad Euro 204,5 milioni di cui Euro 102,2 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 22,2% e del 13,4% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevata una riduzione del 16,0% e del 24,4% rispettivamente nel semestre e nel secondo trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:
I ricavi al 30 giugno 2022 in Nord America sono stati pari ad Euro 94,4 milioni di cui Euro 52,9 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 62,5% e del 73,9% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevato un incremento di circa il 21,4% e 29,2% rispettivamente nel semestre e nel secondo trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:
I ricavi al 30 giugno 2022 in Asia Oceania sono stati pari ad Euro 50,5 milioni di cui Euro 23,9 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 4,5% e del 3,9% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute relativamente alla linea di prodotto BCF si è rilevato una riduzione di circa il10,5% nel primo semestre e del 2,2% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, per l'andamento del settore residenziale, oltre che parzialmente per gli effetti derivanti dai periodi di lock down che hanno caratterizzato il mercato cinese.
I ricavi a marchio ECONYL® hanno registrato un'incidenza sul fatturato delle fibre pari al 42,2% nel primo semestre e del 42,3% nel secondo trimestre. Gli stessi hanno registrato una crescita in termini di valore assoluto del 63,8% nel primo semestre e del 55,8% nel secondo trimestre sia per la ripresa del settore contract nella linea di prodotto BCF sia per il perdurare del forte tasso di crescita nella linea prodotto NTF.
Al 30 giugno 2022 l'EBITDA si attesta ad Euro 51,5 milioni, di cui Euro 26,7 milioni del secondo trimestre, in crescita del 30,9% e del 27% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. L'EBITDA Margin al 30 giugno 2022 è pari al 14,7% contro il 14,3% del medesimo periodo
dell'esercizio precedente mentre nel secondo trimestre si attesta al 14,8% contro il 14,6% del secondo trimestre 2021.
L'incremento evidenziato è da ricondurre sia al miglior mix di vendita, in particolare legato alla crescita dei ricavi di prodotti a marchio ECONYL®, sia all'incremento dei prezzi di vendita che ha consentito un quasi pieno allineamento degli stessi agli aumenti dei valori unitari di consumo della materia prima e degli altri costi di produzione.
Al 30 giugno 2022 l'EBIT è stato pari a Euro 24,5 milioni di cui Euro 12,1 milioni del secondo trimestre in crescita del 74,6% e del 51,3% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione registrata nell'intero periodo è da ascriversi all'incremento registrato dell'EBITDA nel periodo.
Al 30 giugno 2022 il risultato netto della gestione finanziaria è stato pari a Euro (0,4) milioni rispetto agli Euro (3,1) milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Il risultato riflette l'incremento dei proventi finanziari pari ad Euro 2,4 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, derivanti principalmente dalla valorizzazione MTM degli strumenti di copertura su tasso riferiti all'indebitamento di medio termine oltre che all'andamento delle differenze cambio che sono nel periodo in esame positive per Euro 0,5 milioni rispetto a Euro 0,3 milioni del periodo precedente con un effetto positivo per Euro 0,2 milioni.
Al 30 giugno 2022 le imposte sono state pari ad Euro 6,5 milioni rispetto agli Euro 2,1 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. La variazione riflette l'incremento del risultato "ante imposte" che passa da Euro 11,0 milioni ad Euro 24,1 milioni.
Al 30 giugno 2022 il Risultato netto è stato pari ad Euro 17,7 milioni di utile rispetto agli Euro 8,9 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente con un incremento del 98,3%.
Al 30 giugno 2022, gli investimenti netti, escludendo quelli contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS16, sono stati pari a Euro 16,3 milioni rispetto agli Euro 13,9 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Gli stessi hanno riguardato interventi di incremento dell'efficienza industriale e miglioramento tecnologico degli impianti esistenti oltre che l'incremento della capacità produttiva del Gruppo.
Al 30 giugno 2022, il Capitale Circolante Netto risulta pari a Euro 106,5 milioni, in aumento di 36,9 milioni di Euro rispetto a 69,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. La variazione registrata è prevalentemente dovuta all'aumento del valore delle rimanenze (61 milioni di Euro nel semestre, di cui 33 milioni nel secondo trimestre), principalmente per l'aumento dei prezzi unitari delle materie prime e delle altre componenti di costo. Limitato l'incremento dei crediti commerciali, mentre è stato rilevante l'incremento dell'esposizione verso fornitori di materie prime, beni e servizi (31 milioni di Euro nel semestre, di cui 26 milioni nel secondo trimestre).
Al 30 giugno 2022, la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a Euro 202,2 milioni, rispetto agli Euro 179,3 milioni del 31 dicembre 2021. La variazione registrata è dovuta alla positiva generazione di cassa delle attività operative per Euro 48, milioni che ha però scontato l'aumento del Capitale Circolante per Euro 36,7 milioni, gli investimenti netti per Euro 16,3 milioni, il pagamento di oneri finanziari ed imposte ed uso fondi pari ad Euro 1,2 milioni, la variazione non monetaria relativa all'applicazione del principio contabile IFRS16 per Euro 6,2 milioni, il pagamento di dividendi per Euro 6,0 milioni oltre che l'acquisto di azioni proprie per Euro 4,3 milioni.
Al 30 giugno 2022 il rapporto PFN su EBITDA LTM si è attestato a x2,40, in miglioramento rispetto al valore di x2,49 del 31 dicembre 2021.
L'attuale contesto geopolitico di riferimento impone una lettura dell'evoluzione della gestione nelle diverse aree geografiche in cui il Gruppo opera in maniera distinta.
In EMEA continua l'importante aumento di costi delle materie prime e dei costi energetici. Il Gruppo Aquafil resta impegnato a mettere in atto tutte quelle azioni di revisione dei prezzi e contenimento dei costi che possano consentire il mantenimento della marginalità unitaria. Il livello attuale dei costi sta già mostrando effetti di rallentamento sulla domanda finale in tutte le diverse aree di prodotto.
Nelle altre due aree geografiche i costi energetici non stanno avendo l'evoluzione che mostrano in Europa. In Asia Oceania, il mercato sta dimostrando un buon livello di domanda con una ripresa parziale del mercato residenziale oltre che un ottimo andamento del mercato giapponese.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti si conferma invece la forte crescita della domanda vista anche nel primo semestre.
In tale contesto di riferimento per il secondo semestre il Gruppo si attende risultati meno brillanti rispetto al primo. Ci si attende in ogni caso che l'intero esercizio 2022 raggiunga un livello di profittabilità superiore a quella del 2021. Tutto questo sia grazie al vantaggio competitivo che il mercato riconosce ai prodotti a marchio ECONYL®, sia alla diversa distribuzione geografica dei mercati del Gruppo.
Il 20 ottobre 2021 l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del Codice civile per un periodo massimo di 18 mesi e per un numero massimo pari al 3% del Capitale Sociale. In medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un primo programma di acquisto di azioni proprie per un totale massimo di numero 512.000 azioni (pari a circa 1% dell'intero capitale sociale) da effettuarsi tra il 25 ottobre 2021 ed il 31 gennaio 2022 ad un prezzo massimo di 10,00 Euro per azione. In data 15 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un ulteriore programma di acquisto di azioni proprie per un totale massimo di numero 512.000 azioni (pari a circa 1% dell'intero capitale sociale) da effettuarsi tra il 21 marzo 2022 e il 29 luglio 2022 ad un prezzo massimo di 10,00 Euro per azione. Al 30 giugno 2022 la società deteneva 969.090 azioni proprie pari al 1,8921% del Capitale Sociale ad un controvalore di acquisto pari ad Euro 6.829.631 pari ad Euro 7,0475 per azione.
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 Ottobre 2021 ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, ha deliberato di dare esecuzione ad un terzo programma di acquisto di azioni proprie per un totale massimo di n. 567.000 azioni (pari a circa l'1,1% dell'intero capitale sociale) da effettuarsi tra il 19 settembre 2022 e il 31 gennaio 2023 sul Mercato Telematico Azionario (dal 25 ottobre 2021, "Euronext Milan"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA/EM"), al prezzo massimo di € 10,00 per azione. Ai fini dell'attuazione di tale programma di acquisto la Società opererà attraverso un intermediario specializzato e, a tale fine, conferirà specifico incarico a Intermonte. In particolare, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, l'intermediario incaricato di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie opererà in piena indipendenza anche con riguardo ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni, nel rispetto del presente mandato e della delibera assembleare. Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato MTA/EM, in una o più volte, nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite dai regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 (come successivamente modificato e integrato) e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014, alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti. L'acquisto di azioni avverrà ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto di ogni prescrizione normativa comunitaria e nazionale pro tempore applicabile.
Alla chiusura del mercato in data odierna la Società detiene 969.090 azioni proprie pari all'1,8921% del capitale sociale ad un controvalore di acquisto pari ad Euro 6.829.631.
Eventuali successive modifiche al predetto programma verranno tempestivamente rese note al pubblico. Inoltre, sarà data comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate.
In data 24 Agosto 2022 Aquafil S.p.A. ha sottoscritto un Term Sheet non vincolante che prevede la possibile acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società indiana Gujarat Polyfilms Private Limited, che produce polimero di nylon 6 e fibre tessili nel sito di Surat nel Gujarat, India. L'accordo prevede un periodo di circa 5 mesi per il completamento di tutte le necessarie due diligences per consentire una piena e completa valutazione delle attività industriali e commerciali della società. Gujarat Polyfilms Private Limited ha dichiarato un fatturato nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2022 pari a circa Euro 55 milioni. La potenziale acquisizione si pone come obiettivo la disponibilità di capacità di polimerizzazione di poliammide 6 nel mercato asiatico e la continuazione del processo di globalizzazione nel mercato NTF delle fibre per abbigliamento. Inoltre, il posizionamento geografico e la competitività dei fattori di costo locali potranno consentire la valutazione di ulteriori possibili espansioni delle attività del Gruppo nell'area asiatica.
In data 5 aprile è stata acquisita la neocostituita società Aquafil Chile S.p.A., con sede in Santiago del Cile, società controllata al 100% da Aquafil SLO D.o.o., con l'oggetto sociale di acquistare principalmente reti da pesca e altri scarti di materiali plastici, gestirne il relativo immagazzinamento, trattamento, trasporto e vendita a terzi come materia prima al fine del riutilizzo in successivi processi di riciclo e rigenerazione ECONYL®.
In data 22 luglio è stata costituita la società Bluloop S.r.l. società benefit, controllata al 100% da Aquafil S.p.A., che ha lo scopo sociale principale di vendere al consumo finale tramite canali di e-commerce prodotti a marchio ECONYL®; la società si prefigge inoltre obiettivi di comunicazione, formazione e di intervento nei territori in cui opera il Gruppo Aquafil sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.
In data 29 aprile 2022 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aquafil S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 6,1 milioni che sono stati erogati in data 11 maggio 2022.
In data 15 marzo 2022 è stata comunicata la sottoscrizione di un Business Alliance Agreement, su base non esclusiva, con ITOCHU Corporation con sede in Giappone per promuovere ed espandere il business del nylon circolare.
* * *
"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Sergio Calliari) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".
* * *
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Aquafil relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
* * *
Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.
Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti in 19 impianti di produzione situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Scozia, Tailandia e Giappone.
Investors Contact Karim Tonelli [email protected] mob: +39 348 6022.950
Barabino & Partners IR T: +39 02 72.02.35.35 Stefania Bassi [email protected] mob: +39 335 6282.667 Agota Dozsa [email protected] mob: +39 338 7424.061 Media Contact Barabino & Partners Federico Vercellino [email protected] T: +39 02 72.02.35.35 mob: +39 331 5745.17
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | Primo Semestre | di cui non | Primo Semestre | di cui non | Secondo | di cui non | Secondo | di cui non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di Euro) | 2022 | ricorrenti | 2021 | ricorrenti | Trimestre 2022 | ricorrenti | Trimestre 2021 | ricorrenti |
| Ricavi | 351.009 | 525 | 274.700 | - | 179.849 | 229 | 144.060 | - |
| di cui parti correlate: | 26 | 27 | 13 | - | 14 | - | ||
| Altri ricavi e proventi | 2.413 | 114 | 2.685 | 443 | 1.157 | 23 | 1.859 | 439 |
| Totale ricavi e altri ricavi e proventi | 353.422 | 639 | 277.385 | 443 | 181.006 | 252 | 145.919 | 439 |
| Costo di acquisto M.P. e Variaz. delle rimanenze | (158.365) | (294) | (135.494) | - | (79.798) | (203) | (72.729) | - |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi | (81.957) | (738) | (50.100) | (305) | (43.097) | (384) | (25.785) | (232) |
| di cui parti correlate: | (230) | (212) | 296 | - | (103) | - | ||
| Costo del personale | (64.898) | (811) | (55.805) | (582) | (33.511) | (464) | (28.490) | (471) |
| Altri costi e oneri operativi | (2.446) | (115) | (1.640) | (61) | (1.212) | (60) | (845) | (53) |
| di cui parti correlate: | (35) | (35) | (17) | - | (17) | - | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | (23.756) | (23.312) | (12.838) | - | (11.984) | - | ||
| Accantonamenti e svalutazioni | 174 | (128) | 191 | - | (19) | - | ||
| (Salutazione)/ripristino attività finanziarie (crediti) | 26 | 77 | 1 | - | 70 | - | ||
| Incrementi di Immobilizz. per Lavori Interni | 2.347 | 3.077 | 1.343 | - | 1.852 | - | ||
| Risultato operativo | 24.548 | (1.321) | 14.060 | (504) | 12.085 | (861) | 7.990 | (318) |
| Proventi/Oneri Finanziari da Partecipazioni | (70) | 0 | (70) | - | - | - | ||
| di cui parti correlate: | 90 | 90 | - | - | - | |||
| Proventi finanziari | 2.987 | 491 | 1.293 | - | 254 | - | ||
| Oneri finanziari | (3.862) | (3.822) | (1.991) | - | (1.790) | - | ||
| di cui parti correlate: | (64) | (79) | (33) | - | (33) | - | ||
| Utili/Perdite su cambi | 528 | 260 | 912 | - | (174) | - | ||
| Risultato prima delle imposte | 24.131 | (1.321) | 10.989 | (504) | 12.229 | (861) | 6.280 | (318) |
| Imposte sul reddito | (6.457) | (2.078) | (3.675) | - | (863) | - | ||
| Risultato di periodo | 17.674 | (1.321) | 8.911 | (504) | 8.554 | (861) | 5.417 | (318) |
| Risultato di periodo di pertinenza di terzi | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Risultato di periodo di pertinenza del gruppo | 17.674 | 8.911 | 8.554 | - | 5.417 | - |
| Riconciliazione da Risultato di Periodo ad EBITDA (€/000) | Primo Semestre | Primo Semestre | Secondo | Secondo |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Trimestre 2022 | Trimestre 2021 | |
| Risultato di periodo | 17.674 | 8.911 | 8.554 | 5.417 |
| Imposte sul reddito di periodo | 6.457 | 2.078 | 3.675 | 863 |
| Proventi e oneri da partecipazioni | 70 | 70 | - | |
| Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali | 23.756 | 23.312 | 12.838 | 11.984 |
| Accantonamenti e svalutazioni | (200) | 51 | (191) | (51) |
| Componenti finanziarie (*) | 2.435 | 4.485 | 893 | 2.483 |
| Componenti non ricorrenti (**) | 1.321 | 504 | 861 | 318 |
| EBITDA | 51.513 | 39.341 | 26.699 | 21.014 |
| Ricavi | 351.009 | 274.700 | 179.849 | 144.060 |
| EBITDA margin | 14,7% | 14,3% | 14,8% | 14,6% |
| Riconciliazione da Risultato di Periodo ad Risultato Operativo Adjusted (€/000) Primo Semestre | Primo Semestre | Secondo | Secondo | |
| 2022 | 2021 | Trimestre 2022 | Trimestre 2021 | |
| EBITDA | 51.513 | 39.341 | 26.699 | 21.014 |
| Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali | 23.756 | 23.312 | 12.838 | 11.984 |
|---|---|---|---|---|
| Accantonamenti e svalutazioni | (200) | 51 | (191) | (51) |
| Risultato operativo adjusted | 27.956 | 15.978 | 14.053 | 9.082 |
| Ricavi | 351.009 | 274.700 | 179.849 | 144.060 |
| Risultato operativo adjusted margin | 8,0% | 5,8% | 7,8% | 6,3% |
(*) Comprendono: (i) proventi finanziari per Euro 3,0 milioni, (ii) interessi passivi su finanziamenti e altri oneri bancari per Euro (3,9) milioni, (iii) sconti cassa concessi a clienti per Euro (2,1) milioni e (iv) utili netti su cambi per Euro 0,5 milioni.
(**) Comprendono: (i) oneri non ricorrenti relativi a costi di espansione per Euro (0,1) milioni, (ii) costi non ricorrenti relativi alle società Aquafil Carpet Collection e ACR2 per Euro (1) milione (al netto di ricavi non ricorrenti per Euro 0,6 milioni) (iii) altri oneri non ricorrenti per Euro (0,2) milioni.
| SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA | Al 30 Giugno | Al 31 Dicembre |
|---|---|---|
| (in migliaia di Euro) | 2022 | 2021 |
| Attività immateriali | 22.118 | 23.551 |
| Avviamento | 16.067 | 14.735 |
| Attività materiali | 247.878 | 240.489 |
| Attività finanziarie | 738 | 710 |
| di cui parti controllanti, correlate | 370 | 318 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 1.018 | 1.018 |
| Altre attività | 526 | 626 |
| Attività per imposte anticipate | 13.533 | 12.269 |
| Totale attività non correnti | 301.878 | 293.398 |
| Rimanenze | 237.890 | 177.243 |
| Crediti commerciali | 41.416 | 31.233 |
| di cui parti controllanti, correlate | 38 | 71 |
| Attività finanziarie | 4.216 | 860 |
| Crediti per imposte | 634 | 423 |
| Altre attività | 12.703 | 12.853 |
| di cui parti controllanti, correlate | 0 | 3.152 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 136.941 | 152.656 |
| Beni destinati alla vendita | 0 | 0 |
| Totale attività correnti | 433.800 | 375.268 |
| Totale attività | 735.678 | 668.666 |
| Capitale sociale | 49.722 | 49.722 |
| Riserve | 106.271 | 91.708 |
| Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo | 17.674 | 10.670 |
| Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo | 173.668 | 152.101 |
| Patrimonio netto delleinteressenze di minoranza | 1 | 1 |
| Risultato di esercizio di pertinenza di terzi | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 173.669 | 152.102 |
| Benefici e dipendenti | 5.448 | 5.910 |
| Passività finanziarie | 262.449 | 263.421 |
| di cui parti controllanti, correlate | 6.935 | 6.359 |
| Fondi per rischi e oneri | 1.492 | 1.929 |
| Passività per imposte differite | 12.666 | 11.158 |
| Altre passività | 9.769 | 10.813 |
| Totale passività non correnti | 291.824 | 293.230 |
| Passività finanziarie | 80.880 | 69.438 |
| di cui parti controllanti, correlate | 2.790 | 2.240 |
| Debiti per imposte correnti | 3.164 | 1.721 |
| Debiti commerciali | 157.687 | 126.566 |
| di cui parti controllanti, correlate | 249 | 352 |
| Altre passività | 28.455 | 25.608 |
| di cui parti controllanti, correlate | 241 | 230 |
| Totale passività correnti | 270.186 | 223.334 |
| Totale patrimonio netto e passività | 735.678 | 668.666 |
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro) | Al 30 Giugno 2022 | Al 30 Giugno 2021 |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Risultato dell'esercizio | 17.674 | 8.911 |
| di cui correlate: | -213 | -299 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 6.457 | 2.078 |
| Proventi e oneri da partecipazioni | 7 0 | 0 |
| di cui correlate: | -90 | |
| Proventi finanziari | -2.987 | -491 |
| di cui correlate: | 0 | 0 |
| Oneri finanziari | 3.862 | 3.822 |
| di cui correlate: | 6 4 | -79 |
| Utili perdite su cambi | -528 | -260 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione di attivita | -74 | -77 |
| Accantonamenti netti | -174 | 128 |
| Accantonamenti netti (Sval Crediti) | -26 | -77 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 23.757 | 23.312 |
| Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del capitale circolante | 48.030 | 37.346 |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | -60.647 | -3.444 |
| Incremento/(Decremento) di debiti commerciali | 31.120 | 28.041 |
| di cui correlate: | -103 | -67 |
| Incremento/(Decremento) di crediti commerciali | -10.157 | -8.892 |
| di cui correlate: | 3 3 | 3 7 |
| Variazione di attività e passività | 2.971 | 811 |
| di cui correlate: | 3.163 | -462 |
| Oneri finanziari netti pagati | -875 | -3.331 |
| Imposte sul reddito pagate | 896 | 0 |
| Utilizzo dei fondi | -1.317 | -464 |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | 10.021 | 50.067 |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | -15.889 | -11.871 |
| Dimissioni di attività materiali | 1.077 | 162 |
| Investimenti in attività immateriali | -1.316 | -2.166 |
| Dimissioni di attività immateriali | 1 3 | |
| Investimenti in attività finanziarie | -52 | 0 |
| Dividendi incassati | 9 1 | |
| Dismissioni di attività finanziarie | -160 | |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | -16.249 | -13.862 |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari e prestiti non correnti | 31.000 | 0 |
| Rimborso finanziamenti bancari e prestiti non correnti | -25.338 | -67.152 |
| Variazioni nette di attività e passività finanziarie correnti e non correnti (compreso IFRS 16) | 1.427 | -9.993 |
| di cui correlate: | 1.126 | -1.571 |
| Variazione non monetaria IFRS 16 | -6.246 | -2.159 |
| Distribuzione dividendi | -6.045 | 0 |
| Acqusito azioni proprie | -4.285 | |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | -9.487 | -79.304 |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | -15.715 | -43.100 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | Al 30 Giugno 2022 | Al 31 Dicembre 2021 |
|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | ||
| A. Cassa | 136.941 | 152.656 |
| B. Mezzi equivalenti e altre disponibilità liquide | ||
| C. Altre attività finanziarie correnti | 4.216 | 860 |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C ) | 141.157 | 153.516 |
| E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la | ||
| parte corrente del debito finanziario non corrente) | - 3.602 | - 203 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | - 77.279 | - 69.236 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E + F) | - 80.880 | - 69.438 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 60.276 | 84.078 |
| I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) | - 184.979 | - 180.185 |
| J. Strumenti di debito | - 77.470 | - 83.210 |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | - 262.449 | - 263.396 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H+L) | - 202.173 | - 179.318 |
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