Quarterly Report • Nov 12, 2015
Quarterly Report
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| INDICE 2 |
|---|
| I DATI SIGNIFICATIVI DEL GRUPPO E INDICATORI DI RISULTATO 3 |
| SINTESI DELLA GESTIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2015 5 |
| ORGANI SOCIALI 6 |
| EXPRIVIA: ONE STEP AHEAD 9 |
| IL BUSINESS MODEL DI EXPRIVIA14 |
| I MERCATI15 |
| LE SOLUZIONI 20 |
| LE COMPETENZE 21 |
| L'ANDAMENTO DEI RISULTATI DEL GRUPPO EXPRIVIA 22 |
| EVENTI SIGNIFICATIVI DEL TERZO TRIMESTRE 201527 |
| EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2015 27 |
| ORGANICO E TURNOVER 28 |
| RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO30 |
| RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE E COLLEGATE30 |
| RAPPORTI DEL GRUPPO CON LE CONTROLLANTI 31 |
| EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 32 |
| PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2015 34 |
| NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO DEL GRUPPO EXPRIVIA43 |
| DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 154-BIS. COMMA 2. DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998. N. 58 – T.U. SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI55 |
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo così come emergono dal Bilancio, relativi al 30 settembre 2015, al 30 settembre 2014 e al 31 dicembre 2014.
| 30.09.2015 | 30.09.2014 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Totale ricavi | 106.096.531 | 102.907.441 | 147.244.871 |
| di cui ricavi netti e variazione delle rimanenze | 102.178.694 | 99.212.623 | 141.649.213 |
| di cui costi per progetti interni capitalizzati | 1.005.048 | 1.022.522 | 1.395.638 |
| di cui altri ricavi e contributi | 2.912.789 | 2.672.296 | 4.200.020 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 10.026.556 | 8.768.635 | 14.452.039 |
| % su ricavi della produzione | 9,5% | 8,5% | 9,8% |
| Margine Operativo Netto (EBIT) | 5.875.392 | 5.736.473 | 9.864.333 |
| % su ricavi della produzione | 5,5% | 5,6% | 6,7% |
| Risultato netto | 1.898.796 | 1.483.138 | 3.037.163 |
| Patrimonio netto del Gruppo | 70.892.124 | 71.126.448 | 71.766.104 |
| Totale attivo | 181.517.967 | 189.652.396 | 193.925.754 |
| Capitale sociale | 25.850.418 | 26.745.423 | 26.410.290 |
| Capitale circolante netto (1) | 26.522.636 | 30.685.155 | 24.650.290 |
| Cash flow (2) | 2.079.492 | 4.607.264 | 13.838.345 |
| Capitale fisso (3) | 89.474.691 | 91.047.351 | 91.666.633 |
| Investimenti | 2.011.515 | 2.005.785 | 3.516.259 |
| Disponibilità liquide /titoli/altre attività finanziarie (a) | 10.390.244 | 7.340.862 | 14.224.271 |
| Debiti finanziari/altre passività finanziarie a breve termine (b) | (31.829.715) | (31.814.423) | (31.193.836) |
| Debiti finanziari/altre passività finanziarie a medio/lungo termine (c) | (9.771.487) | (11.872.758) | (12.764.130) |
| Posizione finanziaria netta (4) | (31.210.958) | (36.346.319) | (29.733.695) |
(1) Il "capitale circolante netto" è calcolato come somma del totale attività correnti, meno disponibilità liquide, meno totale passività correnti più debiti verso banche correnti
(2) Il Cash flow è calcolato come somma del risultato netto rettificato degli ammortamenti, variazioni TFR e svalutazioni
(3) Il "capitale fisso" è uguale al totale attività non correnti
(4) Posizione finanziaria netta = a - (b + c)
Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori economici del Gruppo relativi al 30 settembre 2015 confrontati con lo stesso periodo dell'esercizio precedente.
Per il calcolo del ROE e del ROI, si è ritenuto opportuno utilizzare una logica "rolling" annuale prendendo come riferimento del risultato netto e del reddito operativo il periodo 1 ottobre 2014-30 settembre 2015, per i dati al 30 settembre 2015, e 1 ottobre 2013-30 settembre 2014, per i dati al 30 settembre 2014.
| Gruppo Exprivia | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
|---|---|---|
| Indice ROE (Utile d'esercizio/Patrimonio netto di Gruppo) | 4.87% | 4.26% |
| Indice ROI (Margine operativo netto/Cap. inv. Netto) | 9.59% | 8,20% |
| Indice ROS (Margine operativo netto/Ricavi delle vendite e prestazioni al netto delle variazioni delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti) |
5.75% | 5.77% |
| Oneri finanziari/Utile d'esercizio | 1,042 | 1.510 |
Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori finanziari e patrimoniali del Gruppo relativi al 30 settembre 2015, al 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014.
| Gruppo Exprivia | 30/09/2015 | 30/09/2014 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Ind. Finanz. Netto/Capitale Netto | 0.44 | 0.51 | 0.41 |
| Rapp. Ind. (Totale passivo/Capitale Netto) | 2.56 | 2.67 | 2.70 |
Di seguito sono riportati sinteticamente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed in particolare con il principio IAS 34, così come emergono dalla situazione al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, confrontati con lo stesso periodo dell'esercizio precedente.
| Gruppo Exprivia (valori in $K \in \Sigma$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 | Variazioni % | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 106.097 | 102.907 | 3,10% | 32.494 | 34.626 | $-6,16%$ |
| Ricavi netti | 102.179 | 99.213 | 2.99% | 31.743 | 33.550 | $-5,39%$ |
| EBITDA | 10.027 | 8.769 | 14,35% | 3.130 | 4.232 | $-26,04%$ |
| EBIT | 5.875 | 5.736 | 2,42% | 2.049 | 3.194 | $-35,85%$ |
| Risultato Ante Imposte | 4.071 | 3.896 | 4,49% | 1.474 | 2.511 | $-41,30%$ |
| Risultato | 1.889 | 1.483 | 27.38% | 818 | 1.250 | $-34,56%$ |
Il Gruppo Exprivia ha chiuso il terzo trimestre 2015 con ricavi consolidati pari a 32,5 milioni di Euro con una flessione (-6,16%) rispetto ai dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente (34,6 milioni di Euro). I ricavi netti consolidati sono pari a 31,7 milioni di Euro con un decremento del 5,39% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (33,6 milioni di Euro).
L'EBITDA consolidato nel terzo trimestre 2015 è pari a 3,1 milioni di Euro (4,2 milioni nel 2014) pari al 9,63% dei ricavi. L'EBIT consolidato nel terzo trimestre 2015 è pari a 2 milioni di Euro (3,2 milioni di Euro) pari al 6,31% dei ricavi. Il risultato ante imposte, nel terzo trimestre 2015, si attesta ad un valore di 1,5 milioni di Euro pari al 4,54% dei ricavi consolidati rispetto a 2,5 milioni di Euro del terzo trimestre 2014.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 è negativa per 31,2 milioni rispetto ai -29,7 del 31 dicembre 2014. Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 settembre 2015 è pari a 70,9 milioni rispetto a 71,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2014.
| Gruppo Exprivia (valori in K $\epsilon$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Patrimonio Netto del Gruppo | 70.892 | 71.126 | 71.766 |
| Posizione Finanziaria Netta | (31.211) | (36.346) | (29.734) |
Al 30 settembre 2015, il consiglio di amministrazione, la cui durata in carica scade con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, risulta così composto:
| Esecutivo / | Genere | Anzianità di | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Membro CDA | Carica ricoperta | Non | Luogo e data di nascita | carica prima | |
| Esecutivo | nomina | ||||
| Presidente e | M | ||||
| Domenico Favuzzi | Amministratore | Esecutivo | Molfetta (BA) 18/04/1962 | 29 giugno 2005 | |
| Delegato | |||||
| Dante Altomare | Vice Presidente | Esecutivo | Molfetta (BA) 18/09/1954 | M | 29 giugno 2005 |
| Consigliere | M | ||||
| Vito Albino | Indipendente (*) | Non esecutivo | Bari 10/09/1957 | 12 marzo 2013 | |
| Angela Stefania | Consigliere | F | |||
| Bergantino | Indipendente (*) | Non esecutivo | Messina24/09/1970 | 23 aprile 2014 | |
| Rosa Daloiso | Consigliere | Non esecutivo | Margherita di Savoia (FG) | F | 31 marzo 2008 |
| 5/04/1966 | |||||
| Mario Ferrario | Consigliere | Non esecutivo | Padova 05/02/1946 | M | 23 aprile 2014 |
| Marco Forneris | Consigliere | Non esecutivo | Caluso (TO) 19/02/1951 | M | 28 aprile 2011 |
| Consigliere | M | ||||
| Alessandro Laterza | Indipendente (*) | Non esecutivo | Bari 9/02/1958 | 31 marzo 2008 | |
| Valeria Savelli | Consigliere | Non esecutivo | Matera 15/10/1962 | F | 28 aprile 2011 |
| Consigliere | M | ||||
| Gianfranco Viesti | Indipendente (*) | Non esecutivo | Bari 09/08/1958 | 23 aprile 2014 |
(*) Consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana
Tutti i consiglieri sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società a Molfetta (BA), in Via Adriano Olivetti 11.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atti di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea. (cfr. Corporate Governance).
Al 30 settembre 2015, il Collegio Sindacale, la cui durata in carica scade con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, risulta così composto:
| Membro Collegio | Carica ricoperta | Luogo e data di nascita | Genere |
|---|---|---|---|
| Ignazio Pellecchia | Presidente | Bari 28/06/1968 | M |
| Anna Lucia Muserra | Sindaco Effettivo | Genova 21/09/1962 | F |
| Gaetano Samarelli | Sindaco Effettivo | Molfetta (BA) 07/12/1945 | M |
| Valeria Cervellera | Sindaco Supplente | Bari 07/08/1969 | F |
| Mauro Ferrante | Sindaco Supplente | Bisceglie (BA) 01/11/1964 | M |
In data 23 aprile 2014, l'assemblea della Società, ha attribuito l'incarico di revisore legale per gli esercizi 2014 – 2022 alla PRICEWATERHOUSECOOPERS spa – PWC-
Exprivia è una azienda internazionale leader in Italia nella consulenza di processo, nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology.
Il costante investimento in ricerca e sviluppo ci ha sempre contraddistinto come la società di riferimento nella realizzazione di soluzioni innovative in grado di rispondere alle sempre più sofisticate esigenze dei nostri clienti.
Quotata in Borsa Italiana dal 2000 e al segmento STAR MTA da ottobre 2007, Exprivia è presente con un team di oltre 1800 persone distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia. le sedi in Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all'estero (Spagna, USA, Messico, Guatemala, Perù, Brasile e Cina)
Exprivia ha sviluppato un sistema di gestione integrato conforme agli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485, UNI CEI ISO/IEC 20000-1 e UNI CEI ISO/IEC 27001 che consente una gestione efficace dei processi aziendali, garantendo la massima trasparenza all'interno ed all'esterno della società.
La tabella sopra riportata si riferisce al 30 settembre 2015.
Exprivia Projects Srl, posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale sociale pari a Euro 242.000,00 i.v., è specializzata nella progettazione e gestione di servizi ed infrastrutture di Call Center, Contact Center e di Help Desk.
Exprivia Healthcare IT Srl, posseduta per il 100% da Exprivia, con sede legale a Trento e capitale sociale pari a Euro 1.982.190,00 i.v., si è affermata come una primaria società ICT nel settore dell'informatica sanitaria, con un ampliamento e una diversificazione territoriale del portafoglio clienti e una offerta di sviluppo e gestione di sistemi informativi sanitari basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web oriented, oltre che nel campo dei sistemi informativi e delle applicazioni software per la pubblica amministrazione locale.
Exprivia Enterprise Consulting Srl, posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Piacenza e capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00 i.v., rappresenta il centro di competenza ERP / SAP di tutto il Gruppo Exprivia in Italia e all'estero; oltre a servire direttamente il mercato manifatturiero in Italia, provvede a rendere disponibili alle altre società del Gruppo le risorse tecniche necessarie allo sviluppo di progetti SAP nell'ambito della loro competenza di settore merceologico.
Exprivia Digital Financial Solution Srl, posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Milano e capitale sociale pari a Euro 1.586.919,00 i.v., è leader in Italia nell'outsourcing di servizi informatici, legali e amministrativi rivolti alle società di factoring, e supporta le diverse fasi del ciclo di vita del credito con soluzioni proprietarie.
Exprivia Telco & Media Srl, già Devoteam Ausytem, è posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Milano e capitale sociale di Euro 1.200.000,00, opera nel mercato italiano da oltre 15 anni quale azienda di riferimento nel settore delle Telecomunicazioni e dei Media.
Spegea S.C. a r.l., posseduta da Exprivia per il 60% e capitale sociale pari a euro 125.000,00 i.v., è una scuola di Management con sede in Bari, organizza e gestisce seminari specialistici, corsi di formazione specifici per aziende e Pubblica Amministrazione, oltre al "Master in Management e Sviluppo Industriale" accreditato ASFOR. Nata 28 anni fa su iniziativa della Confindustria di Bari con il sostegno di banche e istituzioni.
Consorzio Exprivia Scarl, è controllato da Exprivia SpA per il 60% e per il restante 40% da altre società del Gruppo controllate al 100% dalla capogruppo. L'obiettivo di tale Consorzio è quello di facilitare la partecipazione del Gruppo Exprivia alle gare pubbliche di appalto per sviluppo progetti o erogazione servizi.
Profesionales de Sistemas Aplicaciones y Productos S.L. (ProSap), società Spagnola che opera dal 2002, anche attraverso le sue controllate in Messico (ProSAP SA de CV), Guatemala (ProSAP Centroamerica S.A.), Perù (ProSAP Perù SAC), USA (ProSAP Consulting LLC) offrendo servizi professionali in ambiente SAP e servizi di system integration e di application management per importanti clienti di medie e grandi dimensioni; la società è posseduta per il 100% da Exprivia SpA
Exprivia S.L., società costituita nell'aprile 2008 a Madrid, è dedicata allo sviluppo di portali WEB, soluzioni e sistemi informativi per il settore Sanità nel mercato spagnolo e paesi dell'America Latina ncche tramite la propria succursale in Ecuador; la società è posseduta per il 100% da Exprivia SpA.
Exprivia do Brasil Serviços de Informatica Ltda, società brasiliana specializzata in soluzioni per l'IT Security, opera dalla sede operativa di Sao Paulo; Exprivia SpA ne detiene il controllo con una quota del 52,22% mentre la società Simest SpA ne detiene il 47,70%.
Exprivia Asia Ltd, società operante ad Hong Kong allo scopo di agire per conto di Exprivia SpA, suo socio unico, nell'area dell'estremo oriente in tutti i settori di mercato strategici per il Gruppo Exprivia. Exprivia Asia Ltd ha costituito la Exprivia IT Solutions (Shanghai) Co. Ltd di cui è socio unico, specializzata nell'erogazione di servizi professionali nell'area delle Infrastrutture IT e in ambiente SAP.
ACS S.p.A., partecipata da Exprivia per il 16,21%, riveste un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale nel settore del software ed hardware per l'acquisizione, gestione e interpretazione di immagini satellitari. La società ha sede a Roma e Matera.
Software Engineering Research & Practices S.r.l, partecipata da Exprivia S.p.A. per il 6% è uno Spin-off dell'Università degli Studi di Bari che ha l'obiettivo di industrializzare i risultati della ricerca universitaria nel campo della Ingegneria del Software e il loro trasferimento nei processi d'impresa.
Società cons. a r.l. Pugliatech, costituita per partecipare alla realizzazione del contratto di programma previsto nel bando POR Puglia 2000-2006.
Società cons. a r.l. Conca Barese, costituita per la gestione del Patto Territoriale Conca Barese.
Consorzio Biogene, costituito per lo sviluppo del progetto denominato "Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di strumenti bio-informatici integrati per la genomica, la trascrittomica e la proteomica (LAB GTP)".
Società cons. a r.l. "DAISY – NET", costituita con lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro di competenza Tecnologica sulle I.C.T., articolato in una rete di Centri di Competenza Regionali.
Distretto Tecnologico Pugliese ("DHITECH"), con sede a Lecce, intende sviluppare ed integrare un cluster interdisciplinare per NanoScienze, Bioscienze e Infoscienze, secondo gli indirizzi del settimo programma quadro e del piano nazionale della ricerca.
Distretto Tecnologico Nazionale per l'Energia ("DiTNE"), con sede a Brindisi, è stato costituito con lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca in settori produttivi nel campo dell'Energia, di incoraggiare il trasferimento tecnologico di cui necessitano le realtà produttive nazionali ed internazionali di settore e di favorire il collegamento tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e servizi, mondo del credito e del territorio.
Distretto Agroalimentare Regionale ("D.A.Re."), società cons. a r.l. con sede a Foggia, rappresenta l'interfaccia per il trasferimento tecnologico del sistema della ricerca pugliese verso il sistema agroalimentare. Esso eroga servizi per favorire l'innovazione tecnologica, attraverso la gestione di progettualità complesse relative alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.
Distretto H-BIO Puglia società cons. a r.l. denominata "Distretto tecnologico pugliese salute dell'uomo e biotecnologie" con sede a Bari, svilupperà le proprie attività nelle aree strategiche dei Prodotti per la diagnostica molecolare e diagnostica integrata, dei Prodotti per la cura e la riabilitazione e dei Prodotti di bioinformatica.
Consorzio SI-LAB: è un consorzio per la Service Innovation attivato da Daisy-Net come risultato del progetto di finanziamento MIUR per i nuovi Laboratori Pubblici Privati. Raggruppa aziende ed università pugliesi, ed opererà in cluster con analoghi laboratori in Calabria e Sicilia. Il focus del SI-Lab è sulla integrazione di servizi di filiera, che verranno sperimentati nel campo dei servizi per la salute.
Italy Care, consorzio di cui Exprivia fa parte dal 2013 assieme a Farmalabor Srl, Gruppo Villa Maria Care & Research, e MASMEC Biomed. Nato 18 marzo 2014 rappresenta un'espressione compiuta ed efficace di filiera con l'obiettivo di ottimizzare risultati e investimenti in ambito sanitario. Nella mission di Italy Care assume un ruolo fondamentale la spinta all'internazionalizzazione. Promuovere un'immagine vincente della filiera sanitaria ben oltre i confini nazionali è infatti obiettivo imprescindibile del consorzio
Cefriel società consortile a responsabilità limitata è un consorzio che opera dal 1988 come centro di eccellenza per l'innovazione, la ricerca e la formazione nel settore dell'Information & Communication Technology. L'obiettivo primario è rafforzare i legami tra università e imprese attraverso un approccio multidisciplinare, partendo dalle esigenze dell'impresa, integrando i risultati della ricerca, le migliori
tecnologie presenti sul mercato, gli standard emergenti e la realtà dei processi industriali, per innovare o realizzare nuovi prodotti e servizi. Exprivia SpA in data 4 luglio 2014 ha acquisito una quota pari al 5,78%.
Il Gruppo Exprivia è oggi una delle principali realtà italiane IT specializzate nella progettazione, nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni software e servizi innovativi con una pluralità di competenze maturate in un ventennio di attività sui mercati di riferimento.
La costante attenzione all'ampliamento e alla segmentazione dell'offerta è testimoniata dagli oltre 2000 clienti che ogni giorno sono affiancati dagli specialisti del Gruppo con un ricco carnet di soluzioni proprietarie e di nostri primari partner, unite alle competenze tecnologiche di alto livello che li contraddistinguono.
Il business model attraverso il quale opera il Gruppo è contraddistinto dalla segmentazione del mercato, come di seguito indicato:
Le aziende delle utilities stanno attraversando un momento storico complesso caratterizzato da profondi cambiamenti legati al processo di liberalizzazione e di fusioni aziendali che le sottopongono ad una sempre più marcata pressione competitiva.
Il settore dei Servizi di Pubblica Utilità, che comprende fra gli altri i servizi energetici, postali, ambientali, idrici e di trasporto, ha attraversato nel corso degli ultimi dieci anni importanti trasformazioni legate alla conversione in società per azioni, alla definizione di contratti di servizio per regolare gli obblighi di servizio pubblico, all'introduzione di carte di servizi per la tutela dei consumatori, alla regolazione da parte di Autorità indipendenti o dei ministeri competenti, alla costituzione delle premesse legislative e regolamentari per l'avvio della concorrenza o della regolamentazione del regime di concessione dei monopoli naturali.
In questo contesto assumono particolare rilevanza gli aspetti legati alla separazione della gestione dell'infrastruttura (a rete) dai servizi, l'efficienza di gestione ed il controllo di redditività, la misurazione dei livelli di servizio, ecc.
Exprivia si affianca ai propri clienti con soluzioni per lo sviluppo e la gestione dei processi trasversali e caratteristici. In particolare propone soluzioni che mirano ad assicurare una gestione integrata dei processi amministrativi, l'efficienza nei processi operativi, la qualità nei servizi al cliente, le performance dei processi ed il rispetto dei livelli di servizio.
I clienti di banche e organizzazioni finanziare sono sempre più esigenti e richiedono servizi disponibili senza interruzione, ovunque e con qualsiasi dispositivo. L'esperienza di Exprivia nasce da oltre 25 anni di partnership con i principali gruppi e istituti di credito in Italia e all'estero.
Con gli oltre 100 clienti, Exprivia ha ricercato e sviluppato soluzioni tecnologiche innovative per il presidio dei processi strategici particolarmente in ambito crediti, controllo rischi e financial market.
Il mercato finanziario è un settore in costante cambiamento e impone alle aziende una continua revisione del modello di business. L'esperienza di Exprivia nel Capital Market consente di mettere a disposizione di ogni cliente soluzioni innovative pensate su misura per essere sempre al passo col mercato in continua evoluzione. Grazie alla competenza acquisita sulla piattaforma tecnologica Murex e alla esperienza maturata insieme ai principali istituti finanziari, Exprivia è in grado di proporre servizi e soluzioni specifici per tutti i processi caratteristici del mercato finanziario.
Exprivia è presente da 25 anni in istituti bancari, di leasing e di factoring di ogni dimensione dislocati in tutta Europa. Le soluzioni proprietarie supportano le diverse fasi del ciclo di vita del credito sia dal punto di vista operativo che decisionale: dalla fase di istruttoria e delibera, a quella di monitoraggio periodico e anche la gestione del contenzioso.
Exprivia affianca i propri clienti con servizi di supporto alla gestione operativa dei sistemi informativi in ambito finanziario ed erogati in modalità on-site e nearshoring. Nel campo della gestione operativa Exprivia propone servizi completi di ottimizzazione delle infrastrutture IT a partire dalla consulenza progettuale e disegno delle architetture fino alla loro implementazione.
Compliance, reputazione e rischi operativi: sono queste le problematiche fondamentali che le banche, e tutte le imprese con sistemi accessibili ad un ampia fascia di utenti, stanno cercando di risolvere attraverso "strumenti tecnologici di security". Il valore della sicurezza oggi per le banche è guidato da molteplici driver che convergono verso una esigenza univoca: rendere sicuri l'infrastruttura, gli accessi e i processi.
Nel campo dell'IT security, Exprivia affianca i propri clienti con una approfondita competenza tecnologica in ambito sicurezza unita alla pluriennale esperienza nelle problematiche peculiari del mercato bancario.
A supporto dei processi marketing, commerciali e customer service, Exprivia ha messo a punto servizi specialistici in ambito web 2.0, soluzioni per la gestione delle informazioni non strutturate e prodotti di mobile payment.
La cura dei pazienti è da sempre il focus attorno al quale ruotano tutte le attività del sistema sanitario.
Partendo dall'attenzione verso il paziente e dal miglioramento continuo dei servizi sanitari agli stessi rivolti, Exprivia ha costruito l'offerta per il mercato sanitario con soluzioni innovative per il governo e controllo a livello regionale, per l'assistenza territoriale erogata dalle Aziende Sanitarie Locali e per l'assistenza ospedaliera.
500 aziende ospedaliere e sanitarie, per un totale di 20 milioni di cittadini assistiti: è questo il risultato dell'impegno quotidiano assicurato da un team di 350 professionisti e dall'esperienza trentennale nel segmento sanitario.
Per il mercato della Sanità Exprivia ha sviluppato e4cure, la suite di soluzioni che consente di collegare in un unico circuito tutti gli attori della sanità regionale, dalle aziende sanitarie ai medici di famiglia, alle strutture private accreditate, offrendo anche servizi on line al cittadino. e4cure risponde a tutte le esigenze del mercato sanitario: dal governo e controllo a livello regionale (Regioni, Agenzie Regionali), a quello dell'assistenza territoriale erogata dalle Aziende Sanitarie Locali fino a quello dell'assistenza ospedaliera (Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura pubblici e privati).
Nel mercato dell'Oil&Gas l'esperienza di Exprivia nasce da oltre 10 anni di partnership con le principali multinazionali del settore che consente di proporre soluzioni e servizi innovativi in grado di rendere competitive le aziende attraverso l'ottimizzazione dei processi specifici del settore.
Exprivia ha consolidato la propria posizione negli anni attraverso la capacità di coniugare la conoscenza delle best practices IT del settore con le competenze specifiche dei processi di estrazione, trasporto, stoccaggio, raffinazione e distribuzione del petrolio e del gas naturale.
La vasta conoscenza dei processi delle realtà operanti nei mercati petroliferi e gas naturale, unita alla conoscenza delle piattaforme tecnologiche innovative, consente al Gruppo di proporsi come partner di riferimento sia per progetti sui processi "core" (Work & Asset Management, Engineering & Automation ) sia per quelli "non core"(AFC, HR, dematerializzazione e archiviazione sostitutiva).
Il valore dell'IT emerge solo se strumenti e soluzioni sono perfettamente integrati secondo le singole peculiarità di ogni industria: dimensioni, filiera produttiva e modelli distributivi. Exprivia supporta grandi e piccole imprese con la tecnologia flessibili e modulari disegnate su misura per ogni realtà imprenditoriale e per ogni suo processo produttivo e organizzativo.
Il sodalizio con SAP instaurato da oltre dieci anni, riconosce Exprivia sul mercato, come uno dei partner di riferimento in Italia e a livello internazionale, grazie anche ai 500 professionisti certificati e specializzati in ambito ERP e logistica.
La presenza capillare in Italia consente ad Exprivia di essere al fianco delle imprese dislocate su tutto il territorio nazionale grazie anche a modelli innovativi di erogazione dei servizi in "nearshoring".
Grazie alla consolidata competenza in ambito SAP, Exprivia è in grado di realizzare progetti di integrazione attraverso piattaforme applicative e middleware di ERP, CRM, SCM, Business Intelligence e Analytics.
In ambito Manufacturing Execution System (MES) vengono realizzate implementazioni basate su Simatic IT, Siemens Industry Software e con architetture Service Oriented.
Per il settore Retail e Wholesale Exprivia progetta soluzioni innovative per ogni tipo di processo (dal back office ai punti vendita), con necessità di reporting e di analisi, e per ogni tipo di attività, sia essa BtB o BtC.
La storia di Exprivia è ricca di Best Practices che hanno consentito di realizzare modelli di implementazione per le esigenze specifiche di ogni mercato: Automotive, Aerospace, Consumer Products, Chemical & Pharma, Engineering and Costruction, Food, Manufacturing Discrete e Process.
Anche le aziende di piccole dimensioni possono disporre di tutti i vantaggi dell'IT delle grandi imprese con soluzioni e costi pensati ad hoc per realtà più ridotte. Con questo spirito Exprivia ha messo a punto strumenti pensati per le PMI con funzionalità avanzate che coprono tutti i principali processi core dell'azienda quali gli ambiti finanziario, commerciale e logistico. Sono disponibili anche servizi di IT management, service desk, virtualizzazione di server e desktop per rispondere alle esigenze infrastrutturali.
In ambito Application Management, la presenza capillare sul territorio italiano ed estero consente ad Exprivia di proporre una offerta strutturata e garantire elevati livelli di servizio ovunque richiesti.
Il settore delle Telecomunicazioni è caratterizzato da una continua ricerca di servizi a valore aggiunto da offrire ai propri clienti unita all'esigenza di competitività sui prezzi per mantenere le quote di mercato acquisite.
Per il mercato telecomunicazioni Exprivia propone soluzioni per i processi chiave degli operatori di rete mobile e fissa con un'offerta completa ed innovativa di systems integration orientata sia al supporto del business che a quello operativo.
Attraverso il centro di eccellenza in ambito Network Transformation, OSS e Sistemi di Provisioning Exprivia supporta i clienti del mercato telecomunicazioni nei seguenti processi:
All'interno del centro di eccellenza Exprivia relativo alle applicazioni su Connected Device, sono sviluppate invece piattaforme e applicazioni M2M e IVR, Sistemi di Unified Communication eApplicazioni mobile su Smartphone e Tablet.
Per il mercato Media affianchiamo le aziende con soluzioni volte al supporto del Digital Transformation attraverso la definizione di una strategia integrata che comprende il content management, le applicazioni Web 2.0, il search engine fino ai social media creando una sinergia tra contenuti, profilo di utenti e palinsesti di informazioni.
La nostra offerta presenta anche soluzioni per l'invio di video in mobilità, punto-punto o in broadcasting permettendo di condividere tra utenti remoti video di situazioni inaspettate o programmate tramite dispositivi mobili standard.
A questo si aggiungono le attività di sviluppo e testing delle applicazioni interattive su set-top box, valutandone sia gli aspetti funzionali che le problematiche di integrazione con il back-end.
Il mercato della Pubblica Amministrazione è rappresentato da soluzioni IT che consentono di semplificare i processi delle organizzazioni per aumentare la qualità e la velocità dei servizi erogati ai cittadini ed alle imprese. La politica di modernizzazione della Pubblica Amministrazione ha generato una forte domanda di strumenti e modelli operativi in grado di garantire un significativo miglioramento dei servizi e una sostanziale razionalizzazione della spesa pubblica.
Conciliare l'ottimizzazione della spesa con la qualità dei servizi è un obiettivo che la Pubblica Amministrazione può perseguire solo puntando sulle tecnologie più innovative che consentano di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi stessi.
In questo scenario, Exprivia ha individuato soluzioni sempre più efficaci per informatizzare i processi, garantire una gestione elastica e snella e nel contempo migliorare ed intensificare la comunicazione tra le amministrazioni, i cittadini e le imprese.
La presenza decennale sia nella Pubblica Amministrazione Centrale che Locale consente ai clienti del Gruppo di beneficiare della competenza nella conoscenza dei processi sia periferici che centrali per gestire al meglio la complessità.
Le riforme della Pubblica Amministrazione hanno dato un forte impulso all'adozione di tecnologie IT innovative per raggiungere velocemente risultati tangibili in termini di ottimizzazione della spesa e industrializzazione dei processi. È proprio con questi obiettivi che il Gruppo affianca quotidianamente le organizzazioni centrali e locali proponendo le soluzioni più idonee a raggiungere i risultati di efficienza dei processi e contenimento della spesa.
Per ogni area tematica oggetto di cambiamento Exprivia offre soluzioni e servizi realizzati con tecnologie innovative, nel pieno rispetto degli orientamenti strategici definiti dagli organismi istituzionali di riferimento.
L'offerta si articola in servizi di progettazione, realizzazione e gestione nei seguenti ambiti:
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Exprivia ha sempre guardato al futuro, alla costante ricerca di tecnologie che sapessero anticipare i trend di mercato, per proporre ai clienti soluzioni e servizi in grado di migliorare i propri processi di business.
Questa visione strategica unita alla conoscenza delle specifiche esigenze del mercato, alla capacità di gestire progetti complessi e a un'area di ricerca e sviluppo di eccellenza internazionale, ha consentito di sviluppare piattaforme tecnologiche proprietarie e scegliere soluzioni di terze parti di alto livello, ed in particolare:
Exprivia si propone al mercato con un insieme di servizi di alta qualità e competitività in cui il valore aggiunto è espresso da un'accurata pianificazione del giusto mix di profili professionali, di competenze tecnologiche e di conoscenza approfondita dei mercati specifici.
Per garantire la qualità e la competitività del servizio erogato, è stata strutturata un'offerta focalizzata su Centri di Competenza specializzati su tematiche specifiche (Murex, Tibco, SAP, Java, applicazioni proprietarie, ecc.), che mettono a fattor comune le esperienze aziendali ed individuali al fine di garantire sempre le conoscenze e le esperienze più adeguate al delivery richiesto dal cliente.
Il Gruppo si avvale di un team di esperti con competenze funzionali e tecniche di dominio specializzati nei diversi ambiti tecnologici:
L'informativa per settori operativi di seguito presentata rispecchia la reportistica interna utilizzata dal management per prendere le decisioni strategiche.
Nel corso del 2015 all'interno del Gruppo sono intervenuti cambiamenti interni nell'organizzazione, conseguentemente l'informativa di settore di seguito riportata è stata modificata per riflettere tale cambiamento organizzativo, in particolare dall'area di business precedentemente identificata come "Industria e Aerospazio" sono state scorporate le attività relative al settore di mercato della Difesa e dell'Aerospazio accorpandole all'area di business della Pubblica Amministrazione.
Ai fini della presentazione dei dati comparativi, i valori al 30 settembre 2014 a suo tempo pubblicati sono stati rielaborati e riallocati secondo quanto sopra esposto.
Le aree di Business precedentemente identificate, rispettivamente, come "Energia" e "Utilities" sono state ridenominate per meglio riflettere il settore di mercato corrispondente in "Oil e Gas" e "Energia e Utilities".
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per area di business (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in $K \in \Sigma$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 Variazioni % | $3^{\circ}$ Q 2015 | 3° Q 2014 Variazioni % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banche, Finanza e Assicurazioni | 18.077 | 18.991 | $-5%$ | 5.680 | 7.149 | $-21%$ |
| Energia e Utilities | 17.003 | 21.305 | $-20%$ | 4.617 | 6.509 | $-29%$ |
| Industria | 8.283 | 8.022 | 3% | 2.690 | 1.570 | 71% |
| Oil e Gas | 11.378 | 10.141 | 12% | 3.595 | 3.313 | 8% |
| Telco e Media | 13.829 | 7.824 | 77% | 4.687 | 3.539 | 32% |
| Sanità e Salute | 16.488 | 17.155 | $-4%$ | 5.554 | 5.448 | 2% |
| Difesa, Aerospazio e Pubblica Amministrazione | 7.753 | 6.294 | 23% | 2.227 | 2.838 | $-22%$ |
| Area Internazionale | 8.170 | 8.551 | $-4%$ | 2.395 | 3.054 | $-22%$ |
| Altro | 1.197 | 929 | 29% | 297 | 129 | 130% |
| Totale | 102.179 | 99.213 | 2,99% | 31.743 | 33.550 | $-5,39%$ |
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per tipologia di attività (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in $K \in \Sigma$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 Variazioni % | 3° Q 2015 | 3° Q 2014 Variazioni % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti e servizi | 88,909 | 83.154 | 7% | 27.023 | 28.636 | $-6%$ |
| Manutenzioni | 9.505 | 9.246 | 3% | 3.758 | 4.073 | $-8%$ |
| HW/ SW terze parti | 1.371 | 4.395 | $-69%$ | 368 | 327 | 13% |
| Licenze proprietarie | 1.197 | 1.489 | $-20%$ | 297 | 384 | $-23%$ |
| Altro | 1.196 | 928 | 29% | 297 | 129 | 130% |
| Totale | 102.179 | 99.213 | 2,99% | 31.743 | 33,550 | $-5,39%$ |
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per settore privato e pubblico (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in K €) 30.09.2015 Incidenza % 30.09.2104 Incidenza % Variazioni % 3° Q 2015 Incidenza % 3° Q 2014 Incidenza % Variazioni % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIVATI | 81.011 | 79.3% | 77.747 | 78.4% | 4.2% | 25.611 | 80.7% | 26.735 | 79.7% | 11.3% |
| PUBBLICO | 21.168 | 20.7% | 21.466 | 21.6% | $-1.4%$ | 6.132 | 19.3% | 6.815 | 20.3% | 14.4% |
| TOTALE | 102.179 | 99.213 | 2.99% | 31.743 | 33,550 | 11,93% |
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per area geografica (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in K €) 30.09.2015 Incidenza % 30.09.2104 Incidenza % Variazioni % 3° Q 2015 Incidenza % 3° Q 2014 Incidenza % Variazioni % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 92.358 | 90.4% | 89.033 | 89.7% 3.7% 28.665 | 90.3% 29.700 | 88.5% | 13.4% | ||
| ESTERO | 9.821 | 9.6% | 10.180 | 10.3% | $-3.5%$ | 3.077 | 9.7% 3.851 | 11.5% | 1.6% |
| TOTALE | 102.179 | 99.213 | 2.99% | 31.743 | 33.550 | 11,93% |
La Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni chiude il terzo trimestre 2015 ( 5.680k Euro) con una diminuzione del 21% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2014. La variazione del trimestre (-1.469k Euro complessivi) deriva principalmente dalla concomitanza di un paio di circostanze: una netta riduzione delle rivendite di hw e sw di terzi (-900k), la chiusura a fine luglio dei grandi progetti avviati nel 4° q 2014 con il rinvio ad ottobre per la partenza dei nuovi progetti. Nonostante ciò, grazie ai buoni risultati del primo semestre la performance sui primi 9 mesi del 2015 complessivi è quasi in linea con quella dei primi 9 mesi dell'anno precedente (-5%).
Anche in questo terzo trimestre rimangono valide le considerazioni ed i trend registrati nei primi 6 mesi dell'anno. Trend caratterizzati da un grande fermento in sperimentazioni e ipotesi di rilancio degli investimenti soprattutto sulle tematiche della digital trasformation e della potenzialità dei BIG Data a supporto del miglioramento della customer experience: ovvero investimenti che puntano ad un recupero prospettico di ricavi e margini. Investimenti per contro sistematicamente frenati da una politica di rilascio dei bdgt di spesa molto attenta, incentrata sulle logiche della realizzazione delle sole attività mandatory, sia in ottica regolamentare che di business (attenzione al contenimento dei costi), anche a causa anche dell'incertezza legata allo sviluppo del segmento delle popolari e delle realtà del credito coopertaivo.
In questo clima la ns azione di Business Development è risultata sostanzialmente rallentata a causa dello slittamento ai trimestri successivi delle principali decisioni relative alla nostra proposition sul mercato, soprattutto per la componente più innovativa. Ciò nonostante possiamo comunque registrare che nel trimestre :
Restano comunque positive le prospettive a fine anno alla luce dell'avvio dei nuovi programmi di investimento dei clienti più importanti del mercato, che dovrebbero veder premiato tutto il lavoro di business development realizzato nei primi 9 mesi dell'anno.
La Business Unit Energia e Utilities ha registrato nel terzo trimestre 2015 ricavi per 4.617k Euro rispetto ai 6.509k Euro del terzo trimestre 2014..
Il risultato in flessione rispetto al precedente periodo del 2014, è dovuto sostanzialmente ad una inversione di tendenza da parte dei principali player dell'energia nell'esternalizzare quote di processi amministrativi interni. La Business Unit Energia e Utility è comunque sempre attiva nel perseguire nel rapporto clientefornitore, una trasformazione in una logica di partnership.
In termini di offerta, le tematiche relative all'Energy Management restano i temi di maggior interesse delle principali aziende del settore, che stanno puntando sulla vendita ai propri clienti di servizi e prodotti complementari al fine di incrementare il valore espresso dalla propria base clienti, ed assicurarne una maggiore fidelizzazione.
L'attività BPO (Business Process Outsourcing) specializzata nei servizi di Customer Care di Front Office e Back Office per il terzo trimestre 2015 ha prodotto ricavi per 1,3 milioni di euro, registrando una significativa flessione rispetto allo stesso periodo del 2014.
Questo risultato è frutto dell'assegnazione ad altro fornitore della gara per il rinnovo del contratto Servizio di Call Center per ENEL ENERGIA dove il periodo di Hand Over del servizio è stato fissato fra il 1 luglio 2015 ed il 30 novembre 2015.
Le attività principali restano quindi i servizi di Customer Care, Back Office amministrativo (fatturazione, reclami e gestione del credito) e la vendita di prodotti energetici tradizionali e innovativi in modalità cross e up selling.
La Business Industria ha registrato nel terzo trimestre 2015 ricavi per 2.690k Euro rispetto ai 1.570k Euro del terzo trimestre 2014 con un incremento del 71%.
Il settore industria anche se in parte ancora interessato da una crisi congiunturale, ha al suo interno comparti che hanno ripreso investimenti in progetti IT, in particolare quelli legati a dinamiche internazionali.
Al parco clienti sono stati erogati servizi progettuali, servizi di application management e in cloud, in ambiti di offerta maturi come quelli afferenti ai processi ERP, HCM, estended ERP piuttosto che su temi ad alto contenuto innovativo, come soluzioni di CRM applicate a processi di after sales.
Buoni risultati si sono ottenuti nell'ambito di roll out internazionali per clienti con casa madre in Italia, sia in paesi europei che nel far east.
Di estremo interesse per le prospettive di crescita sono le esperienze maturate in ambito mobility e Analytics, su piattaforma SAP Hana gli investimenti fatti ci permettono di avere un posizionamento tra i leader del mercato italiano. Sempre in tema di offerta buoni risultati si sono ottenuti nello sviluppo di soluzioni Web e portali, portando sul mercato anche quanto capitalizzato nei laboratori della nostra Ricerca e Sviluppo.
Il trend in crescita dei ricavi sul mercato Oil & Gas è confermato anche per il terzo trimestre 2015, quando i ricavi sono cresciuti del 8% rispetto al corrispondente periodo del 2014 (3.595k Euro del q3 2015 rispetto ai 3.313k Euro del q3 2014). I ricavi che Exprivia ha complessivamente maturato al 30 settembre 2015 sul mercato Oil & Gas si assestano a 11.378k Euro rispetto ai 10.141k Euro del 30 settembre 2014 in crescita del 12%. Ancora più marcata la crescita sul versante delle marginalità trascinata dalla capacità di rendere più efficienti i processi produttivi e di proporre al mercato soluzioni innovative a maggior valore aggiunto.
In particolare, i ricavi hanno beneficiato dei nuovi contratti acquisiti per lo sviluppo di soluzioni per la logistica delle Oil Company, di soluzioni per il retail Gas&Luce e Carburanti e più in generale dei progetti in area mid-down stream. Un impulso significativo alla crescita dei ricavi proviene infine dai progetti in aree trasversali quali "environmental health security" ed i processi dell'area amministrazione, finanza e controllo. Prosegue inoltre il consolidamento delle attività erogate da Exprivia per le consociate estere di grandi multinazionali italiane, a conferma di una professionalità di altissimo profilo in grado di garantire innovazione ed elevata efficienza nei processi di delivery.
La Business Telco & Media ha registrato nel terzo trimestre 2015 ricavi per 4.687k Euro rispetto ai 3.539k Euro del terzo trimestre 2014 con un incremento del 32%.
Relativamente agli investimenti sulla banda larga, che costituiscono la linea più importante per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei media nel mondo, per l'Italia il 2015 evidenzia qualche debole segnale di accelerazione. L'Italia resta comunque complessivamente indietro non di poco rispetto alla media europea e di moltissimo rispetto al Nord America. A maggio 2015 solamente la regione Lazio ha superato una copertura FTTx del 50%, decisamente ancora troppo poco per poter ipotizzare a breve un grande sviluppo di servizi ad aziende, PA e consumatori ma, almeno, un trend incoraggiante rispetto agli ultimi anni.
Exprivia sta riuscendo decisamente bene a cogliere questi segnali del mercato e, al 30 settembre 2015, la Business Unit Telco & Media ha registrato un aumento di ricavi del 77% rispetto all'equivalente periodo dell'esercizio precedente. Fatto ancora più positivo gli incrementi sono distribuiti su quasi tutti i clienti Telco & Media di Exprivia.
La Business Unità Sanità e Salute ha registrato nel terzo trimestre 2015 ricavi per 5.554k Euro rispetto ai 5.448k Euro del terzo trimestre 2014 mentre al 30 settembre 2015 i ricavi si attestano a 16.488k Euro, con una leggera flessione del 4% rispetto allo stesso periodo del 2014 (17.155k Euro al 30 settembre 2014), in quanto l'anno in corso risente dell'azione di internalizzazione del personale di sportello CUP avvenuto nel dicembre scorso in Regione Puglia.
Nell'area ospedaliera si registrano ricavi per circa 6.8 milioni di Euro, in leggera crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2014, continuano le vendite della suite e4cure in modo particolare in ambito EMR, cartella clinica elettronica e cartella ambulatoriale, nonché delle soluzioni RIS e PACS. Queste vendite stanno producendo ricavi sia in ambito sanita' pubblica che privata, area quest'ultima dove Exprivia sta sviluppando importanti porogetti. In quest'area stanno anche maturando i ricavi di una serie di progetti in ambito SAP (ad esempio Regione Campania), ambito su cui si stanno manifestando diversi interessi da parte del mercato e dove Exprivia e' di fatto una dei principali attori.
I ricavi dell'area territorio ammontano a circa 9.4 milioni di Euro, in leggera flessione del 3% rispetto allo stesso periodo del 2014. In quest'area stanno maturando anche i ricavi, oltre a quelli esistenti sulla Regione Puglia, dei progetti di riuso del sistema sanitario Edotto (ad esempio per il cliente Regione Calabria).
Nel terzo trimestre del 2015 la Business Unit Difesa, Aerospazio e Pubblica Amministrazione ha registrato ricavi pari a 2.227k Euro, con un decremento del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2.828k Euro q3 2014). Analizzando invece i ricavi al 30 settembre 2015, pari a 7.753k Euro, rispetto a 6.294k Euro del 30 settembre 2014, si evidenzia un incremento del 23%.
L'incremento del fatturato è principalmente legato alla entrata a regime di un importante contratto nella Pubblica Amministrazione Centrale acquisito nel corso del 2014.
Tutto ciò in un contesto dove ancora non sono evidenti i segni di una forte ripresa degli investimenti in ICT, pur necessari al fine di implementare la strategia di Digital Transformation ampiamente definita dal Governo.
Anche nel mercato della Difesa e Aerospazio si intravedono segnali di ripresa, legati principalmente all'avvio di nuovi programmi di investimento nazionali ed europei.
Nel terzo trimestre 2015 il valore dei ricavi per la Pubblica Amministrazione Locale hanno avuto una leggera flessione. La Pubblica Amministrazione Locale si è focalizzata sulle scadenze di legge previste e quindi sui sistemi di fatturazione elettronica e sulla conservazione a norma dei documenti di protocollo, rinviando alla prossima programmazione europea, in fase di pianificazione in questi mesi, gli investimenti in Digital Transformation. In tale ambito Exprivia ha messo in campo una serie di iniziative a fine di intercettare queste prossime opportunità.
L'attività di sviluppo internazionale si è concentrata nel consolidamento della propria presenza nei mercati in cui sono operative le società del Gruppo Exprivia.
In Spagna, dove il Gruppo Exprivia è presente con due società controllate, Profesionales de Sistemas Aplicaciones y Productos S.L. (ProSap) ed Exprivia S.L., si è confermata l'offerta di applicazioni ERP e servizi SAP per l'industria e la distribuzione, di soluzioni di Business Intelligence per il settore Sanità, e servizi web (marketing e vendite online) per Banche e grandi catene di distribuzione.
In Messico, dove il Gruppo Exprivia opera direttamente con Prosap Mexico, sono proseguite le azioni commerciali e di delivery nei confronti di grosse società private e pubbliche operanti nel settore delle costruzioni di infrastrutture nei paesi dell'America Latina. Prosap Mexico è Gold Partner di SAP.
Sono in espansione le attività commerciali e di sviluppo delle società Prosap Guatemala, che opera anche in altri paesi del Centro America, e di Prosap Consulting negli USA nel settore Industria; per quanto riguarda Prosap Perù, si stanno perseguendo azioni commerciali in ambiente sanità e telecomunicazioni per dare nuova spinta a questa società.
La società Spagnola Exprivia SL ha completato le procedure per l'apertura di una succursale in Ecuador allo scopo di creare una unità operativa in loco in grado di partecipare in RTI ad importante gara pubbliche nei paesi Latam nel settore Sanità.
In Brasile, è proseguita la crescita del business di Exprivia do Brasil Serviços de Informatica Ltda nel settore IT Security e nello sviluppo di progetti ERP SAP, anche se la crescita economica del paese è risultata molto al di sotto delle aspettative originali con un PIL 2014 praticamente piatto rispetto al 2013 e il rapporto di cambio della moneta locale, il Real, si è svalutato in modo significativo verso l'Euro e il Dollaro USA.
In China, dove nel mese di maggio 2014 è stata costituita la "Exprivia Asia Ltda" in Hong Kong che a sua volta ha costituito la "Exprivia IT Solutions (Shanghai) Co. Ltd" di cui è socio unico, sono proseguite le
azioni di marketing e di apertura contatti con le istituzioni Cinesi, le società Italiane ed Europee presenti nel territorio cui vengono erogati servizi professionali nell'area delle Infrastrutture IT e in ambiente SAP
La società Spagnola Exprivia SL ha completato le procedure per l'apertura di una succursale in Ecuador allo scopo di creare una unità operativa in loco in grado di partecipare in RTI ad alcune importanti gare pubbliche in ambito Sanità.
La società si chiama "Exprivia SL Sucursal Ecuador", con un Capitale sociale di 10.000 USD interamente sottoscritto e versato da Exprivia SL e la sua costituzione è stata registrata presso la locale "Superintendencia de Compañías".
Non ci sono state operazioni di acquisizione o cessione, successive al 30 settembre 2015, da segnalare.
Le società Abaco Innovazione SpA ("Abaco SpA") e Abaco Systems & Services Srl ("Abaco Srl") in data 20 ottobre 2015 hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Abaco Srl in Abaco SpA. Si segnala che Abaco Srl possiede il 50,00% di Abaco SpA che a sua volta possiede il 46,50% di Exprivia SpA alla data del 30/06/2015.
L'Operazione verrà portata a compimento solo qualora non integri gli estremi per il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 58/1998) sulle azioni della controllata Exprivia SpA da parte di Abaco SpA e/o dei soci di Abaco SpA e/o dei soci di Abaco Srl. Sul punto, si rende noto che Abaco Spa ha richiesto specifico parere a Consob
In data 16 ottobre 2015, la capogruppo Exprivia SpA ha ceduto il 10% delle quote del Consorzio Exprivia Scarl alla controllata Exprivia Telco & Media che è così entrata nella compagine societaria del Consorzio assieme alle altre società italiane, controllate al 100%, del Gruppo Exprivia.
Di seguito sono rappresentate le tabelle che riportano l'organico delle società alla data del 30 settembre 2015, comparato con quello relativo al trimestre e semestre precedenti. In particolare, la prima tabella (Tabella 1) riporta il numero delle risorse; la componente part- time incide per circa il 15,92 %, si tratta di tempo parziale in varie configurazioni di orario contrattuale. La seconda tabella riporta l'organico espresso in full time equivalent (unità lavorative annue) (Tabella 2):
| Dipendenti | Collaboratori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azienda | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | |
| Exprivia SpA | 672 | 665 | 669 | 10 | 11 | 5 | |
| Exprivia Healthcare IT Srl | 323 | 327 | 335 | - | - | - | |
| Exprivia Enterprise Consulting Srl |
170 | 166 | 165 | 1 | 1 | 1 | |
| Exprivia Digital Financial Solutions Srl |
191 | 197 | 193 | - | - | - | |
| Exprivia Projects Srl | 360 | 278 | 239 | - | - | - | |
| Exprivia Telco&Media Srl | 274 | 309 | 323 | 5 | 5 | 3 | |
| Exprivia Shangai | 14 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
| Exprivia SL (Spagna) | 15 | 16 | 17 | - | - | - | |
| Prosap (gruppo) SL | 105 | 94 | 84 | - | - | - | |
| Exprivia do Brasil Servicos de Informatica Ltda |
29 | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
| Spegea S.c. a r. l. | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale | 2162 | 2098 | 2078 | 19 | 20 | 12 | |
| di cui Dirigenti | 38 | 37 | 39 | ||||
| di cui Quadri | 185 | 187 | 186 |
| Dipendenti | Collaboratori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azienda | 31/12/2 014 |
30/06/2015 | 30/09/2015 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | |
| Exprivia SpA | 666 | 659 | 662 | 10 | 11 | 5 | |
| Exprivia Healthcare IT Srl | 315 | 319 | 322 | - | - | - | |
| Exprivia Enterprise Consulting Srl |
165 | 161 | 159 | 1 | 1 | 1 | |
| Exprivia Digital Financial Solutions Srl |
190 | 195 | 190 | - | - | - | |
| Exprivia Projects Srl | 230 | 182 | 163 | - | - | - | |
| Exprivia Telco&Media Srl | 273 | 308 | 323 | 5 | 5 | 3 | |
| Exprivia Shangai | 14 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
| Exprivia SL (Spagna) | 14 | 15 | 17 | - | - | - | |
| Prosap (gruppo) SL | 105 | 94 | 84 | - | - | - | |
| Exprivia do Brasil Servicos de Informatica Ltda |
29 | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
| Spegea S.c. a r. l. | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale | 2010 | 1979 | 1973 | 19 | 20 | 12 | |
| di cui Dirigenti | 38 | 37 | 39 | ||||
| di cui Quadri | 184 | 186 | 185 |
La struttura organizzativa del Gruppo Exprivia integra funzionalmente tutti i servizi di staff delle Società controllate del Gruppo, facenti parte del perimetro di consolidamento, ottimizzando le strutture operative delle singole società per assicurare efficacia ed efficienza a supporto del business del Gruppo.
La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo unifica le funzioni Finanza di Gruppo e Amministrazione Finanza e Controllo.
La Direzione Risorse Umane riporta direttamente al Presidente del Gruppo Exprivia, che ne è responsabile ad interim.
Al Presidente riportano inoltre le funzioni di Internal Audit, Merge & Acquisition, Affari Societari e International Business.
Tra le società del Gruppo sono costantemente realizzate importanti collaborazioni in ambito commerciale, tecnologico ed applicativo. In particolare si segnalano:
Tra le società Italiane del Gruppo è in vigore un rapporto di cash pooling e tutte aderiscono al consolidato fiscale sulla base di uno specifico regolamento.
In conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ed in particolare a:
(i) il nuovo "Regolamento operazioni con parti correlate – delibera Consob n. 17221 del 12 Marzo 2010" così come modificata con delibera n. 17389 del 23 Giugno 2010; (ii) gli esiti della successiva "consultazione" pubblicati da Consob il 24 settembre 2010; (iii) la comunicazione di Consob sugli orientamenti per l'applicazione del regolamento pubblicata lo stesso 24 settembre 2010; (iv) la comunicazione Consob n. 10094530 del 15 novembre 2010 di ulteriore chiarimento;
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, in data 27 novembre 2010, la "Procedura per Operazioni con Parti Correlate", recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo Exprivia").
Tale procedura ha sostituito quella precedentemente in vigore che era stata introdotta il 26 marzo 2007.
Le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società rientrano nella normale gestione di impresa e sono regolate a condizioni normali di mercato.
Nel corso del terzo trimestre 2015 non sono state effettuate nuove operazioni rilevanti ai sensi della Procedura per Operazioni con Parti Correlate.
La Procedura per Operazioni con Parti Correlate è pubblicata sul sito della Società nella sezione "Investor Relations- Corporate Governance – Informativa Societaria".
Di seguito si illustrano le tabelle relative ai crediti/debiti verso le parti collegate al 30 settembre 2015 comparate con i dati al 31 dicembre 2014. Si evidenzia che l'azzeramento sia del credito sia del debito al 30 settembre 2015 rispetto al 31 dicembre 2014 è attribuibile all'incasso ricevuto dal curatore fallimentare a chiusura del procedimento.
| Descrizione | 30/09/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Fallimento Mindmotion Srl in liquidazione | 219.150 | (219.150) | |
| TOTALI | 219.150 | (219.150) |
| Descrizione | 30/09/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Fallimento Mindmotion Srl in liquidazione | 63.344 | (63.344) | |
| TOTALI | 63.344 | (63.344) |
Di seguito si evidenziano i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra il Gruppo Exprivia e la controllante Abaco Innovazione SpA al 30 settembre confrontati con i dati del 31 dicembre 2015 per i dati patrimoniali e con lo stesso periodo dell'esercizio precedente per i dati economici.
| Descrizione | 30/09/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Exprivia S.p.A. | 1.291.843 | 1.302.438 | (10.595) |
| TOTALI | 1.291.843 | 1.302.438 | (10.595) |
Si segnala che crediti per un ammontare di Euro 1.019.791 sono di natura finanziaria e fruttiferi di interessi.
| Descrizione | Q2 2015 | Q3 2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Exprivia S.p.A. | 7.314 | 10.586 | (3.272) |
| TOTALI | 7.314 | 10.586 | (3.272) |
Nel primo semestre del 2015 la crescita globale è stata moderata a fronte di un «ulteriore rallentamento delle economie emergenti e una debole ripresa nelle economie avanzate, come si legge in un documento preparato dallo staff del Fondo Monetario Internazionale in vista dei lavori del G20 di Ankara.
La transizione della Cina verso tassi di crescita più bassi, ha certamente avuto ripercussioni di ampia portata, come peraltro evidenziato dal calo dei prezzi delle materie prime e delle azioni.
In questo contesto l'Italia ha mostrato dati relativi al secondo trimestre che evidenziano una crescita più alta del previsto. La moderata ripresa dell'area euro è proseguita anche nel terzo trimestre del 2015 si prevede proseguirà nel 2016, sostenuta fondamentalmente da prezzi del petrolio più bassi e dall'indebolimento dell'euro.
Nel contesto macroeconomico di riferimento l'IT mostra segni discordanti. Mentre a livello internazionale si prevede una crescita del mercato, in Italia l'andamento rimane caratterizzato da deboli segnali di ripresa. Il settore che conta più di 75.400 imprese e 456 mila addetti, con un mercato stimato pari a 69.3 miliardi di euro a fine 2014, presenta nel complesso stime di crescita intorno all'1%, con un significativo incremento nel segmento dei contenuto digitali (9%) e del software e soluzioni IT (6%), mentre è in calo nei settori più tradizionali dei servizi e dell'hardware.
Nel primi nove mesi dell'anno conferma il trend di crescita, attestandosi ad un +3% in rallentamento rispetto al primo semestre quando era cresciuta del 7,8%, ma continua ad incrementare la redditività con una che si incrementa di un punto percentuale (9,5%) rispetto allo stesso periodo del 2014, continua a ridurre l'indebitamento bancario, continua il processo di consolidamento della presenza nei mercati internazionali, si accinge al lancio del proprio piano industriale per il sessennio 2015-2020.
Si conferma la bontà delle strategie di recupero dell'efficienza interna, che rendono il Gruppo più robusto e nella condizione di proseguire gli investimenti, soprattutto all'estero.
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015
33
| Importi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Note | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Terreni e Fabbricati | 11.090.575 | 11.266.613 | |
| Altri beni | 2.693.360 | 3.436.488 | |
| Immobili, Impianti e macchinari | 13.783.936 | 14.703.101 | |
| Avviamento | 67.155.548 | 67.263.482 | |
| Avviamento e altre attività a vita non definita | 67.155.548 | 67.263.482 | |
| Attivita' Immateriali | 942.724 | 1.351.287 | |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 3.431.145 | 2.876.063 | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 776.627 | ||
| Altre Attività Immateriali | 4.373.869 | 5.003.977 | |
| Partecipazioni in altre imprese | 893.352 | 893.352 | |
| Partecipazioni | 893.352 | 893.352 | |
| Crediti verso altri | 1.658.067 | 1.714.748 | |
| Altre Attività Finanziarie | 1.658.067 | 1.714.748 | |
| Imposte Anticipate | 1,609.920 | 2.087.973 | |
| Imposte Anticipate | 1.609.920 | 2.087.973 | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 89.474.691 | 91.666.633 |
| Importi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Note | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Crediti verso Clienti | 56.053.813 | 62.325.125 | |
| Crediti verso imprese collegate | 219.150 | ||
| Crediti verso imprese controllanti | 1.291.843 | 1.302.438 | |
| Crediti v/altri | 12.155.391 | 12.246.976 | |
| Crediti tributari | 2.311.697 | 2.137.941 | |
| Crediti Commerciali e altri | 71.812.744 | 78.231.630 | |
| Rimanenze | 238.515 | 143.126 | |
| Rimanenze | 238.515 | 143.126 | |
| Lavori in corso su ordinazione | 12.229.690 | 11.426.026 | |
| Lavori in corso su ordinazione | 12.229.690 | 11.426.026 | |
| Banche Attive | 7.219.847 | 12.042.644 | |
| Assegni e Valori in cassa | 40.919 | 65.955 | |
| Disponibilita' Liquide | 7.260.766 | 12.108.599 | |
| Altre Attività Finanziarie | 501.561 | 349.740 | |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 501.561 | 349.740 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | 92.043.276 | 102.259.121 | |
| TOTALE ATTIVITA' | 181.517.967 | 193.925.754 |
| Importi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Note | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Capitale Sociale | 25.850.418 | 26.410.269 | |
| Capitale Sociale | 1 | 25.850.418 | 26.410.269 |
| Sovrapprezzo azioni | 18.081.738 | 18.081.738 | |
| Riserva da Sovrapprezzo | 1 | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 | |
| Riserva da Rivalutazione | $\mathbf{1}$ | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva Legale | 3.709.496 | 3.561.670 | |
| Altre Riserve | 18.144.594 | 16.983.866 | |
| Riserva da conversione | (936.027) | (270.895) | |
| Altre Riserve | $\mathbf{1}$ | 20.918.063 | 20.274.641 |
| Utili / Perdite a nuovo | 1.945.640 | 2.014.991 | |
| Utili/Perdite esercizi precedenti | 1 | 1.945.640 | 2.014.991 |
| Utile/Perdita del periodo | 1.898.796 | 3.037.163 | |
| PATRIMONIO NETTO | 71.601.793 | 72.725.940 | |
| Interessenze di minoranza | 709.670 | 959.836 | |
| PATRIMONIO NETTO GRUPPO | 70.892.124 | 71.766.104 | |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Prestito obbligazionario | 3.804.612 | 4.272.794 | |
| Prestiti obbligazionari | 3.804.612 | 4.272.794 | |
| Debiti v/banche non correnti | 5.829.601 | 7.265.127 | |
| Debiti v/banche non correnti | 5.829.601 | 7.265.127 | |
| Debiti verso fornitori oltre esercizio | 153.297 | 228.427 | |
| Debiti tributari e previdenziali oltre l'esercizio | 406.190 | 119.161 | |
| Altre Passivita' Finanziarie | 559.486 | 347.588 | |
| Fondi per Rischi e Oneri | 737.803 | 1.384.724 | |
| Fondi per Rischi e Oneri | 737.803 | 1.384.724 | |
| Trattamento di fine rapporto subordinato | 9.401.082 | 10.230.522 | |
| Fondi Relativi al Personale | 9.401.082 | 10.230.522 | |
| Fondi per imposte differite | 981.216 | 991.905 | |
| Imposte Differite Passive | 981.216 | 991.905 | |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 21.313.801 | 24.492.660 |
| Importi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Note | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Prestito obbligazionario corrente | 1.225.478 | 656,902 | |
| Prestiti obbligazionari correnti | 1.225.478 | 656.902 | |
| Debiti v/banche quota corrente | 30.342.501 | 31.206.922 | |
| Debiti v/banche correnti | 30.342.501 | 31.206.922 | |
| Debiti verso fornitori | 18.749.941 | 22.524.621 | |
| Debiti v/Fornitori | 18.749.941 | 22.524.621 | |
| Acconti | 2.876.550 | 4.162.600 | |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 2.876.550 | 4.162.600 | |
| Debiti verso imprese collegate | 63.344 | ||
| Debiti verso altri | 4.364.158 | 2.637.341 | |
| Altre Passivita' Finanziarie | 4.364.158 | 2.700.685 | |
| Debiti tributari | 8.552.545 | 15.253.993 | |
| Debiti Tributari | 8.552.545 | 15.253.993 | |
| Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 4.401.150 | 5.550.781 | |
| Altri debiti | 18.090.052 | 14.650.650 | |
| Altre Passivita' Correnti | 22.491.201 | 20.201.431 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | 88.602.374 | 96.707.154 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 181.517.967 | 193.925.754 |
| Importi in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | Q3 2015 | Q3 2014 | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 31.738.096 | 33.709.207 | 102.186.354 | 99.491.684 | |
| Ricavi | $\overline{2}$ | 31.738.096 | 33.709.207 | 102.186.354 | 99.491.684 |
| Altri ricavi e proventi | 120.021 | 101.610 | 387.300 | 402.643 | |
| Contributi in conto esercizio | 358.365 | 718.325 | 2.525.489 | 2.269.653 | |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 272.584 | 256,207 | 1.005.048 | 1.022.522 | |
| Altri proventi | 3 | 750.970 | 1.076.142 | 3.917.837 | 3.694.818 |
| Variaz. rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 4.671 | (159.120) | (7.660) | (279.061) | |
| Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 4 | 4.671 | (159.120) | (7.660) | (279.061) |
| TOTALE RICAVI | 32.493.737 | 34.626.229 | 106.096.531 | 102.907.441 | |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5 | 2.314.147 | 1.976.805 | 7.587.947 | 7.019.455 |
| Costi per il personale | 6 | 20.765.054 | 21.097.727 | 67.784.606 | 65.831.080 |
| Costi per servizi | 7 | 4.982.376 | 6.012.783 | 16.387.763 | 16.494.785 |
| Costi per godimento beni di terzi | 8 | 1.137.817 | 1.126.543 | 3.137.665 | 3.592.679 |
| Oneri diversi di gestione | 9 | 310.575 | 293.389 | 1.080.801 | 1.137.789 |
| Accantonamenti | 10 | (146.271) | (113.152) | 91.195 | 63.018 |
| TOTALE COSTI | 29.363.697 | 30.394.095 | 96.069.976 | 94.138.806 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 3.130.041 | 4.232.134 | 10.026.556 | 8.768.635 |
| Importi in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | Q3 2015 | Q3 2014 | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali | 601.809 | 588.250 | 1.780.299 | 1.604.401 | |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali | 474.241 | 421.694 | 1.436.856 | 1.262.059 | |
| Svalutazioni | 4.717 | 28.103 | 934.009 | 165,702 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 11 | 1.080.767 | 1.038.047 | 4.151.164 | 3.032.162 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 2.049.274 | 3.194.088 | 5.875.392 | 5.736.473 | |
| Proventi da partecipazioni da controllate | $\bf{0}$ | 0 | (326.737) | ||
| Proventi da partecipazioni da controllanti | |||||
| Proventi da imprese controllanti | (7.314) | (10.586) | (21.950) | (36.529) | |
| Proventi da partecipazioni da altre | (0) | (274) | (6.586) | (349) | |
| Proventi diversi dai precedenti | (33.058) | (37.956) | (93.292) | (73.461) | |
| Interessi e altri oneri finanziari | 591.594 | 759.972 | 1.979.281 | 2.239.086 | |
| Oneri da imprese controllate | |||||
| Utile e perdita su cambi | 24.589 | (27.820) | (52.832) | 38.417 | |
| Proventi e oneri finanziari e da altre partecipazioni | 12 | 575.810 | 683.336 | 1.804.620 | 1.840.427 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 1.473.463 | 2.510.752 | 4.070.772 | 3.896.046 | |
| IRES | 208.069 | 742.871 | 955.044 | 1.013.255 | |
| IRAP | 88.944 | 606.422 | 440.584 | 1,746,772 | |
| Imposte estere | 7.430 | 132.949 | 170.263 | ||
| Imposte anni precedenti | (95.869) | (81.035) | 217.781 | (484.126) | |
| Imposte differite | (8.089) | (8.089) | (24.267) | (24.267) | |
| Imposte anticipate | 455.478 | 473 | 449.884 | (8.989) | |
| Imposte | 13 | 655.964 | 1.260.642 | 2.171.976 | 2.412.908 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 14 | 817.500 | 1.250.110 | 1.898.796 | 1.483.138 |
| Attribuibile a: | |||||
| Azionisti della capogruppo | 593.820 | 1.251.566 | 1.883.824 | 1.622.985 | |
| Azionisti di minoranza | 223,680 | (1.456) | 14.972 | (139.847) |
| Importi in Euro | 30/09/2015 | 30/09/2014 |
|---|---|---|
| Utile del periodo | 1.898.796 | 1.483.138 |
| Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile (perdita) del periodo |
||
| Utili (perdite) attuariali per effetto dell'applicazione IAS 19 | 164.203 | |
| Altri movimenti | 321.914 | |
| Effetto fiscale | (45.156) | |
| Totale altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile (perdita) del periodo |
119.047 | 321.914 |
| Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile (perdita) del periodo |
||
| Variazione della riserva di conversione | (665.132) | |
| Totale altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile (perdita) del periodo |
(665.132) | |
| RISULTATO COMPLESSIVO RILEVATO NEL PERIODO | 1.352.711 | 1.805.052 |
| attribuibile a: | ||
| Gruppo | 1.602.878 | 1.944.899 |
| Azionisti terzi | (250.167) | (139.847) |
| Capital | Company Own shares Share Premium Fund |
Reval. Reserve |
Other Reserves |
Profits (Losses) brought forward |
the period | Profit (Loss) for Total Net Worth | Minority Interests |
Total Group Net Worth |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importi in Euro | Capitale Sociale |
Azioni proprie |
sovrap. azioni rivalutaz. | Riserva da Riserva da | Altre riserve |
Utili (Perdite) portati a nuovo |
Utile (perdita) | Totale del periodo Patrimonio Netto |
minoranza | Interessi di Totale Patrimonio Netto di Gruppo |
| Saldo al 01/01/2014 | 26.979.658 | (636.787) | 18.081.738 2.907.138 15.031.113 | 5.975.474 | 2.855.879 | 71.194.213 | 1.906.914 | 69.287.299 | ||
| Destinazione risultato esercizio precedente |
4.977.306 | (2.121.427) | (2.855.879) | |||||||
| Riclassifica Altri movimenti (acquisto azioni |
180.810 | (180.810) | ||||||||
| proprie) | (131.574) | (76.503) | (208.077) | (208.077) | ||||||
| Vendita azioni proprie Variazione area di |
534.126 | 107.750 | 641.876 | 641.876 | ||||||
| consolidamento, acquisizioni di minoranze |
(914.659) | (914.659) | (376.567) | (538.092) | ||||||
| Componenti del risultato complessivo |
||||||||||
| Utile (perdita del periodo) | 1.483.138 | 1.483.138 | (138.390) | 1.621.528 | ||||||
| Altti movimenti | 321.914 | 321.914 | 321.914 | |||||||
| Riserva di conversione | $\circ$ | $\circ$ | ||||||||
| Totale Utile (Perdita) Complessivo del periodo |
1.805.052 | (138.390) | 1.943.442 | |||||||
| Saldo al 30/09/2014 | 26.979.658 | (234.235) | 18.081.738 2.907.138 20.542.390 | 2.758.578 | 1.483.138 | 72.518.406 | 1.391.957 | 71.126.448 | ||
| Saldo al 01/01/2015 | 26.979.658 | (569.389) | 18.081.738 2.907.138 20.274.641 | 2.014.991 | 3.037.163 | 72.725.940 | 959.836 | 71.766.104 | ||
| Destinazione risultato esercizio precedente |
1.503.766 | 1.533.397 | (3.037.163) | |||||||
| Distribuzione dividendo | (1.452.751) | (1.452.751) | (1.452.751) | |||||||
| Variazione area di consolidamento, acquisizioni di Altri movimenti (acquisto azioni |
(150.000) | (150.000) | (150.000) | |||||||
| proprie) | (559.851) | (314.259) | (874.110) | (874.110) | ||||||
| Componenti del risultato complessivo |
||||||||||
| Utile (perdita) del periodo Effetti derivanti dall'applicazione |
1.898.796 | 1.898.796 | 14.972 | 1.883.824 |
| Saldo al 20/00/2015 | 26.070.659 (1.120.240) | 10 001 729 1007 129 100 010 052 | 1 AAC 640 | 1.909.706 | 71 601 702 | 700.670 | 70. OC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complessivo del periodo | 1.352.711 | ||||||
| Totale Utile (Perdita) | |||||||
| . | . . . | . | . . . | . |
| Importi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| NOTE | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
| Operazioni di gestione reddituale: | |||
| Utile (perdita) del periodo | 16 | 1.898.796 | 1.483.138 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 3.217.155 | 2.866.460 | |
| AccantonamentoT.F.R. | 2.714.400 | 2.911.087 | |
| Anticipi/Pagamenti T.F.R. | (3.543.840) | (2.624.594) | |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | |||
| Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale | 4.286.511 | 4,636,091 | |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | |||
| Variazione delle rimanenze e acconti | (2.185.103) | 475.447 | |
| Variazione crediti verso clienti | 6.271.312 | (5.547.299) | |
| Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate | 229.745 | (230.149) | |
| Variazione crediti verso altri | (82.171) | (2.345.648) | |
| Variazione debiti verso fornitori | (3.705.808) | (1.982.503) | |
| Variazione debiti verso società controllanti/collegate | (63.344) | ||
| Variazione debiti tributari e previdenziali | (7.851.079) | 5.235.182 | |
| Variazione debiti verso altri | 5.179.429 | 4.366.142 | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante | (2.207.019) | (28.827) | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente | 2.079.492 | 4.607.264 | |
| Attività di investimento: | |||
| Variazione immobilizzazioni materiali | (517.691) | (2.410.591) | |
| Variazione immobilizzazioni immateriali | (1.042.256) | 432.193 | |
| Variazione delle immobilizzazioni finanziarie | 534.734 | (372.165) | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti | (1.025.213) | (2.350.563) | |
| Attività finanziarie: | |||
| Variazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | (370.581) | (2.008.769) | |
| Dividendi pagati | (1.402.336) | ||
| Variazione altre riserve | (758.621) | (480.128) | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie | (2.531.539) | (2.488.897) | |
| Incrementi (decrementi) di cassa | (1.477.260) | (232.197) | |
| Banche/cassa attive/titoli e altre attività finanziarie all'inizio dell'anno | 14.224.271 | 9.398.811 | |
| Banche/cassa passive e altre passività finanziarie all'inizio dell'anno | (43.957.966) | (45.512.934) | |
| Banche/cassa attive/titoli e altre attività finanziarie alla fine del periodo | 10.390.244 | 7.340.862 | |
| Banche/cassa passive e altre passività finanziarie alla fine del periodo | (41.601.200) | (43.687.181) | |
| Incrementi (decrementi) di liquidità | (1.477.260) | (232.197) |
La relazione trimestrale al 30 settembre 2015 del Gruppo Exprivia è stata redatta in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Comunità Europea (di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS).
Il bilancio consolidato al 30 settembre 2015 comprende le situazioni patrimoniali, economiche e finanziare della capogruppo Exprivia S.p.A. e delle società controllate e subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2014 per la costituzione di una New Co da parte di Exprivia SLU (Spagna) in Equador.
Nella tabella seguente vengono riportate le società oggetto di consolidamento; si segnala che le sotto indicate partecipazioni sono tutte detenute direttamente dalla Capogruppo Exprivia fatta eccezione per le società ProSap SA de CV, ProSap Centroamerica SA, ProSap Perù Sac, ProSap Holding Inc e ProSap Consulting LLC (società costituite nel 2014), e Exprivia SLU succursale in Equador (costituita nel 2015) detenute indirettamente:
| Società | Area |
|---|---|
| Consorzio Exprivia S.c.ar.l. | Altro |
| Exprivia Asia Ltd | Area Internazionale |
| Exprivia IT Solutions (Shanghai) Co Ltd | Area Internazionale |
| Exprivia Projects Srl | Utilities |
| Exprivia do Brasil Serviços de Informatica Ltda | Area Internazionale |
| Exprivia SLU (Spagna) | Area Internazionale |
| Exprivia SLU succursale in Equador | Area Internazionale |
| Exprivia Healthcare IT Srl | Salute e Sanità /Pubblica Amministrazione |
| Exprivia Telco & Media Srl | Telco & Media |
| Profesionales de Sistemas Aplicaciones y Productos S.L.U | Area Internazionale |
| ProSap SA de CV (Messico) | Area Internazionale |
| ProSAP Perù SAC | Area Internazionale |
| ProSAP Centroamerica S.A (Guatemala) | Area Internazionale |
| ProSap Holding Inc. | Area Internazionale |
| ProSap Consulting LLC | Area Internazionale |
| Exprivia Enterprise Consulting Srl | Industria & Aerospace |
| Exprivia Digital Financial Solutions Srl | Banche ,Finanza e Assicurazioni |
| Spegea Scarl | Altri (Formazione) |
I principali dati delle suddette controllate, consolidate col metodo integrale, si riepilogano di seguito.
| Società | Sede Legale | Capitale | Risultato di | Patrimonio | Totale ricavi | Totale % di possesso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale | periodo | Netto | Attivo | ||||
| Consorzio Exprivia S.c.a.r.l | Milano | 20,000 | (2.312) | 17.688 | 18.660 | 100,00% | |
| Gruppo Expriva SLU | Madrid (Spagna)/Equador | 8.250 | 171.037 | 1.818.568 | 1.346.854 | 3.780.212 | 100,00% |
| Gruppo Exprivia Asia | Hong Kong/Shangai | 55.897 | (158.633) | (102.634) | 772.818 | 528.973 | 100,00% |
| Exprivia Enterprise Consulting Srl | Milano | 1.500.000 | (147.329) | 1.378.507 | 6.771.047 | 7.477.296 | 100,00% |
| Exprivia Healthcare IT Srl | Trento | 1.982.190 | 34.125 | 10.283.111 | 17.259.881 | 33.485.305 | 100,00% |
| Exprivia Do Brasil Servicos Ltda | Rio de Janeiro (Brasile) | 1.314.645 | 47.386 | 1.286.087 | 1.061.935 | 1.537.801 | 52,22% |
| Exprivia Projects Srl | Roma | 242.000 | 458.213 | 623.008 | 6.115.877 | 2.861.482 | 100,00% |
| Exprivia Telco & Media Srl | Milano | 1.200.000 | 217.271 | 1.048.548 | 14.363.289 | 13.123.356 | 100,00% |
| Gruppo ProSap | Madrid (Spagna)/Città del Messico/Città del Guatemala/ Perù/Delaware/New York |
197.904 | (620.720) | (742.315) | 5.051.478 | 4.706.136 | 100,00% |
| Exprivia Digital Financial Solution Srl | Milano | 1.586.919 | 1.809.549 | 12.165.408 | 18.501.925 | 26.084.664 | 100,00% |
| Spegea Sc a rl | Bari | 125,000 | (19.173) | 237.943 | 1.334.784 | 1.852.137 | 60,00% |
Provvediamo ad illustrare alcune voci dello Stato Patrimoniale redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in unità Euro.
Il "Capitale Sociale", interamente versato, ammonta ad Euro 25.850.418 rispetto a Euro 26.410.269 del 31 dicembre 2014 ed è rappresentato da n. 51.883.958 azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale nettate da n. 2.171.615 azioni proprie detenute al 30 settembre 2015 del valore di Euro 1.129.239,80.
La "riserva da sovrapprezzo azioni", al 30 settembre 2015, ammonta a Euro 18.081.738 e non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2014.
La "riserva da rivalutazione", al 30 settembre 2015, ammonta a Euro 2.907.138 e non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2014.
Il saldo delle voce "altre riserve " ammonta, al 30 settembre 2015, a Euro 20.918.063 rispetto a Euro 20.274.641 del 31 dicembre 2014 ed è così composta:
Euro 4.904.776 alla "Riserva Investimenti Contratto di Programma Regione Puglia" a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni – Titolo VI "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali" (progetto S.D.I.) e subisce una variazione rispetto al 31 dicembre 2014 di Euro 3.000.000 in diminuzione per effetto dello svincolo della riserva riclassificato nella "riserva straordinaria";
Euro 3.846.124 alla "Riserva Progetto Puglia Digitale" creatasi in relazione al programma di investimenti denominato "Progetto Puglia Digitale" come deliberato dall'Assemblea dei soci di Exprivia in data 18 aprile 2013 e non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2014;
L'utile degli esercizi precedenti al 30 settembre 2015 è pari a Euro 1.945.640 rispetto a Euro 2.014.991 del 31 dicembre 2014.
L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2015 è pari a Euro 31.210.958 rispetto a Euro 29.733.697 del 31 dicembre 2014.
| Descrizione | 30/09/2015 | 30/09/2014 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| A. Cassa | 40.919 | 32.315 | 65.964 |
| B. Altre disponibilità liquide | 7.219.847 | 5.795.465 | 12.042.636 |
| C.1 Titoli detenuti per la negoziazione | 501.561 | 349.740 | |
| C2. Azioni proprie | 1.608.126 | 293.291 | 746.139 |
| Liquidità $(A) + (B) + (C)$ D |
9.370.453 | 6.121.071 | 13.204.479 |
| E. Crediti finanziari correnti | 1.019.791 | 1.219.791 | 1.019.791 |
| F. Debiti bancari correnti | (22.317.329) | (24.030.468) | (17.706.635) |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (9.250.649) | (7.401.832) | (13.143.382) |
| H. Altri debiti finanziari correnti | (261.737) | (382.123) | (343.819) |
| Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) L |
(31.829.715) | (31.814.423) | (31.193.836) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
(21.439.471) | (24.473.561) | (16.969.566) |
| K. Debiti bancari non correnti | (5.829.601) | (11.596.728) | (8.278.932) |
| L. Obbligazioni emesse | (3.804.612) | ٠ | (4.272.794) |
| M. Altri debiti non correnti | (137.274) | (276.030) | (212.404) |
| Indebitamento finanziario non corrente $(K) + (L) + (M)$ N. |
(9.771.487) | (11.872.758) | (12.764.130) |
| Indebitamento finanriaio netto $(J) + (N)$ 0. |
(31.210.958) | (36.346.319) | (29.733.697) |
Provvediamo ad illustrare le voci del Conto Economico redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espressi in unità di Euro, tranne dove espressamente indicato.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel terzo trimestre 2015 sono pari a Euro 31.742.767 rispetto a Euro 33.550.087 del terzo trimestre 2014.
Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi per area di business relativo ai dati del 30 settembre 2015 e del terzo trimestre 2015 comparato con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in $K \in \mathcal{S}$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 Variazioni % | $3^{\circ}$ Q 2015 | 3° Q 2014 Variazioni % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banche, Finanza e Assicurazioni | 18.077 | 18.991 | $-5%$ | 5.680 | 7.149 | $-21%$ |
| Energia e Utilities | 17.003 | 21.305 | $-20%$ | 4.617 | 6.509 | $-29%$ |
| Industria | 8.283 | 8.022 | 3% | 2.690 | 1.570 | 71% |
| Oil e Gas | 11.378 | 10.141 | 12% | 3.595 | 3.313 | 8% |
| Telco e Media | 13.829 | 7.824 | 77% | 4.687 | 3.539 | 32% |
| Sanità e Salute | 16.488 | 17.155 | $-4%$ | 5.554 | 5.448 | 2% |
| Difesa, Aerospazio e Pubblica Amministrazione | 7.753 | 6.294 | 23% | 2.227 | 2.838 | $-22%$ |
| Area Internazionale | 8.170 | 8.551 | -4% | 2.395 | 3.054 | $-22%$ |
| Altro | 1.197 | 929 | 29% | 297 | 129 | 130% |
| Totale | 102.179 | 99.213 | 2,99% | 31.743 | 33.550 | $-5,39%$ |
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per tipologia di attività (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in $K \in \Sigma$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 Variazioni % | $3^{\circ}$ Q 2015 | 3° Q 2014 Variazioni % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti e servizi | 88,909 | 83.154 | 7% | 27.023 | 28.636 | $-6%$ |
| Manutenzioni | 9.505 | 9.246 | 3% | 3.758 | 4.073 | $-8%$ |
| HW/ SW terze parti | 1.371 | 4.395 | $-69%$ | 368 | 327 | 13% |
| Licenze proprietarie | 1.197 | 1.489 | $-20%$ | 297 | 384 | $-23%$ |
| Altro | 1.196 | 928 | 29% | 297 | 129 | 130% |
| Totale | 102.179 | 99.213 | 2,99% | 31.743 | 33,550 | $-5,39%$ |
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per settore privato e pubblico (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in K $\epsilon$ ) 30.09.2015 Incidenza % 30.09.2104 Incidenza % Variazioni % 3° Q 2015 Incidenza % 3° Q 2014 Incidenza % Variazioni % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIVATI | 81.011 | 79.3% | 77.747 | 78.4% | 4.2% 25.611 | 80.7% 26.735 | 79.7% | 11.3% | ||
| PUBBLICO | 21.168 | 20.7% | 21.466 | 21.6% | $-1.4%$ | 6.132 | 19.3% | 6.815 | 20.3% | 14.4% |
| TOTALE | 102.179 | 99.213 | 2.99% | 31.743 | 33.550 | 11,93% |
Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 30 settembre 2015 e al terzo trimestre 2015, comparati con i dati dello stesso periodo dell'esercizio precedente, ripartiti per area geografica (valori in migliaia di Euro).
| Gruppo Exprivia (valori in K €) 30.09.2015 Incidenza % 30.09.2104 Incidenza % Variazioni % 3° Q 2015 Incidenza % 3° Q 2014 Incidenza % Variazioni % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 92.358 | 90.4% | 89.033 | 89.7% | 3.7% | 28.665 | 90.3% | 29.700 | 88.5% | 13.4% |
| ESTERO | 9.821 | 9.6% | 10.180 | 10.3% | -3.5% | 3.077 | 9.7% | 3.851 | 11.5% | 1.6% |
| TOTALE | 102.179 | 99.213 | 2.99% | 31.743 | 33,550 | 11,93% |
Per ulteriori dettagli relativi ai segmenti di attività si rimanda al paragrafo "L'andamento dei risultati del Gruppo Exprivia" della Relazione sulla gestione.
Gli "altri ricavi e proventi", nel terzo trimestre 2015 ammontano a Euro 750.970 rispetto a Euro 1.076.142 del terzo trimestre 2014. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Altri ricavi e proventi | 120.021 | 101.610 | 18.411 |
| Contributi in conto esercizio | 358.365 | 718.325 | (359.960) |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 272.584 | 256.207 | 16.377 |
| TOTALI | 750.970 | 1.076.142 | (325.171) |
Gli "altri ricavi e proventi", nel terzo trimestre 2015 ammontano a Euro 120.021 rispetto a Euro 101.610 del terzo trimestre 2014. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci.
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Altri proventi di gestione | 35.653 | 17.217 | 18.436 |
| Affitti attivi | (1.201) | (12.859) | 11.658 |
| Altri ricavi | 28.556 | 61.619 | (33.063) |
| Indennità di mancato preavviso | 14.859 | 13.594 | 1.265 |
| Proventi da assegnazione auto dipendenti | 42.154 | 22.039 | 20.115 |
| TOTALI | 120.021 | 101.610 | 18.412 |
I "contributi in conto esercizio", nel terzo trimestre 2015, ammontano a Euro 358.365 rispetto a Euro 718.325 dello stesso periodo del 2014 e si riferiscono a contributi e crediti d'imposta di competenza del periodo o autorizzati nel periodo e sono relativi a progetti di sviluppo e ricerca finanziati.
I "costi per progetti interni capitalizzati", nel terzo trimestre 2015, ammontano a Euro 272.584 rispetto a Euro 256.207 dello stesso periodo del 2014 e si riferiscono principalmente ai costi sostenuti nel corso del terzo trimestre per lo sviluppo di prodotti in ambito Bancario e Sanità.
Il saldo della voce "variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti", nel terzo trimestre 2015, ammonta a Euro 4.671 rispetto a Euro -159.120 del terzo trimestre 2014, e si riferisce alle variazioni di prodotti finiti relativi al settore medicale sanitario.
Il saldo della voce "materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 2.314.147 rispetto a Euro 1.976.805 del terzo trimestre 2014. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci.
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Acquisto prodotti hw-sw | 420.936 | 798.692 | (377.755) |
| Acquisto manutenzione hw-sw | 1.765.170 | 1.099.388 | 665.782 |
| Cancelleria e materiale consumo vario | 33.346 | 14.303 | 19.044 |
| Carburanti e lubrificanti | 44.090 | 48.586 | (4.496) |
| Acquisti merce varia | 48.250 | 15,836 | 32.414 |
| Servizi garanzia attività ns. clienti | 2.354 | 2.354 | |
| TOTALI | 2.314.147 | 1.976.805 | 337.342 |
Il saldo della voce "costi per il personale" ammonta complessivamente, nel terzo trimestre 2015 a Euro 20.765.054 rispetto a Euro 21.097.727 del terzo trimestre 2014, di seguito tabella con il dettaglio della voce:
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Retribuzioni e compensi | 15.328.898 | 15.501.749 | (172.850) |
| Oneri Sociali | 3.968.341 | 4.121.472 | (153.131) |
| Trattamento di fine rapporto | 1.001.372 | 1.001.871 | (499) |
| Altri costi del personale | 466,443 | 472.635 | (6.192) |
| TOTALI | 20.765.054 | 21.097.727 | (332.673) |
Il numero delle risorse del gruppo al 30 settembre 2015 risulta essere pari a 2.090 unità, di cui 2.078 dipendenti e 12 collaboratori (rispetto alle 2.231 unità del 30 settembre 2014 di cui 2.207 dipendenti e 24 collaboratori) mentre al 30 giugno 2015 le unità erano pari a 2.118, di cui 2.098 dipendenti e 20 collaboratori (rispetto alle 2.270 unità de 30 giugno 2014 di cui 2.238 dipendenti e 32 collaboratori).
Il saldo consolidato della voce "costi per servizi" ammonta complessivamente, nel terzo trimestre 2015 a Euro 4.982.376 rispetto a Euro 6.012.783 del terzo trimestre 2014, di seguito tabella con il dettaglio della voce:.
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Consulenze tecniche e commerciali | 2.727.758 | 3.562.702 | (834.944) |
| Consulenze amministrative/societarie/legali | 304.803 | 303.475 | 1.329 |
| Consulenze a società correlate | 17.626 | O | 17.626 |
| Servizio elaborazione dati | 94.487 | 107.281 | (12.793) |
| Emolumenti sindaci | 56.809 | 49.039 | 7.771 |
| Spese viaggi e trasferte | 558.695 | 411.672 | 147.023 |
| Altri costi del personale | 57.542 | 38.956 | 18.586 |
| Utenze | 312.564 | 349.593 | (37.029) |
| Spese pubblicità/Spese rappresentanza | 113.038 | 105.177 | 7.861 |
| Manutenzione varia/ hw / sw | 121.839 | 200.879 | (79.040) |
| Assicurazioni | 188,454 | 208,403 | (19.949) |
| Costi personale interinale | 53.913 | 450.187 | (396.274) |
| Altri costi | 279.870 | 138.206 | 141.664 |
| Servizi di posta | 94.976 | 87.214 | 7.762 |
| TOTALI | 4.982.376 | 6.012.783 | (1.030.407) |
La variazione più rilevante intervenuta è ascrivibile alla riduzione di costi per consulenze.
Il saldo consolidato della voce "costi per godimento beni di terzi " nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 1.137.817 rispetto a Euro 1.126.543 del terzo trimestre 2014. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci:
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Affitti passivi | 488.065 | 474.061 | 14.004 |
| Noleggio/leasing auto | 252.530 | 256.146 | (3.616) |
| Noleggio altri beni | 235.693 | 222.458 | 13.235 |
| Diritti di licenza | 23.393 | 22.003 | 1.390 |
| Canoni leasing operativi | 138.136 | 146.359 | (8.223) |
| Altri costi | 0 | 5.517 | (5.517) |
| TOTALI | 1.137.817 | 1.126.543 | 11.273 |
Il saldo consolidato della voce "oneri diversi di gestione "nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 310.575 rispetto a Euro 293.389 del terzo trimestre 2014. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci:
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Quote associative | 36.890 | 20.903 | 15.987 |
| Libri e riviste | 616 | 5.526 | (4.910) |
| Imposte e tasse | 70.589 | 12.114 | 58.475 |
| Bolli | 3.932 | 16.645 | (12.713) |
| Sanzioni e multe | 1.706 | 97.434 | (95.728) |
| Erogazioni liberali | 6.680 | 1.207 | 5.473 |
| Altri oneri di gestione | 25.743 | 13.556 | 12.187 |
| Spese e commissioni bancarie | 165.554 | 49.887 | 115.667 |
| Perdite su crediti | (716) | 5.065 | (5.781) |
| Spese varie | (15.419) | 71.052 | (86.471) |
| Penali e danni | 15,000 | $\overline{\phantom{a}}$ | 15,000 |
| TOTALI | 310.575 | 293.389 | 17.186 |
Il saldo consolidato della voce "accantonamenti"nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro -146-271 rispetto a Euro -113.152 del terzo trimestre 2014 e si riferisce all'utilizzo degli accantonamenti effettuati ed utilizzati nei periodi precedenti. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci:
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Accantonamento rischi su contenziosi | (131.016) | (176.170) | 45.154 |
| Accantonamento rischi cause legali | (82.187) | 63.018 | (145.205) |
| Altri accantonamenti | 66.932 | 66.932 | |
| TOTALI | (146.271) | (113.152) | (33.119) |
Il saldo consolidato della voce "ammortamenti e svalutazioni"nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 1.080.767 rispetto a Euro 1.038.047 del terzo trimestre 2014. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali | 601.809 | 588.250 | 13.559 |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali | 474.241 | 421.694 | 52.547 |
| Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 4.717 | 28.103 | (23.386) |
| TOTALI | 1.080.767 | 1.038.047 | 42.720 |
Gli "ammortamenti ", nel terzo trimestre 2015, ammontano a Euro 1.076.050 rispetto a Euro 1.009.944 del terzo trimestre 2014 e si riferiscono per Euro 601.809 agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e per Euro 474.241 agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.
Le "altre svalutazioni delle immobilizzazioni" ammontano, nel terzo trimestre 2015, ad Euro 4.717 rispetto ad Euro 28.103 del terzo trimestre 2014 e si riferiscono a svalutazioni di asset.
Il saldo dei "(proventi) e oneri finanziari e da altre partecipazioni" rileva al terzo trimestre 2015, un saldo di Euro 575.810 rispetto ad Euro 683.336 del terzo trimestre 2014. Di seguito la tabella con il dettaglio delle voci.
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Proventi da imprese controllanti | (7.314) | (10.586) | 3.272 |
| Proventi da partecipazioni da altre | (274) | 274 | |
| Proventi diversi dai precedenti | (33.058) | (37.956) | 4.898 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 591.594 | 759.972 | (168.378) |
| Utile e perdita su cambi | 24.589 | (27.820) | 52.409 |
| TOTALI | 575.810 | 683.336 | (107.525) |
Il saldo della voce "proventi da imprese controllanti" nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 7.314 rispetto a Euro 10.586 del terzo trimestre 2014 e si riferisce agli interessi maturati dalla controllante Abaco Innovazione SpA su un finanziamento in essere con Exprivia SpA.
Il saldo della voce "proventi finanziari diversi" nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 33.058 rispetto a Euro 37.956 dello stesso periodo del 2014. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce.
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Interessi attivi bancari | 1.376 | (46) | 1.422 |
| Altri interessi attivi | 30.940 | 37.953 | (7.013) |
| Altri proventi | 742 | 49 | 693 |
| TOTALI | 33,058 | 37.956 | (4.898) |
Il saldo della voce "interessi e altri oneri finanziari" nel terzo trimestre 2015 ammonta a Euro 591.594 rispetto a Euro 759.972 del terzo trimestre 2014. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci.
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Interessi passivi bancari | 75.566 | 396.621 | (321.055) |
| Interessi su mutui e finanziamenti | 333.154 | 171.863 | 161.291 |
| Altri interessi | 140.591 | (6.153) | 146,744 |
| Oneri prodotti finanziari e vari | 49.590 | 197.092 | (147.502) |
| Altri oneri | (632) | 550 | (1.182) |
| Interest cost IAS 19 | (6.675) | 0 | (6.675) |
| TOTALI | 591.594 | 759.972 | (168.379) |
Nel terzo trimestre 2015 si registrano "perdite su cambi" pari a Euro 24.589 rispetto a "utili su cambi" del terzo trimestre 2014 pari a Euro 27.820 e si riferiscono principalmente all'oscillazione dei cambi per effetto di transazioni commerciali effettuate nella valuta diversa da quella nazionale delle società estere del Gruppo Exprivia.
Nel terzo trimestre 2015 le "imposte" ammontano a Euro 655.964 rispetto a Euro 1.260.642 del terzo trimestre 2014; nella tabella di seguito si fornisce il dettaglio delle voci:
| Descrizione | Q3 2015 | Q3 2014 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| IRES | 208,069 | 742.871 | (534.802) |
| IRAP | 88.944 | 606.422 | (517.478) |
| IMPOSTE ESTERE | 7.430 | 7.430 | |
| Imposte anni precedenti | (95.869) | (81.035) | (14.834) |
| Imposte differite | (8.089) | (8.089) | |
| Imposte anticipate | 455,478 | 473 | 455.005 |
| TOTALI | 655.964 | 1.260.642 | (604.677) |
Si segnala che la Capogruppo Exprivia SpA funge da società consolidante e determina un unico risultato imponibile per le società aderenti al Consolidato Fiscale Nazionale, ai sensi dell'art. 117 del T.U.I.R.
Ciascuna società aderente al Consolidato Fiscale apporta ad Exprivia SpA il reddito imponibile o la perdita fiscale rilevando un debito/credito nei confronti della società consolidante, pari all'IRES di competenza.
Il Conto Economico chiude, nel terzo trimestre 2015, con un utile consolidato, dopo le imposte, di Euro 817.500 rispetto all'utile consolidato registrato nel terzo trimestre 2014 pari a Euro 1.250.110.
Come richiesto dallo IAS 33, si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo dell'utile per azione e dell'utile diluito.
L'utile (perdita) per azione è calcolato dividendo il risultato del periodo risultante dal bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo, escludendo le azioni proprie, per il numero medio delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo.
Ai fini del calcolo dell'utile base per azione si precisa che al numeratore è stato utilizzato il risultato economico del periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. Si precisa inoltre che non esistono dividendi privilegiati, conversione di azioni privilegiate ed altri effetti simili, che potrebbero rettificare il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale.
Si segnala che al 30 settembre 2015 l'utile base per azione e quello diluito sono pari a Euro 0,0377.
| 30/09/2015 | |
|---|---|
| Utili (Euro) | 30/09/2015 |
| Utili per la determinazione dell'utile per azione di base (Utile Netto di spettanza degli azionisti della | |
| controllante) | 1.883.824 |
| Utili per la determinazione dell'utile per azione di base | 1.883.824 |
| Numero di azioni | 30/09/2015 |
| Numero azioni ordinarie al 1 gennaio 2015 | 51.883.958 |
| Acquisto azioni proprie al 30 settembre 2015 | (2.171.615) |
| Numero medio ponderato di azioni ordinarie per il calcolo dell'utile base | 49.994.893 |
| Utile per azione (Euro) | 30/09/2015 |
| Utile (perdita) per azione di base | 0,0377 |
| Utile (perdita) per azione diluito | 0,0377 |
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2015 è negativa per 31,2 milioni di Euro rispetto ai – 29,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.
Il sottoscritto Gianni Sebastiano dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58. introdotto dalla legge 28/12/2005 n. 262, dichiara che le informazioni e i dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria contenute nel presente Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015 riferite al Bilancio Consolidato sono corrispondenti alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili.
Molfetta, 11 novembre 2015.
Gianni Sebastiano
CFO e Dirigente Preposto
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