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Italian Wine Brands

Earnings Release Sep 15, 2022

4066_ir_2022-09-15_446167e3-103c-491e-b442-888c89d044dc.pdf

Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
20061-23-2022
Data/Ora Ricezione
15 Settembre 2022
12:36:15
Euronext Growth Milan
Societa' : ITALIAN WINE BRANDS
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 167033
Nome utilizzatore : IWBN03 - x
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2022 12:36:15
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 15 Settembre 2022 12:36:16
Oggetto : IWB : il CdA approva la relazione
semestrale al 30 06 2022 - IWB: Board
2022
approves the half year report at 30 June
Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CDA DI ITALIAN WINE BRANDS APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

Ricavi delle vendite: Euro 179,6 milioni (+80,5%) Margine operativo lordo restated1 : Euro 14,3 milioni (+20,8%) Risultato netto di periodo restated1 : Euro 4,2 milioni (-35,3%) Risultato netto di periodo: Euro 3,9 milioni (-38,1%) Indebitamento finanziario netto: Euro 144,12 milioni al netto dell'effetto dell'IFRS 16

Ricavi delle vendite: Euro 179,6 milioni (+80,5%)
Margine operativo lordo restated1
: Euro 14,3 milioni (+20,8%)
Risultato netto di periodo restated1
: Euro 4,2 milioni (-35,3%)
Risultato netto di periodo: Euro 3,9 milioni (-38,1%)
Indebitamento finanziario netto:
Euro 144,12
milioni al netto dell'effetto dell'IFRS 16
Milano, 15 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A., riunitosi in data odierna, ha
esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta secondo i principi
contabili IAS-IFRS, e ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ed in conformità ai principi contabili
internazionali IFRS.
La Relazione semestrale consolidata del Gruppo IWB al 30/06/22, redatta secondo i principi contabili internazionali
IFRS, evidenzia i seguenti valori (in migliaia di Euro)3
:
30.06.2022
30.06.2022
30.06.2021
30.06.2020
∆ % 21/22
Cagr 20/22
pro-forma(3)
Ricavi delle vendite
179.619
177.266
99.501
92.158
80,52%
39,61%
Variazione delle rimanenze
7.716
7.707
8.219
4.255
Altri proventi
3.072
3.115
1.147
490
Totale ricavi
190.407
188.088
108.867
96.903
74,90%
40,18%
Costi per acquisti
(128.944)
(128.824)
(65.202)
(56.571)
Costi per servizi
(35.262)
(33.835)
(27.196)
(25.338)
Costo del personale
(11.349)
(10.691)
(4.330)
(4.029)
Altri costi operativi
(566)
(524)
(314)
(297)
Totale costi operativi
(176.121)
(173.874)
(97.042)
(86.235)
Margine operativo lordo restated
14.286
14.214
11.825
10.668
20,81%
15,72%
Margine operativo lordo
13.921
13.849
11.640
10.151
Risultato netto restated
4.196
4.185
6.485
5.814
(35,30%)
(15,05%)
Risultato netto
3.929
3.918
6.344
5.348
(38,07%)
(14,29%)
Indebitamento finanziario netto
156.396
156.396
13.819
20.169
di cui Indebitamento finanziario netto -
136.796
136.796
3.797
9.444
finanziatori terzi
di cui prezzo differito per l'acquisizione di
7.351
7.351
-
-
Enovation Brands Inc
di cui Indebitamento finanziario netto -
12.249
12.249
10.022
10.725
passività per diritti d'uso
AL 30 GIUGNO 2022

1 I dati contabili restated al 30/06/2022 (con riferimento a Margine Operativo Lordo Restated e Risultato Netto Restated) sono rappresentati al lordo dei costi non ricorrenti, pari complessivamente a Euro 365 mila e relativi a: i) Euro 208 mila per l'acquisizione del 85% del capitale sociale di Enovation Brands Inc. di cui Euro 163 mila circa per consulenze legali e notarili, ed Euro 44 mila circa per financial advisory e due diligence, ii) Euro 53 mila per consulenze legali relative a conciliazioni con ex-dipendenti ed altre vertenze non ricorrenti iii) Euro 12 mila per spese commerciali non ricorrenti e oneri relativi al turn over del personale e iv) Costi per il personale pari a Euro 92 mila relativi a conciliazioni con un ex-dirigente.

2 Il dato include Euro 7,4 milioni relativi al debito per pagamento differito del prezzo di Enovation Brands Inc. da corrispondere ai venditori in tre rate annuali a partire da gennaio 2023 e non tiene conto dell'effetto contabile dell'IFRS 16 pari a Euro 12,2 milioni.

3 Dati consolidati pro-forma riferiti a tutte le società attualmente facenti parte del perimetro del Gruppo e considerati per l'intero semestre 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Ricavi delle vendite

Ricavi delle vendite
Il Gruppo Italian Wine Brands, in un contesto di mercato sostanzialmente stabile e di business fortemente stagionale,
con una spiccata incidenza sul risultato dell'ultimo trimestre dell'anno, ha realizzato ricavi delle vendite, su base
semestrale pro-forma, pari a Euro 179,6 milioni registrando quindi un sostanziale raddoppio nel volume d'affari rispetto
al primo semestre del 2021. Tale aumento è da ascrivere principalmente alle operazioni di M&A concluse negli ultimi
La dinamica dei ricavi delle vendite per paese è caratterizzata sia dall'ulteriore rafforzamento del Gruppo sui mercati
30.06.2022
pro-forma
30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 ∆ % 21/22 Cagr 20/22
Ricavi delle vendite 179.619 99.501 92.158 70.073 80,52% 39,61%
Ricavi divisione Wholesale 127.198 56.508 50.582 37.325 125,10% 58,58%
internazionali, dove sono stati realizzati circa Euro 145,5 milioni (+83,0% rispetto al 2021), sia da un maggiore presidio
sul mercato domestico, con ricavi delle vendite pari a circa Euro 32,7 milioni (+67,2% rispetto al 2021).
Di seguito viene rappresentata la suddivisione dei ricavi per canale di vendita.
Ricavi divisione Distance Selling
32.129 42.532 41.363 32.481 -24,46% -11,87%
Direct Mailing 16.262 22.477 20.860 17.723 -27,65% -11,71%
Teleselling 7.004 8.923 8.622 9.196 -21,51% -9,87%
Digital / WEB 8.863 11.132 11.881 5.562 -20,38% -13,63%
Ricavi divisione Ho.Re.Ca. 18.832 - - - NA NA

I ricavi della divisione wholesale (vendita alle catene della Grande Distribuzione Organizzata e ai monopoli statali) hanno registrato uno sviluppo sostenuto nel corso degli ultimi 3 anni, passando da Euro 37,3 milioni dei primi sei mesi del 2019 a Euro 127,2 milioni dei primi sei mesi del 2022. La crescita è da attribuirsi sia allo sviluppo organico legato alla crescita dei marchi proprietari del Gruppo sia all'acquisizione di altre società italiane operanti nel settore vinicolo. A valle di tale crescita, sensibilmente superiore a quella registrata dal mercato nel medesimo periodo, il canale distributivo wholesale si conferma di gran lunga il principale contributore di ricavi del Gruppo.

I ricavi della divisione distance selling (vendita diretta ai privati) dopo la forte crescita registrata nel 2020 e nel 2021 si riposizionano sui valori del primo semestre 2019. Una più specifica analisi della dinamica dei ricavi di tale divisione indica tuttavia come, al netto di una sostanziale stabilità complessiva nel corso del tempo, il business sia stato progressivamente riposizionato con successo su canali e paesi che potranno assicurare un ulteriore sviluppo nel prossimo futuro. In particolare, è stato dato un forte impulso al fatturato e-commerce, passato da Euro 5,6 milioni nel 2019 (17,1% del fatturato totale) a Euro 8,9 milioni nel 2022 (27,6% del totale) e si sono presidiati con successo i principali mercati esteri, con ricavi in aumento da Euro 18,6 milioni nel 2019 (57,2% del fatturato totale) a Euro 19,1 milioni nel 2022 (59,6% del 2022 del fatturato totale).

Il primo semestre 2022 vede anche il rafforzamento del Gruppo nella divisione Ho.re.ca. (hotel, ristorazione e catering) che costituisce un essenziale completamento del portafoglio canali nell'ambito del Gruppo e che consentirà un significativo miglioramento del presidio della base clienti nelle differenti occasioni di consumo. L'Inghilterra, con Euro 12,0 milioni di ricavi delle vendite, si conferma il primo mercato on-trade per il Gruppo, seguito da Stati Uniti (Euro 3,5 milioni) e Canada (Euro 1,0 milioni).

Marginalità

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli elementi che contribuiscono alla formazione dell'Ebitda Restated.

Nella tabella sotto riportata sono indicati gli elementi che contribuiscono alla formazione dell'Ebitda Restated.
30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 ∆ % 21/22 Cagr 20/22
pro-forma
Ricavi delle vendite 179.619 99.501 92.158 70.073 80,52% 39,61%
Consumi di materie prime (121.228) (56.983) (52.316) (39.715) 112,74% 52,22%
% su ricavi delle vendite -67,49% -57,27% -56,77% -56,68%
Costi per servizi (35.262) (27.196) (25.338) (19.686) 29,66% 17,97%
% su ricavi delle vendite -19,63% -27,33% -27,49% -28,09%
Personale (11.349) (4.330) (4.029) (3.706) 162,11% 67,83%
% su ricavi delle vendite -6,32% -4,35% -4,37% -5,29%
Altri costi operativi (566) (314) (297) (350) 80,25% 38,05%
% su ricavi delle vendite -0,32% -0,32% -0,32% -0,50%
Ebitda Restated 14.286 11.825 10.668 7.259 20,81% 15,72%

Nel semestre in esame la marginalità operativa del Gruppo ha proseguito il suo trend di crescita a valori assoluti, con un Ebitda Restated del primo semestre 2022 pari a Euro 14,3 milioni che si confronta con un Ebitda Restated del primo semestre 2021 pari a Euro 11,8 milioni (11,9% sui ricavi delle vendite) e un Ebitda Restated del 2020 di Euro 10,7 milioni.

La marginalità percentuale in termini di Ebitda sui Ricavi delle Vendite è tuttavia diminuita nel corso del primo semestre 2022 portandosi all'8,0% rispetto all'11,9% del primo semestre 2021. Tale andamento è da ascrivere:

  • per circa l'1,9% alla mutata fisionomia del Gruppo a valle delle operazioni di M&A;
  • per circa il 2,0% alla maggiore incidenza dei costi delle materie prime, utenze e trasporti a seguito degli aumenti registrati a partire da settembre 2021 e non interamente ribaltati sui prezzi di vendita.

Nella tabella sottoindicata sono riportati gli elementi che dall'Ebitda Restated contribuiscono alla formazione del Risultato Netto.

Nel semestre in esame la marginalità operativa del Gruppo ha proseguito il suo trend di crescita a valori assoluti, con un
Ebitda Restated del primo semestre 2022 pari a Euro 14,3 milioni che si confronta con un Ebitda Restated del primo
semestre 2021 pari a Euro 11,8 milioni (11,9% sui ricavi delle vendite) e un Ebitda Restated del 2020 di Euro 10,7 milioni.
La marginalità percentuale in termini di Ebitda sui Ricavi delle Vendite è tuttavia diminuita nel corso del primo semestre
2022 portandosi all'8,0% rispetto all'11,9% del primo semestre 2021. Tale andamento è da ascrivere:
per circa l'1,9% alla mutata fisionomia del Gruppo a valle delle operazioni di M&A
per circa il 2,0% alla maggiore incidenza dei costi delle materie prime, utenze e trasporti a seguito degli aumenti
30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 ∆ % 21/22 Cagr 20/22
14.286 11.825 10.668 7.259 20,81% 15,72%
53,98%
-3,21% -2,73% -2,64% -3,24%
-15,97%
-0,20% -0,19% -0,56% -0,84%
8.157 8.921 7.720 4.399 -8,56% 2,79%
4,54% 8,97% 8,38% 6,28%
100,79%
-1,42% -1,28% -0,69% -0,96%
-1,74%
-0,94% -1,31% -1,89% -1,48%
2,19% 6,38% 5,80% 3,84% -14,29%
pro-forma
(5.764)
(365)
(2.548)
(1.681)
3.928
(2.719)
(185)
(1.269)
(1.308)
6.344
(2.431)
(517)
(632)
(1.741)
5.347
(2.271)
(589)
(671)
(1.040)
2.688
registrati a partire da settembre 2021 e non interamente ribaltati sui prezzi di vendita.
Nella tabella sottoindicata sono riportati gli elementi che dall'Ebitda Restated contribuiscono alla formazione del
111,99%
96,94%
100,79%
28,52%
-38,08%

Nel semestre in esame, le partite non monetarie, in particolare gli ammortamenti, sono sostanzialmente raddoppiate rispetto al passato (da Euro 2,7 milioni del 2021 a Euro 5,8 milioni del 2022) in considerazione del mutato perimetro di

consolidamento a seguito delle operazioni di M&A, che hanno visto l'ingresso nel Gruppo di importanti complessi industriali di vinificazione ed imbottigliamento.

Gli oneri finanziari registrano un aumento nel corso del primo semestre 2022 a causa della maggiore spesa per interessi da attribuire al "Bond IWB – TF 2,5%, May 2027, Euro 130 milioni", pari a complessivi Euro 1,7 milioni.

A valle di quanto sopra, il risultato netto di periodo risulta in contrazione da Euro 6,3 milioni del primo semestre 2021 a Euro 3,9 milioni del primo semestre 2022.

Per una migliore disamina dei trend sulle vendite, sulla marginalità e sulle prospettive a breve termine dell'andamento del business si faccia riferimento ai successivi paragrafi "Analisi dei dati pro-forma" e "Evoluzione prevedibile della gestione".

Analisi dei dati pro-forma

Ai fini di una maggiore chiarezza informativa e di una omogenea rappresentazione dell'evoluzione di Italian Wine Brands nel corso del tempo, nella presente sezione vengono riportati i principali indicatori economici e finanziari pro-forma semestrali dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2022 riferiti a tutte le società facenti attualmente parte del perimetro di consolidamento del Gruppo.

Si precisa che i dati delle società non rientranti nel perimetro di consolidamento precedentemente al 31 dicembre 2021:

  • sono stati desunti dalle relazioni finanziarie semestrali approvate dalle società prima della loro acquisizione da parte di IWB;
  • sono stati redatti secondo principi contabili locali (non IFRS);
  • non sono stati soggetti a revisione contabile semestrale.
Si precisa che i dati delle società non rientranti nel perimetro di consolidamento precedentemente al 31 dicembre 2021:
sono stati desunti dalle relazioni finanziarie semestrali approvate dalle società prima della loro acquisizione da
sono stati redatti secondo principi contabili locali (non IFRS);
non sono stati soggetti a revisione contabile semestrale.
H1' 22 Pro-forma H1' 21 Pro-forma H1 '20 Pro-forma H1 '19 Pro-forma
Ricavi delle vendite 179.619 196.837 179.727 160.077
Wholesale + Horeca 147.490 154.305 138.364 127.596
Distance Seling 32.129 42.532 41.363 32.481
EBITDA Restated 14.287 19.625 18.229 12.106
% sui ricavi delle vendite 7,95% 9,97% 10,14% 7,56%
Capitale circolante netto 26.924 15.018 25.947 8.117
Posizione finanziaria netta (*) 144.147
(**)
135.973
(**)
145.978
(**)
143.399
(**)
() I dati escloduono la contabilizzazione dei "rights of use" (ex IFRS 16)
(
*)
Il
dato
include:
i)
il
pagamento
pagamento
per
cassa
del
prezzo
di
azioni Enovation Brands Inc. da riconoscere ai venditori negli esercizi successivi (Eur 7.4 m)
per
cassa
del
prezzo
acquisizione
delle
azioni
di
acquisizione
delle
Enovation
Brands
azioni
Enoitalia
S.p.A.
Inc.
(Eur
8.8
m)
e
iii)
il
(Euro
105.0
m),
ii)
il
prezzo
differito
delle

I dati aggregati pro-forma evidenziano che nel, periodo in esame, il Gruppo IWB è riuscito ad aumentare in modo organico e progressivo i ricavi di vendita delle divisioni Wholesale + Ho.re.ca., portandoli da Euro 127,6 milioni del primo semestre 2019 a Euro 147,5 milioni del primo semestre 2022. La diminuzione registrata tra il primo semestre del 2021 (Euro 154,3 milioni) e il primo semestre del 2022 (Euro 147,5 milioni) è da ascrivere per intero alla mancata consegna di alcune tipologie di vetri speciali da parte di alcuni fornitori a partire da metà aprile 2022; tali mancate consegne hanno generato la cancellazione di vendite ad alto margine di competenza del semestre per complessivi Euro 9,0 milioni. Si segnala altresì che in tutti i mercati di riferimento il Gruppo IWB ha registrato una domanda solida, benché alcuni clienti importanti della GDO abbiano risentito della riapertura del canale HORECA, che nel primo trimestre del 2021 era in lock down.

Relativamente alla dinamica dei ricavi distance selling si rimanda a quanto già dettagliato nelle sezioni precedenti essendo di fatto invariato il perimetro societario aziendale nel corso del periodo in esame per questa divisione di business.

Nel corso del primo semestre 2022, l'Ebitda Restated ha subito una contrazione a valori assoluti e in termini di percentuale rispetto ai due esercizi precedenti, mentre risulta superiore a quello realizzato nel primo semestre 2019.

La perdita di due punti percentuali di marginalità del primo semestre 2022 rispetto al 2021 e al 2020 è da ascrivere:

  • alla maggiore incidenza dei costi di uva, vini, mosti a seguito della vendemmia 2021 che ha fatto registrare prezzi mediamente più alti del 6-7% rispetto alla vendemmia 20204 (indicativamente +1,0%);
  • alla maggiore incidenza di costi di materiali secchi e trasporti cresciuti progressivamente a partire da ottobre 2021 (+0,6%);
  • alla maggiore incidenza di costi per utenze cresciuti a partire da ottobre 2021 (+0,3%).

Per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta, si segnala una sostanziale stabilità nei periodi in esame, caratterizzati peraltro da volumi di capitale circolante netto sensibilmente superiori rispetto alle consistenze di fine esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

A partire da settembre 2021 e a seguire nel corso di tutto il primo semestre del 2022, le tensioni inflattive hanno determinato una crescita consistente del costo dei fattori produttivi con un'incidenza media complessiva di circa 15 centesimi per bottiglia.

Il management ha pertanto provveduto a impostare azioni di riposizionamento dei prezzi di vendita, in particolare nei confronti delle principali catene della distribuzione organizzata internazionale, che hanno consentito già nel corso del semestre un ribaltamento pari a circa il 50% medio degli aumenti di costo sopra descritti.

A partire da luglio 2022 sono state inoltre impostate nuove azioni negoziali nei confronti delle catene della grande distribuzione organizzata internazionale volte a recuperare ulteriormente le spinte inflattive sui materiali secchi, in particolare vetri e imballaggi. Parallelamente, le prime indicazioni sui risultati della vendemmia risultano sostanzialmente positive sia in termini di quantitativi prodotti che di qualità, sia in Italia che in Europa e lasciano quindi presagire una generalizzata distensione sugli approvvigionamenti. È ipotizzabile che tali dinamiche, a parità di altre condizioni, abbiano un effetto positivo sui margini aziendali nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e nel corso del 2023.

Per quanto riguarda i volumi di vendita, a partire da giugno 2022 il Gruppo IWB ha registrato un significativo aumento degli ordinativi rispetto al medesimo periodo del 2021, con ricavi delle vendite nello stesso periodo superiori di circa il 5% rispetto all'esercizio precedente. Tali risultati sono stati ottenuti nonostante l'indisponibilità di alcuni vetri speciali che hanno determinato mancate consegne per il bimestre luglio / agosto pari a circa Euro 2,0 milioni.

Attività di M&A

IWB sta proseguendo i propri obiettivi di crescita dimensionale e di redditività attraverso ulteriori operazioni di acquisizione ed è tutt'oggi in stato avanzato di valutazione di possibili nuove opportunità di investimento in quote azionarie di altre aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti vinicoli.

4 L'aumento generalizzato dei prezzi di uva, mosti e vini nella vendemmia 2021 è da ascrivere principalmente a due fattori: i) un generalizzato e repentino aumento della domanda a valle della ripresa post-pandemica del mercato mondiale del vino; ii) un sensibile calo di produzione per avverse condizioni climatiche in Francia e Spagna, con conseguente aumento della domanda di prodotto italiano.

Situazione individuale della capogruppo IWB S.p.A.

La capogruppo Italian Wine Brands S.p.A. evidenzia un risultato netto positivo pari a Euro 10,8 milioni (di cui Euro 12,2 milioni derivanti dal dividendo 2021 deliberato dalla controllata Provinco Italia S.p.A.) e una liquidità pari a Euro 9,3 milioni.

La relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet di IWB www.italianwinebrands.it, alla sezione Investor Relations - Documenti Finanziari.

Alessandro Mutinelli, Presidente e AD del Gruppo, dichiara: " Il Gruppo ha affrontato in modo compatto, determinato, lucido e flessibile questa fase di scarsità di materiali e di incremento dei costi. Anche in periodi recenti, come ad esempio nel 2018, abbiamo vissuto pressioni inflazionistiche, che nel breve termine avevano penalizzato i risultati economici. Oggi, come allora, abbiamo cercato di preservare l'asset più importante che ha il Gruppo: i clienti e la presenza dei nostri prodotti sui mercati, veri driver della crescita futura. Non abbiamo smesso di investire: nello sviluppo della struttura commerciale e di marketing, vogliamo più clienti, raggiungere mercati nuovi e posizionare in maniera sempre più granulare i nostri brands. Stiamo investendo per razionalizzare la nostra capacità produttiva, al fine di ridurre i costi di produzione, negli impianti fotovoltaici, per renderci sempre più indipendenti e più rispettosi dell'ambiente. Nello sviluppo della nostra squadra che, assieme ai clienti, rappresenta il patrimonio più grande di questo Gruppo. In un anno abbiamo raddoppiato le nostre dimensioni, accogliendo al nostro interno Enoitalia ed Enovation Brands e, con soddisfazione, posso affermare che l'integrazione sta procedendo come auspicato, apportando sinergie commerciali e produttive, proiettando questo Gruppo verso nuovi ambiziosi obiettivi. "

PER INFORMAZIONI

Investor Relator Viale Abruzzi 94 – Milano [email protected] www.italianwinebrands.it

T. 0039 02 3051 6501 Largo Mattioli 3 - Milano T. +39 02 83424010

Italian Wine Brands S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. Uff. Stampa Spriano Communication Euronext Growth Advisor via Monte Cervino 6 - Milano

[email protected] [email protected] [email protected]

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO

5
6
7
7
8
9
10
37.453.094
198.145.946
48.008.249
12.868.100
2.859
35.983.013
181.085.190
50.123.900
14.041.962
2.859
2.927.877 2.327.877
1.309.839 1.515.513
300.715.964 285.080.314
11 89.010.643 77.907.701
12 51.901.146 68.143.859
13 4.936.806 2.395.938
14 5.870.379 7.402.216
17 449.649 1.113.163
15 49.630.368 59.103.393
201.798.991 216.066.270
-
501.146.584
1.046.266
113.170.255
(77.633)
518.220
30.760.201
3.932.968 14.537.076
160.874.165 159.954.385
(171.268) -
159.954.385
135.725.740
10.891.065
1.212.286
333.891
9.966.431
-
171.589.779 158.129.413
17 43.851.838 32.467.349
2.388.122
137.367.109
9.507.718
1.332.487
-
-
170.222.279 183.062.785
-
502.514.955 501.146.584
16
17
17
18
19
10
21
17
20
21
22
19
502.514.955
1.046.266
113.006.733
(77.633)
65.947
42.899.884
160.702.897
150.375.301
10.031.998
1.101.060
227.177
9.854.243
2.216.607
113.987.530
8.742.814
1.423.490
-
-

Conto economico consolidato

Valori in euro
Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze
Conto economico consolidato
Notes
30.06.2022 30.06.2021
23 177.265.963 99.501.083
11 7.707.377 8.219.191
Altri proventi 23 3.114.981 1.146.696
Totale ricavi 188.088.321 108.866.970
Costi per acquisti 24 (128.823.667) (65.202.013)
Costi per servizi 25 (34.109.278) (27.195.820)
Costo del personale 26 (10.781.536) (4.515.307)
Altri costi operativi 27 (524.173) (313.704)
Costi operativi (174.238.654) (97.226.844)
Margine operativo lordo 13.849.667 11.640.126
Ammortamenti 5-7 (4.930.955) (2.131.333)
Accantonamenti per rischi 19 - -
Rivalutazioni / (svalutazioni) 28 (798.008) (587.672)
Risultato operativo 8.120.704 8.921.121
Proventi finanziari 270.729 132.787
Oneri finanziari (2.792.177) (1.401.515)
Proventi (oneri) finanziari netti 29 (2.521.448) (1.268.728)
Risultato prima delle imposte 5.599.256 7.652.393
Imposte 30 (1.680.726) (1.307.891)
(Perdita) utile connesso ad attività cessate ed in dismissione
Risultato netto (A) 3.918.530 6.344.502
Attribuibile a:
(Utile)/ perdita di pertinenza dei terzi
Risultato di pertinenza del Gruppo
14.438
3.932.968
6.344.502
Altri utili/(perdite) del risultato economico complessivo:
Altre componenti del conto economico complessivo del
periodo che saranno successivamente rilasciate a conto
economico
- -
Altre componenti del conto economico complessivo del
periodo che non saranno successivamente rilasciate a conto
economico
Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici definiti"
18
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) - -
Totale altri utili/(perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) - -
Totale utile/(perdita) complessiva (A) + (B) 3.932.968 6.344.502

Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario consolidato
Valori in euro
Note
30.06.2022 30.06.2021
Utile (perdita) di periodo prima delle imposte 5.599.256 7.652.393
Rettifiche per:
- elementi non monetari - stock grant
- accantonamenti al fondo svalutazione crediti al netto degli utilizzi
- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci)
-
798.008
-
-
587.672
-
- elementi non monetari - ammortamenti
Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato
4.930.955
11.328.219
2.131.333
10.371.398
Disponibilità liquide generate dalle operazioni
Imposte sul reddito pagate (247.135) (2.271.202)
Altri (proventi)/oneri finanziari senza flusso monetario (c. Amm. Fin)
Totale
1.721.302
1.474.168
327.561
(1.943.641)
Variazioni del capitale circolante
Variazione crediti verso clienti 20.070.927 8.624.127
Variazione debiti verso fornitori
Variazione delle rimanenze
(30.165.047)
(9.927.021)
(1.931.521)
(8.097.232)
Variazione altri crediti e altri debiti (3.898.150) (1.800.511)
Altre variazioni
Variazione TFR e altri fondi
(267.042)
(217.940)
(109.321)
(36.237)
Variazioni altri fondi e imposte differite
Totale
93.486
(24.310.787)
100.718
(3.249.977)
Cash flow da attività operativa (1) (11.508.401) 5.177.780
Investimenti:
- Materiali
(386.266) (621.114)
- Immateriali (1.953.378) (1.871.368)
- Flusso di cassa netto derivante dall'aggregazione aziendale (*):
- Finanziari
(15.055.797)
-
-
-
Cash flow da attività di investimento (2) (17.395.442) (2.492.482)
Attività finanziaria
Accensioni di finanziamenti a breve
(Rimborsi) di finanziamenti a breve
10.890.050
-
6.000.000
(10.500.000)
Incassi / (rimborsi) prestito obbligazionario
Incassi / (rimborsi) finanziamento Senior
-
-
130.000.000
(16.625.000)
Incassi / (rimborsi) altri debiti finanziari 7.855.465 247.952
Variazione altre attività finanziarie
Variazione altre passività finanziarie
663.514
3.034.978
(1.955.341)
(3.321.509)
Acquisto azioni proprie (1.429.629) (52.440)
Cessione azioni proprie
Dividendi erogati
-
(879.216)
-
(4.784.942)
Aumenti di capitale sociale di natura monetaria
Variazione riserva per Stock Grant
-
-
-
-
Altre variazioni di patrimonio netto
Cash flow da attività di finanziamento (3)
(704.344)
19.430.819
(390.398)
98.618.322
Cash flow da attività in funzionamento (9.473.024) 101.303.621
Variazione disponibilità liquide (1+2+3) (9.473.024) 101.303.621
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 59.103.393 33.401.735
Disponibilità liquide alla fine del periodo 49.630.369 134.705.356
(*) Effetti derivanti dall'acquisto del 85% della partecipazione nella società Enovation Brands Inc.
come di seguito dettagliato:
a) Corrispettivo totale pagato/da pagare per cassa: 16.172.051
b) Ammontare delle disponibilità liquide acquisite (con segno negativo): (1.116.253)
15.055.798
15.055.798
come di seguito dettagliato:

Prospetto della movimentazione del Patrimonio Netto consolidato

Prospetto della movimentazione del Patrimonio Netto consolidato
Variazioni di patrimonio netto consolidato
Valori in Euro
Riserva per stock Riserva da attività finanziarie
Capitale Riserve di capitale grant disponibili per la vendita Riserva piani a benefici definiti Riserve di risultato Totale
Saldo al 31 dicembre 2020 879.854 67.027.888 739.278 - (66.778) 35.940.267 104.520.509
Aumento capitale -
Acquisto azioni proprie (52.440) (52.440)
Cessione azioni proprie -
Dividendi (4.784.942) (4.784.942)
Stock grant 645.168 (645.168) -
Riserva legale -
Riclassifiche e altre variazioni 1.482 (391.879) (390.397)
Totale Utile/(Perdita) complessiva 6.344.502 6.344.502
Saldo al 30 giugno 2021 879.854 67.622.098 94.110 - (66.778) 37.107.947 105.637.232
Valori in Euro Riserva da attività
finanziarie
Riserva per stock
disponibili per la
Riserva piani a Patrimonio Netto di
Saldo al 31 dicembre 2021 Capitale Riserve di capitale
1.046.266
113.170.255
grant
vendita
518.220
-
(77.633)
benefici definiti Riserve di risultato
45.297.277
Terzi
-
Totale
159.954.385
Saldo al 30 giugno 2022 1.046.266 113.006.733 65.947 - (77.633) 46.832.852 (171.268) 160.702.897
Totale Utile/(Perdita) complessiva 3.932.968 (14.438) 3.918.530
Riclassifiche e altre variazioni (45.513) (658.830) (156.830) (861.174)
Riserva legale 33.282 (33.282) -
Stock grant 1.278.338 (452.273) (826.065) -
Dividendi (879.216) (879.216)
Cessione azioni proprie -
Acquisto azioni proprie (1.429.629) (1.429.629)
Aumento capitale -
Saldo al 31 dicembre 2021 1.046.266 113.170.255 518.220 - (77.633) 45.297.277 - 159.954.385
Capitale Riserve di capitale grant vendita benefici definiti Riserve di risultato Terzi Totale
Riserva per stock finanziarie
disponibili per la
Riserva piani a Patrimonio Netto di
Riserva da attività
Valori in Euro

THE BOARD OF DIRECTORS OF ITALIAN WINE BRANDS APPROVES THE HALF YEAR REPORT AT 30 JUNE 2022

Revenues from sales: Eur 179,6 million (+80,5%) Restated Ebitda5 : Eur 14,3 million (+20,8%) Restated Net Profit5 : Eur 4,2 million (-35,3%) Net Profit: Eur 3,9 million (-38,1%) Net Financial Debt: Eur 144,16 million net of the IFRS 16 effect

Revenues from sales: Eur 179,6 million (+80,5%)
Restated Ebitda5
: Eur 14,3 million (+20,8%)
Restated Net Profit5
: Eur 4,2 million (-35,3%)
Net Profit: Eur 3,9 million (-38,1%)
Net Financial Debt:
Eur 144,16
million net of the IFRS 16 effect
Milan, 15 September 2022 – The Board of Directors of Italian Wine Brands S.p.A. met today to examine and approve
the consolidated half-year report at 30 June 2022, drawn up in accordance with the Euronext Growth Milan and with
IFRS international accounting standards.
The consolidated half-year report of the IWB Group at 30 June 2022, drawn up in accordance with IFRS international
accounting standards, recorded the following amounts (in thousands of Euros)7
:
30.06.2022
30.06.2022
30.06.2021
30.06.2020
∆ % 21/22
Cagr 20/22
pro-forma(7)
Revenue from sales
179.619
177.266
99.501
92.158
80,52%
39,61%
Change in inventories
7.716
7.707
8.219
4.255
Other income
3.072
3.115
1.147
490
Total revenues
190.407
188.088
108.867
96.903
74,90%
40,18%
Purchase costs
(128.944)
(128.824)
(65.202)
(56.571)
Costs for services
(35.262)
(33.835)
(27.196)
(25.338)
Personnel costs
(11.349)
(10.691)
(4.330)
(4.029)
Other operating costs
(566)
(524)
(314)
(297)
Total operating costs
(176.121)
(173.874)
(97.042)
(86.235)
Restated EBITDA
14.286
14.214
11.825
10.668
20,81%
15,72%
EBITDA
13.921
13.849
11.640
10.151
(35,30%)
(15,05%)
Restated Net Result
4.196
4.185
6.485
5.814
Net Result
3.929
3.918
6.344
5.348
(38,07%)
(14,29%)
Net financial debt
156.396
156.396
13.819
20.169
of which net financial debt - third
136.796
136.796
3.797
9.444
party lenders
of which deferred cash payment of
7.351
7.351
-
-
Enovation Brands Inc. p. price
of which net financial debt - right-of
12.249
12.249
10.022
10.725
use liabilities IFRS 16

5The restated accounting data at 30 June 2022 (with reference to the Restated EBITDA and Restated Net Profit) are reported gross of non recurring costs, amounting in total to Eur 365 k and related to: i) Eur 208 k for the acquisition of Enovation Brands Inc of which Eur 163 k for legal and notary consultancy and Eur 44 k for financial advisory and due diligences, ii) Eur 53 k for legal consultancy relating to personnel redundancy iii) Eur 12 k for commercial and other non recurring expenses and iv) Eur 92 k for personnel costs regarding a redundancy transaction with a manager.

6 This figure encompasses Eur 7.4 million related to the deferred cash payment of Enovation Brands Inc. purchase price to be paid to sellers in three annual instalments starting from January 2023 and doesn't encompass the IFRS effect of Eur 12.2 million.

7 The consolidated pro-forma figures refer to the results of all the companies included in the Group perimeter for the entire period 1 January 2022 – 30 June 2022.

Revenues from sales

Revenues from sales
Italian Wine Brands Group achieved revenues from sales, on a pro-forma half-yearly basis, of Eur 179.6 million, thus
recording a substantial doubling in turnover compared to the first half of 2021, in a substantially stable market context
and highly seasonal business concentrated in the last quarter of the year. This increase is mainly attributable to
operations of M&A concluded in the past 12 months.
The trend in revenues from sales by country is characterized both by the further strengthening of the Group on
international markets, where Eur 145.5 million (+ 83.0% compared to 2021) were achieved, and by greater presence on
the domestic market, with Eur 32.7 million (+ 67.2% compared to 2021).
The breakdown of revenues from sales by channel is shown below.
30.06.2022
pro-forma
30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 ∆ % 21/22 Cagr 20/22
Revenues from sales 179.619 99.501 92.158 70.073 80,52% 39,61%
Revenues from Wholesale division 127.198 56.508 50.582 37.325 125,10% 58,58%
Revenues from Distance Selling division 32.129 42.532 41.363 32.481 -24,46% -11,87%
Direct Mailing 16.262 22.477 20.860 17.723 -27,65% -11,71%
Teleselling 7.004 8.923 8.622 9.196 -21,51% -9,87%
Digital / WEB 8.863 11.132 11.881 5.562 -20,38% -13,63%
Revenues from Ho.Re.Ca. division 18.832 - - - NA NA

The revenues of the wholesale division (sale to large-scale retail chains and state monopolies) recorded a sustained development over the last 3 years, going from Eur 37.3 million in the first six months of 2019 to Eur 127.2 million in the first six months of 2022. The growth is attributable both to the organic development linked to the growth of the Group's proprietary brands and to the acquisition of other Italian companies operating in the wine sector. Following this growth, significantly higher than that recorded by the market in the same period, the wholesale channel is by far the main contributor to the Group's revenues.

The revenues of the distance selling division (direct sales to private customers) after the strong growth recorded in 2020 and 2021 are repositioned on the values of the first half of 2019. A more specific analysis of the revenue dynamics of this division indicates however how, net of a substantial overall stability over time, the business has been progressively repositioned successfully on channels and countries that can ensure further development in the near future. In particular, a strong boost was given to e-commerce turnover, which went from Eur 5.6 million in 2019 (17.1% of total turnover) to Eur 8.9 million in 2022 (27.6% of the total) and the main foreign markets were successfully covered, with revenues increasing from Eur 18.6 million in 2019 (57.2% of total turnover) to Eur 19.1 million in 2022 (59.6% of total turnover in 2022).

The first half of 2022 also sees the strengthening of the Group in the Ho.re.ca. division (hotel, restaurant and catering) which constitutes the completion of the channel portfolio within the Group and which will allow for a significant improvement in the coverage of the customer base in the different consumption occasions. UK, with revenues of Eur 12.0 million, is the first on-trade market for the Group, followed by the United States (Eur 3.5 million) and Canada (Eur 1.0 million).

Margins

The table below shows the elements that contribute to the formation of the Restated EBITDA.

The table below shows the elements that contribute to the formation of the Restated EBITDA. 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 ∆ % 21/22 Cagr 20/22
pro-forma
Revenues from sales 179.619 99.501 92.158 70.073 80,52% 39,61%
(56.983) (52.316) (39.715) 112,74% 52,22%
Raw materials (121.228)
% of revenues from sales -67,49% -57,27% -56,77% -56,68%
Costs for services (35.262) (27.196) (25.338) (19.686) 29,66% 17,97%
% of revenues from sales -19,63% -27,33% -27,49% -28,09%
Personnel costs (11.349) (4.330) (4.029) (3.706) 162,11% 67,83%
% of revenues from sales -6,32% -4,35% -4,37% -5,29%
Other operating costs (566) (314) (297) (350) 80,25% 38,05%
% of revenues from sales -0,32% -0,32% -0,32% -0,50%
Restated EBITDA 14.286 11.825 10.668 7.259 20,81% 15,72%

In the first six-months of 2022, the operating margins of the Group continued their growth trend in absolute values, with an Ebitda Restated of Eur 14.3 million which is compared with an Ebitda Restated in the first half of 2021 of Eur 11.8 million (11.9% of sales revenues) and a Restated Ebitda in 2020 of Eur 10.7 million.

The margins in terms of ratio Ebitda / Revenues from sales decreased during the first half of 2022, reaching 8.0% compared to 11.9% in the first half of 2021. This result is to be ascribed:

  • for about 1.9% to the different perimeter of the Group after the M&A transactions;
  • for about 2.0% to the higher incidence of raw materials, utilities and transportation costs following the increases recorded starting from September 2021 and not entirely reversed on sales prices.

The table below shows the elements that from the Restated Ebitda contribute to the formation of the Net Result.

In the first six-months of 2022, the operating margins of the Group continued their growth trend in absolute values,
with an Ebitda Restated of Eur 14.3 million which is compared with an Ebitda Restated in the first half of 2021 of Eur
11.8 million (11.9% of sales revenues) and a Restated Ebitda in 2020 of Eur 10.7 million.
The margins in terms of ratio Ebitda / Revenues from sales decreased during the first half of 2022, reaching 8.0%
compared to 11.9% in the first half of 2021. This result is to be ascribed:
for about 1.9% to the different perimeter of the Group after the M&A transactions;
for about 2.0% to the higher incidence of raw materials, utilities and transportation costs following the
increases recorded starting from September 2021 and not entirely reversed on sales prices.
30.06.2022
pro-forma 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 ∆ % 21/22 Cagr 20/22
The table below shows the elements that from the Restated Ebitda contribute to the formation of the Net Result.
Restated EBITDA
14.286 11.825 10.668 7.259 20,81% 15,72%
Write downs, Depreciation (5.764) (2.719) (2.431) (2.271) 111,99% 53,98%
% of revenues from sales -3,21% -2,73% -2,64% -3,24%
Exceptional items (365) (185) (517) (589) 96,94% -15,97%
% of revenues from sales -0,20% -0,19% -0,56% -0,84%
Operating profit (loss) 8.157 8.921 7.720 4.399 -8,56% 2,79%
% of revenues from sales 4,54% 8,97% 8,38% 6,28%
Financial income (expences) (2.548) (1.269) (632) (671) 100,79% 100,79%
% of revenues from sales -1,42% -1,28% -0,69% -0,96%
Taxes (1.681) (1.308) (1.741) (1.040) 28,52% -1,74%
% of revenues from sales -0,94% -1,31% -1,89% -1,48%
Net Result 3.928 6.344 5.347 2.688 -38,08% -14,29%

In the first six-month of 2022, non-monetary items, in particular depreciation and amortization, substantially doubled compared to the past (from Eur 2.7 million in 2021 to Eur 5.8 million in 2022) in consideration of the changed perimeter of consolidation following the transactions of M&A, which saw the entry into the Group of important industrial winemaking and bottling plants.

Financial expenses recorded an increase in the first half of 2022 due to the higher interest expense to be attributed to the "Bond IWB - TF 2.5%, May 2027, Eur 130 million", equal to a total of Eur 1.7 million.

Following the above, the net result for the period decreased from Eur 6.3 million in the first half of 2021 to Eur 3.9 million in the first half of 2022.

For a better comprehension of historical sales trends and margins and to get a business outlook for the coming months, please refer to the following paragraphs "Analysis of pro-forma data" and "Business outlook".

Analysis of pro-forma data

For the purposes of information clarity and to provide with a homogeneous representation of the evolution of Italian Wine Brands over time, this section shows the main half-yearly pro-forma economic and financial indicators from 30 June 2019 to 30 June 2022 referring to all the companies currently part of the Group's consolidation perimeter.

  • they were taken from the half-yearly financial reports approved by the companies prior to their acquisition by IWB;
  • they have been prepared in accordance with local accounting principles (not IFRS);
  • they have not been subject to half-yearly auditing.
It should be noted that the figures of the companies not included in the scope of consolidation prior to 31 December
-
they were taken from the half-yearly financial reports approved by the companies prior to their acquisition by
IWB;
-
they have been prepared in accordance with local accounting principles (not IFRS);
-
they have not been subject to half-yearly auditing.
H1' 22 Pro-forma H1' 21 Pro-forma H1 '20 Pro-forma H1 '19 Pro-forma
Revenues from sales 179.619 196.837 179.727 160.077
Wholesale + Horeca division 147.490 154.305 138.364 127.596
Distance Seling division 32.129 42.532 41.363 32.481
Restated EBITDA 14.287 19.625 18.229 12.106
% of revenues from sales 7,95% 9,97% 10,14% 7,56%
Net Working Capital 26.924 15.018 25.947 8.117
Net Financial Position (*) 144.147
(**)
135.973
(**)
145.978
(**)
143.399
(**)

(*) Data excluding liabilities for rights of use (ex IFRS 16)

(**) The amount includes: i) the effects due to the cash payment of Enoitalia acquisition price (Eur 105.0 m), ii) the effects due to the cash payment of Enovation Brands Inc. acquisition price (Eur 8.8 m) and iii) the effects due to the deferred cash payment of Enovation Brands Inc. acquisition price to be paid to sellers in the following years (Eur 7.4 m)

The pro-forma aggregate data show that in the period under review, the IWB Group managed to organically and progressively increase the sales revenues of the Wholesale + Ho.re.ca. divisions, bringing them from Eur 127.6 million in the first half of 2019 to Eur 147.5 million in the first half of 2022. The decrease recorded between the first half of 2021 (Eur 154.3 million) and the first half of 2022 (Eur 147.5 million) is entirely due to the non-delivery of certain types of special bottles from some suppliers starting from mid-April 2022; these non-deliveries generated the cancellation of

high-margin sales pertaining to the half year for a total of Eur 9.0 million. It should also be noted that, in all the reference markets, IWB Group recorded solid demand, although some major large-scale retailers were affected by the reopening of the HORECA channel, which was in lock down in the first quarter of 2021.

With regard to of distance selling revenues, reference should be made to the previous sections, since the corporate perimeter of the company during the period under examination was unchanged for this business division.

During the first half of 2022, the Restated Ebitda underwent a contraction in absolute values and in terms of percentage compared to the two previous years, while it is higher than that achieved in the first half of 2019.

The loss of two percentage points of margins in the first half of 2022 compared to 2021 and 2020 is due to:

  • the higher incidence of costs of grapes, wines, musts following the 2021 harvest which recorded prices on average 6-7% higher than the 2020 harvest8(indicatively + 1.0%);
  • to the higher incidence of costs of dry materials and transport which increased progressively starting from October 2021 (+ 0.6%);
  • the higher incidence of costs for utilities increased starting from October 2021 (+ 0.3%).

The Net Financial Position was stable in the periods in question, which were also characterized by volumes of net working capital that were significantly higher than the amounts at the end of the year.

Business outlook

Starting from September 2021 and following throughout the first half of 2022, inflationary tensions have led to a consistent increase in the cost of production factors with an overall average incidence of about 15 cents per bottle.

The management therefore took actions to put in place price repositioning, in particular with regard to large retail chains. During the half-year these actions allowed for a reversal of approximately 50% of the cost increases described above.

Starting from July 2022, new negotiation were also put in place with respect to the retail chains aimed at further recovering the inflationary pressures on dry materials, in particular glass and packaging. At the same time, the first indications on the results of the harvest are substantially positive both in terms of quantities produced and of quality, both in Italy and in Europe and therefore suggest a generalized relaxation on supplies. It is conceivable that these dynamics may have a positive effect on company margins during the last quarter of the year and during 2023.

With regard to sales volumes, starting from June 2022 the IWB Group recorded a significant increase in orders compared to the same period of 2021, with sales revenues in the same period of approximately 5% higher than the previous year. These results were obtained despite the unavailability of some special glasses which resulted in non-deliveries for the two-month period July / August equal to approximately Eur 2.0 million

M&A activities

IWB is pursuing the growth and profitability paths through acquisitions and is in an advanced state of evaluation of possible new investment opportunities in shares of other companies operating in the wine production and distribution.

Stand alone financial statements of the holding company Italian Wine Brands S.p.A.

8 The generalized increase in the prices of grapes, musts and wines in the 2021 harvest is mainly due to two factors: i) a generalized and sudden increase in demand following the post-pandemic recovery; ii) a significant drop in production due to adverse weather conditions in France and Spain, with a consequent increase in demand for Italian products.

The holding company Italian Wine Brands S.p.A. recorded a Net Profit of Eur 10,8 million and a Net liquidity of Eur 9,3 million.

The consolidated financial report at 30 June 2022 will be made available to the public in accordance with the terms and conditions set out in the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations, as well as on the IWB website www.italianwinebrands.it, in the Investor Relations - Financial Documents section.

Alessandro Mutinelli, Group Chairman and CEO, stated: "The Group faced this phase of scarcity of materials and increase in costs in a compact, determined, lucid and flexible way. Even in recent periods, such as in 2018, we have experienced inflationary pressures, which in the short term had penalized economic results. Today, as then, we have tried to preserve the most important asset that the Group has: customers and the presence of our products on the markets, true drivers of future growth. We have not stopped investing: in the development of the commercial and marketing structure, we want more customers, reach new markets and position our brands in an increasingly granular way. We are investing to rationalize our production capacity, in order to reduce production costs, in photovoltaic systems, to make ourselves more independent and more respectful of the environment. In the development of our team which, together with customers, represents the greatest asset of this Group. In one year we have doubled our size, welcoming Enoitalia and Enovation Brands within our company and, with satisfaction, I can say that the integration is proceeding as desired, bringing commercial and production synergies, projecting this Group towards new ambitious goals. "

PER INFORMAZIONI

Investor Relator Viale Abruzzi 94 – Milano T. 0039 02 3051 6501 Largo Mattioli 3 - Milano T. +39 02 83424010 [email protected] www.italianwinebrands.it

Italian Wine Brands S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. Uff. Stampa Spriano Communication Euronext Growth Advisor via Monte Cervino 6 - Milano

[email protected] [email protected] [email protected]

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Notes 30.06.2022 31.12.2021
Amounts in EUR
Non-current assets
Intangible fixed assets 5 37.453.094 35.983.013
Goodwill 6 198.145.946 181.085.190
Land, property, plant and equipment 7 48.008.249 50.123.900
Right-of-use assets 7 12.868.100 14.041.962
Equity investments 8 2.859 2.859
Other non-current assets 9 2.927.877 2.327.877
Deferred tax assets 10 1.309.839 1.515.513
Total non-current assets 300.715.964 285.080.314
Current assets
Inventory 11 89.010.643 77.907.701
Trade receivables 12 51.901.146 68.143.859
Other current assets 13 4.936.806 2.395.938
Current tax assets 14 5.870.379 7.402.216
Current financial assets 17 449.649 1.113.163
Cash and cash equivalents 15 49.630.368 59.103.393
Total current assets 201.798.991 216.066.270
Non-current assets held for sale
-
Total assets
502.514.955 501.146.584
Shareholders' equity
Share capital
Reserves 1.046.266 1.046.266
113.006.733 113.170.255
Reserve for defined benefit plans (77.633) (77.633)
Reserve for stock grants 65.947 518.220
Profit (loss) carried forward
Net profit (loss) for the period
42.899.884 30.760.201
3.932.968 14.537.076
Total Shareholders' Equity of parent company shareholders 160.874.165 159.954.385
Shareholders' equity of NCIs (171.268) -
Total Shareholders' Equity 16 160.702.897 159.954.385
Non-current liabilities
Financial payables 17 150.375.301 135.725.740
Right-of-use liabilities 17 10.031.998 10.891.065
Provision for other employee benefits 18 1.101.060 1.212.286
Provisions for future risks and charges 19 227.177 333.891
Deferred tax liabilities 10 9.854.243 9.966.431
Other non-current liabilities 21 -
Total non-current liabilities 171.589.779 158.129.413
Current liabilities
Financial payables 17 43.851.838 32.467.349
Right-of-use liabilities 17 2.216.607 2.388.122
Trade payables 20 113.987.530 137.367.109
Other current liabilities 21 8.742.814 9.507.718
Current tax liabilities 22 1.423.490 1.332.487
Provisions for future risks and charges 19 - -
Derivatives - -
Total current liabilities 170.222.279 183.062.785
-
Liabilities directly related to assets held for sale
Total shareholders' equity and liabilities 502.514.955 501.146.584

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
Amounts in EUR Notes 30.06.2022 30.06.2021
Revenue from sales 23 177.265.963 99.501.083
Change in inventories 11 7.707.377 8.219.191
Other income 23 3.114.981 1.146.696
Total revenue 188.088.321 108.866.970
Purchase costs 24 (128.823.667) (65.202.013)
Costs for services
Personnel costs
25 (34.109.278) (27.195.820)
Other operating costs 26
27
(10.781.536)
(524.173)
(4.515.307)
(313.704)
Operating costs (174.238.654) (97.226.844)
EBITDA 13.849.667 11.640.126
Depreciation and amortization 5-7 (4.930.955) (2.131.333)
Provision for risks 19 - -
Write-ups / (Write-downs) 28 (798.008) (587.672)
Operating profit/(loss) 8.120.704 8.921.121
Finance revenue 270.729 132.787
Borrowing costs (2.792.177) (1.401.515)
Net financial income/(expenses) 29 (2.521.448) (1.268.728)
EBT 5.599.256 7.652.393
Taxes 30 (1.680.726) (1.307.891)
(Loss) Profit from discontinued operations
Profit (loss) (A) 3.918.530 6.344.502
Attributable to:
(Profit)/Loss of NCIs 14.438
Group profit (loss) 3.932.968 6.344.502
Other Profit/(Loss) of comprehensive income statement:
Other items of the comprehensive income statement for the
period to be subsequently released to profit
or loss - -
Other items of the comprehensive income statement for the
period not to be subsequently released to profit
or loss
Actuarial gains/(losses) on defined benefit plans 18
Tax effect of Other profit/(loss) - -
Total other profit/(loss), net of tax effect (B) - -
Total comprehensive profit/(loss) (A) + (B) 3.932.968 6.344.502

CONSOLIDATED CASH FLOW

CONSOLIDATED CASH FLOW
Amounts in EUR
Note
30.06.2022 30.06.2021
Profit (loss) before taxes 5.599.256 7.652.393
Adjustments for:
- non-monetary items - stock grant
- allocations to the provision for bad debts net of utilizations
-
798.008
-
587.672
- non-monetary items - provisions / (releases)
- non-monetary items - amortisation/depreciation
-
4.930.955
-
2.131.333
Adjusted profit (loss) for the period before taxes 11.328.219 10.371.398
Cash flow generated by operations
Income tax paid
(247.135) (2.271.202)
Other financial (income)/expenses without cash flow (financial amortisation)
Total
1.721.302
1.474.168
327.561
(1.943.641)
Changes in working capital
Change in receivables from customers 20.070.927 8.624.127
Change in trade payables (30.165.047) (1.931.521)
Change in inventories
Change in other receivables and other payables
(9.927.021)
(3.898.150)
(8.097.232)
(1.800.511)
Other changes (267.042) (109.321)
Change in post-employment benefits and other provisions
Change in other provisions and deferred taxes
(217.940)
93.486
(36.237)
100.718
Total (24.310.787) (3.249.977)
Cash flow from operations (1) (11.508.401) 5.177.780
Capital expenditure:
- Tangible
(386.266) (621.114)
- Intangible (1.953.378) (1.871.368)
- Net cash flow from business combination (*):
- Financial
(15.055.797)
-
-
-
Cash flow from investment activities (2) (17.395.442) (2.492.482)
Financial assets
Short-term borrowings
Short-term borrowings (paid)
10.890.050
-
6.000.000
(10.500.000)
Long-term borrowings/ (repayments) - Bond - 130.000.000
Collections / (repayments) Senior loan
Collections / (repayments) other financial payables
-
7.855.465
(16.625.000)
247.952
Change in other financial assets 663.514 (1.955.341)
Change in other financial liabilities 3.034.978 (3.321.509)
Purchase of own shares
Sale of own shares
(1.429.629)
-
(52.440)
-
Dividends paid (879.216) (4.784.942)
Monetary capital increases - -
Change in reserve for stock grants
Other changes in shareholders equity
-
(704.344)
-
(390.398)
Cash flow from financing activities (3) 19.430.819 98.618.322
Cash flow from continuing operations (9.473.024) 101.303.621
Change in cash and cash equivalents (1+2+3) (9.473.024) 101.303.621
Cash and cash equivalents at beginning of period
Cash and cash equivalents at end of period
59.103.393
49.630.369
33.401.735
134.705.356
(*) Effects of the acquisition of 85% of Enovation Brands shareholders' equity
as below detailed:
a) Total amount paid/to be paid (cash):
b) Amount of cash and cash equivalents (with a negative sign):
16.172.051
(1.116.253)
15.055.798
15.055.798

CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY

CHANGES IN CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY
Amounts in in Eur Reserve from financial assets Reserve for defined benefit
Share Capital Capital Reserves Riserve for stock grants available for sale plans Retained earnings Shareholders' equity of NCIs Total
Balance sheet at 31 December 2021 1.046.266 113.170.255 518.220 - (77.633)
45.297.277
-
159.954.385
Capital increase - - - - - - -
-
Purchase of own shares - (1.429.629) - - - - -
(1.429.629)
Sale of own shares - - - - - - -
-
Dividends - - - - - (879.216) -
(879.216)
Stock grants - 1.278.338 (452.273) - - (826.065) -
-
Legal reserve - 33.282 - - - (33.282) -
-
Reclassification and other changes - (45.513) - - - (658.830)
(156.830)
(861.174)

Stock grants - 1.278.338 (452.273) - - (826.065) - - Legal reserve - 33.282 - - - (33.282) - - Reclassification and other changes - (45.513) - - - (658.830) (156.830) (861.174) Total comprehensive profit/ (loss) - - - - - 3.932.968 (14.438) 3.918.530 Balance sheet at 30 June 2021 1.046.266 113.006.733 65.947 - (77.633) 46.832.852 (171.268) 160.702.897

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