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Capital/Financing Update • Sep 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 0260-69-2022		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2022 18:39:28	Euronext Milan
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	167723
Nome utilizzatore	:	TISCALIN02 - Capoccia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2022 18:39:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Settembre 2022 18:39:30
Oggetto	:	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 30 settembre 2022

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 agosto 2022.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

In data 1 agosto 2022 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tiscali Spa, di cui all'Atto di fusione stipulato in data 22 luglio 2022. Contestualmente, in data 1 agosto 2022 si è perfezionato il conferimento del Ramo retail da Tiscali Spa a Tiscali Italia S.p.A. A partire dal 1 agosto 2022 gli elementi patrimoniali del Ramo retail sono stati consolidati nel Gruppo Tiscali.

A decorrere dalla presente Informativa al 31 agosto 2022, le informazioni che seguono includono la componente Ramo retail.

L'Indebitamento Finanziario netto al 31 agosto 2022 ammonta a 105,5 milioni di Euro.

Indebitamento Finanziario Netto	Note	GRUPPO 31 agosto 2022	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 agosto 2022
(Migliaia di Euro)
A. Disponibilità liquide B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide C. Altre attività finanziarie correnti		20.139	769
		20.139	769
E. Debito finanziario corrente F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1) (2)	12.359 7.337	0 $\bf{0}$
G. Indebitamento finanziario corrente $(E + F)$		19.696	0
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G -D)		$-443$	$-769$
L. Debito finanziario non corrente J. Strumenti di debito	(3)	87.286	$\bf{0}$
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(4)	18.676	471
L. Indebitamento finanziario non corrente $(I + J + K)$		105.962	471
M. Totale indebitamento finanziario ( $H + L$ )		105.519	$-298$

Note:

• (1) Include: (i) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 10,2 milioni (inclusa la quota a breve del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 2,1 milioni e debiti leasing derivanti dall'incorporazione del Ramo retail per Euro 4,3 milioni); (ii) altri debiti bancari per Euro 2,1 milioni.
• (2) Include la quota a breve termine del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine.
• (3) Include i seguenti elementi: (i) la quota a lungo del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per Euro 63,2 milioni ed Euro 3,4 milioni, i cui piani di rimborso sono stati oggetto di rinegoziazione nell'ambito della sottoscrizione degli Accordi Modificativi in data 22 luglio 2022; (ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 20,7 milioni (inclusa la quota a lungo del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 8,5 milioni e debiti leasing derivanti dall'incorporazione del Ramo retail per Euro 10,4 milioni).
• (4) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per Euro 18,7 (di cui debiti commerciali derivanti dall'incorporazione del Ramo retail per Euro 3,8 milioni).

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 AGOSTO 2022

Alla data del 31 agosto 2022, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 16,5 milioni di Euro (di cui 2,5 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 agosto 2022 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,6 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 4,3 milioni di Euro (di cui 3,4 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 31 agosto 2022 è pari a 9,5 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 AGOSTO 2022

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 agosto 2022 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 2 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 0,5 milione di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 agosto 2022 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI		GRUPPO	di cui: Tiscali S.p.A.
(Migliaia di Euro)	Vote	31 agosto 2022	31 agosto 2022
Monteverdi S.r.I.	1	(19,5)
Istella S.p.A.	$\overline{2}$	4.1
CC&Soci S.r.l.	3	(85,7)	(85,7)
Open Campus S.r.l.	4	36,0
Cuccureddus S.r.I.	5	1,3
Dolores Lai	6 $\overline{7}$	(27, 9)
Dipendenti familiari stretti Dr. Soru		(60,2)
Linkem S.p.A.	8	(5.299.9)
Project Group Italy S.r.l.	9
Sababa Securities S.p.A.	10
TOTALE RICAVI /(COSTI)		(5.451, 8)	(85,7)
VALORI PATRIMONIALI			Di cui:
		GRUPPO	Tiscali S.p.A.
(Migliaia di Euro)		31 agosto 2022	31 agosto 2022
Monteverdi S.r.I.	1	(46.2)
Istella S.p.A.	$\overline{2}$	515,2
CC&Soci S.r.l.	3	(2.622.0)	(2.622,0)
Open Campus S.r.l.	4	131,7
Cuccureddus S.r.I	5	6,5
Dolores Lai	$6\phantom{1}6$	(3,4)
Dipendenti familiari stretti Dr. Soru	7	(8,1)
Linkem S.p.A.	8	(20.594, 6)
Project Group Italy S.r.l.	9	(666, 4)
Sababa Securities S.p.A.	10	(606, 4)
TOTALE CREDITI /(DEBITI)		(23.893,7)	(2.622, 0)

• (1) Monteverdi S.r.l: società partecipata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tiscali Spa e azionista di Tiscali, Dr. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
• (2) Istella S.p.A: società in parte posseduta dal Dr. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a decorrere da ottobre 2018. Inoltre, a decorrere dal dicembre 2019, Istella S.p.A. fornisce a Tiscali servizi di consulenza per sviluppo software e assistenza per l'automazione del customer care.
• (3) CC&Soc S.r.l.: la società CC&Soci Srl, controllata da CC Holding Srl, la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l.(azionista della Società con una quota del 3,15% al 31 agosto 2022), ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tiscali Spa per la fornitura di sevizi di consulenza finanziaria. Inoltre, nel dicembre 2021 è stato stipulato un addendum al predetto contratto del 2020, relativo all'attività di assistenza e consulenza finanziaria inerente l'Operazione di fusione con Linkem Retail S.r.l.
• (4) Open Campus S.r.l.: società posseduta per l'80% da Alice Soru, figlia del Dr. Renato Soru. Tiscali Italia ha in essere due contratti con Open Campus S.r.l.. Con il primo contratto Tiscali Italia acquista da Open Campus S.r.l. servizi di brand promotion, mentre con il secondo contratto offre a quest'ultima servizi di ospitalità presso il campus di Sa Illetta. I due contratti non sono correlati.
• (5) Cuccureddus s.r.l: Tiscali Italia ha un contratto in essere con la società in oggetto per la fornitura di servizi di connettività presso la località denominata Is Cuccureddus nel territorio di Villasimius. Il rappresentante legale della società è Michelangelo Soru, figlio del Dr. Renato Soru.
• (6) Dolores Lai: Tiscali Italia ha in essere un contratto di consulenza con l'Avv. Dolores Lai, per servizi di consulenza legale in ambito privacy. L'Avv. Lai è coniuge del Dr. Renato Soru.
• (7) I costi e debiti riportati in questa linea sono relativi ad alcuni familiari stretti del Dr. Renato Soru, i quali sono dipendenti di Tiscali Italia.
• (8) Linkem S.p.A: principale azionista di Tiscali in seguito alla Fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tiscali S.p.A, perfezionatasi in data 1 agosto 2022. La partecipazione di Linkem S.p.A in Tiscali è pari al 58,6% al 31 agosto 2022. I rapporti in oggetto si riferiscono a: (i) fornitura del sevizio di connettività FWA e noleggio

(vendita) CPE da parte di Linkem S.p.A, regolamentato dal Contratto di Servizi sottoscritto da Linkem S.pA .e Linkem Retail S.r.l. in data 15 luglio 2022; (ii) debiti finanziari e commerciali relativi rispettivamente al noleggio in modalità SLB e alla vendita di CPE facenti parte del ramo Linkem retail incorporato in Tiscali Italia il 1 agosto 2022; (iii) altri debiti commerciali preesistenti alla data di incorporazione in Tiscali Italia;

• (9) Project Group Italy S.r.l.: società in cui l'Amministratore Delegato di Tiscali, Dr. Davide Rota, ricopre la carica di Consigliere. Il rapporto si riferisce al servizio di installazione CPE per l'attivazione dei clienti consumer e business effettuato da Project Group Italy S.r.l, il cui contratto è incluso nel Ramo d'Azienda incorporato in Tiscali Italia il 1 agosto 2022;
• (10) Sababa Securities S.p.A.: società in cui l'Amministratore Delegato di Tiscali, Dr. Davide Rota, ricopre la carica di Amministratore Delegato. Il rapporto si riferisce a servizi di security prestati da Sababa Securities S.p.A. a Tiscali Italia.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Fabio Bartoloni, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fabio Bartoloni

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

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