Esprinet

M&A Activity • Nov 2, 2022

Informazione Regolamentata n. 0533-52-2022		Data/Ora Ricezione 02 Novembre 2022 15:28:41	Euronext Star Milan
Societa'	:	ESPRINET
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168829
Nome utilizzatore	:	ESPRINETN05 - Perfetti
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	02 Novembre 2022 15:28:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Novembre 2022 15:30:15
Oggetto	:	Esprinet acquisisce Bludis e si rafforza nel segmento Solutions
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

ESPRINET ACQUISISCE BLUDIS E SI RAFFORZA NEL SEGMENTO SOLUTIONS

L'acquisizione segue le linee strategiche del piano industriale e rientra nella focalizzazione sulla distribuzione di soluzioni ad alto valore aggiunto.

Vimercate (Monza Brianza), 2 novembre 2022 - ESPRINET (PRT:IM), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, comunica di aver stipulato in data odierna un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale di Bludis S.r.l. che verrà finalizzato nella giornata di domani.

Bludis S.r.l. è il veicolo di diritto italiano nel quale a luglio 2022 la società SPIN S.r.l. ha conferito il ramo di attività attivo nella distribuzione di soluzioni software negli ambiti Communication, Cybersecurity, IT Management, che lavora principalmente con Vendor innovativi ed emergenti. Nell'esercizio 2021 detto ramo aziendale ha generato un fatturato pari a 12,9 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,2 milioni di euro.

L'acquisizione del capitale sociale di Bludis S.r.l. è stimata in un controvalore di 8,7 milioni di euro, corrisposto per cassa per 7,0 milioni di euro e basato su una situazione patrimoniale provvisoria con una PFN neutra. Il prezzo definitivo verrà determinato sulla base di meccanismi di aggiustamento legati al calcolo del patrimonio netto effettivo alla data dell'operazione ed alla posizione creditoria. Il conguaglio verrà corrisposto entro 180 giorni dalla data dell'operazione.

L'operazione va inquadrata in una più ampia strategia di business in linea con il piano industriale 2022-2024 che prevede la focalizzazione sull'aumento della profittabilità anche attraverso la crescita della distribuzione a valore aggiunto del segmento Solutions.

Presidiando nicchie di mercato ad alto valore, Bludis S.r.l. agirà come incubatore di nuovi ed emergenti software Vendor ed inciderà sulla loro possibilità di crescita, facendo leva sulle competenze verticali dei suoi 39 collaboratori nonché accedendo a tutti gli asset che Esprinet potrà metter a disposizione.

Bludis S.r.l., all'interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta come legal entity separata.

Al fine di garantire continuità operativa, la sede verrà mantenuta a Roma e la governance prevede che nel Consiglio di Amministrazione della Società acquisita rimanga in carica il Dott. Giuseppe Di Girolamo, attuale Amministratore Delegato, con il medesimo ruolo e con responsabilità commerciale.

"L'acquisizione di Bludis è pienamente allineata alle linee guida strategiche del nostro Gruppo presentate al mercato nel novembre 2021, rafforzando ulteriormente il comparto delle Advanced Solutions gestite sotto il brand V-Valley. Questa operazione ha per noi una valenza particolare perché non solo potenzia la presenza nel segmento delle soluzioni software ad alto valore aggiunto ma ci permette anche di creare in Bludis un centro di eccellenza che pensiamo possa offrire ai produttori di software emergenti una rete di vendita dedicata e quel livello di attenzione e focalizzazione necessario per accompagnarne la crescita", ha dichiarato Alessandro Cattani, Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet.

Giuseppe Di Girolamo, Amministratore Delegato di Bludis S.r.l., ha così commentato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte di un Gruppo così importante che coi suoi asset darà a Bludis una maggiore forza e propulsione commerciale".

ESPRINET è stata supportata dallo studio legale Chiomenti e dallo studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati.

Le controparti sono state assistite da Tonucci & Partners Studio Legale per gli aspetti legali e da Siniscalco&Partners per gli aspetti finanziari e fiscali.

Esprinet è un abilitatore dell'ecosistema tecnologico che, con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un'offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale. Forte di oltre 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2021, Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.

Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su

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