Mondo TV

Capital/Financing Update • Nov 4, 2022

Informazione Regolamentata n. 0432-85-2022		Data/Ora Ricezione 04 Novembre 2022 23:10:32	Euronext Star Milan
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168979
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	04 Novembre 2022 23:10:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Novembre 2022 23:10:33
Oggetto	:	Emissione idi un bond, con contestuale conversione di un bond e emissione di azioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: emesso un Bond convertibile per un controvalore di Euro 250.000 relativo all'accordo di investimento con Atlas approvato dall'assemblea lo scorso 29 aprile 2022 e conversione di un Bond

Dopo la rinuncia alla seconda tranche comunicata in data 26 settembre 2022, residuano ancora 7 bond da emettere

4 novembre 2022 – Si comunica che a seguito della richiesta inviata dalla Mondo TV in data 29 aprile 2022 (cfr. comunicato stampa in pari data) è stato emesso un ulteriore Bond delle prima tranche di cui all'accordo di investimento tra la Mondo TV S.p.A. e Atlas Capital Markets approvato dall'assemblea della Mondo TV lo scorso 29 aprile 2022.

Si rammenta che la prima tranche ha ad oggetto 28 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 7.000.000. Atlas si è avvalsa della possibilità di suddividere il pagamento e pertanto in data odierna è stato emesso un Bond per un controvalore complessivo di Euro 250.000 che si aggiunge ai 10 bond emessi in data 13 giugno 2022, agli 8 bond emessi in data 25 maggio 2022 e ai due Bond emessi in data 20 ottobre 2022 (cfr. i relativi comunicati stampa in pari data).

Pertanto con l'emissione di cui al presente comunicato, sono stati emessi 21 Bond e risultano ancora 7 Bond da emettere nell'ambito della unica tranche rimasta dopo la rinuncia alla seconda tranche comunicata in data 26 settembre 2022.

Inoltre Atlas ha inviato la richiesta di conversione di un Bond. Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,41796 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 598.149 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 1,21% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Con la presente conversione, dei 21 Bond emessi residuano da convertire 10 Bond.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2022, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2022, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2022 (in milioni di euro)	85,3
numero di azioni emesse ad oggi	49.392.754
patrimonio per azione al 30 giugno 2022	1,72

Le suddette nuove azioni saranno emesse in data 7 novembre 2022, e considerate le emissioni precedenti, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 49.990.903 azioni ordinarie.

L'attestazione dell'avvenuta (parziale) esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: one convertible bond has been issued with a principal amount of Euro 250,000 under the investment agreement with Atlas approved by the shareholders' meeting on last 29 April 2022, and one Bond has been converted

After the waiver of the second tranche communicated on 26 September 2022, there are still 7 Bonds to be issued

4 November 2022 – Mondo TV S.p.A. informs that following the notice sent by Mondo on last 29 April 2022 (see press release on such date), one Bond has been issued of the first tranche provided by the agreement entered into with Atlas Capital Markets and approved by Mondo TV's shareholders' meeting on 29 April 2022.

It is recalled that the first tranche relates to 28 convertible Bonds for a principal amount of Euro 7,000,000. Atlas availed of the possibility to partially defer the payment, and thus today one convertible bond has been issued, for a principal amount of Euros 250,000, in addition to the 10 Bonds issued on 13 June 2022, the 8 Bonds issued on 25 May 2022 and the 2 Bonds issued on 20 October 2022 (see the related press releases on the same dates).

Therefore, there are still 7 Bonds to be issued as part of the single tranche remaining after the waiver of the second tranche communicated on 26 September 2022.

Furthermore, Atlas requested the conversion of one Bond: in accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 92% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Notice. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 0.41796 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 598,149 Mondo TV ordinary shares, equal to around 1.21% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2022, as reported in the six-months consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 13 September 2022:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2022 (in million euro)	85.3
Number of shares issued as of today	49,392,754
Net Equity per share at the date of 30 June 2022	1.72

The above new shares will be issued on 7 November 2022, and by virtue also of the earlier shares issuances, the company's capital will result to be made of 49.990.903 ordinary shares.

The filing with the Company' Register in Rome of the relevant (partial) capital increase declaration will be performed in accordance with the modalities and within the terms set forth by the law.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com