Mondo TV

Capital/Financing Update • Nov 15, 2022

Informazione Regolamentata n. 0432-89-2022		Data/Ora Ricezione 15 Novembre 2022 17:55:45	Euronext Star Milan
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	169516
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Novembre 2022 17:55:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Novembre 2022 17:55:46
Oggetto	:	Conversione di due Bond Atlas
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di due bond da parte di Atlas Capital Markets

15 novembre 2022 – Mondo TV ha ricevuto da Atlas Capital Markets una richiesta di conversione (la "Richiesta") di due dei 21 bond emessi in data 25 maggio 2022, 13 giugno 2022, 20 ottobre 2022 e 4 novembre 2022 (cfr. comunicati stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa del 29 aprile 2022, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in due tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 38 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Dopo la rinuncia alla seconda tranche (pari a 10 Bond) comunicata in data 26 settembre 2022, essendo stati emessi ad oggi 21 Bond, residuano ancora 7 bond da emettere. Si rammenta che dei 21 Bond emessi, undici sono già stati oggetto di conversione da parte di Atlas prima di quelli oggetto di quest'ultima conversione, e quindi ne residuano 8 da convertire.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,41011 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 1.219.199 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 2,44% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2022, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2022, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2022 (in milioni di euro)	85,3
numero di azioni emesse ad oggi	49.990.903
patrimonio per azione al 30 giugno 2022	1,71

Le suddette nuove azioni saranno emesse in data 16 novembre 2022, e considerate le emissioni precedenti, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 51.210.102 azioni ordinarie.

L'attestazione dell'avvenuta (parziale) esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: Two bonds have been converted by Atlas Capital Markets

15 November 2022 – Mondo TV has received from Atlas Capital Markets a conversion notice (the "Notice") for two of the 21 bonds issued on 25 May 2022, 13 June 2022, 20 October 2022 and 4 November 2022 (see the press releases respectively issued on such dates).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company's shareholders' meeting as communicated last 29 April 2022 - whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in two tranches and only on the basis of subscription notice issued by the Company, 38 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

After the waiver of the second tranche (equal to 10 Bonds) as communicated last 26 September 2022, since as of today 21 bonds have been issued, 7 Bonds still remain to be issued. Among the 21 Bonds already issued, 11 have already been converted before the two object of the conversion referenced herein, and thus 8 remain to be converted.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 92% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Notice. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 0,41011 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 1.219.199 Mondo TV ordinary shares, equal to around 2,44% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2022, as reported in the six-months consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 13 September 2022:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2022 (in million euro)	85.3
Number of shares issued as of today	49.990.903
Net Equity per share at the date of 30 June 2022	1.71

The above new shares will be issued on 16 November 2022, and by virtue also of the earlier shares issuances, the company's capital will result to be made of 51.210.102 ordinary shares.

The filing with the Company' Register in Rome of the relevant (partial) capital increase declaration will be performed in accordance with the modalities and within the terms set forth by the law

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com