Cofle

Capital/Financing Update • Dec 2, 2022

Informazione Regolamentata n. 20232-37-2022		Data/Ora Ricezione 02 Dicembre 2022 10:12:07	Euronext Growth Milan
Societa'	:	COFLE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	170090
Nome utilizzatore	:	COFLEN02 - BARBIERI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	02 Dicembre 2022 10:12:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Dicembre 2022 10:12:10
Oggetto	:	COFLE_EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

COFLE S.P.A. EMETTE BOND NON CONVERTIBILE PER UN CONTROVALORE PARI A EURO 5 MILIONI NELL'AMBITO DEL SECONDO SLOT DEL PROGRAMMA BASKET BOND EURONEXT GROWTH

Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive il 50% delle note emesse dal veicolo di cartolarizzazione sottoscrittore del bond

Trezzo sull'Adda (MI), 2 dicembre 2022 – Cofle S.p.A. ("Società"), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di control systems e control cables per il settore offroad vehicles, automotive e after market automotive, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 11 novembre 2022, annuncia di aver completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a Euro 5 milioni, rappresentato da 50 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 ciascuna, per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al secondo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("Banca Finnat"), in qualità di Arranger.

Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2028, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,06%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economicofinanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Lo strumento dei minibond, attraverso il quale la Società ha reperito le risorse finanziarie, costituisce un'alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e progetti di sviluppo e di crescita, sia per linee interne, quali investimenti in capitale fisso, fabbisogni di circolante, sia per linee esterne, come operazioni di M&A.

Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat, che ha agito in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali e e Thymos Business & Consulting in qualità di Advisor finanziario. Securitization Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) ha agito in qualità di Servicer/Corporate Servicer e Agente, lato Growth Market Basket Bond S.r.l. (di cui infra). Banca Finnat, ha agito, inoltre, come Agente, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Cappelli RCCD per gli aspetti legali dell'operazione.

Cassa Depositi e Prestiti, anche per questo secondo slot (il primo era stato finalizzato in data 21 ottobre dello scorso anno) è intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc - Growth Market Basket Bond S.r.l. - mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.

Le obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione, sono state emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: "La partecipazione al Basket Bond Euronext Growth ci permetterà di accelerare il piano di investimenti finalizzato a sostenere la crescita del Gruppo nei prossimi anni. In particolare, le risorse raccolte saranno utilizzate per programmi di sviluppo attraverso operazioni di M&A, andando ad acquisire aziende che siano sinergiche al nostro business, e investimenti in Ricerca e Sviluppo, coerentemente con la forte vocazione tecnologica e innovativa della Società, con l'obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell'ambito del settore di riferimento".

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.cofle.com/it/. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A..

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About Cofle

Il Gruppo Cofle, fondato nel 1964, è una multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive. Ha chiuso il 2021 con un Valore della Produzione pari a 55,4 milioni. Per la realizzazione dei suoi prodotti la Società si avvale di 6 stabilimenti localizzati in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1). Cofle vende i propri prodotti in 38 Paesi a circa 294 clienti. Dall'11 novembre 2021, Cofle è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

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