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Share Issue/Capital Change • Dec 23, 2022

Informazione Regolamentata n. 0481-99-2022		Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2022 17:04:30	Euronext Star Milan
Societa'	:	El.En.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	170909
Nome utilizzatore	:	ELENN01 - Romagnoli
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Dicembre 2022 17:04:30
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Dicembre 2022 17:04:34
Oggetto	:	Penta Laser Zhejiang acquisisce 60% di KBF Laser Tech co. produttore di sistemi laser per batterie di alimentazione e conclude un aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

3.1 REGEM

Press release

Penta Laser Zhejiang acquisisce il 60% di KBF Laser Tech co. produttore di sistemi laser per batterie di alimentazione e conclude un aumento di capitale sociale per 13,4 milioni di euro

• Due rilevanti fondi cinesi hanno sottoscritto una quota del 4,82% della società • Gli attuali azionisti di KBF hanno reinvestito parte del prezzo ricevuto sottoscrivendo una quota del 2,44% di Penta Zhejiang

Firenze, 23 dicembre 2022 – El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser e quotata al segmento Euronext STAR Milan ("STAR") di Borsa Italiana comunica che la sua controllata Penta Laser Zhejiang ("Penta Laser") ha acquisito il controllo del 60% di KBF Laser Tech co. ("KBF") di Shenzhen, produttore di sistemi laser per batterie per veicoli elettrici ed ha concluso un aumento di capitale riservato a due importanti fondi di private equity cinesi, Hangzhou Fu Zhe Dao Zheng Equity Investment LLP e Zhejiang Deep Reform Industry Development LLP, e agli azionisti di KBF che hanno reinvestito in Penta Laser parte del ricavato della cessione del 60% della società.

Penta Laser Zhejiang è a capo della Business Unit sotto la quale il gruppo ha strutturato le sue operazioni sui sistemi di taglio laser.

Penta Laser Zhejiang ha acquistato una quota di controllo del 60% di KBF mediante l'acquisto dai soci di azioni per un controvalore di 52,40 milioni di Renminbi e un aumento di capitale pagato in contanti per 10 milioni di Renminbi, per un investimento complessivo di 62,40 milioni di Renminbi (al cambio attuale pari a circa 8,2 milioni di Euro), corrispondente per KBF ad un equity value premoney di 105 milioni di Renminbi. KBF ha generato fino al 31 ottobre 2022 ricavi per 52,12 milioni di Renminbi e un utile netto di 1,31 milioni, con un patrimonio netto di 2,16 milioni di Renminbi alla data di acquisizione. L'avviamento pagato si basa sul potenziale di crescita di KBF nel segmento dei sistemi di taglio laser per la produzione di batterie per veicoli elettrici, un segmento in rapida espansione. I produttori cinesi di veicoli elettrici, supportati e incoraggiati dalle politiche del governo cinese, sono i primi al mondo per volumi, tasso di crescita e quota di mercato. Le batterie sono componenti essenziali dei veicoli elettrici. Il taglio laser gioca un ruolo cruciale nella loro produzione.

Gli azionisti venditori di KBF hanno investito in Penta Laser 33,5 milioni di Renminbi acquistando il 2,44% delle sue azioni.

Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, i due fondi di private equity cinesi hanno acquistato complessivamente il 4,98% delle azioni della Società dietro pagamento di 66 milioni di Renminbi (al cambio attuale pari a circa 8,9 milioni di Euro), corrispondenti a una valutazione implicita della Società di 1,3 miliardi di Renminbi (circa 176 milioni di euro), con un rapporto P/E pari a circa 12 volte l'utile netto 2021 normalizzato. Lo stesso prezzo delle azioni è stato pagato da Qin Xiaoming, Luo Yusen e Huang Tao, azionisti venditori di KBF, nonché fondatori e manager della società.

A seguito dell'aumento di capitale sociale, la quota di controllo di Penta Laser Zhejiang detenuta da El.En. tramite Ot-las Srl è ora pari al 70,42% (dal precedente 75,93%).

Le operazioni si inquadrano negli ambiziosi piani di crescita del business dei sistemi di taglio laser industriale. L'allargamento dell'azionariato a entità finanziarie locali di elevato standing rientra nelle fasi propedeutiche ad una possibile IPO su un mercato della Cina continentale. L'investimento in KBF mira a diversificare in un segmento di mercato adiacente, beneficiando del suo potenziale di rapida crescita.

L'aumento di capitale di Penta Laser Zhejiang non modifica la guidance rilasciata dal gruppo per l'anno in corso.

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El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:

- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia.

- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;

- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.

Cod. ISIN: IT0005453250 Sigla: ELN Negoziata su Euronext STAR Milan ("STAR") Mkt cap.: 1.1 B di euro Cod. Reuters: ELN.MI Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En S.p.A. Investor Relator Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it Tel. +39 06-69923324