Comer Industries

M&A Activity • Jan 9, 2023

Informazione Regolamentata n. 20154-1-2023		Data/Ora Ricezione 09 Gennaio 2023 13:40:43	Euronext Growth Milan
Societa'	:	COMER INDUSTRIES
Identificativo Informazione Regolamentata	:	171252
Nome utilizzatore	:	COMERINDN01 - Brizzi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	09 Gennaio 2023 13:40:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Gennaio 2023 13:40:46
Oggetto	:	Sitem Motori Elettrici	Comer Industries completa l'acquisizione di Benevelli Electric Powertrain Solutions e
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comer Industries completa l'acquisizione di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici

Benevelli e Sitem confluiscono in e-comer, la nuova divisione green di Comer Industries

Reggiolo, 9 gennaio 2023 – A seguito del comunicato stampa del 2 dicembre 2022, Comer Industries S.p.A. - società quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e a capo di un Gruppo leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza - comunica il closing dell'operazione di acquisizione della società e-comer S.r.l., Newco dove sono stati conferiti i rami d'azienda di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici, per un Enterprise Value pari a circa 54 milioni di euro.

e-comer è la nuova divisione dedicata al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici, settore nel quale Comer Industries intende focalizzare il proprio percorso di crescita e innovazione arricchendo la gamma di prodotti offerti al mercato.

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2022, i due rami d'azienda hanno realizzato complessivamente Ricavi pro-forma (non sottoposti ad audit) pari a circa 16 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 5 milioni di euro.

Tale operazione, che ha comportato un cash-out alla data del closing pari a 50 milioni di euro, risulta perfettamente in linea con la strategia del Gruppo che punta ad entrare nel mercato in forte crescita dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici, arricchendo la gamma di prodotti offerti e rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership sul mercato.

Il corrispettivo pagato per l'operazione al closing è stato finanziato ricorrendo ad un prestito bancario a medio-lungo termine erogato da Crédit Agricole Italia di pari importo; i restanti 4 milioni di euro saranno pagati, per cassa, in quattro rate annuali costanti, senza interessi, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data del closing.

La neoacquisita e-comer sarà consolidata a partire dal 1° gennaio 2023.

Comer Industries è stata assista dallo studio legale NOBILI RTZ Legal insieme ad ADVANT Nctm.

*** Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: www.comerindustries.com, sezione Investor Relations.

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Comer Industries, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia - Italia) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è il leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, delle costruzioni, dell'energia eolica e dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso degli anni, Comer Industries conta oggi 16 siti produttivi nel mondo e circa 3.800 dipendenti. A un anno dall'acquisizione di Walterscheid, Comer Industries ha perfezionato quella di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici entrando nel mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici. Corporate website: www.comerindustries.com.

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Contatti: Comer Industries - Investor Relations Barabino & Partners - Media Relations

Alessandro Brizzi Ferdinando de Bellis Carlotta Bernardi ir@comerindustries.com f.debellis@barabino.it c.bernardi@barabino.it +39 0522 974111 +39 339 1872266 +39 333 9477814

Fine Comunicato n.20154-1	Numero di Pagine: 3
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