Management Reports • May 15, 2017
Management Reports
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REPLY RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017
| Consiglio di amministrazione | 5 |
|---|---|
| Dati di sintesi | 7 |
| Reply Living Network | 11 |
| Sintesi della gestione del primo trimestre 2017 ed evoluzione prevedibile dell'attività | 22 |
| Prospetti contabili consolidati e note di commento | 24 |
| Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo | |
| unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», e successive modificazioni | 32 |
| Prospetti allegati | 34 |
Presidente e Amministratore Delegato
Mario Rizzante
Amministratore Delegato Tatiana Rizzante
Daniele Angelucci Claudio Bombonato Oscar Pepino Filippo Rizzante Fausto Forti (1) (2) (3) Maria Letizia Jaccheri (1) (2) Enrico Macii (1) (2)
Presidente Cristiano Antonelli
Sindaci effettivi Paolo Claretta Assandri Ada Alessandra Garzino Demo
EY S.p.A.
(1) Amministratori non investiti di deleghe operative. (2) Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance (3) Lead Independent Director
(in migliaia di euro)
| Dati economici | Q1 2017 | % | Q1 2016 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 208.405 | 100,0 | 186.344 | 100,0 |
| Margine operativo lordo | 28.059 | 13,5 | 24.948 | 13,4 |
| Risultato operativo | 25.155 | 12,1 | 22.476 | 12,1 |
| Risultato ante imposte | 25.344 | 12,2 | 22.493 | 12,1 |
| 31/03/2017 | 31/03/2016 | |
|---|---|---|
| Investimenti | 2.522 | 2.814 |
| 31/03/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta | 80.627 | 28.186 |
| 31/03/2017 | 31/03/2016 | |
|---|---|---|
| Dipendenti | 6.205 | 5.389 |
(*) Region 1: ITA, USA, BRA, POL, ROU Region 2: DEU, CHE Region 3: GBR, LUX, BEL, NLD, FRA, BLR
Reply è una società specializzata in consulenza, system integration e digital services, dedicata all'ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione ed i media digitali.
Costituita da un modello a rete, Reply affianca i principali gruppi industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione, quali, ad esempio, big data, cloud computing, digital communication, internet degli oggetti, mobile e social networking, per ottimizzare ed integrare processi, applicazioni e dispositivi.
Reply opera con una struttura a rete costituita da società specializzate per processi, applicazioni e tecnologie, che costituiscono centri di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza.
Processi – per Reply comprendere e utilizzare la tecnologia significa introdurre un nuovo fattore abilitante ai processi, grazie ad un'approfondita conoscenza del mercato e degli specifici contesti industriali di attuazione.
Applicazioni – Reply progetta e realizza soluzioni applicative volte a rispondere alle esigenze del core business aziendale.
Tecnologie – Reply ottimizza l'utilizzo di tecnologie innovative, realizzando soluzioni in grado di garantire ai clienti la massima efficienza e flessibilità operativa.
I servizi di Reply includono:
Consulenza - strategica, di comunicazione, di design, di processo e tecnologica;
System Integration - utilizzare al meglio il potenziale della tecnologia, coniugando consulenza di business con soluzioni tecnologiche innovative e ad elevato valore aggiunto;
Digital Services - servizi innovativi basati sui nuovi canali di comunicazione e trend digitali.
Reply, in ogni segmento di mercato dove opera, coniuga specifiche competenze di settore con una grande esperienza nell'offerta di servizi e un vasto patrimonio di capacità tecnologiche avanzate.
Reply lavora con i principali operatori telco e media nella definizione e nell'implementazione delle strategie di digital transformation applicate ai principali processi core. In particolare, Reply, ha definito un offerta integrata di consulenza strategica e tecnologica per supportare la progettazione, la definizione e la gestione delle reti di nuova generazione, basate sui paradigmi SDN (Software Defining Network), in grado di integrare e gestire reti virtuali (Network Virtualization) tramite i servizi di network engineering e di network operations. Le soluzioni sviluppate da Reply sono state anche applicate ai network mediation layer utilizzati nel mondo automotive per rendere possibile la comunicazione in modalità 3G-4G fra il centro servizi e controllo (NOC-SOC) e le autovetture equipaggaite con le "black box".
Reply lavora, inoltre, con i principali operatori europei nel rinnovamento dei sistemi OSS/BSS verso modelli di servizio sempre più focalizzati sul cliente e su una impostazione omnichannel dell'offerta.
Per quanto rigurarda l'ambito della sicurezza delle reti Reply ha reso disponibile una soluzione, basata sui paradigmi di Ethereum Blockchain, per permettere di indentificare, prevenire e rimuovere gli attacchi degli hacker sulle reti SDN, tipicamente più flessibili ed adattabili alle esigenze del servizio, ma allo stesso tempo più vulnerabili ad attacchi esterni.
Reply, infine, è impegnata nell'ideazione e realizzazione di servizi e applicazioni disegnati per i dispositivi mobile di ultima generazione (contenuti audio/video in logica on-demand o lineare, integrazione con connected products, servizi di assistenza clienti e customer engagement omnichannel).
Reply è sempre più attiva nel supportare la trasformazione delle financial institutions europee. In questo ambito Reply lavora, con alcune delle principali realtà del settore, su numerose tematiche chiave, come ad esempio la definizione di strategie multicanale di digital experience e customer engagement complete: dal digital branding all'implementazione di app strategy; dallo sviluppo di una nuova generazione di portali e touchpoints multicanale alla completa ridefinizione delle architetture tecnologiche sottostanti, all'analisi dei nuovi customer journeys.
Per quanto riguarda l'area del wealth management, Reply ha una forte presenza sul mercato e ha sviluppato un' ampia gamma di competenze e soluzioni specifiche volte, ad esempio, ai modelli emergenti di consulenza e alle soluzioni e piattaforme di remote advice. Nell'area del Governance, Risk, Control (GRC), Reply opera con una divisione di consulenza dedicata, integrata in un network europeo e fortemente specializzata sulle tematiche di risk evaluation e risk control e sui nuovi modelli e soluzioni regolamentatorie.
Nell'area sempre più strategica dei big data, Reply sta fortemente investendo e operando con alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie (banche ed assicurazioni) su due direttrici: il concreto inserimento delle nuove architetture e tecnologie big data nei sistemi e nelle architetture esistenti e lo sviluppo di competenze e modelli di analitycs e machine learning, volti ad estrarre un tangibile business value dalle basi dati disponibili.
Un'altra tematica di forte presenza e specializzazione per Reply è quella dei mobile payments e dei servizi di m-commerce ad essi connessi. Reply offre sia servizi di consulenza sia un'ampia gamma di modelli e soluzioni architetturali basati su differenti standard, tecnologie e profili di utilizzo, rivolti sia al mercato bancario/assicurativo sia ai nuovi players emergenti nel settore dei pagamenti.
Infine, sulle frontiere piu' avanzate dell'innovazione, Reply è presente con numerosi progetti, ad esempio, nelle aree delle piu' recenti tecnologie di riconoscimento biometrico ed identità digitale, nell'IoT applicato a specifici comparti assicurativi (auto, casa e salute), nelle cripto currencies e nelle soluzioni connesse all'interno della blockchain, nella sperimentazione e valutazione di modelli "fintech" di peer to peer lending, crowdfunding e nella definizione di e-marketplace specifici per le financial institutions.
Reply affianca le aziende nelle fasi di trasformazione e gestione dei sistemi informativi: dal disegno strategico alla comprensione e ridefinizione dei principali processi, fino alla realizzazione di soluzioni che integrano le applicazioni core in ambito produzione e distribuzione. Le aree di focalizzazione e di sviluppo delle competenze riguardano: supporto dei processi di gestione fornitori e acquisto (SRM); disegno e realizzazione di sistemi di controllo; pianificazone delle unità produttive (MES); distribuzione e movimentazione di prodotti su reti logistiche complesse (SCE).
Industry 4.0 e Logistics 4.0 rappresentano elementi di particolare attenzione per lo sviluppo strategico delle aziende del comparto; In particolare, introdurre crescenti livelli di flessibilità all'interno dello shopfloor rappresenta la nuova sfida competetiva per le aziende di trasformazione. Reply ha potenziato significativamente le proprie offerte in tale ambito. Sono state reingegnerizzate le soluzioni proprietarie per la SCE e il MES. Sulla base dei paradigmi dell'Internet degli oggetti del cloud computing e dei big data, è stata sviluppata la capacità di interagire con le nuove generazione di sensori presenti a bordo delle linee produttive e dei prodotti con l'obiettivo di costituire il back bone della prossima generazione di applicazioni per la logistica e il manufacturing.
Per il mercato retail Reply ha definito una specifica linea di offerta che unisce servizi di consulenza con il design e lo sviluppo di solutioni integrate web, mobile, call centrer e servizi in-store. La centralità del cliente è un tema fondante in cui i dispositivi digitali, l'innovazione dei canali digitali e dei luoghi fisici si uniscono per creare un'unica esperienza utente, coinvolgente e coerente.
Il settore dell'energy e delle utility vede una progressiva diffusione su scala industriale di tecnologie innovative nell'intento di trasformare i processi in ogni area della catena del valore. Spinti da pressioni di mercato e regolatorie, gli operatori stanno orientando in modo deciso gli investimenti a favore della digitalizzazione, dell'ottimizzazione della programmazione e dell'esercizio degli impianti di generazione,
trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Il nuovo modello di home network costituisce, infatti, un nuovo teatro competitivo nel quale le utility si confronteranno con operatori di altri settori di mercato, in particolare delle telecomunicazioni.
Reply si pone tra i partner di riferimento per le società del settore, coniugando la profonda conoscenza del mercato e dei suoi processi peculiari, con una capacità distintiva nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni applicative e tecnologiche a supporto del "core business" nelle aree di generazione, trading & risk management, pricing & forecasting, metering, billing e CRM.
Le consolidate compentenze nell'introduzione delle nuove tecnologie (IoT, big data, cloud, mobile, ecc.) sono state, inoltre, verticalizzate sui modelli operativi delle varie aree della catena del valore dell'energy & utility, in particolare, nella definizione e nello sviluppo di nuovi modelli in ambiti quali smart metering, smart grid, asset & work mangement. Inoltre Reply affianca i propri clienti nell'adozione di nuovi paradigmi di energy management volti all'efficientamento energetico, ambito dove si propone con un'offerta completa, rivolta sia alle società di vendita dell'energia sia ai clienti finali.
La necessità del "cost saving" unitamente alla riorganizzazione di importanti settori della Pubblica Amministrazione, Sanità inclusa, hanno determinato in Italia, un assestamento legislativo a livello di governo centrale, con la contestuale ridefinizione dei centri di spesa, e, a livello delle varie regioni, la ridefinizione di modelli organizzativi volti a porre la centralità del cittadino verso i servizi erogati, siano essi sanitari o di altra natura. Lo slogan di questa trasformazione è: PA digitale. In questo scenario, Reply sfrutta l'esperienza maturata sui servizi online più avanzati, verticalizzando applicazioni e competenze per la realizzazione di soluzioni specifiche per la gestione della relazione con cittadini ed imprese.
Inoltre, un altro importante ambito di specializzazione per Reply è la telemedicina, ovvero la sanità digitale, che è destinata a spostare sempre di più terapie e monitoraggio dei pazienti fuori dall'ospedale. Le aree che maggiormente possono impattare il modello organizzativo sono: telemonitoraggio a casa dei malati, ricetta elettronica, e-health per la gestione dei malati cronici. Per tali scenari Reply ha realizzato una piattaforma specifica in grado di abilitare una rete di comunicazione integrata tra i pazienti e gli operatori territoriali a vari livelli: ospedali, case di cura, centri sanitari di assistenza, centri sociali e quant'altro.
L'innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo di Reply, che da sempre persegue l'obiettivo di fornire ai propri clienti gli strumenti necessari per aumentare flessibilità ed efficienza. Reply è impegnata in un processo continuo di ricerca, selezione e promozione sul mercato di soluzioni innovative in grado di sostenere la creazione di valore all'interno delle organizzazioni.
Nell'ambito dei servizi di digital finance, Reply ha attivato un Competence Center dedicato allo studio e allo sviluppo dell'offerta blockchain. Il Competence Center, impegnato in diverse country (Italia, UK, Germania, Francia, Benelux) e verticali industriali (Banking, Insurance, Telco & Media, Energy, Retail, Healthcare, Real Estate, etc.), accelera l'adozione da parte delle aziende clienti delle tecnologie blockchain più diffuse, come Bitcoin, Ethereum, Hyperledger e Multichain. Inoltre, le competenze consolidate in ambito system integration, si riflettono in ambito blockchain nella possibilità di interfacciarsi ai servizi Blockchain-as-a-Service dei maggiori IT vendor, rendendo le soluzioni blockchain Reply prodotti software "enterprise-ready".
Il cloud computing si è affermato come una delle più importanti rivoluzioni che le aziende si siano trovate a dover affrontare. L'offerta di ambienti virtuali e di servizi da parte dei maggiori vendor mondiali ha di fatto modificato, se non stravolto il concetto di IT come tradizionalmente veniva interpretato, portandolo a divenire da una semplice commodity a uno degli elementi fondamentali su cui impostare la propria digital transformation.
Per rispondere alle esigenze di trasformazione strategica, tecnologica e di change management necessarie all'implementazione del modello cloud più adatto alle specifiche esigenze, Reply ha definito un'offerta strutturata nei seguenti punti:
La qualità dei servizi offerti al cliente, la capacità di comprendere ed anticipare i suoi bisogni, la creazione di un'esperienza di interazione immediata, efficace e cross canale sono elementi indispensabili per la costruzione e l'ampliamento di una relazione one to one. Reply ha definito un framework strategico di CRM, basato in particolare, sulla ridefinizione dei processi e sull'introduzione delle nuove tecnologie di automazione dell'interazione e di analisi dei comportamenti.
Unenedo competenze maturate negli ambiti della digital communication, dei social media, della gamification, dell'Internet degli oggetti, della data intelligence e del mobile, sono state identificate nuove tecniche e metodologie volte a definire una strategia di customer engagement che risponda in modo immediato ai bisogni del cliente. Un ulteriore ambito di innovazione, sia di processo che di servizio, è costituito dalla sempre più ampia introduzione di bots e assistenti virtuali che consentono di monitorare in tempo reale l'esperienza cliente in tutto l'ecosistema digitale, fornendo una visione unica e non più frammentata per canale, dell'evoluzione della relazione marca-cliente.
Reply investe costantemente nelle proprie competenze sulle principali piattaforme e soluzioni di CRM ed eCommerce, grazie ad un solido ecosistema di partnership con i leader mondiali del settore, tra cui Microsoft, Oracle, Sap e Salesforce.
Reply, unendo competenze tecnologiche di data analysis, data modeling e di data process reengineering, ha agevolato il percorso di avvicinamento dei propri clienti alla tematica big data, favorendo l'attivazione di un reale e concreto percorso di cambiamento culturale e introducendo un nuovo approccio alla gestione del dato.
In particolare, Reply ha affiancato le aziende nell'applicazione delle tecnologie Big Data (con la realizzazione di architetture basate sul nuovo concetto di "data lake") e nello sviluppo e applicazionedi modelli analitici avanzati, affiancando gli esperti di business con i data scientist per ridefinire i processi core aziendali in chiave data-driven.
Reply ha, inoltre, avviato lo sviluppo di una specifica proposizione in ambito di machine learning, per gestire la crescente richiesta da parte delle aziende di automatizzare processi digitalizzati a minor impatto (es. riconciliazione fatture) accrescendo al contempo la capacità di costrure servizi a valore aggiunto basati su innovativi modelli di process automation tramite deep learning, image recognition e prescriptive analytics.
Per supportare al meglio i propri clienti nell'introduzione delle tecniche avanzate di utilizzo dei dati Reply ha inoltre sviluppato un programma di formazione per creare una nuova generazione di data scientists in grado di sfruttare al meglio le tecniche di machine learning e data analys.
Oggi la tecnologia è definitivamente uscita dai confini dell'ICT e caratterizza, guida e influenza il quotidiano di tutti, aprendo in questo modo nuove dimensioni e opportunità alla comunicazione digitale della Marca. Per supportare al meglio i propri clienti in una nuova visione della marca e della relazione marca-cliente, Reply ha sviluppato un insieme di competenze esteso e approfondito, in grado di spaziare dalla narrazione digitale alla visione strategica multipiattaforma, dall'interazione contestuale (proximity marketing) alla relazione omnichannel fidelizzante, dalla capacità di data recognition per la cattura di grandi quantità di informazioni a una conseguente competenza di data analysis per riuscire a trasformarle in efficaci market insights.
Oltre alla creazione e gestione di ogni aspetto della brand image in chiave digitale interattiva, le competenze Reply includono creatività e tecnologia applicate a importanti settori quali telefonia mobile, e-commerce, gaming e internet degli oggetti che rappresentano altrettanti obiettivi di presidio, presente e, soprattutto, futuro, da parte delle marche commerciali, come i più importanti mercati internazionali della comunicazione oggi già dimostrano.
Altro importante ambito che vede Reply al fianco delle aziende clienti è quello relativo alla comunicazione sui social digitali, vero e proprio mainstream in forte sviluppo negli ultimi anni e, oggi più che mai, conclamata arena globale della relazione marca-utente.
L'ampia diffusione di dispositivi mobili presso i consumatori e la nascita di nuovi strumenti di pagamento, che vedono nella componente mobile un fattore abilitante, fanno del settore dei pagamenti uno degli ambiti a più elevato tasso di crescita. Reply ha definito un'offerta dedicata – basata su servizi di consulenza e piattaforme tecnologiche – per affiancare banche, istituzioni finanziarie, società di telecomunicazioni, utilities e retailers nei processi di creazione ed erogazione di servizi innovativi di remote e proximity digital payments. Asset tecnologico è HI Credits™, la piattaforma Reply che, sfruttando le tecnologie a disposizione degli smartphone, abilita servizi di pagamento personalizzati e contestualizzati. Hi Credits™ è in grado di erogare, sulla stessa piattaforma, servizi di remote e proximity payments con wallet, accettazione di pagamenti con soluzioni di Mobile POS ed abilitare trasferimenti tra privati basati su conto corrente con app P2aP.
Consumatori sempre più esigenti e in mobilità, richiedono oggi alle aziende un'esperienza completamente integrata, personalizzata e quanto più possibile unificata attraverso i diversi canali fisici e digitali. In un simile scenario di acquisto, il successo di questo comparto sta nella capacità di investire in servizi volti a promuovere la relazione e l'interazione tra venditori e clienti, innovandosi continuamente e estendendo i modelli di vendita con nuove strategie multicanale, in grado di offrire ai consumatori differenti touchpoints, sia digitali che fisici, da utilizzare per l'acquisto dei prodotti. Un esempio è la sempre più diffusa affermazione di processi di acquisto basati su modelli di "click and collect", molto utili per evitare costi aggiuntivi di consegna o imprevisti quali ritardi: si acquista online e si va in negozio a ritirare gratuitamente il prodotto. Un'evoluzione di tale dimensione nello scenario classico di acquisto, ha portato Reply a definire una strategia omni channel incentrata sui bisogni del cliente in grado di abilitare le aziende a fornire al consumatore finale un'esperienza completamente integrata ed unificata attraverso i canali online, mobile e fisici.
La digital transformation è oggi tema predominante nell'agenda delle aziende. Tutte le organizzazioni hanno, o stanno creando, sistemi e processi che richiedono un approccio bi-modale a informazioni e sistemi di sviluppo e gestione. Al fine di eccellere nell'economia digitale, caratterizzata dalla convergenza fra il fisico e il digitale, le organizzazioni devono, infatti, rimuovere i confini tra business e IT. Questo consentirà alle imprese di operare rapidamente per sfruttare le nuove innovazioni a loro disposizione, procedendo però con cautela per evitare di danneggiare sistemi e processi esistenti.
Questo nuovo approccio all'IT richiede modelli di agile delivery, in cui piccoli team multidisciplinari, altamente qualificati, implementano un processo di cambiamento end-to-end in tempi molto rapidi, lavorando direttamente con i responsabili delle diverse aree di business. Reply supporta i propri clienti, in ambito di enterprise architecture, attraverso l'utilizzo di un ampio catalogo di framework, metodi e modelli architetturali consolidati in numerosi progetti realizzati per grandi gruppi industriali, media e dei servizi.
La quarta rivoluzione industriale è l'effetto combinato di connettività, potenza di elaborazione dei dati, automazione meccanica di nuova generazione, machine learning e intelligenza artificiale. I modelli di Industry 4.0 stanno rapidamente ridefinendo i siti produttivi di tutto il mondo trasformandoli in sistemi interconnessi con la filiera di approvvigionamento, la logistica, le vendite, i prodotti stessi e la catena di supporto e manutenzione. Gli impianti diventano ecosistemi aperti che devono essere in grado di adattarsi in modo autonomo a nuovi compiti, di operare la propria manutenzione e di predire il miglior flusso di input e output attraverso la comunicazione costante con le catene di distribuzione, raggiungendo livelli di efficienza e controllo che minimizzano i costi e massimizzano i risultati.
Reply ha sviluppato per questo nuovo mondo globale di produzione interconnessa una suite di soluzioni integrate, capaci di rendere i propri clienti flessibili, connessi e efficienti. In particolare la missione di Reply è quella di accompagnare i propri clienti nell'intero percorso di trasformazione: dalla progettazione e sviluppo di soluzioni che aprano i siti produttivi e li interconnettono all'intero mondo digitale al disegno e implementazione di soluzioni in grado di rendere i prodotti "intelligenti", connessi e digitali.
La spinta alla convergenza tra telco, media ed elettronica di consumo porta alla necessità di interpretare come "device in rete" oggetti oggi slegati da ogni forma di connettività (elettrodomestici, controller per impianti domotici integrati...). Una delle maggiori rivoluzioni in corso consiste, per tanto, nel collegamento progressivo non solo di computer e di device, ma di una molteplicità di oggetti materiali. Ciò darà vita a una rete sempre più pervasiva e integrata con la realtà quotidiana delle persone. I campi di applicabilità sono molteplici: dalle applicazioni industriali (processi produttivi), alla logistica e all'infomobilità, dall'efficienza energetica, all'assistenza remota e alla tutela ambientale.
Reply ha progettato e sviluppato HI ReplyTM, una piattaforma di servizi, devices e middleware, sulla quale basare applicazioni verticali specifiche quali, ad esempio, logistica avanzata, sicurezza ambientale, contactless payment e tracciabilità dei prodotti. HI ReplyTM è stata ideata e realizzata all'interno del centro di ricerca e sviluppo di Reply sull'Internet degli oggetti.
In ambito mobile Reply affianca le aziende nel definire scenari d'interazione con i propri utenti basati su applicazioni ed architetture omnicanale in grado di rispondere ai bisogni che il nuovo scenario di mercato sta imponendo: appeal ed alta usabilità dei servizi; alte performance; creazione di architetture abilitanti in grado di integrare in modo flessibile nuovi canali e tipologie di device attraverso cui erogare servizi e contenuti in base alle specifiche linee guida di ciascuna piattaforma.
In particolare, per quanto riguarda il fenomeno in crescita esponenziale, dei video in mobilità - dove la qualità e la stabilità delle fruizione sono essenziali per garantire il successo del servizio - Reply è impeganta con team di design, sviluppo, validazione e monitoraggio nei principali progetti europei per l'erogazione di servizi di OTT-TV.
Reply, inoltre, ha costituito una propria application factory dedicata alle mobile applications in ambito sia business che consumer. All'interno della factory, accanto a team di sviluppatori specializzati sulle diverse piattaforme, è presente un laboratorio di user experience, che basa la propria attività su un approccio "datadriven" utilizzando strumenti e metodologie che focalizzano l'attenzione sugli utenti e sui loro bisogni e comportamenti.
Realtà aumentata (la visione del mondo reale aumentata da informazioni digitali) e realtà virtuale (l'esplorazione e l'interazione di ambienti virtuali) sono oggi al centro degli investimenti di tutti i principali leader tecnologici. L'arrivo sul mercato di moti nuovi visori tra cui OCULUS (Facebook); Steam VR (VALVE); Hololens (Microsoft), PlayStation VR (SONY). VR/AR rappresentano il prossimo grande passo nella convregenza tra mondo fisico e mondo digitale con innumerevoli ricadute sia B2C che B2B. Già oggi è sempre più diffuso l'utilizzo di queste tecnologie in ambito professionale e industriale: dalla presentazione di prodotti di grandi dimensioni difficilmente trasportabili alla creazione di sessioni di training su impianti molto lontani o addirittura non ancora costruiti, alla cybertherapy medica.
Combinando le esperienze in ambito 3D derivanti dal mondo del gaming con le competenze mobile e con le nuove tecnologie nel mondo dei wearable devices Reply ha, quindi, sviluppato un'offerta specificamente orientata allo sviluppo di soluzioni pensate per aumentare il coinvolgimento degli utenti. Fanno parte di questa offerta sia lo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata (volte a visualizzare un prodotto virtuale in un ambiente reale) che applicazioni di realtà immersiva specificamente pensate per far vivere all'utente un'esperienza coinvolgente, trasportandolo in un ambiente virtuale e navigabile.
Reply è oggi fra i principali player nel settore con un'offerta completa per il risk management, la privacy e la gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare Reply ha sviluppato un approccio integrato per la misurazione e la gestione del rischio in grado di valutare, congiuntamente, sia il rischio che la potenziale perdita di valore e ricavi ad esso associato. Attraverso questo metodo, Reply consente ai propri clienti di implementare un set di strumenti e attività volte a ridurre i costi operativi legati alla gestione del rischio, consentendo un'ottimizzazione nell'allocazione del capitale e delle risorse.
Innovare è oggi l'unico modo per sopravvivere in un mercato sempre piu' digitale e globale. Innovare in modo "sostenibile", creando cioè un impatto positivo per le persone, la comunità e l'azienda stessa, è un buon modo per eccellere. Al giorno d'oggi sono le persone a guidare la trasformazione digitale e le aziende devono trovare il modo di dare ascolto alle loro richeste. Se da una parte le tecnologie moderne e la digitalizzazione di prodotti e servizi hanno fatto emergere nuove opportunità di business, dall'altra, l'analisi dei reali bisogni degli utenti è diventato uno dei fattori fondamentali per il successo di un'azienda.
Nell'ambito dell'innovazione e della trasformazione digitale, Reply ha investito nel design strategico, visto come fattore abilitante nell'offerta di soluzioni end-to-end per i propri clienti, con l'obiettivo di supportarli attraverso tutto il processo, dalla generazione delle idee al rilascio della soluzione finale.
Negli ultimi anni i social media hanno cambiato profondamente il modo in cui gli individui, di qualsiasi fascia di età, comunicano e si relazionano sia nella sfera privata che in quella professionale. Reply propone un innovativo approccio per la valorizzazione dell'identità digitale dei Brand sui canali social, in ottica di integrazione con gli altri touch point di relazione, a partire dai motori di ricerca – il cui confine con i social media è ormai labile – per terminare con la televisione, per analisi di second screen interaction.
Il fenomeno dirompente del mobile e delle apps, che abbiamo osservato negli ultimi anni, porta con sè nuovi comportamenti sociali e nuove abitudini. Un fenomeno sicuramente evidente è quello dei video games. Gli smartphone ed i tablet hanno allargato a dismisura la comunità di giocatori, prima relegata ai possessori di console o alla comunità di giocatori su PC trasformando il gaming in un fenomeno di massa. Reply ha sviluppato un'offerta in grado di soddisfare le esigenze della marca a 360°, dall'uso della realtà virtuale e della realtà aumentata alla realizzazione di giochi per insegnare (Edutainment) o per promuovere un prodotto o un messaggio (Advergames). Reply investe, costantemente, per offrire, attraverso l'uso delle tecnologie, esperienze di gioco sempre più innovative e coinvolgenti.
Realizzare giochi è una attività altamente professionale e specialistica. La credibilità di Reply in questo settore è garantita dalla qualità dei prodotti B2C realizzati negli ultimi anni e dal successo che gli stessi hanno avuto sul mercato mondiale. I giochi sviluppati da Reply coinvolgono tutte le piattaforme tecnologiche e di distribuzione e il portfolio annovera titoli di diversa complessità e per target diversi. L'esperienza acquisita e la qualità dei titoli prodotti posizionano Reply come player importante nell'industria videoludica internazionale. Questo si concretizza sia nella produzione di prodotti propri sia nella fornitura di servizi verticali ad altre industrie del settore.
Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 208,4 milioni di Euro, in incremento dell'11,8% rispetto al corrispondente dato 2016.
Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2017 l'EBITDA consolidato è stato di 28,1 milioni di Euro (24,9 milioni di Euro nel 2016), pari al 13,5% del fatturato, con un EBIT di 25,2 milioni di Euro (22,5 milioni di Euro nel 2016), pari all' 12,1% del fatturato.
L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2017, infine, è stato di 25,3 milioni di Euro (22,5 milioni di Euro nel 2016), pari al 12,2% del fatturato.
La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2017 è, inoltre, positiva per 80,6 milioni di Euro, in netto incremento rispetto ai 28,8 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.
Gli investimenti fatti per allineare l'offferta, consulenziale e tecnologica, di Reply alla profonda trasformazione introdotta dall'affermarsi di Cloud, Data e Internet degli Oggetti si riflettono nei positivi risultati ottenuti nel 2016, nel primo quarto 2017 e nella performance del titolo.
La missione del Gruppo è, da sempre, affiancare i clienti in un processo di innovazione tramite l'uso della tecnologia, intesa come leva competitiva. Questo richiede un lavoro continuo di aggiornamento, studio e ampliamento delle competenze e degli skill-set. Per questo motivo, già da tempo, Reply è impegnata sulle nuove frontiere dell'Artificial Intelligence, del Machine Learning, della Virtual e Augmented Reality, applicandole sia a settori consolidati, quali i financial services, il retail, il telco-media e le utility, sia a modelli emergenti come, ad esempio, l'industrie 4.0.
L'andamento economico è desumibile dai conto economico consolidato riclassificato e a valori percentuali, di seguito riportato.
| '(in migliaia di euro) | Nota | Q1 2017 | % | Q1 2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4 | 208.405 | 100,0 | 186.344 | 100,0 |
| Acquisti | 5 | (2.947) | (1,4) | (4.690) | (2,5) |
| Lavoro | 6 | (105.494) | (50,6) | (91.345) | (49,0) |
| Servizi e costi diversi | 7 | (72.283) | (34,7) | (64.995) | (34,9) |
| Altri costi/(ricavi) operativi | 8 | 377 | 0,2 | (365) | (0,2) |
| Costi operativi | (180.346) | (86,5) | (161.396) | (86,6) | |
| Margine operativo lordo | 28.059 | 13,5 | 24.948 | 13,4 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 9 | (2.904) | (1,4) | (2.339) | (1,3) |
| Altri costi/(ricavi) non ricorrenti | - | - | (133) | (0,1) | |
| Risultato operativo | 25.155 | 12,1 | 22.476 | 12,1 | |
| (Oneri)/proventi da partecipazioni | - | - | - | - | |
| (Oneri)/proventi finanziari | 10 | (189) | (0,1) | (17) | - |
| Utile ante imposte | 25.344 | 12,2 | 22.493 | 12,1 |
Il prospetto riportante la posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 marzo 2017, analizzata per scadenza e confrontata con l'analoga situazione al 31 dicembre 2016 è di seguito riportato:
| (in migliaia di euro) | 31/03/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti | 123.995 | 76.511 |
| Attività finanziarie correnti | 3.584 | 2.925 |
| Debiti verso le banche | (15.051) | (18.893) |
| Debiti verso altri finanziatori | (899) | (738) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 111.630 | 59.805 |
| Attività finanziarie non correnti | 0 | 4 |
| Debiti verso le banche | (29.861) | (29.985) |
| Debiti verso altri finanziatori | (1.141) | (1.066) |
| Posizione finanziaria a m/l termine | (31.002) | (31.047) |
| Totale posizione finanziaria netta | 80.627 | 28.758 |
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017, relativo al primo trimestre dell'esercizio 2017, è predisposto in qualità di emittente STAR come richiesto da Borsa Italiana S.p.A. con comunicato n. 7587 del 21 aprile 2016, nonostante il D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 ne abbia eliminato l'obbligo; il relativo contenuto è coerente con quanto stabilito dall'art 154-ter, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente resoconto è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione Europea. Con "IFRS" si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).
I principi contabili applicati sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato annuale.
La redazione del presente resoconto richiede da parte della direzione l'effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei costi, delle attività e delle passività di bilancio. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, quando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano un'immediata valutazione di eventuali perdite di valore.
I valori indicati nel presente resoconto sono espressi in migliaia di euro.
Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017, così come consentito dalla normativa vigente, non è stato oggetto di revisione contabile.
Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Manufacturing & Retail, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, CRM, Mobile, Social Media and Internet of Things. I servizi di Reply includono: consulenza, system integration, application management e business process outsourcing.
Le società incluse nell'area di consolidamento sono consolidate con il metodo integrale. La variazione intervenuta nell'area di consolidamento rispetto al 31 marzo 2016 riguarda l'inclusione di:
Si segnala che nell'elenco delle imprese e partecipazioni del Gruppo Reply, riportato in allegato, sono inoltre incluse nell'area di consolidamento le seguenti società start-up rispetto al 31 marzo 2016:
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusa la variazione dei lavori in corso su ordinazione, ammontano a 208.405 migliaia di euro (186.344 migliaia di euro nel primo trimestre 2016) con un incremento del 11,8%. Tale voce comprende ricavi per attività di consulenza, per attività progettuale, per servizi di assistenza e manutenzione e altri ricavi minori
Di seguito si riporta la ripartizione percentuale dei ricavi per Region. Tale suddivisione rispecchia la gestione del Gruppo da parte del management e approssima la localizzazione della fornitura dei servizi.
| Region (*) | Q1 2017 | Q1 2016 |
|---|---|---|
| Region 1 | 70,8% | 71,8% |
| Region 2 | 17,3% | 16,8% |
| Region 3 | 11,7% | 11,1% |
| IoT Incubator | 0,2% | 0,3% |
| Totale | 100,0% | 100,0% |
(*) Region 1: ITA, USA, BRA, POL, ROU Region 2: DEU, CHE, CHN Region 3: GBR, LUX, BEL, NLD, FRA, BLR
L'incidenza percentuale delle diverse linee di business sui ricavi complessivi risulta essere:
| Q1 2017 | Q1 2016 | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 52,5% | 48,8% |
| Applicazioni | 37,1% | 42,3% |
| Processi | 10,4% | 8,9% |
| Totale | 100,0% | 100,0% |
Il dettaglio è il seguente:
| (in migliaia di euro) | Q1 2017 | Q1 2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Licenze software per rivendita | 1.457 | 2.844 | (1.388) |
| Hardware per rivendita | 322 | 475 | (153) |
| Altri | 1.169 | 1.371 | (201) |
| Totale | 2.947 | 4.690 | (1.742) |
Gli acquisti di Licenze software e hardware per rivendita sono iscritti al netto della variazione delle rimanenze. La voce Altri comprende principalmente spese per l'acquisto di carburante e l'acquisto di materiale di consumo.
L'incremento del costo del lavoro, pari a 14.148 migliaia di euro è imputabile all'incremento complessivo registrato nel volume d'affari del Gruppo ed all'aumento del personale dipendente.
Di seguito si evidenzia il numero di dipendenti suddiviso per categoria:
| (numero) | Q1 2017 | Q1 2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Dirigenti | 355 | 303 | 52 |
| Quadri | 989 | 805 | 184 |
| Impiegati | 4.861 | 4.281 | 580 |
| Totale | 6.205 | 5.389 | 816 |
Il costo per prestazioni di servizi pari a complessivi 72.283 migliaia di euro (64.995 migliaia di euro nel primo trimestre 2016) è così composto:
| '(in migliaia di euro) | Q1 2017 | Q1 2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Consulenze tecniche e commerciali | 45.262 | 41.513 | 3.749 |
| Spese viaggi per trasferte e formazione professionale | 7.450 | 6.880 | 570 |
| Servizi diversi | 9.462 | 8.638 | 824 |
| Spese ufficio | 5.691 | 4.245 | 1.446 |
| Noleggi e leasing | 2.010 | 2.047 | (38) |
| Costi diversi | 2.409 | 1.672 | 737 |
| Totale | 72.283 | 64.995 | 7.288 |
La voce Servizi e Costi diversi ha subito un incremento di 7.288 migliaia di euro riconducibile all'incremento complessivo registrato nel volume d'affari del Gruppo.
La voce Servizi diversi comprende principalmente servizi di marketing, servizi amministrativi e legali, servizi di telefonia e servizi di mensa.
Le Spese ufficio includono contratti di affitto, canoni centro uffici e le spese per utenze.
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, ed hanno comportato un onere complessivo al 31 marzo 2017 di 1.610 migliaia di euro.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali hanno comportato al 31 marzo 2017 un onere complessivo di 1.294 migliaia di euro e si riferiscono principalmente a:
Il dettaglio è il seguente:
| Q1 2017 | Q1 2016 | Variazione |
|---|---|---|
| 331 | ||
| 2 | ||
| (161) | ||
| 189 | 17 | 172 |
| 388 (271) 72 |
57 (273) 232 |
I Proventi finanziari includono principalmente interessi attivi verso banche.
Gli Oneri finanziari includono principalmente gli interessi passivi per anticipazioni bancarie e quelli relativi ai finanziamenti al servizio di operazioni di M&A.
La voce Altri comprende le differenze cambio risultanti dalla conversione di poste patrimoniali iscritte in valute diverse dall'euro nonché le variazioni di fair value di passività finanziarie in base allo IAS 39.
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 evidenzia una disponibilità di 80.627 migliaia di euro, con un incremento di 51.869 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2016. Il miglioramento rispetto al periodo precedente è interamente attribuibile ai flussi finanziari generati dalla gestione corrente. I debiti verso le banche, per complessivi 44.912 migliaia di euro, si riferiscono principalmente ai finanziamenti bancari al servizio di operazioni di M&A.
Non si segnalano eventi significativi successivi alla data del presente resoconto intermedio.
Si precisa inoltre che:
Per il Consiglio di Amministrazione
/f/ Mario Rizzante
Presidente
Mario Rizzante
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 154-BIS, 2° COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del secondo comma articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel resoconto intermedio al 31 marzo 2017 del gruppo Reply, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Torino, 15 maggio 2017
/f/ Giuseppe Veneziano (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)
Giuseppe Veneziano
Elenco delle partecipazioni al 31 marzo 2017
| Denominazione sociale | Sede legale | Quota del Gruppo |
|---|---|---|
| Società Capogruppo | ||
| Reply S.p.A. | Torino – Corso Francia, 110 - Italia | |
| Società controllate consolidate integralmente | ||
| 4brands Reply GmbH & CO. KG. | Minden, Germania | 51,00% |
| Air Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 85,00% |
| Arlanis Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Arlanis Reply AG | Potsdam, Germania | 100,00% |
| Aktive Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Atlas Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Avantage Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Avantage Reply (Belgium) Sprl | Brussels, Belgio | 100,00% |
| Avantage Reply (Luxembourg) Sarl | Itzig, Lussemburgo | 100,00% |
| Avantage Reply (Netherlands) BV | Amsterdam, Netherland | 100,00% |
| Avvio Reply Ltd (***) | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Blue Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Blue Reply GmbH | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Bridge Reply S.r.l. | Torino, Italia | 60,00% |
| Business Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Breed Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Breed Reply Investment Ltd | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Cluster Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Cluster Reply GmbH & CO. KG | Monaco, Germania | 100,00% |
| Cluster Reply Informatica LTDA. (*) | San Paolo, Brasile | 76,00% |
| Cluster Reply Roma S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| ComSysto GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Concept Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Consorzio Reply Energy | Torino, Italia | 100,00% |
| Consorzio Reply Public Sector | Torino, Italia | 100,00% |
| Data Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Data Reply GmbH (*) | Monaco, Germania | 70,00% |
| Discovery Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| e*finance consulting Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Ekip Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| EOS Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| First Development Hub, LLC | Minsk, Bielorussia | 100,00% |
| Forge Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| France Reply Ltd (***) | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Go Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Healthy Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 100,00% |
| Hermes Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
|---|---|---|
| Hermes Reply Polska zo.o | Katowice, Polonia | 100,00% |
| Industrie Reply GmbH (già Logistics Reply GmbH) | Monaco, Germania | 100,00% |
| InEssence Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 100,00% |
| IrisCube Reply S.p.A. | Torino, Italia | 100,00% |
| Leadvise Reply GmbH | Darmstad, Germania | 100,00% |
| Lem Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Like Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Live Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 100,00% |
| Logistics Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Lynx Recruiting Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Macros Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Open Reply GmbH | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Open Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Pay Reply S.r.l | Torino, Italia | 100,00% |
| Portaltech Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Portaltech Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Portaltech Reply GmbH (*) | Guetersloh, Germania | 68,00% |
| Power Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Power Reply GmbH & CO. KG | Monaco, Germania | 100,00% |
| Profondo Reply GmbH | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Protocube Reply S.r.l. | Torino, Italia | 55,00% |
| Reply Consulting S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Reply AG | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Reply do Brasil Sistemas de Informatica Ltda | Belo Horizonte, Brasile | 100,00% |
| Reply Inc. | Michigan, USA | 100,00% |
| Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Reply Belgium SA | Mont Saint Guibert, Paesi Bassi | 100,00% |
| Reply Digital Experience S.r.l. (già Bitmama S.r.l.) | Torino, Italia | 100,00% |
| Reply France Sarl | Parigi, Francia | 100,00% |
| Reply Luxembourg Sarl | Sandweiler, Lussemburgo | 100,00% |
| Reply NL Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Reply Services S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Reply Verwaltung GmbH | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Ringmaster S.r.l. | Torino, Italia | 50,00% |
| Risk Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Riverland Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Santer Reply S.p.A. | Milano, Italia | 100,00% |
| Security Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Solidsoft Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Spark Reply S.r.l. | Torino, Italia | 85,00% |
| Spark Reply GmbH | Germania | 100,00% |
| Square Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Storm Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 95,00% |
| Storm Reply GmbH (*) | Guetersloh, Germania | 80,00% |
| Syskoplan Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
|---|---|---|
| Syskoplan Reply GmbH | Zurigo, Svizzera | 100,00% |
| Syskoplan Reply GmbH & CO. KG | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Sytel Reply Roma S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Sytel Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Target Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| TamTamy Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Technology Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Technology Reply Roma S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Technology Reply S.r.l. | Bucarest, Romania | 100,00% |
| TD China (TD Marketing Consultants, Beijing Co. Ltd) | Cina | 100,00% |
| Tool Reply Gmbh | Guetersloh, Germania | 100,00% |
| Triplesense Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Triplesense Reply GmbH | Francoforte, Germania | 100,00% |
| Twice Reply S.r.l. | Torino, Italia | 98,00% |
| Twice Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Trommsdorf+drüner, innovation+marketing consultants GmbH | Berlino, Germania | 100,00% |
| WM360 Ltd (***) | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM360 Consultancy Services Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM360 Crashpad Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM360 Resourcing Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Whitehall Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Xister Reply S.r.l.(*) | Torino, Italia | 89,20% |
| Xuccess Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Amiko Digital Health Ltd | Inghilterra | 20,00% |
|---|---|---|
| Cocoon Alarm Ltd. | Inghilterra | 22,09% |
| iNova Design Ltd. | Inghilterra | 30,00% |
| Sensoria Inc. | USA | 24,0% |
| Zeetta Networks Ltd. | Inghilterra | 23,39% |
| Iotic Labs Ltd. | Inghilterra | 9,50% |
| Sentryo SAS | Francia | 12,64% |
| Connecterra BV | Belgio | 16,5% |
| RazorSecure Ltd. | Inghilterra | 18,52% |
| Senseye Ltd. | Inghilterra | 15,59% |
| Wearable Technologies Ltd. | Inghilterra | 7,24% |
| We Predict Ltd. | Inghilterra | 8,28% |
(*) Per tali società sono in essere opzioni per l'acquisto delle residue quote di minoranza; l'esercizio di tali opzioni, con scadenza negli esercizi futuri, è subordinato al raggiungimento di parametri reddituali. Le rilevazioni contabili riflettono la miglior stima alla data della presente relazione.
Reply S.p.A. Corso Francia, 110 10143 TORINO – ITALIA Tel. +39-011-7711594 Fax +39-011-7495416 www.reply.com
Capitale Sociale: Euro 4.863.485.64 i.v. Codice Fiscale e R.I. di Torino n. 97579210010 Partita IVA 08013390011 REA di Torino 938289
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