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FinecoBank
Capital/Financing Update • Feb 15, 2023
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1615-14-2023 |
Data/Ora Ricezione 15 Febbraio 2023 10:25:57 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINECOBANK | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 172495 | ||
| Nome utilizzatore | : | FINECOBANKN01 - Spolini | ||
| Tipologia | : | 2.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 15 Febbraio 2023 10:25:57 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 15 Febbraio 2023 10:26:08 | ||
| Oggetto | : | CS_FinecoBank valuta possibile emissione strumenti Senior Preferred |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FinecoBank valuta una possibile emissione di strumenti Senior Preferred
Milano, 15 febbraio 2023
FinecoBank informa che sta valutando una possibile emissione di strumenti Senior Preferred.
A tal fine, Fineco ha conferito mandato a BNP Paribas e UniCredit Bank AG (già arranger del programma EMTN1 ) nonché a Société Generale (tutti in qualità di joint bookrunner e joint lead manager) per organizzare meeting dedicati con potenziali investitori in Europa, a partire da oggi.
In base al feedback degli investitori e al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, FinecoBank si riserva di procedere con l'emissione di uno strumento Senior Preferred ai sensi del Programma EMTN, denominato in euro e destinato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, per un importo nominale atteso di € 300 milioni, con l'obiettivo di consentire alla banca di avere un buffer aggiuntivo rispetto al requisito MREL LRE fully loaded.
Lo strumento Senior Preferred sarà quotato sul Mercato Regolamentato Euronext Dublino. Sono stati conferiti i più ampi poteri all'amministratore delegato e direttore generale per ogni valutazione in merito all'effettiva realizzazione dell'emissione, in base alle condizioni di mercato.
FinecoBank
FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.
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1 Il programmma EMTN (European Medium Term Notes) è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Fineco in data 15 dicembre 2022, ed è stato finalizzato in data 13 febbraio 2023, ed è disponibile per consultazione sul sito della Banca nella sezione Fixed Income