Earnings Release • Mar 14, 2023
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0915-2-2023 |
Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2023 21:39:22 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | LANDI RENZO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173467 | |
| Nome utilizzatore | : | LANDIN03 - Tavanti | |
| Tipologia | : | 1.1; REGEM; 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Marzo 2023 21:39:22 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Marzo 2023 21:39:23 | |
| Oggetto | : | CS Risultati Finanziari 2022 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
I risultati dimostrano forte resilienza del business del Gruppo che, nonostante i fattori esogeni legati ad un contesto di mercato complesso, ha mantenuto le proprie quote di mercato complessive, con un incremento del fatturato nell'area Clean Tech Solutions e in particolar modo crescita del contributo di idrogeno e biometano
Rinnovato il management team e rafforzata la struttura organizzativa in vista del raggiungimento degli obiettivi di consolidamento e crescita dei mercati di riferimento
Cavriago (RE), 14 marzo 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
La lotta ai cambiamenti climatici, la transizione energetica e la mobilità sostenibile, considerate priorità da parte dei governi a livello globale, sono sempre più accompagnate da una accresciuta consapevolezza della necessità di soluzioni che garantiscano una maggiore sostenibilità ambientale in un'ottica di neutralità tecnologica. Questo approccio ha determinato una sempre maggiore attenzione allo sviluppo delle tecnologie abilitanti per l'utilizzo dell'idrogeno per favorire l'accelerazione del processo di decarbonizzazione dei settori "hard-to-abate", sia in ambito automotive, che in ambito infrastrutturale. Il conflitto tra Russia e Ucraina e il rischio di shortage energetico hanno inoltre evidenziato la necessità
di fonti di back-up tradizionale, con il gas naturale unica fonte fossile basso-inquinante ed il biometano sempre più strategico. Sebbene queste dinamiche evidenzino trend di lungo periodo incoraggianti per il modello di business del Gruppo Landi Renzo, il 2022 è stato caratterizzato da una forte turbolenza dei mercati, che hanno comportato effetti a cascata lungo tutta la catena del valore. In primis la crescita del prezzo del gas naturale e dell'LNG ha impattato sulla domanda finale delle applicazioni del Gruppo Landi Renzo a livello globale, inoltre l'aumento dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei tassi di interesse ha impattato sulla struttura dei costi e sulla necessità di mantenere maggiori scorte di magazzino, con un impatto sulla redditività del Gruppo.
"Il 2022 è stato un anno di svolta e di intensa trasformazione per il Gruppo Landi Renzo. In un contesto economico decisamente avverso, il Gruppo ha perseguito una strategia volta non solo a consolidare la propria presenza sul mercato, ma anche ad aprire nuove strade in segmenti con alto potenziale di crescita. In particolare, i percorsi di integrazione di Metatron e SAFE&CEC hanno continuato a generare risultati rilevanti in termini di sinergie con le attività del Gruppo. Allo stesso tempo, è stato dato ulteriore impulso alla ricerca di soluzioni legate all'utilizzo dell'idrogeno quale forma di alimentazione alternativa, generando un ampliamento delle soluzioni applicative e tecnologiche sul versante Mobility e un'integrazione delle soluzioni nel campo delle infrastrutture anche mediante l'acquisizione di Idro Meccanica. L'implementazione di queste strategie ha inoltre avuto luogo nell'ambito di un processo di rafforzamento patrimoniale avvenuto nel secondo semestre, grazie all'ingresso di un partner finanziario prestigioso come il fondo Itaca nella compagine azionaria che controlla il Gruppo", ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A.
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha aggiunto: "Nonostante il 2022 sia stato un anno particolarmente ricco di sfide per il contesto economico globale e per i settori in cui il Gruppo Landi Renzo opera, nel quarto trimestre il Gruppo è riuscito parzialmente a recuperare sia in termini di fatturato che di marginalità, anche considerando gli effetti dell'attacco informatico subito in ottobre che, sebbene affrontato con tempestività, ha generato effetti sulla continuità operativa. In questo scenario, grazie ad una gestione disciplinata ed a una solida leadership in molti dei mercati in cui opera, il Gruppo Landi Renzo è riuscito a mantenere le proprie quote di mercato, con un ultimo trimestre che ha visto il Green Trasportation recuperare terreno e il comparto Clean Tech Solutions registrare una crescita della penetrazione di mercato, anche grazie all'acquisizione di Idro Meccanica, generando tra l'altro una buona pipeline per il 2023. Da evidenziare come il Gruppo abbia portato a termine a fine anno un significativo rafforzamento della struttura manageriale, che è stata impegnata nella pianificazione di azioni concrete funzionali agli obiettivi di crescita del piano industriale."
A seguito della variazione dell'area di consolidamento, dovuto al consolidamento integrale dal mese di maggio 2021 dei risultati del Gruppo SAFE&CEC, dal mese di agosto 2021 dei risultati del Gruppo Metatron e del consolidamento di Idro Meccanica S.r.l. dal mese di gennaio 2022, i risultati economici consolidati al 31 dicembre 2022 non risultano direttamente confrontabili rispetto a quelli del medesimo periodo dell'esercizio precedente.
Il Gruppo Landi Renzo ha registrato ricavi consolidati nell'esercizio 2022 pari ad Euro 306.297 migliaia, in aumento di Euro 64.303 migliaia (+26,6%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A parità di perimetro, ossia considerando i mesi del 2021 non oggetto di consolidamento integrale del Gruppo Metatron e del Gruppo SAFE&CEC, l'aumento di ricavi consolidati risulta pari a circa del 10,1% rispetto all'esercizio precedente.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted al 31 dicembre 2022 si attesta ad Euro 15.257 migliaia rispetto ad Euro 14.614 migliaia dello stesso periodo dell'esercizio precedente, mentre il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad Euro 11.044 migliaia (Euro 12.615 migliaia al 31 dicembre 2021), inclusivo di costi non ricorrenti per Euro 4.213 migliaia (Euro 1.999 migliaia al 31 dicembre 2021).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è negativo e pari ad Euro 6.033 migliaia (negativo e pari ad Euro 3.002 migliaia al 31 dicembre 2021) dopo aver contabilizzato ammortamenti e riduzioni di valore per Euro 17.077 migliaia (Euro 15.617 migliaia al 31 dicembre 2021), di cui Euro 3.481 migliaia dovuti all'applicazione dell'IFRS 16 – Leasing (Euro 3.136 migliaia al 31 dicembre 2021).
Gli oneri finanziari complessivi (interessi attivi, interessi passivi e differenze cambi) sono pari ad Euro 8.171 migliaia (Euro 4.489 migliaia al 31 dicembre 2021) ed includono effetti cambio negativi e principalmente di natura valutativa per Euro 1.670 migliaia (negativi e pari ad Euro 362 migliaia al 31 dicembre 2021).
L'esercizio 2022 si chiude con un risultato ante imposte (EBT) negativo e pari ad Euro 13.882 migliaia. Al 31 dicembre 2021 il risultato ante imposte (EBT) risultava positivo e pari ad Euro 1.710 migliaia, ed era inclusivo di un provento da aggregazione di Euro 8.783 migliaia, derivante dal consolidamento integrale a partire dal mese di aprile 2021 del Gruppo SAFE&CEC, precedentemente consolidato con il metodo del patrimonio netto.
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo e dei terzi al 31 dicembre 2022 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 14.267 migliaia a fronte di un risultato positivo del Gruppo e dei terzi pari ad Euro 502 migliaia al 31 dicembre 2021, inclusivo del provento da aggregazione di Euro 8.783 migliaia precedentemente illustrato.
La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 risulta pari ad Euro 92.323 migliaia (Euro 133.493 migliaia al 31 dicembre 2021), di cui Euro 14.510 migliaia dovuti all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 – Leasing, positivi Euro 515 migliaia al fair value degli strumenti finanziari derivati ed Euro 1.086 migliaia al debito residuo per l'acquisizione di Idro Meccanica S.r.l. e della valutazione dell'opzione di acquisto delle minoranze della controllata cinese del Gruppo Metatron (ammontari classificati nella voce Altre passività correnti della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata). Senza considerare gli effetti derivanti dall'applicazione di tale principio contabile, del fair value degli strumenti finanziari derivati e del debito residuo per acquisizione di partecipazioni, la Posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2022 sarebbe risultata pari ad Euro 77.242 migliaia, di cui Euro 68.511 migliaia riconducibili al settore Green Transportation ed Euro 8.731 migliaia riconducibili al settore Clean Tech Solutions.
Il miglioramento della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente è prevalentemente riconducibile all'effetto netto derivante dall'aumento di capitale conclusosi nel mese di settembre 2022 per Euro 58,6 milioni (al netto degli esborsi connessi all'aumento di capitale, pari ad Euro 1 milione).
A fine di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo e renderla più coerente con i flussi attesi dal Piano industriale 2022-2025, nel mese di giugno 2022 sono stati sottoscritti due nuovi contratti di finanziamento, in particolare:
I nuovi contratti prevedono il rispetto di parametri finanziari (covenant calcolato sul rapporto PFN/EBITDA), che alla data del 31 dicembre 2022 risultano non rispettati. Ancorchè gli istituti finanziatori abbiano rilasciato un covenant holiday in data 13 marzo 2023, ai fini dell'esposizione nel bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i debiti verso gli istituti di credito sui quali persistono i covenant finanziari, sono stati riclassificati integralmente tra le passività scadenti a breve termine, per un valore complessivo pari a circa Euro 73 milioni.
I ricavi delle vendite del settore Green Transportation al 31 dicembre 2022 risultano pari ad Euro 201.725 migliaia (inclusivi dei ricavi per Euro 15.077 migliaia del Gruppo Metatron), in incremento del 16,7% (Euro 172.914 migliaia al 31 dicembre 2021 ed inclusive di ricavi per Euro 6.095 migliaia del Gruppo Metatron), dovuto in particolare al diverso perimetro di consolidamento.
Il quarto trimestre del 2022 ha registrato una decisa ripresa in termini di marginalità rispetto ai trimestri precedenti per effetto di un più favorevole mix delle vendite, grazie ad una maggiore incidenza del canale After Market, ed alla definizione di accordi con alcuni primari clienti OEM per il parziale riconoscimento di extra costi sostenuti nel corso dell'esercizio a seguito dell'aumento dei costi delle materie prime e dei componenti elettronici.
Le vendite del Gruppo sul canale OEM, inclusive dell'apporto del Gruppo Metatron, sono risultate pari ad Euro 107 milioni, in incremento del 37,3% rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 77,9 milioni) grazie, oltre che alla variazione di perimetro, ai consistenti ordinativi di un primario cliente OEM che ha puntato sui motori bifuel a GPL per lo sviluppo della propria offerta "green".
Le vendite sul canale After Market, pari ad Euro 94,7 milioni, sono relative a ordinativi da distributori ed installatori autorizzati, sia nazionali che esteri, e risultano in linea con l'esercizio precedente (Euro 95 milioni al 31 dicembre 2021).
Per quanto riguarda la ripartizione delle vendite per area geografica nel settore Green Transportation:
Nell'esercizio 2022 il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted del settore Green Transportation, al netto di costi non ricorrenti per Euro 3.694 migliaia, risulta positivo per Euro 9.271 migliaia, pari al 4,6% dei ricavi, in incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (Euro 7.205 migliaia, pari al 4,2% dei ricavi ed al netto di costi non ricorrenti per Euro 1.668 migliaia).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted del settore Green Transportation include accantonamenti non ricorrenti per svalutazione crediti vantati verso clienti Russi ed Ucraini (Euro 569 migliaia), accantonamenti sulla recuperabilità del credito fiscale iscritto da una società controllata estera del Gruppo (Euro 927 migliaia) e accantonamenti di penali riconducibili alla Capogruppo e connessi a ritardi di consegna non direttamente imputabili alla stessa (Euro 363 migliaia).
A seguito del consolidamento integrale del Gruppo SAFE&CEC a partire dal mese di maggio 2021 e del consolidamento di Idro Meccanica S.r.l. dal mese di gennaio 2022, i dati del settore Clean Tech Solutions non risultano direttamente comparabili con il medesimo periodo dell'esercizio precedente.
Ai fini di una migliore comprensione dell'andamento del settore si riportano di seguito i dati in termini di ricavi delle vendite ed EBITDA adjusted relativi all'esercizio 2022, comparati con i dati 2021 proforma (ossia inclusivi dei risultati dei mesi non oggetto di consolidamento integrale) dell'esercizio precedente.
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 il settore Clean Tech Solutions ha registrato ricavi per Euro 104.572 migliaia, in incremento del 13,2% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente proforma (Euro 92.343 migliaia), a conferma del crescente interesse verso le soluzioni di compressione idrogeno, biometano e gas naturale offerte dalla società. Tale risultato è di particolare interesse se si considerano le difficoltà riscontrate nel periodo nel reperire la componentistica necessaria all'avanzamento e completamento delle commesse. Il Gruppo SAFE&CEC continua infatti a presentare risultati in crescita ed un portafoglio ordini in grado di coprire il primo semestre 2023.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted risulta pari ad Euro 5.986 migliaia (pari al 5,7% dei ricavi), in riduzione del 28,3% rispetto all'esercizio 2021 (proforma). Tale flessione è principalmente riconducibile agli importanti incrementi dei costi dei materiali e logistici, non ribaltati sui clienti, in quanto relativi a commesse completate nel corso del 2022 ma i cui prezzi erano stati definiti e contrattualizzati con i clienti nel corso del 2021 e negli anni precedenti.
Le nuove offerte in corso di realizzazione sono state aggiornate in base ai nuovi prezzi vigenti sul mercato. L'EBIT proforma è pari ad Euro 2.596 migliaia, pari al 2,5% dei ricavi (pari al 5% dei ricavi proforma nel 2021).
Nel corso dell'esercizio 2022 Landi Renzo S.p.A. ha conseguito ricavi per Euro 144.036 migliaia, rispetto ad Euro 131.455 migliaia nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'Ebitda ha evidenziato un valore pari ad Euro 6.550 migliaia rispetto ad Euro 5.590 migliaia al 31 dicembre 2021, mentre la Posizione Finanziaria Netta si attesta a negativi Euro 68.453 migliaia (negativi Euro 64.300 migliaia al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16, del fair value dei contratti finanziari derivati e del debito residuo per l'acquisizione del Gruppo Metatron) rispetto a negativi Euro 112.961 migliaia al 31 dicembre 2021 (negativi Euro 84.834 migliaia al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 e del fair value dei contratti finanziari derivati).
Alla fine dell'esercizio 2022 l'organico della Capogruppo era pari a 279 addetti, in calo di 18 unità rispetto al 31 dicembre 2021 (297 addetti).
Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale e fino alla data odierna si segnala che:
Nel mese di gennaio, con l'acquisizione del restante 10% del capitale sociale per un controvalore di Euro 640 migliaia (già prevista contrattualmente), si è conclusa l'operazione Idro Meccanica.
14 marzo 2023
Dopo l'esercizio 2022, caratterizzato da fattori esogeni che ne hanno condizionato la performance, pur in un contesto macro economico di incertezza il Management ha posto in essere a livello di Gruppo una serie di azioni volte al contenimento dei costi diretti ed al miglioramento della produttività e del capitale circolante, nonché proseguito nell'integrazione delle società neo acquisite, al fine di massimizzare le sinergie e concentrarsi sulla futura crescita del business idrogeno, biometano e gas naturale, che si tradurranno nel corso del 2023 in un progressivo incremento del fatturato e della marginalità, maggiormente visibili nel corso del secondo semestre.
I risultati al 31 dicembre 2022 saranno presentati dal top management del Gruppo alla comunità finanziaria durante una conference call che si terrà mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 9.00 CET. I dettagli di connessione saranno resi disponibili sul sito aziendale www.landirenzogroup.com nella sezione Investors entro le 8.00 CET dello stesso giorno.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Vittorio Tavanti, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com.
Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.
Vittorio Tavanti CFO and Investor Relator [email protected]
Roberto Patriarca – 335 6509568 Silvia Tavola – 338 6561460 Lucia Fava – 366 5613441 [email protected]
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 31/12/2022 | 31/12/2021 Riesposto |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 306.297 | 241.994 |
| Altri ricavi e proventi | 1.249 | 2.610 |
| Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze | -188.979 | -150.272 |
| Costi per servizi e per godimento beni di terzi | -54.780 | -43.075 |
| Costo del personale | -47.218 | -34.920 |
| Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione | -5.525 | -3.722 |
| Margine operativo lordo | 11.044 | 12.615 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | -17.077 | -15.617 |
| Margine operativo netto | -6.033 | -3.002 |
| Proventi finanziari | 1.129 | 217 |
| Oneri finanziari | -7.630 | -4.344 |
| Utili (Perdite) su cambi | -1.670 | -362 |
| Proventi (Oneri) da partecipazioni | -275 | 8.581 |
| Proventi (Oneri) da joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto | 597 | 620 |
| Utile (Perdita) prima delle imposte | -13.882 | 1.710 |
| Imposte | -385 | -1.208 |
| Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui: | -14.267 | 502 |
| Interessi di terzi | 14 | 1.522 |
| Utile (Perdita) netto del Gruppo | -14.281 | -1.020 |
| Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 225.000.000 azioni) | -0,0635 | -0,0091 |
| Utile (Perdita) diluito per azione | -0,0635 | -0,0091 |
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2022 | 31/12/2021 Riesposto |
| Attività non correnti | ||
| Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature | 14.015 | 14.977 |
| Costi di sviluppo | 11.141 | 12.222 |
| Avviamento | 80.132 | 73.256 |
| Altre attività immateriali a vita definita | 17.263 | 19.543 |
| Attività per diritti d'uso | 13.618 | 11.991 |
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 2.496 | 2.028 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 847 | 882 |
| Altre attività non correnti | 1.710 | 2.556 |
| Imposte anticipate | 14.109 | 12.694 |
| Attività non correnti per strumenti finanziari derivati | 103 | 0 |
| Totale attività non correnti | 155.434 | 150.149 |
| Attività correnti | ||
| Crediti verso clienti | 73.559 | 66.048 |
| Rimanenze | 76.680 | 68.896 |
| Lavoro in corso su ordinazione | 20.429 | 15.653 |
| Altri crediti e attività correnti | 17.148 | 14.443 |
| Attvità correnti per strumenti finanziari derivati | 412 | 0 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 62.968 | 28.039 |
| Totale attività correnti | 251.196 | 193.079 |
| TOTALE ATTIVITA' | 406.630 | 343.228 |
| (Migliaia di Euro) | ||
| 31/12/2021 | ||
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31/12/2022 | Riesposto |
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 22.500 | 11.250 |
| Altre riserve | 91.698 | 44.615 |
| Utile (perdita) del periodo | -14.281 | -1.020 |
| Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 99.917 | 54.845 |
| Patrimonio netto di terzi | 5.967 | 5.738 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 105.884 | 60.583 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti verso banche non correnti | 8.169 | 10.174 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 24.456 | 9.320 |
| Passività non correnti per diritti d'uso | 11.314 | 10.197 |
| Fondi per rischi ed oneri | 5.484 | 4.535 |
| Piani a benefici definiti per i dipendenti | 3.413 | 3.977 |
| Passività fiscali differite | 2.910 | 1.452 |
| Passività per strumenti finanziari derivati | 0 | 99 |
|---|---|---|
| Totale passività non correnti | 55.746 | 39.754 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso le banche correnti | 103.629 | 103.408 |
| Altre passività finanziarie correnti | 3.956 | 274 |
| Passività correnti per diritti d'uso | 3.196 | 2.624 |
| Debiti verso fornitori | 98.033 | 82.886 |
| Debiti tributari | 3.697 | 3.758 |
| Altre passività correnti | 32.489 | 49.941 |
| Totale passività correnti | 245.000 | 242.891 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 406.630 | 343.228 |
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31/12/2022 | 31/12/2021 Riesposto |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) ante-imposte del periodo | -13.882 | 1.710 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamento di immobili, impianti e macchinari | 4.233 | 4.301 |
| Ammortamento di attività immateriali | 9.363 | 8.180 |
| Ammortamento di attività per diritti d'uso | 3.481 | 3.136 |
| Perdite (Utili) per cessione attività materiali ed immateriali | -121 | 305 |
| Piani di incentivazione basati su azioni | 0 | -296 |
| Perdita per riduzione di valore dei crediti | 1.066 | 1.024 |
| Oneri finanziari netti | 8.171 | 4.489 |
| Oneri (Proventi) netti da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | -597 | -620 |
| Utile (Perdita) da partecipazioni | 274 | -8.581 |
| 11.988 | 13.648 | |
| Variazioni di: | ||
| Rimanenze e lavori in corso su ordinazione | -9.725 | -5.120 |
| Crediti commerciali ed altri crediti | -9.460 | -1.334 |
| Debiti commerciali ed altri debiti | 19.349 | 2.222 |
| Fondi e benefici ai dipendenti | -10 | 589 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 12.142 | 10.005 |
| Interessi pagati | -5.210 | -2.035 |
| Interessi incassati | 1.050 | 195 |
| Imposte pagate | -2.590 | -1.200 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa | 5.392 | 6.965 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 121 | 507 |
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | -2.487 | -3.188 |
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | -433 | -303 |
| Costi di sviluppo | -5.538 | -5.123 |
| Variazione dell'area di consolidamento | -30.683 | 3.575 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | -39.020 | -4.532 |
| Free Cash Flow | -33.628 | 2.433 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Erogazione (Rimborsi) di obbligazioni | 0 | 6.936 |
| Erogazioni (Rimborsi) dei finanziamenti a medio lungo termine | 15.008 | -4.274 |
| Variazione debiti bancari a breve | -1.411 | 6.366 |
| Aumento di capitale | 58.554 | 0 |
| Rimborsi leasing IFRS 16 | -3.872 | -3.473 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento | 68.279 | 5.555 |
| Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 34.651 | 7.988 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 28.039 | 21.914 |
| Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide | 278 | -1.863 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 62.968 | 28.039 |
| (Euro) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| CONTO ECONOMICO | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 144.036.240 | 131.455.029 |
| Altri ricavi e proventi | 33.652 | 1.284.814 |
| Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze | -86.079.188 | -79.199.597 |
| Costi per servizi e per godimento beni di terzi | -30.943.567 | -27.612.589 |
| Costo del personale | -17.883.047 | -18.020.224 |
| Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione | -2.614.557 | -2.317.702 |
| Margine operativo lordo | 6.549.533 | 5.589.731 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | -11.267.998 | -11.709.611 |
| Margine operativo netto | -4.718.465 | -6.119.880 |
| Proventi finanziari | 1.080.659 | 104.623 |
| Oneri finanziari | -5.541.762 | -3.173.620 |
| Utili (Perdite) su cambi | 905.054 | 981.504 |
| Proventi (Oneri) da partecipazioni | -8.941.603 | -1.748.965 |
| Proventi (Oneri) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 596.066 | 523.190 |
| Utile (Perdita) prima delle imposte | -16.620.051 | -9.433.148 |
| Imposte | 870.225 | 302.245 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | -15.749.826 | -9.130.903 |
| (Euro) | ||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Attività non correnti | ||
| Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature | 8.668.411 | 9.692.899 |
| Costi di sviluppo | 8.037.197 | 8.869.349 |
| Avviamento | 30.094.311 | 30.094.311 |
| Altre attività immateriali a vita definita | 7.081.928 | 8.639.914 |
| Attività per diritti d'uso | 4.589.549 | 2.481.532 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 55.170.403 | 55.574.764 |
| Partecipazioni in imprese collegate e joint ventures | 2.496.458 | 2.028.140 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 964.329 | 925.874 |
| Altre attività non correnti | 1.710.000 | 2.280.000 |
| Imposte anticipate | 11.551.897 | 11.452.050 |
| Attività non correnti per strumenti finanziari derivati | 37.335 | 0 |
| Totale attività non correnti | 130.401.818 | 132.038.833 |
| Attività correnti | ||
| Crediti verso clienti | 27.772.077 | 27.768.652 |
| Crediti verso controllate | 23.989.668 | 18.696.904 |
| Rimanenze | 42.602.777 | 34.492.838 |
| Altri crediti e attività correnti | 6.911.261 | 5.004.287 |
| Altre Attività finanziarie correnti | 2.000.000 | 0 |
| Attività correnti per strumenti finanziari derivati | 407.443 | 0 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 39.363.664 | 7.055.840 |
| Totale attività correnti | 143.046.890 | 93.018.521 |
| TOTALE ATTIVITA' | 273.448.708 | 225.057.354 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 22.500.000 | 11.250.000 |
| Altre riserve | 79.223.860 | 40.637.158 |
| Utile (perdita) del periodo | -15.749.826 | -9.130.903 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 85.974.034 | 42.756.255 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti verso banche non correnti | 0 | 0 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 15.918.684 | 360.000 |
| Passività non correnti per diritti d'uso | 2.922.470 | 1.372.967 |
| Fondi per rischi ed oneri | 13.357.997 | 5.760.190 |
| Piani a benefici definiti per i dipendenti | 948.443 | 1.298.127 |
| Passività per strumenti finanziari derivati | 0 | 96.386 |
| Totale passività non correnti | 33.147.594 | 8.887.670 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso le banche correnti | 85.958.688 | 91.847.372 |
| Altre passività finanziarie correnti | 3.786.244 | 0 |
| Passività correnti per diritti d'uso | 1.675.352 | 1.222.008 |
| Debiti verso fornitori | 55.463.727 | 47.022.574 |
| Debiti verso controllate | 1.919.630 | 3.028.357 |
| Debiti tributari | 984.002 | 886.760 |
| Altre passività correnti | 4.539.437 | 29.406.358 |
| Totale passività correnti | 154.327.080 | 173.413.429 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 273.448.708 | 225.057.354 |
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) ante-imposte del periodo | -16.620 | -9.433 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamento di immobili, impianti e macchinari | 2.735 | 3.129 |
| Ammortamento di attività immateriali | 6.843 | 6.805 |
| Ammortamento di attività per diritti d'uso | 1.690 | 1.775 |
| Perdite (Utili) per cessione attività materiali ed immateriali | -17 | 249 |
| Piani di incentivazione basati su azioni | 0 | -296 |
| Perdita per riduzione di valore dei crediti | 630 | 829 |
| Oneri finanziari netti | -3.556 | 2.087 |
| Oneri (Proventi) netti da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 8.345 | 1.225 |
| 50 | 6.370 | |
| Variazioni di: | ||
| Rimanenze | -8.110 | -2.758 |
| Crediti commerciali ed altri crediti | -7.301 | -3.030 |
| Debiti commerciali ed altri debiti | 16.166 | 91 |
| Fondi e benefici ai dipendenti | -580 | 219 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 225 | 892 |
| Interessi pagati | -4.345 | -1.639 |
| Interessi incassati | 1.037 | 95 |
| Imposte pagate | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa | -3.083 | -652 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 45 | 474 |
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | -1.736 | -2.074 |
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | -208 | -292 |
| Costi di sviluppo | -4.247 | -4.350 |
| Acquisto di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) | -25.571 | -1.693 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | -31.717 | -7.935 |
| Free Cash Flow | -34.800 | -8.587 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Erogazioni (Rimborsi) dei finanziamenti a società del gruppo | -2.000 | 2.489 |
| Erogazioni (Rimborsi) dei finanziamenti a medio lungo termine | 18.449 | -5.305 |
| Variazione debiti bancari a breve | -6.067 | 9.738 |
| Aumento di capitale | 58.554 | 0 |
| Rimborsi leasing IFRS 16 | -1.828 | -1.905 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento | 67.108 | 5.017 |
| Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 32.308 | -3.570 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 7.056 | 10.626 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 39.364 | 7.056 |
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