Earnings Release • Mar 22, 2023
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0215-4-2023 |
Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2023 14:14:36 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RATTI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173881 | |
| Nome utilizzatore | : | RATTIN02 - Tecchio | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Marzo 2023 14:14:36 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Marzo 2023 14:14:37 | |
| Oggetto | : | Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Dati consolidati esercizio 2022:
Guanzate (CO), 22 marzo 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. Società Benefit, società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e consolidato 2022.
I risultati 2022 vedono il fatturato del Gruppo registrare un incremento del 12,9%, confermando la propria capacità di resilienza alla complessa situazione geo-polita vissuta nel corso dell'esercizio trascorso.
Il Gruppo chiude l'anno con un risultato sostanzialmente in linea con i risultati del 2021, proseguendo con il piano degli investimenti e chiudendo con una posizione finanziaria negativa per 5,2 milioni di Euro, particolarmente influenzata dall'aumento dei valori di magazzino, conseguenza sia dell'andamento dei prezzi delle materie prime, sia delle azioni di approntamento di scorte di sicurezza dei materiali più strategici, adottate a contrasto degli impatti sulla supply-chain causati dalla crisi geo-politca affrontata nell'esercizio.
In questo contesto, pur nel perdurare dell'incertezza della situazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2,7 milioni, e la destinazione della quota residua dell'utile della Capogruppo al rafforzamento patrimoniale e finanziario, così incrementando gli utili a nuovo della stessa, già pari a Euro 26,8 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato ed approvato il Bilancio di Sostenibilità, che include sia la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2022, che descrive le attività più rilevanti svolte dal Gruppo in ambito sociale, ambientale ed economico, sia la Relazione Concernente il Perseguimento del Beneficio Comune redatta in qualità di Società Benefit.
Principali dati economici e patrimoniali consolidati dell'esercizio 2022
Nell'esercizio 2022 il Gruppo Ratti ha realizzato ricavi pari a Euro 88,6 milioni, in aumento di Euro 10,1 milioni rispetto all'esercizio precedente (+12,9%).
| Ricavi per tipo di prodotto |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Delta % | (importi in migliaia di Euro) | |
| Ratti Luxe |
43.279 | 40.700 | 6,3 | |
| Rainbow |
13.367 | 11.263 | 18,7 | |
| Carnet |
11.766 | 8.852 | 32,9 | |
| Art |
2.144 | 1.202 | 78,4 | |
| Ratti Studio |
12.256 | 11.445 | 7,1 | |
| Arredamento |
5.576 | 4.349 | 28,2 | |
| Altri e non allocati |
212 | 655 | (67,6) | |
| Totale | 88.600 | 78.466 | 12,9 |
L'anno in oggetto evidenzia l'aumento delle vendite che ha riguardato in modo diffuso tutte le diverse aree di business.
In particolare l'incremento è stato trainato dalla performance dei Poli Carnet (+Euro 2,9 milioni, pari al +32,9%), Luxe (+Euro 2,6 milioni, pari al +6,3%), Rainbow (+Euro 2,1 milioni, pari al +18,7%), Arredo (+Euro 1,2 milioni, pari al +28,2%), Art (+Euro 0,9 milioni, pari al +78,4%) e Studio (+Euro 0,8 milioni, pari al +7,1%).
| Ricavi per | ||||
|---|---|---|---|---|
| area geografica | ||||
| (importi in migliaia di Euro) | ||||
| 2022 | 2021 | Delta % | ||
| Italia |
30.719 | 28.890 | 6,3 | |
| Altri Europa |
40.601 | 34.087 | 19,1 | |
| U.S.A. |
6.128 | 4.797 | 27,8 | |
| Giappone |
1.288 | 1.303 | (1,2) | |
| Altri Paesi |
9.864 | 9.389 | 5,1 | |
| Totale | 88.600 | 78.466 | 12,9 | |
L'andamento delle vendite per area geografica evidenzia la crescita dei ricavi nei paesi Europei (+Euro 6,5 milioni, +19,1%), principalmente trainata dal mercato Francese, nei mercati Italia (+Euro 1,8 milioni, +6,3%) e U.S.A. (+Euro 1,3 milioni, +27,8%).
Nell'anno 2022 il Margine Lordo (EBITDA) è risultato pari a Euro 8,0 milioni, in diminuzione di Euro 0,3 milioni rispetto all'anno precedente. In termini di incidenza sulle vendite, l'EBITDA è risultato pari al 9,0%, registrando un decremento di 1,6% rispetto al 2021. L'incremento dei ricavi ha quasi completamente compensato sia il sensibile aumento dei prezzi dei fattori produttivi sia gli aumentati costi delle strutture aziendali che, non più impattate dalle limitazioni legate alla gestione della diffusione delle varianti del coronavirus del 2021, sono ritornate ad un ordinario livello di attività.
Gli ammortamenti e accantonamenti del periodo (al netto degli ammortamenti attrezzature di stampa) ammontano a Euro 4,7 milioni e risultano in aumento di Euro 0,3 milioni rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
In relazione agli elementi sopra descritti, il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 3,3 milioni (positivo per Euro 4,0 milioni nel 2021).
I proventi ed oneri finanziari sono risultati negativi per Euro 0,4 milioni, e si confrontano con un valore negativo per Euro 0,2 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Il Risultato dell'esercizio ammonta a Euro 2,6 milioni, con un decremento di Euro 0,3 milioni rispetto al 2021.
Nell'esercizio 2022 il Gruppo ha realizzato investimenti in attività fisse per complessivi Euro 6,7 milioni (Euro 6,2 milioni nel 2021). In particolare, gli investimenti si riferiscono per Euro 1,5 milioni all'acquisizione di software, principalmente legato al progetto di implementazione del nuovo ERP SAP, in corso di sviluppo secondo quanto previsto nel piano operativo, per Euro 1,3 milioni all'acquisto di macchinari per i reparti di stamperia, particolarmente per la stampa digitale, per Euro 0,7 milioni al rinnovo del reparto tessitura, per Euro 0,4 milioni all'acquisto di macchinari di tintoria. In corso alla fine del 2022, per Euro 0,2 milioni, l'ampliamento della capacità di produzione dell'impianto fotovoltaico della sede italiana.
Al 31 dicembre 2022 il capitale circolante netto ammonta a Euro 22,2 milioni, e risulta in aumento di Euro 3,9 milioni rispetto al 2021.
La Posizione finanziaria netta risulta negativa per Euro 5,2 milioni, in diminuzione di 5,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. La variazione in diminuzione della Posizione Finanziaria Netta è stata principalmente influenzata dall'incremento dei magazzini (-9,4 milioni di Euro), effetto sia dell'aumento dei prezzi delle materie prime sia della politica di approntamento di scorte di sicurezza dei materiali strategici, parzialmente mitigato dall'incremento delle passività correnti non finanziarie (+ 5,4 milioni di Euro) diretta conseguenza anch'esso dei fenomeni sopra commentati, con un impatto netto pari a -4,0 milioni di Euro. La liquidità generata dalla gestione operativa prima della variazione del CCN ammonta a 7,9 milioni di Euro (8,6 milioni di Euro nel 2021).
Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 31 dicembre 2022, è pari a Euro 63,3 milioni, comprensivo del risultato dell'esercizio, ed è in aumento di Euro 0,8 milioni rispetto all'esercizio precedente.
La società Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato pari a Euro 88,6 milioni (+12,9% rispetto al 2021) ed un Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a Euro 8,0 milioni (-Euro 0,2 milioni rispetto al 2021). Il Risultato ante-imposte (EBT) e il Risultato dell'esercizio sono risultati rispettivamente pari a Euro 3,4 milioni e Euro 3,1 milioni.
La posizione finanziaria netta della Capogruppo passa da + Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2021 a Euro - 4,6 milioni al 31 dicembre 2022.
Il Patrimonio netto, al 31 dicembre 2022, è pari a Euro 63,0 milioni, e registra un incremento di Euro 1,2 milioni rispetto all'esercizio precedente.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione, un dividendo al lordo di imposte di Euro 0,10 per azione, per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni. Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 10 il 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023) e come data di pagamento il 24 maggio 2023.
Non si segnalano fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2022.
Con riferimento all'anno 2023, le più recenti stime sul settore tessile-moda evidenziano un'aspettativa di moderata crescita, con uno scenario complessivo che, a livello globale, presenta un elevato livello di incertezza.
In tale contesto la progressione degli ordini ad oggi sta mantenendo un andamento positivo con un incremento superiore al 20% rispetto agli stessi mesi dell'esercizio precedente. Il contesto macroeconomico suggerisce di mantenere un moderato livello di prudenza.
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il Bilancio di Sostenibilità, comprensivo sia della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, predisposta in conformità con le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI Universal Standards) sia della Relazione Concernente il Perseguimento del Beneficio Comune, redatta in qualità di Società Benefit, ai sensi dell'art.1 comma 382 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto dello standard GRI. I documenti, che descrivono le attività più rilevanti svolte in ambito sociale, ambientale ed economico dal Gruppo Ratti, saranno resi pubblici sul sito internet della società entro i termini di legge.
Il Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione del 2 marzo scorso ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023.
Si rende noto che il Progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario, unitamente alla Relazione Concernente il Perseguimento del Beneficio Comune, saranno depositati nei termini previsti dal Regolamento Consob n. 11971/1999, presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e saranno consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo .
Il documento comprensivo della relazione contenente il giudizio della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sarà messo a disposizione con le medesime modalità.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanna Tecchio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si ricorda che il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato dell'esercizio 2022, che saranno pubblicati nei termini e modi prescritti, sono oggetto di esame - tuttora in corso - da parte della Società di Revisione.
***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. Società Benefit all'indirizzo: www.ratti.it.
***
| CFO, Investor Relator | Giovanna Tecchio | tel. 031/3535671 | [email protected] |
|---|---|---|---|
| Media | Fabrizio Goggi | tel. 031/3535361 | [email protected] |
Sito internet: www.ratti.it
***
Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all'abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l'arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l'esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell'eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo: dall'idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell'ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un'eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All'interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA 8000, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX Standard 100, ISO 50001, ISO 9001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS, RAF, Autorizzazione AEOF.
| importi in migliaia di Euro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | "di cui" 31.12.2022 verso parti correlate |
31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
|||||||
| Immobili, impianti e macchinari | 41.428 | 41.216 | ||||||||
| Altre attività immateriali | 5.301 | 4.034 | ||||||||
| Partecipazioni valutate ad equity | 720 | 688 | ||||||||
| Altre partecipazioni | 160 | 157 | ||||||||
| Altre attività | 734 | 456 | ||||||||
| Attività per imposte differite | 3.503 | 3.564 | ||||||||
| Attività finanziarie | 369 | 369 | 425 | 425 | ||||||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 52.215 | 50.540 | ||||||||
| Rimanenze | 32.972 | 23.536 | ||||||||
| Crediti commerciali ed altri crediti | 18.409 | 217 | 18.883 | 172 | ||||||
| Crediti per imposte sul reddito | 537 | 208 | ||||||||
| Attività finanziarie | 778 | 74 | 65 | 60 | ||||||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 35.412 | 42.797 | ||||||||
| ATTIVITA' CORRENTI | 88.108 | 85.489 | ||||||||
| TOTALE ATTIVITA' | 140.323 | 136.029 |
| importi in migliaia di Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2022 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
| Capitale sociale | 11.115 | 11.115 | ||
| Altre riserve | 20.802 | 19.771 | ||
| Utili/(Perdite) a nuovo | 28.761 | 28.755 | ||
| Risultato dell'esercizio | 2.655 | 2.924 | ||
| Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante | 63.333 | 62.565 | ||
| Quota attribuibile a partecipazioni di terzi | 125 | 164 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 63.458 | 62.729 | ||
| Passività finanziarie | 21.623 | 30.820 | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 945 | 1.034 | ||
| Benefici ai dipendenti | 3.290 | 3.884 | ||
| Passività per imposte differite | 590 | 352 | ||
| Altre passività | 627 | 41 | 344 | 39 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 27.075 | 36.434 | ||
| Passività finanziarie | 20.104 | 12.475 | ||
| Debiti verso fornitori ed altri debiti | 29.678 | 2.432 | 24.263 | 1.845 |
| Fondi per rischi ed oneri | 4 | 89 | ||
| Debiti per imposte sul reddito | 4 | 39 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | 49.790 | 36.866 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 76.865 | 73.300 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 140.323 | 136.029 |
importi in migliaia di Euro
| 2022 | "di cui" verso parti correlate |
2021 | "di cui" verso parti correlate |
|
|---|---|---|---|---|
| Ricavi dalla vendita di beni e servizi | 88.600 | 67 | 78.466 | 121 |
| Altri ricavi e proventi | 2.758 | 236 | 1.996 | 232 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 7.972 | 88 | ||
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (33.854) | (4.598) | (24.705) | (2.249) |
| Costi per servizi | (23.595) | (885) | (18.264) | (597) |
| Costi per godimento beni di terzi | (1.223) | (1.053) | ||
| Costi per il personale | (30.216) | (10) | (26.062) | |
| Altri costi operativi | (2.286) | (44) | (1.979) | (78) |
| Incremento immobilizzazioni per lavori interni | 513 | 312 | ||
| Ammortamenti | (5.018) | (4.525) | ||
| Accantonamenti | (392) | (299) | ||
| Svalutazioni/riprese di valore | - | - | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 3.259 | 3.975 | ||
| Proventi finanziari | 1.017 | 220 | ||
| Oneri finanziari | (1.586) | (601) | ||
| Proventi (Oneri) da partecipazioni valutate ad equity | 153 | 184 | ||
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 2.843 | 3.778 | ||
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (224) | (871) | ||
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 2.619 | 2.907 | ||
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai terzi | (36) | (17) | ||
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai Soci della Controllante |
2.655 | 2.924 | ||
| UTILE (PERDITA) PER AZIONE | 0,10 | 0,11 | ||
| UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO | 0,10 | 0,11 |
| importi in migliaia di Euro | |||
|---|---|---|---|
| Note | 2022 | 2021 | |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | (A) | 2.619 | 2.907 |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||
| - Differenze di conversione di bilanci esteri | 39 | 59 | |
| Imposte sul reddito | - | - | |
| Differenze di conversione di bilanci esteri al netto delle imposte | 39 | 59 | |
| - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | 671 | 201 | |
| Imposte sul reddito | (161) | (48) | |
| (Perdita)/utile netto da cash flow hedge, al netto delle imposte | 510 | 153 | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||
| al netto delle imposte | 549 | 212 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che non saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||
| - (Perdita)/utile da rivalutazione su | |||
| piani a benefici definiti | 390 | 13 | |
| Imposte sul reddito | (94) | (3) | |
| Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle | 296 | 10 | |
| altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che non saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||
| al netto delle imposte | 296 | 10 | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo al netto delle imposte | (B) | 845 | 222 |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA CONSOLIDATA | |||
| AL NETTO DELLE IMPOSTE | (A+B) | 3.464 | 3.129 |
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai terzi | (39) | (16) | |
| Risultato dell'esercizio attribuibile ai Soci della Controllante | 3.503 | 3.145 |
| im p |
i in ig ort m |
lia ia di Eu ro |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap itale soci ale |
Rire rva Lega le |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rimi zion rva per sura e pian i pe r dip end enti a b fici ene (IAS 19) defi niti |
Rise di rva FTA |
Rise di rva ersi conv one |
Rise dirit ti rva Stoc k Gr ant |
Altr e rise rve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite ovo) a nu |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le P N de l Gru ppo |
Part ecip a zion i di terz i |
Tota le P N olid del ato cons Gru e de i ppo terz i |
|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 2 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(45) | (1.2 59) |
1.73 1 |
198 | 0 | 89 | 0 | 28.7 55 |
2.92 4 |
62.5 65 |
164 | 62.7 29 |
| Vari azio ni d el p atrim onio net to 01/0 31/1 nel peri odo dal 1 al 2: |
|||||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one d ell'e izio ede nte serc prec |
|||||||||||||||
| Altr e Ri e ind ispo nibil - a serv e |
183 | (183 ) |
0 | - | 0 | ||||||||||
| Did iden di - a |
(2.7 35) |
(2.7 35) |
- | (2.7 35) |
|||||||||||
| Uti le a - a nuov o |
6 | (6) | 0 | - | 0 | ||||||||||
| le d esti nazi risu ltato Tota one dell 'ese rciz io p den te rece |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 | (2.9 24) |
(2.7 35) |
0 | (2.7 35) |
| 2 – R iallo cazi rise one rve |
118 | (118 ) |
0 | - | 0 | ||||||||||
| 3 – R isult ato ples sivo com dell 'eser cizio dell - R isult ato 'eser cizio |
2.65 5 |
2.65 5 |
(36) | 2.61 9 |
|||||||||||
| - V etta del la ri a pia ni pe ar. n serv r dipe nden ti a bene fici defi niti |
296 | 296 | - | 296 | |||||||||||
| - V etta del la ri ar. n serv a di C ash Flow Hed ging |
510 | 510 | - | 510 | |||||||||||
| - V aria zion tta d ella riser e ne va di co sion nver e |
42 | 42 | (3) | 39 | |||||||||||
| Tota le ri sult ples sivo ato com dell 'ese rciz io |
0 | 0 | 0 | 510 | 296 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 5 |
3.50 3 |
(39) | 3.46 4 |
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 022 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
465 | (963 ) |
1.73 1 |
240 | 0 | 207 | 65 | 28.7 61 |
2.65 5 |
63.3 33 |
125 | 63.4 58 |
| im p |
i in ig ort m |
lia ia di Eu ro |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap itale soci ale |
Rire rva Lega le |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rimi zion rva per sura e pian i pe r dip end enti a i (IA S19) ben efic i de finit |
Rise di rva FTA |
Rise di rva ersi conv one |
Rise rva dirit ti St ock Gran t |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite a vo) nuo |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le P N del Gru ppo |
Part ecip a zion i di terz i |
Tota le P N olid del ato cons Gru e de i ppo terz i |
|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 1 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(198 ) |
(1.2 69) |
1.73 1 |
140 | 614 | 40 | 0 | 28.3 83 |
421 | 60.0 34 |
180 | 60.2 14 |
| Vari azio ni d el p atrim onio net to nel peri odo dal 01/0 1 al 31/1 2: |
|||||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one d ell'e izio ede nte serc prec Altr e ris ind ispo nibil - a erve e Div iden di - a Uti le a - a nuov o |
49 | 372 | (49) (372 ) |
0 0 0 |
- - - |
0 0 0 |
|||||||||
| Tota le d esti nazi ris ulta to d ell'e izio one serc ede nte prec |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 372 | (421 ) |
0 | 0 | 0 |
| 2 – M atur azio ne/R ilasc io p iano Sto ck G rant |
(614 ) |
(614 ) |
(614 ) |
||||||||||||
| 3 - R iallo cazi rise one rve |
49 | (49) | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 – R isult ato ples sivo com d ell'e izio: serc - R isult ato dell 'eser cizio del la ri a pia ni pe - V etta ar. n serv r d ipen dent i a b enef ici d efin iti - V etta del la ri ar. n serv a di C ash Flow Hed ging - V etta del la ri ar. n serv a di co sion nver e |
153 | 10 | 58 | 2.92 4 |
2.92 4 10 153 58 |
(17) - - 1 |
2.90 7 10 153 59 |
||||||||
| Tota le ri sult ato ples sivo del l'ese rciz io com |
0 | 0 | 0 | 153 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 4 |
3.14 5 |
(16) | 3.12 9 |
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 021 |
11.1 15 |
2.22 3 |
16.8 34 |
(45) | (1.2 59) |
1.73 1 |
198 | 0 | 89 | 0 | 28.7 55 |
2.92 4 |
62.5 65 |
164 | 62.7 29 |
| importi in migliaia di Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | "di cui" verso parti correlate |
2021 | "di cui" verso parti correlate |
|
| Liquidità dall'attività operativa | ||||
| Risultato dell'esercizio | 2.655 | 2.924 | ||
| Rettifiche per | ||||
| Risultato dell'esercizio attribuibile alle partecipazioni di terzi Ammortamenti |
(36) 5.018 |
(17) 4.525 |
||
| Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi | 4 | 91 | ||
| Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi | (89) | - | ||
| Variazione di fair value strumenti finanziari derivati | (74) | (1) | ||
| Oneri finanziari (interessi netti) | 302 | 333 | ||
| (Proventi)/Oneri da partecipazioni ad equity | (153) | (184) | ||
| Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 75 | 76 | ||
| Imposte sul reddito | 224 | 871 | ||
| Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività operativa prima | ||||
| della variazione di CCN | 7.926 | 8.618 | ||
| Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze | (9.436) | (174) | ||
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali | ||||
| e degli altri crediti | 474 | (45) | (4.098) | 10 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori | ||||
| e degli altri debiti | 5.379 | 587 | 2.436 | 770 |
| Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti | (204) | (881) | ||
| Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti | (89) | (65) | ||
| Variazione altre attività correnti | (329) | 387 | ||
| Variazione altre passività correnti | 586 | (471) | ||
| Aumento / (diminuzione) del capitale circolante netto al netto | ||||
| degli accantonamenti | 4.307 | 5.752 | ||
| Interessi pagati | (353) | (368) | ||
| Imposte sul reddito pagate | (716) | (138) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività operativa | 3.238 | 5.246 | ||
| Liquidità dall'attività di investimento | ||||
| Interessi incassati | 36 | 4 | ||
| Dividendi incassati | 120 | 120 | 169 | 169 |
| Esborsi per concessione finanziamenti | - | - | (150) | (150) |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 58 | 63 | ||
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | (4.641) | (5.261) | ||
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | (1.516) | (792) | ||
| Acquisto quote di minoranza in partecipazioni | (3) | (192) | ||
| Variazione netta altre attività finanziarie non correnti | 5 | (174) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività di investimento | (5.941) | (6.333) | ||
| Liquidità dall'attività finanziaria | ||||
| Erogazioni per accensione finanziamenti | 10.010 | 15 | ||
| Rimborso rate di finanziamenti | (12.026) | (10.781) | ||
| Pagamenti di debiti per leasing finanziari | (506) | (367) | ||
| Distribuzione dividendi | (2.735) | - | ||
| Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export | 512 | (71) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività finanziaria | (4.745) | (11.204) | ||
| Incremento/(decremento) netto della cassa e | ||||
| altre disponibilità liquide equivalenti | (7.448) | (12.291) | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio | 42.797 | 55.087 | ||
| Effetto netto derivante dalla differenza di conversione | 63 | 1 | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | ||||
| al 31 dicembre | 35.412 | 42.797 | ||
| importi in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31.12.2022 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
| Immobili, impianti e macchinari | 39.781.091 | 39.471.728 | ||
| Altre attività immateriali | 5.264.508 | 3.979.178 | ||
| Partecipazioni in società controllate | 908.654 | 908.654 | ||
| Partecipazioni valutate ad equity | 720.079 | 687.330 | ||
| Altre partecipazioni | 160.300 | 157.300 | ||
| Crediti commerciali e altre attività | 1.137.499 | 512.917 | 1.014.020 | 661.223 |
| Attività per imposte differite | 3.503.494 | 3.563.686 | ||
| Attività finanziarie | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 51.625.625 | 49.931.896 | ||
| Rimanenze | 32.789.946 | 23.343.777 | ||
| Crediti commerciali ed altri crediti | 18.809.086 | 601.066 | 19.147.310 | 543.908 |
| Crediti per imposte sul reddito | 514.104 | 182.144 | ||
| Attività finanziarie | 703.703 | 5.421 | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 34.920.021 | 42.324.224 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | 87.736.860 | 85.002.876 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 139.362.485 | 134.934.772 |
importi in Euro
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2022 | "di cui" verso parti correlate |
31.12.2021 | "di cui" verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | 11.115.000 | 11.115.000 | ||
| Altre riserve | 21.895.742 | 20.905.706 | ||
| Utili/(Perdite) a nuovo | 26.848.882 | 26.557.580 | ||
| Risultato dell'esercizio | 3.136.891 | 3.209.795 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 62.996.515 | 61.788.081 | ||
| Passività finanziarie | 20.558.763 | 29.610.004 | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 944.968 | 1.033.791 | ||
| Benefici ai dipendenti | 3.290.450 | 3.884.075 | ||
| Passività per imposte differite | 545.565 | 307.811 | ||
| Altre passività | 585.911 | 304.950 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 25.925.657 | 35.140.631 | ||
| Passività finanziarie | 19.842.335 | 12.270.547 | ||
| Debiti verso fornitori ed altri debiti | 30.597.978 | 3.676.117 | 25.609.831 | 3.524.438 |
| Fondi per rischi ed oneri | 0 | 88.595 | ||
| Debiti per imposte sul reddito | 0 | 37.087 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | 50.440.313 | 38.006.060 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 76.365.970 | 73.146.691 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 139.362.485 | 134.934.772 |
| importi in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | "di cui" verso parti correlate |
2021 | "di cui" verso parti correlate |
|
| Ricavi dalla vendita di beni e servizi | 88.608.610 | 90.338 | 78.510.203 | 122.118 |
| Altri ricavi e proventi | 2.719.462 | 251.854 | 2.038.273 | 245.641 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 7.985.490 | 72.326 | ||
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (33.840.469) | (4.598.352) | (24.699.600) | (3.726.484) |
| Costi per servizi | (25.221.791) | (3.150.995) | (19.938.180) | (2.708.144) |
| Costi per godimento beni di terzi | (1.204.057) | (994.696) | ||
| Costi per il personale | (28.670.862) | (9.948) | (24.762.082) | - |
| Altri costi operativi | (2.131.763) | (44.329) | (1.831.190) | (45.464) |
| Incremento immobilizzazioni per lavori interni | 513.110 | 311.637 | ||
| Ammortamenti | (4.652.029) | (4.174.743) | ||
| Accantonamenti | (387.635) | (298.953) | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 3.718.066 | 4.232.995 | ||
| Proventi finanziari | 954.906 | 179.890 | ||
| Oneri finanziari | (1.471.899) | (521.343) | ||
| Proventi (Oneri) da partecipazioni valutate ad equity | 152.749 | 183.458 | ||
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 3.353.822 | 4.075.000 | ||
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (216.931) | (865.205) | ||
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 3.136.891 | 3.209.795 |
| importi in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Note | 2022 | 2021 | |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | (A) | 3.136.891 | 3.209.795 |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||
| - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | 671.320 | 201.001 | |
| Imposte sul reddito | (161.118) | (48.240) | |
| (Perdita)/utile netto da cash flow hedge, al netto delle imposte | 510.202 | 152.761 | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||
| al netto delle imposte | 510.202 | 152.761 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che non saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita d'esercizio: | |||
| - (Perdita)/utile da rivalutazione su | |||
| piani a benefici definiti | 389.922 | 12.756 | |
| Imposte sul reddito | (93.581) | (3.062) | |
| Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle | 296.341 | 9.694 | |
| altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che non saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio | |||
| al netto delle imposte | 296.341 | 9.694 | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo al netto delle imposte | (B) | 806.543 | 162.455 |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA | |||
| AL NETTO DELLE IMPOSTE | (A+B) | 3.943.434 | 3.372.250 |
| im | i in ort Eu p ro |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap itale ciale so |
Rise lega le rva |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Ava di nzo fusi one |
Rise FTA rva |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rva per rimi zion e pi ani sura per dipe nde nti a ben efic i defi niti (IAS 19) |
Rise dirit ti rva Stoc k Gr ant |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite ) a n uovo |
Risu ltato dell 'ese rciz io |
Tota le Patr imo nio Nett o |
|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 2 |
11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(44. 872 ) |
(1.2 59.5 54) |
0 | 88.6 57 |
0 | 26.5 57.5 80 |
3.20 9.79 5 |
61.7 88.0 81 |
| Vari azio ni d el p atrim onio net to nel peri odo dal 01/0 1 al 31/1 2: |
|||||||||||||
| esti nazi del risu ltato 1 – D one |
|||||||||||||
| d ell'e izio ede nte: serc prec |
|||||||||||||
| Rise indis poni bili - a rve |
183. 493 |
(183 ) .493 |
0 | ||||||||||
| Div iden di - a |
(2.7 35.0 00) |
(2.7 35.0 00) |
|||||||||||
| - U tili a nuo vo |
291. 302 |
(291 ) .302 |
0 | ||||||||||
| Tota le d esti nazi del risu ltato one dell 'ese rciz io p den te rece |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 .493 |
291 .302 |
(3.2 95) 09.7 |
(2.7 00) 35.0 |
| 2 - Rial loca zion e ris erve |
118 .560 |
(118 .560 ) |
0 | ||||||||||
| 3 – R isult ato ples sivo com dell 'ese rciz io: - R isult ato dell 'eser cizio |
3.13 6.89 1 |
3.13 6.89 1 |
|||||||||||
| - V etta del la ri a pia ni pe ar. n serv r dipe nden ti a bene fici defi niti |
296. 341 |
296. 341 |
|||||||||||
| - V etta del la ri ar. n serv a di C ash Flow Hed ging |
510. 202 |
510. 202 |
|||||||||||
| Tota le ri sult ato ples sivo com dell 'ese rciz io |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 .202 |
296 .341 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 6.89 1 |
3.94 3.43 4 |
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 022 |
11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
465 .330 |
(963 ) .213 |
0 | 207 .217 |
64.9 33 |
26.8 48.8 82 |
3.13 6.89 1 |
62.9 96.5 15 |
| im i in ort Eu p ro |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap itale soci ale |
Rise lega le rva |
Rise rva sovr app rezz o azio ni |
Ava di nzo fusi one |
Rise FTA rva |
Rise di rva Cash Flo w Hed ging |
Rise rva per rimi zion e pi ani sura per dipe nde nti a ben efic i defi niti (IAS 19) |
Rise dirit ti rva Stoc k Gr ant |
Altr e ris erve disp onib ili |
Altr e ris erve indi ibili spon |
Utili (Per dite ) a n uovo |
Risu ltato dell rciz io 'ese |
Tota le imo nio Patr Nett o |
|
| SAL DI A L 1° GEN NAIO 202 1 |
11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(197 .633 ) |
(1.2 69.2 48) |
613 .834 |
39.9 04 |
0 | 25.7 79.0 47 |
827 .286 |
59.0 29.6 65 |
| Vari azio ni d el p atrim onio el net to n 01/0 31/1 peri odo dal 1 al 2: |
|||||||||||||
| 1 – D esti nazi del risu ltato one d ell'e izio ede nte: serc prec Rise Lega le - a rva |
|||||||||||||
| Rise indis poni bili - a rve - U tili a nuo vo |
48.7 53 |
778. 533 |
(48. 753) (778 ) .533 |
0 0 |
|||||||||
| Tota le d esti nazi del risu ltato one dell 'ese rciz io p den te rece |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 53 |
778 .533 |
(827 ) .286 |
0 |
| ne/R 2 - M atur azio ilasc io p iano Sto ck Gran t |
(613 ) .834 |
(613 ) .834 |
|||||||||||
| 3 - Rial loca zion e ris erve |
48.7 53 |
(48. 753) |
0 |
| 4 – R isult ato ples sivo com |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dell 'ese rciz io: |
|||||||||||||
| - R isult ato dell 'eser cizio |
3.20 9.79 5 |
3.20 9.79 5 |
|||||||||||
| del la ri a pia ni pe - V etta ar. n serv r dipe nden ti a bene fici defi niti |
9.69 4 |
9.69 4 |
|||||||||||
| del la ri - V etta ar. n serv a di C ash Flow Hed ging |
152. 761 |
152. 761 |
|||||||||||
| Tota le ri sult ples sivo ato com dell 'ese rciz io |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 .761 |
9.69 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 9.79 5 |
3.37 2.25 0 |
| SAL DI A L 31 DIC EMB RE 2 021 |
11.1 15.0 00 |
2.22 3.00 0 |
16.8 34.0 00 |
1.33 3.98 4 |
1.73 0.49 1 |
(44. ) 872 |
(1.2 54) 59.5 |
0 | 88.6 57 |
0 | 26.5 57.5 80 |
3.20 9.79 5 |
61.7 88.0 81 |
| importi in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | "di cui" verso parti correlate 31.12.2021 |
"di cui" verso parti correlate |
||
| Liquidità dall'attività operativa | ||||
| Risultato dell'esercizio Rettifiche per |
3.136.891 | 3.209.795 | ||
| Ammortamenti | 4.652.029 | 4.174.743 | ||
| Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi | - | 88.595 | ||
| Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi | (88.595) | - | ||
| Oneri finanziari (dividendi ricevuti) | 260.283 | 288.863 | ||
| (Proventi)/Oneri da partecipazioni ad equity | (152.749) | (183.458) | ||
| Variazione di fair value strumenti finanziari derivati | (74.000) | (996) | ||
| (Utili)/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 75.704 | 76.766 | ||
| Imposte sul reddito | 216.932 | 865.205 | ||
| 8.026.495 | 8.519.513 | |||
| Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze | (9.446.169) | (149.009) | ||
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti | 338.224 | (57.158) | (4.230.108) | (76.294) |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti | 4.952.462 | 151.679 | 3.071.105 | 695.581 |
| Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti | (203.703) | (881.432) | ||
| Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti | (88.823) | (65.228) | ||
| Variazione altre attività correnti | (331.961) | 377.835 | ||
| Variazione altre passività correnti | 500.007 | (1.273.320) | ||
| 3.746.532 | 5.369.356 | |||
| Interessi pagati | (304.436) | (320.109) | ||
| Imposte sul reddito pagate | (710.778) | (133.461) | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività operativa | 2.731.318 | 4.915.786 | ||
| Liquidità dall'attività di investimento | ||||
| Interessi incassati | 34.713 | 2.473 | ||
| Dividendi incassati | 120.000 | 169.345 | ||
| Esborsi per concessione finanziamenti | - | (150.000) | (150.000) | |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 105.665 | 49.560 | ||
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | (4.602.070) | (5.102.820) | ||
| Acquisto delle attività immateriali | (1.515.439) | (783.600) | ||
| Sottoscrizione quote in partecipazioni | (3.000) | (342.000) | ||
| Variazione netta altre attività/passività finanziarie non correnti | 157.483 | 148.306 | (232.240) | (57.037) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività di investimento | (5.702.648) | (6.389.282) | ||
| Liquidità dall'attività finanziaria | ||||
| Erogazioni per accensione di nuovi finanziamenti | 10.010.000 | 15.000 | ||
| Distribuzione dividendi | (2.735.000) | - | ||
| Rimborso rate di finanziamenti | (12.026.276) | (10.780.688) | ||
| Pagamenti di debiti per leasing finanziari | (197.297) | (160.237) | ||
| Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export | 515.700 | 25.366 | ||
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||||
| dall'attività finanziaria | (4.432.873) | (10.900.559) | ||
| Incremento/(decremento) netto della cassa | ||||
| e altre disponibilità liquide equivalenti | (7.404.203) | (12.374.055) | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio | 42.324.224 | 54.698.279 | ||
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | ||||
| al 31 dicembre | 34.920.021 | 42.324.224 |
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