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Bioera
Management Reports • Oct 30, 2024
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0771-82-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 30 Ottobre 2024 18:06:13 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | BIOERA | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 197377 | ||
| Utenza - Referente | : | BIOERAN02 - Farchione | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Ottobre 2024 18:06:13 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 30 Ottobre 2024 18:06:13 | ||
| Oggetto | : | BIOERA SPA - Informativa al mercato ex art. 114 TUF al 30 settembre 2024 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.
Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
periodo di riferimento: 30 settembre 2024
* * *
Milano, 30 ottobre 2024 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 settembre 2024.
a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Al 30 settembre 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 136 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 17 migliaia rispetto al 31 agosto 2024.
| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 30.09.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 141 | 155 | 68 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | |||
| C. | Altre attività finanziarie correnti | |||
| D. | Liquidità (A + B + C) | 141 | 155 | 68 |
| E. | Debito finanziario corrente | 3.187 | 3.177 | 2.736 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | |||
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 3.187 | 3.177 | 2.736 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 3.046 | 3.022 | 2.668 |
| I. | Debito finanziario non corrente | -00 | ||
| J. | Strumenti di debito | |||
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1) | 760 | 767 | 1.002 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 760 | 767 | 1.002 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 3.806 | 3.789 | 3.670 |
(1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.
Al 30 settembre 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 129 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 10 migliaia rispetto al 31 agosto 2024.
| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 30.09.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 148 | 155 | 68 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | |||
| C. | Altre attività finanziarie correnti | -00 | ||
| D. | Liquidità (A + B + C) | 148 | 155 | 68 |
| E. | Debito finanziario corrente | 3.187 | 3.177 | 2.736 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | |||
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 3.187 | 3.177 | 2.736 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 3.039 | 3.022 | 2.668 |
| I. | Debito finanziario non corrente | -00 | ||
| J. | Strumenti di debito | |||
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1) | 760 | 767 | 1.002 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 760 | 767 | 1.002 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 3.799 | 3.789 | 3.670 |
Il dato al 31 dicembre 2023 è stato pro-formizzato. In data 09 gennaio 2024 è stata disposta per Ki Group srl la liquidazione giudiziale. Pertanto da tale data la società è stata deconsolidata.
(1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029.
b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Al 30 settembre 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.257 migliaia (Euro 3.089 migliaia al 31 agosto 2024 ed Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2024, Euro 146 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 30.09.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2023 | di cui: scaduti < 60 gg |
|---|---|---|---|---|
| Debiti verso fornitori scaduti | 955 | 829 | 586 | 23 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 1.276 | 1.236 | 656 | 123 |
| Debiti tributari scaduti | 474 | 473 | 440 | |
| Debiti previdenziali scaduti | 155 | 155 | 107 | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | - | - | 54 | |
| Debiti diversi scaduti | 397 | 396 | 302 | |
| Debiti totali | 3.257 | 3.089 | 2.145 | 146 |
Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:
| Descrizione | 30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio | ||
|---|---|---|---|
| Debiti Tributari rateizzati | 166 | 47 | 119 |
| Debiti Tributrai rottamati oltre l'esercizio | 142 | 18 | 124 |
| Debiti Tributari scaduti | 474 | 474 | - |
| Avvisi Bonari rateizzati | 293 | 67 | 226 |
| Totale debiti tributari | 1.075 | 606 | 469 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:
| Descrizione | 30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio | ||
|---|---|---|---|
| Debiti verso Inps rateizzati | 113 | 31 | 82 |
| Debiti verso Inps rottamati | 140 | 21 | 112 |
| Debiti verso inps scaduti | 155 | 118 | - |
| Totale debiti verso istituti previdenziali | 408 | 170 | 194 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:
| Descrizione | 30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio | ||
|---|---|---|---|
| Debiti verso altri Entri rateizzati | 28 | 8 | 20 |
| Debiti verso altri enti rottamati | 102 | 25 | 77 |
| Debiti verso altri enti scaduti | 53 | 53 | |
| Totale debiti verso altri enti | 183 | 86 | 97 |
Nella voce debiti diversi scaduti vi è ricompreso il debito verso Ki Group al 31 settembre 2024 che ammonta ad Euro 248 migliaia.
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;
In data 18 aprile 2024 al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. un accordo di investimento. Hara immobiliare ha concesso a Bioera un finanziamento di Euro 360.000.
Con riferimento a tale operazione si rimanda al comunicato stampa del 19 aprile 2024 pubblicato nella sezione investor relations.
In data 22 luglio 2024 odierna è stata depositata domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") stipulati con i fornitori e gli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021" (il "Prestito").
L'Accordo di Ristrutturazione, la cui efficacia è condizionata all'omologazione definitiva da parte del Tribunale di Milano (la "Omologa"), la Società ha rinegoziato debiti pari ad Euro 5.262.358 su un totale debiti di Euro 7.637.763; più in particolare, sono stati raggiunti accordi di saldo e stralcio e/o di dilazione dei termini di pagamento con n. 42 creditori, attraverso 25 accordi. Complessivamente, l'Accordo di Ristrutturazione risulta sottoscritto da creditori che rappresentano il 68,90% dell'indebitamento della Società al 30 giugno 2024. Risulta quindi rispettata la soglia minima del 60% prescritta dall'art. 57, comma 1, CCII. Si precisa che tra i creditori estranei all'Accordo di Ristrutturazione vi sono l'erario, gli enti previdenziali ed i dipendenti della Società.
Con ordinanza del 24 luglio 2024, comunicata il medesimo giorno, il Tribunale ha assegnato al commissario termine sino al 23 settembre 2024 per il deposito di un parere motivato sulla domanda di omologazione.
A fronte di istanza della Società depositata il 13 settembre 2024 e previo parere favorevole del commissario del successivo 19 settembre, con ordinanza del 20 settembre 2024 comunicata il successivo
23 settembre, il Tribunale ha differito al 7 ottobre 2024 il termine per il deposito, da parte commissario, del motivato parere sulla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Al 30 settembre 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.285 migliaia (Euro 3.118 migliaia al 31 agosto 2024 ed Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 agosto 2024 Euro 138 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
| Gruppo Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 30.09.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2023 | di cui: scaduti < 60 gg |
|---|---|---|---|---|
| Debiti verso fornitori scaduti | 962 | 836 | 586 | 23 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 1.294 | 1.254 | 656 | 123 |
| Debiti tributari scaduti | 477 | 476 | 440 | |
| Debiti previdenziali scaduti | 155 | 155 | 107 | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | - | - | 54 | |
| Debiti diversi scaduti | 397 | 397 | 302 | |
| Debiti totali | 3.285 | 3.118 | 2.145 | 146 |
Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:
| Descrizione | 30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio | ||
|---|---|---|---|
| Debiti Tributari rateizzati | 166 | 47 | 119 |
| Debiti Tributrai rottamati oltre l'esercizio | 142 | 18 | 124 |
| Debiti Tributari scaduti | 477 | 474 | - |
| Avvisi Bonari rateizzati | 293 | 67 | 226 |
| Totale debiti tributari | 1.078 | 606 | 469 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:
| Descrizione | 30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio | ||
|---|---|---|---|
| Debiti verso Inps rateizzati | 113 | 31 | 82 |
| Debiti verso Inps rottamati | 140 | 21 | 112 |
| Debiti verso inps scaduti | 155 | 118 | - |
| Totale debiti verso istituti previdenziali | 408 | 170 | 194 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:
| Descrizione | 30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio | ||
|---|---|---|---|
| Debiti verso altri Entri rateizzati | 28 | 8 | 20 |
| Debiti verso altri enti rottamati | 102 | 25 | 77 |
| Debiti verso altri enti scaduti | 53 | 53 | |
| Totale debiti verso altri enti | 183 | 86 | 97 |
Nella voce debiti diversi scaduti vi è ricompreso il debito verso Ki Group al 30 settembre 2024 che ammonta ad Euro 248 migliaia.
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;
In data 18 aprile 2024 al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. un accordo di investimento. Hara immobiliare ha concesso a Bioera un finanziamento di Euro 360.000.
In data 22 luglio 2024 odierna è stata depositata domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") stipulati con i fornitori e gli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021" (il "Prestito").
L'Accordo di Ristrutturazione, la cui efficacia è condizionata all'omologazione definitiva da parte del Tribunale di Milano (la "Omologa"), la Società ha rinegoziato debiti pari ad Euro 5.262.358 su un totale debiti di Euro 7.637.763; più in particolare, sono stati raggiunti accordi di saldo e stralcio e/o di dilazione dei termini di pagamento con n. 42 creditori, attraverso 25 accordi. Complessivamente, l'Accordo di Ristrutturazione risulta sottoscritto da creditori che rappresentano il 68,90% dell'indebitamento della Società al 30 giugno 2024. Risulta quindi rispettata la soglia minima del 60% prescritta dall'art. 57, comma 1, CCII. Si precisa che tra i creditori estranei all'Accordo di Ristrutturazione vi sono l'erario, gli enti previdenziali ed i dipendenti della Società.
Con ordinanza del 24 luglio 2024, comunicata il medesimo giorno, il Tribunale ha assegnato al commissario termine sino al 23 settembre 2024 per il deposito di un parere motivato sulla domanda di omologazione.
A fronte di istanza della Società depositata il 13 settembre 2024 e previo parere favorevole del commissario del successivo 19 settembre, con ordinanza del 20 settembre 2024 comunicata il successivo 23 settembre, il Tribunale ha differito al 7 ottobre 2024 il termine per il deposito, da parte commissario, del motivato parere sulla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. ("GECA").
In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe").
Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione Investor Relations > POC 2022 del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investorrelations/poc.2022/).
Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da ottobre 2022 a settembre 2024:
| Valore complessivo | N* | Valore Nominale di | ||
|---|---|---|---|---|
| Data | Descrizione | obbligazioni | Obbligazioni | ciascuna |
| convertibili | Convertibili | obbligazione | ||
| 11/10/2022 Sottoscrizione I tranche | 500.000 | 50 | 10.000 | |
| 04/11/2022 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 09/12/2022 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 23/01/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 16/03/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 10.000 | ||||
| 19/04/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | ||
| 24/04/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 27/04/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 10/05/2023 Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili | 500.000 | 50 | 10.000 | |
| 12/07/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 20/07/2023 Conversione obbligazioni | (60.000) | (6) | 10.000 | |
| 02/08/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 18/08/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 29/08/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 10.000 | ||||
| 31/08/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | ||
| 05/09/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 09/10/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 16/10/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 26/10/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 07/11/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 20/11/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 18/12/2023 Sottoscrizione III Tranche Obbligazioni Convertibili | 80.000 | 8 | 10.000 | |
| 30/09/2024 Obbligazioni in circolazione | 390.000 | 39 | 10.000 |
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:
| Data | Descrizione | Capitale Sociale | Numero Azioni | Prezzo Conversione |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 Conversione obbligazioni | 5.555,56 | 555.556 | 0,540 | |
| 09/12/2022 Conversione obbligazioni | 657,89 | 65.789 | 0,456 | |
| 23/01/2023 Conversione obbligazioni | 781,25 | 78.125 | 0,384 | |
| 16/03/2023 Conversione obbligazioni | 1.408,45 | 140.845 | 0,213 | |
| 19/04/2023 Conversione obbligazioni | 4.545,45 | 454.545 | 0,110 | |
| 24/04/2023 Conversione obbligazioni | 4.716,98 | 471.698 | 0,106 | |
| 27/04/2023 Conversione obbligazioni | 4.950,49 | 495.049 | 0,101 | |
| 12/07/2023 Conversione obbligazioni | 4.587,16 | 458.716 | 0,109 | |
| 20/07/2023 Conversione obbligazioni | 5.882,35 | 588.235 | 0,102 | |
| 02/08/2023 Conversione obbligazioni | 5.154,64 | 515.464 | 0,097 | |
| 18/08/2023 Conversione obbligazioni | 5.494,51 | 549.451 | 0,091 | |
| 29/08/2023 Conversione obbligazioni | 2.247,19 | 224.719 | 0,089 | |
| 3.370,79 | 337.079 | 0,089 | ||
| 31/08/2023 Conversione obbligazioni | ||||
| 05/09/2023 Conversione obbligazioni | 5.747,13 | 574.713 | 0,087 | |
| 09/10/2023 Conversione obbligazioni | 7.142,86 | 714.286 | 0,042 | |
| 16/10/2023 Conversione obbligazioni | 7.692,31 | 769.231 | 0,026 | |
| 26/10/2023 Conversione obbligazioni | 9.523,81 | 952.381 | 0,023 | |
| 07/11/2023 Conversione obbligazioni | 12.500,00 | 1.250.000 | 0,016 | |
| 20/11/2023 Conversione obbligazioni | 15.384,61 | 1.538.461 | 0,013 | |
| 30/09/2024 Totale | 107.343,43 | 10.734.343,00 |
* * *
Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo
Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") è stato inserito nell'elenco delle parti correlate dell'emittente ai sensi del regolamento Consob n. 17221/2010 ("Regolamento OPC") ovvero circa l'assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra l'emittente e l'investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC. Nel mese oggetto di comunicazione, ad eccezione del Prestito Obbligazionario Convertibile precedentemente descritto, non sono state compiute operazioni con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA").
L'accordo tra Bioera e Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") non prevede la previsione di modifiche nella composizione degli organi sociali di Bioera S.p.A..
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Bioera S.p.A.
Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.
Per ulteriori informazioni:
Bioera S.p.A. Investor relator Giuseppe Farchione Tel: +39 344 1881146 E-mail: [email protected]
| Fine Comunicato n.0771-82-2024 | Numero di Pagine: 12 |
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