iVision Tech

Capital/Financing Update • Oct 30, 2024

IVISION TECH:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE E NON CONVERTIBILI PER UN IMPORTO MASSIMO DI 2 MILIONI DI EURO

Martignacco (UD), 30 ottobre 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa del 16 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione di iVision Tech S.p.A., ("iVision Tech" o la "Società"), PMI Innovativa e realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria dello storico marchio dell'occhialeria francese d'alta gamma "Henry Jullien" (congiuntamente alla Società il "Gruppo"), ha deliberato in data odierna l'emissione, entro il 31 dicembre 2025, della prima tranche di obbligazioni non subordinate e non convertibili per un massimo ridotto a Euro 2.000.000 rispetto a Euro 5.000.000 dichiarati inizialmente, eventualmente frazionati in tranche.

La riduzione dell'importo massimo dell'emissione è dovuta alle mutate necessità della Società che ha recentemente ottenuto un finanziamento pari a Euro 2.000.000 da un primario istituto bancario e ha concluso con successo un aumento di capitale per un ammontare massimo complessivo di Euro 1.242.000, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2024 (cfr. Comunicato stampa). La seconda emissione di Minibond di Euro 2.000.000 deliberata il 16 maggio 2024 non è più ritenuta necessaria, in quanto le risorse raccolte sono sufficienti a supportare i progetti di sviluppo in corso.

I dettagli principali dell'emissione sono:

-Emissione di Minibond con importo massimo di € 2.000.000, con scadenza non superiore a 84 mesi dalla data di emissione di ogni tranche, riservato ad investitori sofisticati e non sofisticati (esclusi i Soci), così come definiti dal nuovo Regolamento Europeo 2020/1503/UE sul crowdfunding. Il prezzo di emissione sarà pari al 100% del valore nominale di € 10.000 per obbligazione, con eventuale sottoscrizione minima per investitori "sofisticati" e un tasso d'interesse fino a 500 punti base annui sopra l'Euribor, pagato posticipatamente. Il rimborso sarà Ammortizzato e "alla pari" con valore nominale a scadenza, salvo opzioni di rimborso anticipato "Call" e "Put".

La sottoscrizione ed il rimborso dell'emissione saranno gestiti tramite intermediari accreditati presso "Montetitoli S.p.A.", mentre il collocamento avverrà attraverso la piattaforma di crowdfunding Fundera S.r.l., autorizzata dalla Consob.

La documentazione dei minibond può essere visionata accedendo al portale Fundera (www.fundera.it)

Frigiolini & Partners Merchant agisce nel ruolo di advisor per la predisposizione della documentazione.

Coerentemente con quanto dichiarato agli investitori in fase di IPO i fondi raccolti saranno utilizzati dalla Società al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l'apertura di nuovi mercati esteri e l'implementazione di nuovi prodotti a completamento dell'attuale gamma.

Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech, commenta: "L'emissione di Minibond deliberata oggi dal CdA si colloca nel percorso di sviluppo di iVision Tech ed è subordinata al reperimento di risorse strumentali alla crescita per linee interne ed esterne. Rispetto a quanto già dichiarato, abbiamo ridotto l'importo dello strumento finanziario grazie al recente ottenimento di un finanziamento bancario e all'aumento di capitale che ci permettono di raggiungere l'ammontare di risorse prefissato precedentemente".

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Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione -SDIR (), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet https://ivisiontech.eu (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari) e su .

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iVision Tech S.p.A.

iVision Tech S.p.A. («iVision Tech» o la «Società»), PMI Innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), è una realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La Società opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto. La Società svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di circa 5.000 mq sito in Friuli-Venezia Giulia che rappresenta per il livello professionale del personale specializzato, per le tecnologie utilizzate e le procedure adottate, una delle realtà all'avanguardia nel settore italiano dell'occhialeria. iVision Tech opera attraverso la divisione "iVision Eyewear" che si focalizza su produzioni: i) conto lavoro - prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto; ii) conto pieno – lavorazione dell'occhiale dalla fase della progettazione all'imballaggio fino alla consegna; iii) semifiniti – lavorazione dell'occhiale solo nelle fasi di finissaggio e assemblaggio. La divisione "iVision R&D" è dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali nonché al prodotto brevettato "iSee" pensato per ipovedenti e non vedenti. Dal 2023 IVision Tech è inoltre presente sul mercato retail con il brand Henry Jullien, rilevato mediante l'acquisizione del ramo d'azienda MAISON HENRY JULLIEN SAS. Henry Jullien, marchio francese con oltre 100 anni di storia, si è distinto sul mercato internazionale dell'occhialeria per aver sviluppato indiscusse abilità nella lavorazione delle montature con la tecnica Doublé Or. A partire da marzo 2024, iVision Tech ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 60% del capitale sociale di IVILENS OOD, una società bulgara specializzata nella produzione e commercializzazione di lenti oftalmiche finite e semifinite. Nel maggio 2024 ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di Teknoema S.r.l. che da oltre quarant'anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services).

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