MAPS

M&A Activity • Apr 28, 2023

Informazione Regolamentata n. 20153-25-2023		Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 22:14:47	Euronext Growth Milan
Societa'	:	MAPS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	176155
Nome utilizzatore	:	MAPSN03 - Ciscato
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Aprile 2023 22:14:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Aprile 2023 22:14:49
Oggetto	:	MAPS GROUP: COMPLETATA L'ACQUISIZIONE DI ENERGENIUS S.R.L.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MAPS GROUP: COMPLETATA L'ACQUISIZIONE DI ENERGENIUS S.R.L.

Dopo l'acquisizione del 51% del capitale sociale ad ottobre 2022, acquisita dai soci di minoranza la restante quota del 49%

Parma, 28 aprile 2023

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, annuncia, facendo seguito ai comunicati stampa del 15 settembre e 11 ottobre 2022, che in data odierna, si è perfezionata l'acquisizione del 49% del capitale sociale di Energenius S.r.l. (di seguito "Energenius") per l'importo complessivo di Euro 2.800.000,00 determinato sulla base del bilancio al 31 dicembre 2022 della società e della relativa PFN.

Il Prezzo di Acquisto è corrisposto per cassa ai Venditori con le seguenti modalità:

• Euro 375.000, a titolo di caparra confirmatoria, erogata ad ottobre 2022;
• Euro 1.825.000 corrisposti nella data odierna;
• La restante somma di Euro 600.000, al netto di eventuali indennizzi dovuti ai sensi e per gli effetti del contratto di investimento, sarà corrisposta allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al closing.

Il closing si pone come perfezionamento all'interno di un'operazione strutturata per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Energenius, già avviata con l'acquisizione della quota del 51% detenuta dai soci di maggioranza ad ottobre 2022.

Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps: "Il completamento dell'acquisizione di Energenius rappresenta un tassello importante della crescita strategica della nostra Business Unit Maps Energy e ci permette di consolidare il posizionamento nel mercato. Grazie all'immediata integrabilità tra le nostre soluzioni, siamo ora in grado di mettere a disposizione dei clienti soluzioni potenziate, con la capacità di svolgere analisi avanzate sui consumi energetici e di ottimizzarne l'utilizzo. Tali qualità, combinate con la nostra soluzione ROSE, permettono l'offerta di un prodotto completo per il management ottimale delle Comunità Energetiche. Inoltre, in Energenius abbiamo trovato fin da subito un management operativo brillante e preparato. Queste risorse, che da oggi lavoreranno con noi, incrementeranno le competenze del Gruppo, aumentando il nostro livello di know-how specifico".

Energenius è una startup innovativa attiva nel mercato dell'efficienza energetica. Ha sviluppato GEM (Genius Energy Manager), piattaforma proprietaria di analisi avanzata e ottimizzazione dei consumi energetici (anche tramite modelli previsionali), orientata ad aziende, in particolare in ambito industriale e retail. Nel 2022 ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 2.009.262, un EBITDA Adjusted pari a Euro 767.371 e un Indebitamento Finanziario Netto Adjusted pari a Euro -343.995 (cassa).

Per maggiori informazioni si rinvia ai comunicati del 15 settembre e 11 ottobre 2022.

MAPS GROUP

Fondata nel 2002, MAPS S.p.a è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in digital transformation stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati.

Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la value governance, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziare. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software. Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), Roialty (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022) e Energenius (2022).

Comunicato disponibile su e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

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Marco Ciscato – Investor Relations Manager Matteo Gasparri – Investor Relations Specialist

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