Reevo

M&A Activity • Jul 6, 2023

Informazione Regolamentata n. 20210-33-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 06 Luglio 2023 20:44:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	REEVO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179059
Nome utilizzatore	:	REEVONSS01 - ALESSANDRO DE LUCA
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	06 Luglio 2023 20:44:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	06 Luglio 2023 20:44:02
Oggetto	:	IL CDA DI REEVO APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEBULA AUREA BID
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

IL CDA DI REEVO APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEBULA AUREA BIDCO S.P.A.

Milano 6 luglio 2023 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provideritaliano di servizi Cloud & Cyber Security, rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ReeVo, riunitosi in data odierna, ha approvato, all'unanimità dei presenti, il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente"), redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Nebula Aurea BidCo S.p.A. (l'"Offerente" o "BidCo"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 del TUF, avente ad oggetto, rispettivamente, le massime n. 4.950.128 azioni e i massimi n. 4.593.830 warrant emessi da ReeVo S.p.A.

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni delle Offerte, nonché ha tenuto conto, tra l'altro del parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti di ReeVo, redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, rilasciato in data 5 luglio 2023 (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), corredato della fairness opinion rilasciata in data 4 luglio 2023 da EnVent Capital Markets LTD, in qualità di advisor indipendente selezionato dagli Amministratori Indipendenti.

In particolare, all'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione di ReeVo ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 17,60 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il "Corrispettivo Azioni") nonché il corrispettivo di Euro 0,18 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant (il "Corrispettivo Warrant").

Per un'illustrazione completa delle considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione di ReeVo, si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla fairness opinion rilasciata dall'advisor selezionato dagli Amministratori Indipendenti. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito https://investor.reevo.it

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About ReeVo

ReeVo è provider di Cloud & Cyber Security presente in Italia e Spagna, che offre, da oltre 20 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire all'interno della propria "cassaforte digitale" il reale patrimonio delle aziende italiane ed europee: I DATI.

Comunicato Stampa

Da sempre l'azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO22301, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) oltre l'accreditamento AGID (oggi ACN) come Cloud Provider qualificato per l'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.

ReeVo custodisce i dati dei suoi clienti all'interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio italiano e spagnolo, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio europeo. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, che "confezionano su misura" il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor Investor Relation ReeVo

Luca Perconti: lperconti@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relation CDR Communication Media Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it

EnVent Capital Markets LTD Alessandro De Luca investor@reevo.it