Exprivia

M&A Activity • Jul 14, 2023

Informazione Regolamentata n. 0450-18-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Luglio 2023 21:55:43	Euronext Star Milan
Societa'	:	EXPRIVIA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179299
Nome utilizzatore	:	AISOFTWAREN06 - SEBASTIANO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Luglio 2023 21:55:33
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Luglio 2023 21:55:43
Oggetto	:	OPA ABACO - Avvenuta Pubblicazione Del Documento Di Offerta
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ABACO3 S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI EXPRIVIA S.P.A. PROMOSSA DA ABACO3 S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

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AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Molfetta (BA), 14 luglio 2023 – Abaco3 S.p.A. (l'"Offerente" o "Abaco3") comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, del documento di offerta (il "Documento di Offerta") – approvato da CONSOB con delibera del 12 luglio 2023, n. 22771 – relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Abaco3 (l'"Offerta"), ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente a oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Exprivia S.p.A. ("Exprivia" o l'"Emittente"), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

Il comunicato del consiglio di amministrazione dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti – comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Exprivia predisposto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti – sarà reso noto al mercato entro il giorno di mercato aperto antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (i.e., entro il 21 luglio 2023) e contestualmente trasmesso a CONSOB, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso gli uffici di Banca Akros S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano (MI), Viale Eginardo, n. 29; (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11; (iii) sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.exprivia.it; e (iv) sul sito internet del global information agent, Morrow Sodali S.p.A., all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa su massime n. 22.555.783 Azioni, rappresentative del 43,474% del capitale sociale e del 30,171% dei diritti di voto dell'Emittente.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 24 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 settembre 2023, estremi inclusi (salvo proroghe).

Data di pagamento e corrispettivo

Il corrispettivo, pari a Euro 1,60 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo"), verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione in data 11 settembre 2023 (la "Data di Pagamento").

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 12 settembre, 13 settembre, 14 settembre, 15 settembre e 18 settembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (la "Riapertura dei Termini").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta avverrà in data 25 settembre 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

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Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Exprivia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta nel testo approvato da parte della CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Exprivia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.