Sicily by Car

Share Issue/Capital Change • Aug 3, 2023

Informazione Regolamentata n. 20295-1-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 03 Agosto 2023 12:48:05	Euronext Growth Milan
Societa'	:	SICILY BY CAR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	180015
Nome utilizzatore	:	SICILYBYCARN02 - Schirò
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	03 Agosto 2023 12:48:01
Data/Ora Inizio Diffusione	:	03 Agosto 2023 12:48:05
Oggetto	:	PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SICILY BY CAR: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

NOTIFICATI A CONSOB I KID RELATIVI AI "WARRANT SICILY BY CAR S.P.A."

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023

Palermo, 3 agosto 2023

Sicily by Car (SBC:IM), società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant Sicily by Car S.p.A. ("SbC") su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Si ricorda che, ad esito dell'efficacia della business combination, il capitale sociale di SbC è rappresentato da n. 35.930.000 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, suddivise nelle seguenti categorie:

• n. 31.680.000 azioni ordinarie (ISIN IT0005556581), negoziate su EGM;
• n. 3.000.000 azioni ordinarie auto-estinguibili (ISIN IT0005556938), non negoziate su EGM né su diverso mercato;
• n. 1.250.000 performance shares (ISIN IT0005556920), non negoziate su EGM né su diverso mercato.

Inoltre, i warrant SbC negoziati su EGM hanno i seguenti codici ISIN:

• IT0005556532 per il "Warrant Sicily by Car S.p.A. Warrant A"
• IT0005556599 per il "Warrant Sicily by Car S.p.A. Warrant B"
• IT0005556607 per il "Warrant Sicily by Car S.p.A. Warrant C"

Sono altresì emessi i Warrant SbC Promotori I Serie (ISIN IT0005557506), non negoziati su EGM né su diverso mercato.

Nell'operazione di business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4, promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, SbC è stata assistita da: Banca Akros (Euronext Growth Advisor), Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate and Investment Banking (sole financial advisor) in sinergia con la Divisione Banca dei Territori, Studio Commercialisti Magazzù & D'Alessandro (advisor societario), PwC TLS Avvocati e Commercialisti (advisor legale di SBC), Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (advisor legale di Indstars 4 e advisor per la due diligence fiscale), EY (advisor per la due diligence finanziaria e sul sistema di controllo di gestione e società di revisione), IRTOP Consulting (financial media), DLA Piper Studio Legale e Tributario (advisor legale dell'EGA), Studio Marceca (advisor per la due diligence contributivo-previdenziale) e Reply (advisor per la due diligence dei dati extra-contabili).

Banca Akros, in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Banor SIM e BPER Banca, in qualità di Joint Bookrunner, hanno agito come collocatori della SPAC Industrial Stars of Italy 4.

Banca Akros agisce altresì in qualità di Specialist.

Notifica a Consob dei KID relativi ai "Warrant Sicily by Car S.p.A."

La Società rende noto di aver notificato agli uffici competenti di Consob i KID (Key Information Document) relativi ai "Warrant Sicily By Car S.p.A. – Warrant A", ai "Warrant Sicily By Car S.p.A. – Warrant B" e ai "Warrant Sicily By Car S.p.A. – Warrant C" (congiuntamente i "Warrant Sicily by Car S.p.A."), come previsto dalla normativa vigente.

Il KID, documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, raffigura all'investitore le caratteristiche del prodotto d'investimento in modo semplice e comprensibile, rendendo comparabili i diversi prodotti finanziari e aumentando il grado di trasparenza delle informazioni.

La Società si riserva di integrare e/o modificare i KID anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza.

I KID e i Regolamenti dei "Warrant Sicily by Car S.p.A." sono disponibili presso la sede legale e sul sito https://group.sbc.it/, sezione Investitori / Warrant.

Calendario eventi societari 2023

Si rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile, è fissata per il 21 settembre 2023.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Si segnala, inoltre, che in data odierna si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha, tra l'altro, deliberato di nominare Tommaso Dragotto Amministratore Delegato della Società e di attribuire allo stesso e ai consiglieri Caterina Cannariato e Giovanni Cavallini talune deleghe e poteri al fine del corretto adempimento delle proprie funzioni, anche in conformità a quanto stabilito nell'Accordo Quadro. Fanno, inoltre, parte del Consiglio Sergio Magazzù e Valeriano Salciccia (amministratore indipendente).

ABOUT SICILY BY CAR

Fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, Sicily by Car (SBC:IM, ISIN IT0005556581) è tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire una gestione efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte le informazioni commerciali e del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e periodo.

La Società è presente in Albania, Malta, Francia, Austria, Polonia e Montenegro in forza di accordi con partner strategici. Il modello di business prevede una capillare diffusione del brand "SBC Europe" grazie a una rete di agenzie e insegne locali pronte ad aprirsi a collaborazioni continuative basate sulla reciprocità del servizio tramite partnership commerciali in co-brand. SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran).

Il Gruppo ha sviluppato una crescente attenzione alle tematiche ESG che hanno determinato la graduale conversione della flotta con veicoli green (oggi circa il 40% dell'intera flotta e il 64% del recente inflottato sono low emission) e la totale autonomia energetica del fabbisogno dell'headquarter attraverso l'istallazione di un impianto fotovoltaico capace di generare 187 KW.

La Società intende consolidare la propria presenza in Italia e accelerare l'espansione sui mercati esteri. Il progetto strategico si basa sulle seguenti linee guida: crescita della linea B2C all'estero tramite operazioni di M&A e il lancio del marchio "SBC Europe"; rafforzamento del segmento B2B (car replacement e corporate) finalizzato alla diversificazione del business.

"Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant A" (ISIN IT0005556532) - "Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant B" (ISIN: IT0005556599) - "Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant C" (ISIN: IT0005556607)

Comunicato disponibile su e suhttps://group.sbc.it/

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS Sicily by Car | Pietro Schirò | investor.relations@sbc.it | T +39 091 6390387

MEDIA RELATIONS Sicily by Car | Giovanna Peri | giovanna.peri@sbc.it | T +39 091 6390305 IRTOP Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +390245473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST Banca Akros | ecm@bancaakros.it | T +39 02 434441