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RNS - BIOERA SPA - Conversione di n. 5 obbligazioni convertibili

Company: Bioera Date: 2023-08-21 Language: Italian Register to download

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| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0771-60-2023 |   | Data/Ora Inizio<br>Diffusione<br>21 Agosto 2023<br>19:38:47   | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Societa'                                         | : | BIOERA                                                        |                |
| Identificativo<br>Informazione<br>Regolamentata  | : | 180454                                                        |                |
| Nome utilizzatore                                | : | BIOERAN02 - Mazzaro                                           |                |
| Tipologia                                        | : | 3.1                                                           |                |
| Data/Ora Ricezione                               | : | 21 Agosto 2023 19:38:45                                       |                |
| Data/Ora Inizio<br>Diffusione                    | : | 21 Agosto 2023 19:38:47                                       |                |
| Oggetto                                          | : | BIOERA SPA - Conversione di n. 5<br>obbligazioni convertibili |                |
| Testo del comunicato                             |   |                                                               |                |

Vedi allegato.

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## **COMUNICATO STAMPA**

## **BIOERA S.p.A.**

## **Conversione di n. 5 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022**

\* \* \*

*Milano, 21 agosto 2023* – Bioera S.p.A. ("**Bioera**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") comunica che, in data odierna, su richiesta di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("**GECA**"), sono state oggetto di conversione (la "**Conversione**") n. 5 obbligazioni convertibili parte della prima *tranche* - sottoscritta da GECA in data 11 ottobre 2022 - del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il "**Prestito**") di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso dalla Società in data 5 agosto 2022 e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittent[e www.bioera.it](http://www.bioera.it/) nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.

Si ricorda che la prima *tranche* del Prestito era composta da n. 50 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell'ambito della prima *tranche* risultano ancora da convertire n. 2 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato del Prestito sulla base del 94% del minore *Daily VWAP* giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Bioera durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della Conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,091 per azione. Pertanto, le n. 5 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 549.451 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 3,87% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si è incrementato di Euro 5.494,51.

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| data<br>conversione | obbligazioni<br>convertite | tranche<br>di<br>riferimento | controvalore<br>nominale<br>complessivo<br>obbligazioni<br>convertite | prezzo<br>conversione | azioni<br>rivenienti<br>dalla<br>conversione | variazione<br>capitale<br>sociale<br>ad esito<br>conversione |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21.08.2023          | n. 5                       | tranche<br>n. 1              | Euro<br>50.000,00                                                     | Euro<br>0,091         | n. 549.451                                   | Euro<br>5.494,51                                             |

**Bioera S.p.A.**

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale *holding* di partecipazioni.

**Per ulteriori informazioni:**

**Bioera S.p.A.**

*Investor relator* Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail[: segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)