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Capital/Financing Update • Sep 1, 2023

Informazione Regolamentata n. 20056-68-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 01 Settembre 2023 16:11:36	Euronext Growth Milan
Societa'	:	GO INTERNET
Identificativo Informazione Regolamentata	:	180685
Nome utilizzatore	:	GOINTN07 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	01 Settembre 2023 16:11:31
Data/Ora Inizio Diffusione	:	01 Settembre 2023 16:11:36
Oggetto	:	Erogazione della 3° tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

GO internet S.p.A.

Erogazione della 3° tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2023 per l'importo di Euro 500.000

Gubbio, 01 settembre 2023 – GO internet S.p.A. comunica che in data 01/09/2023 è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma") la terza delle dodici tranches previste del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo pari ad Euro 6.000.000 cum warrant deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 7 aprile 2023.

La 3° tranche, composta da n. 59 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna per un controvalore complessivo pari ad Euro 590.000, è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 500.000, mentre per l'importo restante di Euro 90.000, relativo alla seconda quota della commitment fee, è stato saldato tramite l'emissione di obbligazioni.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date"), prima della Maturity Date Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto od in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle obbligazioni sono stati altresì emessi n° 7.500.000 Warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,02 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 150.000.

Il prezzo di esercizio dei Warrants pari ad Euro 0,02 è stato calcolato troncando per difetto alla seconda cifra decimale il prezzo medio giornaliero ponderato per il volume (c.d. volume weighted average price o VWAP) delle azioni ordinarie della Società pubblicato da Bloomberg, rilevato nei quindici giorni di Borsa aperta precedenti la richiesta di emissione della tranche da parte della Società.

I warrants potranno essere esercitati entro 60 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle informazioni relative alla terza tranche:

Dati relativi alla Tranche n° 3
Determinazione del prezzo	VWAP
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione	10.000 EUR
N° obbligazioni emesse		59 n°
- di cui relative alla Tranche		50 n°
- di cui relative alla Commitment Fee		9 n°
Valore della quota della Commitment Fee	90.000 EUR
- di cui in obbligazioni	90.000 EUR
- di cui in denaro		- EUR
Importo netto a pagare	500.000 EUR
Periodo di calcolo del prezzo		15 n.° Giorni di Borsa aperta
Troncamento		2 N. Decimale
Copertura Warrant	30% %
Fattore di premio dei Warrant	120% %
Data di sottoscrizione	01/09/2023 data
Data di scadenza del Cool Down Period	27/10/2023 data
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,0204 EUR
Prezzo di esercizio dei Warrant		0,02 EUR
Importo di esercizio dei Warrant	150.000 EUR
N° di Warrant	7.500.000 n°
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