Assicurazioni Generali

Capital/Financing Update • Sep 5, 2023

Informazione Regolamentata n. 0018-81-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 05 Settembre 2023 19:03:39	Euronext Milan
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	180816
Nome utilizzatore	: ASSGENERN02 - CATALANO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	: 05 Settembre 2023 19:03:37
Data/Ora Inizio Diffusione	:	05 Settembre 2023 19:03:39
Oggetto	: Generali ha completato con successo il collocamento del suo quinto green bond
Testo del comunicato

Vedi allegato.

05/09/2023 COMUNICATO STAMPA

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Generali ha completato con successo il collocamento del suo quinto green bond

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") ha collocato, nella giornata odierna, un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033 (i "Titoli"), emesso in formato "green" ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework.

L'operazione è in linea con l'impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects".

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 1,1 miliardi, oltre 2 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI.

L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.

I termini d'emissione dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A. Rating previsto per l'emissione: Baa2 / BBB (Moody's / Fitch) Importo: € 500.000.000 Data di lancio: 5 settembre 2023 Data di regolamento: 12 settembre 2023 Scadenza: 12 settembre 2033 Cedola: 5,272% p.a. pagabile annualmente in via posticipata Data di stacco della prima cedola: 12 settembre 2024 Prezzo di emissione: 100% ISIN: XS2678749990 Spread: 210 bps Tasso Euro Mid-Swap (10 anni): 3,172% Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional)

Investor Relations www.generali.com T +39.040.671402 ir@generali.com

Generali @GENERALI generaligroup GruppoGenerali

HSBC ha agito in qualità di Global Coordinator; Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE e Unicredit Bank AG hanno agito come Joint Bookrunner.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "Il successo del collocamento del nostro quinto green bond testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. L'operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà̀ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà̀ a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità".

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 81,5 miliardi nel 2022. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 68 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.