Exprivia

Delisting Announcement • Sep 6, 2023

Informazione Regolamentata n. 0450-29-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 06 Settembre 2023 20:25:38	Euronext Star Milan
Societa'	:	EXPRIVIA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	180839
Nome utilizzatore	:	AISOFTWAREN06 - SEBASTIANO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	06 Settembre 2023 20:25:35
Data/Ora Inizio Diffusione	:	06 Settembre 2023 20:25:38
Oggetto	:	dell'offerta	OPA Abaco - Incremento del corrispettivo
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ABACO3 S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI EXPRIVIA S.P.A. PROMOSSA DA ABACO3 S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell' art. 36 e 43 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

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INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA A EURO 1,68 (+5%) PER AZIONE

Molfetta (BA), 6 settembre 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), promossa da Abaco3 S.p.A. (l'"Offerente") sulle azioni di Exprivia S.p.A. ("Exprivia" o l'"Emittente"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 0064766 del 12 luglio 2023 (il "Documento di Offerta") pubblicato in data 14 luglio 2023 e disponibile sul sito internet dell'Emittente www.exprivia.it.

L'Offerente comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo dell'Offerta da Euro 1,60 ad Euro 1,68 e, dunque, di Euro 0,08 (+5%), per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Nuovo Corrispettivo").

La decisione di un incremento del corrispettivo dell'Offerta, unitamente alla proroga dell'iniziale periodo di adesione, costituisce un ulteriore sforzo da parte dell'Offerente nei confronti degli azionisti di Exprivia e conferma la piena convinzione dell'Offerente in merito al progetto finalizzato al Delisting dell'Emittente, come rappresentato nel Documento d'Offerta.

Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio pari a circa il 29,1% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla data del 30 maggio 2023, in aggiunta ai seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni durante i periodi di riferimento indicati di seguito:

PERIODO	PREMIO
1 mese	29,4 %
3 mesi	20,6 %
6 mesi	16,9 %
12 mesi	10,3 %

A fronte del Nuovo Corrispettivo dell'Offerta e del numero delle Azioni oggetto della stessa, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, nel caso in cui tutte le Azioni dell'Offerta fossero portate in adesione all'Offerta stessa, passerà da Euro 36.089.252,80 a Euro 37.893.715,44 (il "Nuovo Esborso Massimo").

In data odierna l'Offerente ha trasmesso a Consob, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti, la documentazione relativa all'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento dell'Offerta rilasciata da Banco BPM S.p.A. per l'importo massimo di Euro 38.000.000,00, ad integrazione della cash confirmation letter già rilasciata da Banco BPM S.p.A. lo scorso 13 luglio 2023.

L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova scheda di adesione modificata per effetto del Nuovo Corrispettivo. Il Nuovo Corrispettivo sarà valido anche nei confronti degli azionisti che abbiano già aderito all'Offerta prima del presente comunicato e pertanto la sottoscrizione della scheda di adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova scheda di adesione sarà considerata valida adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta, di cui al presente comunicato.

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Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia dell'OPA di cui al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

A fini di chiarezza si precisa che la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente all'eventuale pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata a tutti gli effetti valida adesione dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia dell'OPA, si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.exprivia.it.

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Il presente comunicato non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Exprivia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione della CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Exprivia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.