Openjobmetis

AGM Information • Sep 13, 2023

Informazione Regolamentata n. 1803-55-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 13 Settembre 2023 16:34:31	Euronext Star Milan
Societa'	:	OPENJOBMETIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	181065
Nome utilizzatore	:	OPENJOBN08 - ESPOSTI
Tipologia	:	2.4; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Settembre 2023 16:34:31
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Settembre 2023 16:34:31
Oggetto	:	parziale_ITA	OJM_CS_Risultati definitivi OPA volontaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO E AVENTE AD OGGETTO MASSIME 1.500.000 AZIONI DI OPENJOBMETIS S.P.A AGENZIA PER IL LAVORO

Milano, 13 Settembre 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (l'"Offerente" o l'"Emittente" o "OJM") ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e avente ad oggetto massime n. 1.500.000 azioni prive di valore nominale di OJM (le "Azioni"), di cui al comunicato stampa diffuso in data 29 giugno 2023 da OJM in qualità di offerente (l'"Offerta"), l'Offerente rende noti i risultati definitivi.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22791 del 26 luglio 2023 e pubblicato in data 4 agosto 2023 (il "Documento di Offerta").

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A in qualità di Intermediario Incaricato della Raccolta, sono state portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione n. 741.147 Azioni, pari a circa il 49,41% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 5,54% del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto dei risultati definitivi dell'Offerta, le Azioni portate in adesione risultano inferiori alle n. 1.500.000 Azioni Oggetto dell'Offerta. Pertanto, OJM acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta senza necessità di dover applicare la procedura di Riparto, per un controvalore complessivo di Euro 6.670.323.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, e tenuto conto delle n. 342.759 azioni già in portafoglio dell'Emittente alla data odierna, alla Data di Pagamento OJM deterrà complessivamente n. 1.083.906 azioni proprie, pari a circa 8,11% dell'intero capitale sociale.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni di OJM al di fuori dell'Offerta.

Avveramento delle Condizioni dell'Offerta ed efficacia dell'Offerta

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di Adesioni.

Si ricorda che in data 11 settembre 2023 l'Offerente ha comunicato che le Condizioni dell'Offerta indicate nel Documento di Offerta si sono avverate.

L'Offerta risulta pertanto efficace.

Pagamento del Corrispettivo

Il Corrispettivo, pari a Euro 9,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed effettivamente ritirata ad esito della stessa, sarà pagato agli Aderenti in data 15 settembre 2023 a fronte del contestuale trasferimento in favore dell'Offerente della piena proprietà delle Azioni.

Il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in Adesione ed effettivamente ritirate ad esito dell'Offerta avverrà in contanti. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà corrisposto dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato della Raccolta, agli Intermediari Depositari affinché questi ultimi provvedano al relativo trasferimento sui conti dei rispettivi clienti Aderenti (o dei loro mandatari) in conformità alle istruzioni fornite dai medesimi (o dai loro mandatari) nella rispettiva Scheda di Adesione. L'obbligazione di OJM di corrispondere il Corrispettivo dovuto per le Azioni portate in Adesione all'Offerta ed effettivamente ritirate ad esito dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento dell'accredito dei relativi fondi a favore degli Intermediari Depositari. Resta pertanto ad esclusivo carico degli Aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali fondi ovvero ne ritardino il trasferimento a favore degli Aderenti all'Offerta che ne hanno diritto.

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato della Raccolta trasferirà le Azioni complessivamente apportate in Adesione all'Offerta su un conto deposito titoli intestato all'Offerente. Il pagamento del Corrispettivo è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni sul conto deposito titoli di OJM, trasferimento che avverrà contestualmente al pagamento stesso.

Dalla Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta non potranno più esercitare i diritti patrimoniali (quali ad esempio il diritto di opzione e il diritto ai dividenti) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni portate in Adesione.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Offerta e alla Scheda di Adesione, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.openjobmetis.it nella sezione Investor Relations/Offerte Pubbliche d'Acquisto.

****

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 768,4 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 150 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all'acquisizione di Quanta S.p.A., società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022. Tra i sevizi offerti si segnalano soluzioni di ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. Completano il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl, il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera attraverso i brand Seltis, Meritocracy e Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all'assistenza familiare. Infine (iv) Lyve Srl, società controllata al 52,06% che si occupa di formazione professionale

Investor Relator – Alessandro Esposti Investor.relator@openjob.it Tel. 0331 211501

Ufficio stampa – Finance Jaba Elena Simoncini elena.simoncini@jabaitalia.com

Tel. +39 392 5139493

Openjobmetis Tel. 0331 211501 comunicazione@openjob.it

Pag. 2 di 1

Openjobmetis S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004 Cod. Fisc./P.IVA/Nr. Iscr. Reg. imprese di Milano-MB-Lodi 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v. DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA) SEDE LEGALE: Via Assietta, 19 – 20161 Milano Tel. 0331 211501 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it PEC openjob@secmail.it - SDI SN4CSRI