Fincantieri

Capital/Financing Update • Sep 26, 2023

Informazione Regolamentata n. 1616-66-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2023 08:03:22	Euronext Milan
Societa'	:	FINCANTIERI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	181467
Nome utilizzatore	:	FINCANTIERIN08 - Dado
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Settembre 2023 08:03:21
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Settembre 2023 08:03:22
Oggetto	:	FINCANTIERI potenzia il proprio assetto finanziario con una nuova linea di credito "sustainability linked" garantita da SACE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

EMARKET SDIR

FINCANTER POTENZIA IL PROPRIO ASSETTO FINANZIARIO CON UNA NUOVA LINEA DI CREDITO "SUSTAINABILITY LINKED" GARANTITA DA SACE Il finanziamento è legato ad obiettivi di sostenibilità

Fincantieri ha sottoscritto ieri un finanziamento a medio lungo termine per un importo di 800 milioni di euro, con durata di 5 anni di cui 3 di preammortamento, supportato al 70% da garanzia SACE, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito della Garanzia SupportItalia prevista dal D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (il "DL Aiuti").

Il pool di banche finanziatrici è composto da BNP Paribas CIB Italia - che ha agito anche in qualità di Bookrunner, Banca Agente, Structuring Bank e Sustainability Coordinator, e gli Original Lenders Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A. Divisione IMI Corporate & Investment Banking - che ha agito anche in qualità di Sustainability Co-Coordinator, Banco BPM, BPER Banca, Deutsche Bank, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL BNP Paribas.

II finanziamento è destinato a supportare i fabbisogni finanziari legati alla crescita organica ed allo sviluppo del carico di lavoro del Gruppo, ed è in linea con quanto previsto dal DL Aiuti.

Il finanziamento è "sustainability linked" poiché è legato al conseguimento di tre specifici indicatori di prestazione previsti nel Piano di Sostenibilità 2023-2027, in particolare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) da Scope 1 e Scope 2, il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi da crociera consegnate in Italia, l'attenzione alla rappresentanza di genere attraverso la promozione della presenza femminile in ruoli di responsabilità.

La garanzia da parte di SACE e la quota del finanziamento che sarà erogata da Banca Monte dei Paschi di Siena rappresentano operazioni con parti correlate, rispettivamente di minore e di maggiore rilevanza, definite nel rispetto della relativa normativa applicabile. Entrambe le operazioni beneficiano dell'esclusione dal regime procedurale prevista per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Fincantieri è uno dei principali complessi cal mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. E leader nella realizzazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell'offerta di servizi post-vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell'elettronica e sistemistica avanzata.

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Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in ltalia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che radoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e quasi 21.000 lavoratori diretti.

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