Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Nov 3, 2023

Informazione Regolamentata n. 0130-81-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 03 Novembre 2023 10:27:11	Euronext Milan
Societa'	:	ALERION CLEAN POWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	182846
Nome utilizzatore	: ALERIONN02 - Bruno
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	03 Novembre 2023 10:27:08
Data/Ora Inizio Diffusione	:	03 Novembre 2023 10:27:11
Oggetto	:	Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)

Milano, 3 novembre 2023- Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società") riunitosi in data odierna ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore fino a Euro 200 milioni, di durata stabilita in 6 anni, da qualificarsi come Green Bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero (il "Prestito Obbligazionario" e le "Obbligazioni").

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno destinate, tra l'altro, al finanziamento dei nuovi progetti del Gruppo nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all'estero nonché al rifinanziamento di progetti esistenti nel settore eolico e fotovoltaico.

Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.

Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all'offerta delle Obbligazioni. Equita SIM S.p.A. agirà altresì quale Placement Agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

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