Kme Group

Capital/Financing Update • Nov 9, 2023

Informazione Regolamentata n. 0240-79-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 09 Novembre 2023 22:10:33	Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183153
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - Mazza
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	09 Novembre 2023 22:10:32
Data/Ora Inizio Diffusione	:	09 Novembre 2023 22:10:33
Oggetto	:	Gruppo KME: Rinnovo contratti di finanziamento e factoring
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO KME: FIRMATO RINNOVO ACCORDO BANCARIO PER LINEE DI WORKING CAPITAL DI EURO 410 MILIONI SUSTAINABILITY‐LINKED E LINEE DI FACTORING PER EURO 376,5 MILIONI

Milano, 9 novembre 2023 ‐ KME Group S.p.A. informa che la propria controllata KME SE ha siglato l'accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (Coordinating Mandated Lead Arranger: Deutsche Bank AG; Mandated Lead Arrangers: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed UniCredit S.p.A.; Lead Arrangers: Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A.; Arrangers: Arab Bank Corporation S.A., Frankfurt Branch, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca S.p.A. ed illimity Bank S.p.A.) per il rinnovo di un finanziamento bancario di Euro 410 milioni, incrementato di Euro 80 milioni rispetto alla linea in scadenza, utilizzabili in forma revolving e con scadenza 30 novembre 2025, più un'opzione per l'estensione di un ulteriore anno subordinata al consenso degli Istituti finanziatori coinvolti nell'operazione.

L'accordo prevede l'introduzione di parametri di sostenibilità e conferma l'assetto della linea caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo per far fronte ai fabbisogni di finanziamento di capitale circolante del Gruppo legati, principalmente, alle giacenze di magazzino.

Unitamente alla firma del rinnovo del finanziamento in pool, sono stati firmati anche i rinnovi, fino al 30 novembre 2025, delle linee di factoring in essere con Factofrance, per Euro 150 milioni, con TARGOBANK per Euro 100 milioni e con Intesa Sanpaolo, per Euro 126,5 milioni.

Il closing dei rinnovi è soggetto alle tipiche condizioni sospensive che si prevede di soddisfare a breve.

Il rinnovo degli accordi e relativo aumento delle linee conferma la fiducia degli istituti finanziatori nella strategia e risultati raggiunti da KME.

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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo .