Quarterly Report • May 13, 2021
Quarterly Report
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31 marzo 2021
SERVIZI ITALIA S.P.A. via San Pietro, 59/B - 43019 Castellina di Soragna (PR) - ITALIA Capitale Sociale: Euro 31.809.451 i.v. Codice Fiscale e Numero Registro Imprese: 08531760158 PEC: [email protected] Tel. +39 0524 598511 - Fax +39 0524 598232 www.servizitaliagroup.com
| 1 | Organi sociali e informazioni societarie3 |
|---|---|
| 2 | Struttura del Gruppo4 |
| 3 | Osservazioni degli amministratori sull'andamento della gestione 5 |
| 4 | Prospetti contabili13 |
| 5 | Note di commento15 |
| 5.1 Premessa 15 | |
| 5.2 Andamento per settore di attività e area geografica 15 | |
| 5.3 Commento alle principali variazioni patrimoniali 17 | |
| 5.4 Commento alle principali variazioni economiche23 | |
| 5.5 Posizione finanziaria netta consolidata 25 |
| Roberto Olivi () Presidente Ilaria Eugeniani () Vice Presidente Michele Magagna (*) Amministratore Umberto Zuliani Amministratore Anna Maria Fellegara (1) Amministratore indipendente Benedetta Pinna (1) Amministratore indipendente Antonio Aristide Mastrangelo(1)(2) Amministratore indipendente |
Nome e Cognome | Carica |
|---|---|---|
(1) Membro del Comitato Governance e Parti Correlate; (2) Lead Independent Director
(*) Membri del Comitato Esecutivo
| Nome e Cognome | Carica |
|---|---|
| Roberto Cassader | Presidente |
| Gianfranco Milanesi | Sindaco effettivo |
| Elena Iotti* | Sindaco effettivo |
| Davide Barbieri | Sindaco supplente |
| * in carica fino all'assemblea successiva a quella del 20-21 aprile 2021 |
| Nome e Cognome | Carica |
|---|---|
| Veronica Camellini | Presidente |
| Laura Verzellesi | Componente |
| Francesco Magrini | Componente |
Società di Revisione (in carica fino approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023)
Deloitte & Touche S.p.A. -Via Tortona, 25 - 20144 Milano
Servizi Italia S.p.A. Via S. Pietro, 59/b – 43019 Castellina di Soragna (PR) – Italia Tel. +390524598511, Fax +390524598232, sito web: www.servizitaliagroup.com; Capitale Sociale: Euro 31.809.451 i.v. Codice fiscale e n. Registro Imprese di Parma: 08531760158; PEC: [email protected] Anno costituzione: 1986 Segmento quotazione: Mercato Telematico Azionario segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. Codici ISIN Azioni ordinarie: IT0003814537, BLOOMBERG: SRI IM, REUTERS: SRI.MI Codice LEI: 815600C8F6D5ACBA9F86
Giovanni Manti (IR) - Pietro Giliotti e-mail: [email protected] Tel. +390524598511, Fax +390524598232
Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva tecnologicamente all'avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia, dello Stato di San Paolo in Brasile, della Turchia, dell'India, dell'Albania e Marocco con un'offerta ampia e diversificata.
| Ragione Sociale Controllante e Società Controllate |
Sede | Capitale Sociale | Quota di partecipazione |
|
|---|---|---|---|---|
| Servizi Italia S.p.A. | Castellina di Soragna (Parma) - Italia | EUR | 31.809.451 | Società Capogruppo |
| SRI Empreendimentos e Participações Ltda | Città di San Paolo, Stato di San Paolo - Brasile |
BRL | 210.827.982 | 100% |
| Steritek S.p.A. | Malagnino (CR)- Italia | EUR | 134.500 | 70% |
| San Martino 2000 S.c.r.l. | Genova - Italia | EUR | 10.000 | 60% |
| Lavsim Higienização Têxtil S.A. | São Roque, Stato di San Paolo - Brasile |
BRL | 22.930.000 | 100%(*) |
| Maxlav Lavanderia Especializada S.A. | Jaguariúna, Stato di San Paolo - Brasile |
BRL | 2.825.060 | 100%(*) |
| Vida Lavanderias Especializada S.A. | Santana de Parnaiba, Stato di San Paolo - Brasile |
BRL | 3.600.000 | 100%(*) |
| Aqualav Serviços De Higienização Ltda | Vila Idalina, Poá, Stato di San Paolo - Brasile |
BRL | 15.400.000 | 100%(*) |
| Ankateks Turizm İnşaat Tekstil Temizleme Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi |
Ankara - Turchia | TRY | 20.000.000 | 55% |
| Ergülteks Temizlik Tekstil Ltd. Sti. | Smirne - Turchia | TRY | 1.700.000 | 57,5% (**) |
| Wash Service S.r.l. | Castellina di Soragna (Parma) - Italia | EUR | 10.000 | 90% |
| Ekolav S.r.l. | Lastra a Signa (FI) - Italia | EUR | 100.000 | 100% |
Il Gruppo Servizi Italia, al 31 marzo 2021, si compone delle seguenti società:
(*) Detenuta tramite SRI Empreendimentos e Participações Ltda
(**) Detenuta tramite Ankateks Turizm İnşaat Tekstil Temizleme Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi
| Le società collegate e a controllo congiunto, valutate con il metodo del patrimonio netto nel bilancio | ||
|---|---|---|
| consolidato, sono le seguenti: |
| Ragione Sociale Società Collegate e a Controllo Congiunto |
Sede | Capitale Sociale | Quota di partecipazione | |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo Servizi S.c.r.l. | Arezzo – Italia | EUR | 10.000 | 50% |
| PSIS S.r.l. | Padova – Italia | EUR | 10.000.000 | 50% |
| Steril Piemonte S.r.l. | Torino – Italia | EUR | 4.000.000 | 50% |
| AMG S.r.l. | Busca (CN) – Italia | EUR | 100.000 | 50% |
| Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. | Torino – Italia | EUR | 2.500.000 | 37,63% |
| Piemonte Servizi Sanitari S.c.r.l. | Torino – Italia | EUR | 10.000 | 30%(*) |
| SAS Sterilizasyon Servisleri A.Ş. | Istanbul - Turchia | TRY | 13.517.000 | 51% |
| Shubhram Hospital Solutions Private Ltd. | Nuova Delhi – India | INR | 350.000.000 | 51% |
| Finanza & Progetti S.p.A. | Vicenza - Italia | EUR | 550.000 | 50% |
| Brixia S.r.l. | Milano - Italia | EUR | 10.000 | 23% |
| Saniservice Sh.p.k. | Tirana – Albania | LEK | 2.745.600 | 30% |
| Sanitary cleaning Sh.p.k. | Tirana – Albania | LEK | 2.798.800 | 40% |
| Servizi Sanitari Integrati Marocco S.a.r.l. | Casablanca - Marocco | MAD | 122.000 | 51% |
| StirApp S.r.l | Modena – Italia | EUR | 208.124 | 25% |
(*) a cui si aggiunge la quota indiretta di partecipazione tramite Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. del 15,05%.
Il presente Resoconto Intermedio di Gestione è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall'Unione Europea, e deve essere letto insieme all'informativa fornita nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economicofinanziaria, le tabelle di sintesi che seguono riportano alcuni "Indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS. In calce alle stesse tabelle viene indicata la metodologia di calcolo e la composizione di tali indici in linea con le indicazioni dell'European Securities and Market Authority (ESMA).
I principali dati del conto economico consolidato al 31 marzo 2021 posti a confronto con il conto economico consolidato al 31 marzo 2020 ed espressi in migliaia di Euro sono i seguenti:
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 | 31 marzo 2020 | Variazione | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 60.459 | 62.856 | (2.397) | -3,8% |
| Ebitda (a) | 15.237 | 15.447 | (210) | |
| Ebitda % | 25,2% | 24,6% | 0,6% | |
| Risultato operativo (Ebit) | 1.929 | 1.914 | 15 | |
| Risultato operativo (Ebit)% | 3,2% | 3,0% | 0,1% | |
| Utile netto | 1.411 | 158 | 1.253 | |
| Utile netto % | 2,3% | 0,3% | 2,1% | |
(a) L'Ebitda è stato definito dal management del Gruppo come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.
I principali dati patrimoniali consolidati al 31 marzo 2021 confrontati con i dati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2020 espressi in migliaia di Euro sono i seguenti:
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 | 31 dicembre 2020 | Variazione | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Capitale circolante netto operativo(a) | (6.043) | (5.964) | (79) | 1,3% |
| Altre attività/passività a breve(b) | (2.266) | (11.446) | 9.180 | -80,2% |
| Capitale circolante netto | (8.309) | (17.410) | 9.101 | -52,3% |
| Immobilizzazioni - fondi a medio/lungo termine | 259.124 | 265.603 | (6.479) | -2,4% |
| di cui Diritti d'uso per IFRS 16 | 30.688 | 31.717 | (1.029) | -3,2% |
| Capitale investito netto | 250.815 | 248.193 | 2.622 | 1,1% |
| Patrimonio netto (B) | 117.418 | 118.586 | (1.168) | -1,0% |
| Indebitamento finanziario netto(d) (A) | 133.397 | 129.607 | 3.790 | 2,9% |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | 31.823 | 32.943 | (1.120) | -3,4% |
| Capitale investito netto(c) | 250.815 | 248.193 | 2.622 | 1,1% |
| Gearing [A/(A+B)] | 53,2% | 52,2% | ||
| Debt/Equity (A/B) | 113,6% | 109,3% |
(a) Il capitale circolante netto operativo non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS adottati dall'Unione Europea. Il capitale circolante netto operativo è stato definito dal management della Società come la somma algebrica delle rimanenze, crediti commerciali e debiti commerciali.
(b) Le altre attività/passività a breve sono determinate dalla differenza tra le altre attività correnti, i crediti per imposte correnti e i debiti per imposte correnti e le altre passività correnti.
(c) Il capitale investito è stato definito dal management della Società come la somma del Patrimonio netto e dell'indebitamento finanziario netto.
(d) L'indebitamento finanziario netto è stato definito dal management come la somma dei Debiti verso banche e altri finanziatori al netto delle Disponibilità liquide e dei crediti finanziari correnti.
Nel corso dei primi tre mesi del 2021, l'andamento della gestione ha registrato un fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia pari a Euro 60.459 migliaia, in riduzione del 3,8% (in crescita dello 0,5% a parità di cambi) rispetto al primo trimestre 2020.
Per quanto concerne l'andamento settoriale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni nel comparato tra primo trimestre 2021 e primo trimestre 2020, si evidenzia quanto segue:
L'EBITDA consolidato è passato da Euro 15.447 migliaia dei primi tre mesi del 2020 a Euro 15.237 al primo trimestre 2021. Nonostante la riduzione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente (-3,8%), l'EBITDA margin è passato dal 24,6% al 25,2% (25,5% a parità di cambio). Si segnala che nel periodo è stata rilevata la plusvalenza relativa alla cessione del ramo workwear pari ad Euro 1,5 milioni seppur compensata dal forte calo di marginalità registrato dal settore alberghiero che ha operato nel trimestre in sostanziale assenza di fatturato rispetto al medesimo trimestre dell'esercizio precedente. Si segnalano inoltre, performance positive provenienti in particolare dalle aree Brasile e Turchia e le misure
di contenimento dei costi operativi e di struttura. Si rileva una maggiore incidenza dei costi di materie prime rispetto al fatturato (+0,3%) prevalentemente legato all'acquisto e al consumo di dispositivi monouso e dispositivi di protezione individuale (DPI) legati all'emergenza Covid-19 e un incremento dell'incidenza dei costi per servizi (+1,9%) in particolare derivante da un mutato assetto logistico e produttivo volto alla gestione del servizio di lavanderia e guardaroba connesso alla contingente situazione di emergenza da Covid-19 e alle nuove gare avviate nell'area nord-est italiana. I costi del personale risultano in lieve aumento in termini di incidenza sul fatturato (0,3%), ma in calo, in valore assoluto, del 3% rispetto al periodo precedente, in seguito a un minor ricorso a lavoro interinale e un maggiore utilizzo, a fronte dell'emergenza epidemiologica di ferie, permessi e CIG. Si confermano anche nel 2021 gli ottimi risultati di marginalità operativa a livello internazionale sia nell'area Brasile (EBITDA margin 32,2%), sia nell'area Turchia (EBITDA margin 27,7%).
Il risultato operativo consolidato (EBIT) è passato da Euro 1.914 migliaia nel corso dei primi tre mesi del 2020 (EBIT margin 3,0%) a Euro 1.929 migliaia nel corso del medesimo periodo 2021 (EBIT margin 3,2% ovvero 3,5% a parità di cambio), principalmente, per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA.
La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente principalmente per minori perdite su cambi registrate relative al deprezzamento di Real e Lira turca rispetto all'Euro. Si segnala inoltre che, sui risultati del trimestre, ha inciso positivamente la valutazione secondo il metodo del patrimonio netto di alcune società collegate e a controllo congiunto per complessivi Euro 477 migliaia.
Il bilancio consolidato intermedio al 31 marzo 2021 chiude pertanto con un utile netto pari ad Euro 1.411 migliaia rispetto ad Euro 158 migliaia dello stesso periodo dell'anno.
In data 3 febbraio 2021, in coerenza con le azioni di ridistribuzione dei volumi al fine di ottenere una maggiore saturazione della capacità produttiva dei siti presenti nella area nord-ovest, è cessata l'attività produttiva presso lo stabilimento sito in Podenzano (PC).
In data 26 febbraio 2021, la Società ha comunicato di aver siglato il closing relativo alla cessione ad Alsco Italia S.r.l., del ramo d'azienda workwear (il "Ramo d'Azienda"), il preliminare comunicato al mercato in sede di signing è stato effettuato in data 28 gennaio 2021. L'accordo ha avuto efficacia in data 1° marzo 2021 ed ha previsto:
Il pagamento del prezzo, in base alla valorizzazione delle componenti del Ramo d'Azienda è stato definito pari a Euro 9,5 milioni.
La Capogruppo, nel rispetto delle azioni previste dal piano di sostenibilità contenuto all'interno della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo, ha ottenuto, in data 22 marzo 2021, la certificazioneISO 37001 il cui sistema di gestioneè volto ad affrontare eprevenire possibili casi corruzionee promuovere una cultura d'impresa etica.
Di seguito le principali caratteristiche delle commesse aggiudicate per Servizi Italia S.p.A., il cui valore per appalto annuo è superiore a Euro 50 migliaia:
| Cliente | Descrizione servizio appaltato | Durata anni |
Valore dell'appalto per anno (Euro migliaia) |
|---|---|---|---|
| Ospedale di Sassuolo S.p.A.* | Servizi integrati di noleggio | 4 | 652 |
* riaggiudicato
**nuovo cliente
Non si rilevano contratti con valore annuo per appalto superiore a Euro 50 migliaia cessati nel primo trimestre 2021.
L'epidemia virale da Covid-19, ha imposto l'esigenza di contenere il più possibile lo sviluppo epidemiologico, comportando la modifica delle procedure e attività ospedaliere in ordine alle garanzie igieniche per il personale medico ed infermieristico, per i reparti e degenti destinati al trattamento delle infezioni derivanti dal Coronavirus. Tutta l'attività del Gruppo, pur operando nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento, è stata influenzata nel corso dell'anno dall'evolversi della contingente situazione epidemiologica.
In considerazione del fatto che i servizi erogati dal Gruppo sono da ritenersi essenziali, di prima necessità e di pubblica utilità e pertanto difensivi rispetto alla situazione epidemiologica in corso, il Gruppo ha dato esecuzione ad attività di risk & project management e project control al fine di: (i) evitare la diffusione del contagio e tutelare la salute e sicurezza del personale e l'ambiente, (ii) garantire la continuità del business, (iii) di mitigare il possibile impatto negativo sui risultati economici derivante da una flessione della domanda di determinate tipologie di servizi; (iv) disporre di un'aggiornata mappatura dei rischi, dei relativi impatti e azioni di mitigazione nei diversi ambiti dell'organizzazione aziendale; (v) avviato tempestivamente il monitoraggio degli effetti dell'epidemia sui propri risultati e le relative analisi, attuali e previsionali, che sono tutt'ora in corso.
In data 20 aprile 2021, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
La Società, al 10 maggio 2021, ha complessivamente acquistato sul Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana 1.731.760 azioni proprie, pari al 5,44% del capitale sociale.
L'attività del Gruppo è influenzata dalle condizioni generali dell'economia e dalla situazione epidemiologica dei Paesi in cui opera. Il Gruppo ha riadattato la strategia di governance sulla base dei nuovi indirizzi di medio-lungo termine integrandola con la nuova strategia aziendale post-Covid-19, allineando obiettivi e target al nuovo contesto di riferimento. Prosegue nell'esercizio 2021 un clima di incertezza in merito ai possibili effetti sia dell'acuirsi della crisi pandemica, sia dalle misure governative di contenimento del contagio e da quelle di supporto all'economia che nel frattempo verranno implementate nei paesi in cui il Gruppo è presente.
Oltre a quanto già descritto riguardo gli effetti dell'epidemia virale da Covid-19, si segnala che il mercato italiano delle lavanderie industriali sta attraversando una contrazione strutturale legata ad alcune criticità specifiche del comparto dei servizi alla sanità, quale il fenomeno dell'aggiudicazione di appalti con offerte economiche al ribasso, i cui effetti hanno interessato la Capogruppo, con la mancata riconferma di contratti in portafoglio e l'aggiudicazione di commesse già in portafoglio a prezzi più bassi del passato.
In questo quadro generale, pur mantenendo previsioni di una marginalità operativa complessivamente positiva nel prevedibile futuro, la gestione sarà interessata nel medio termine da una riduzione del fatturato del settore lavanolo domestico e una riduzione dei margini operativi che, in parte, potranno essere compensati dall'ulteriore sviluppo dei settori a più alta marginalità e da obiettivi volti alla modifica della strategia commerciale ed operativa, alla reingegnerizzazione e riorganizzazione del modello organizzativo, grazie al supporto di tecnologie e digitalizzazione di processi che consentono l'efficientamento di attività operative e di supporto al business. Proseguirà il ricorso agli istituti e strumenti di legge per la gestione del personale, dialogando con le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, con l'obiettivo di cercare soluzioni condivise per rispondere alla situazione epidemiologica e di mercato.
Il Gruppo, inoltre, nel suo complesso potrà beneficiare degli effetti della strategia di internazionalizzazione consolidando i positivi risultati ottenibili nei Paesi in cui opera, in particolare in Brasile e Turchia.
Il Gruppo dispone di una situazione patrimonialmente solida, la quale consentirà di traguardare il periodo di crisi contingente ed il prossimo futuro con un buon equilibrio finanziario e mantenendo un buon merito creditizio presso gli istituti bancari.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Gruppo rimane fiducioso di poter gestire efficacemente gli effetti della crisi epidemiologica in corso congiuntamente agli obiettivi futuri.
La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni, ha ritenuto conforme ad un proprio specifico interesse, oltre ad un dovere nei confronti del mercato, l'instaurazione di un dialogo continuo con i propri azionisti, nel pieno rispetto della vigente normativa. Nell'ambito del percorso di adeguamento al Codice di Corporate Governance e nel rispetto del principio IV e della raccomandazione n. 3 del medesimo, il Consiglio di Amministrazione, il 19 gennaio 2021 ha adottato una Politica di gestione del dialogo con gli azionisti, formulata dall'Investor Relations Manager, sentito il Presidente. La Politica disciplina le modalità di coinvolgimento e comunicazione con la generalità degli azionisti, attuali e potenziali, della Società al fine, inter alia, di potenziare lo scambio di informazioni e migliorare il livello di comprensione reciproca tra investitori e Società, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni contenute
nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e nelle relative disposizioni di attuazione in materia di gestione e comunicazione al pubblico di "informazioni privilegiate" e delle previsioni della "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Servizi Italia S.p.A." adottata dalla Società. La Politica - diretta a favorire la stabilità degli investimenti degli Azionisti e il successo sostenibile della Società, attraverso una maggior comprensione degli obiettivi aziendali da parte della compagine sociale e delle istanze dei Soci da parte della Società, promuovendo una comunicazione che aiuti ad allineare i loro interessi a quelli della Società e del Gruppo - è pubblicata sul sito internet www. servizitaliagroup.com. Al fine di meglio attuare i rapporti con il mercato, la Società, con riferimento al proprio sito internet, ha istituito apposite sezioni facilmente individuabili, accessibili e continuamente aggiornate, nelle quali vengono date le notizie di rilievo per gli azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.
Il titolo della Società, a partire dal 22 giugno 2009, è negoziato sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A. Si riportano di seguito i principali dati azionari e borsistici relativi al 31 marzo 2021 e l'andamento dei volumi e del prezzo in Euro delle azioni:
| Dati azionari e borsistici | 31 marzo 2021 |
|---|---|
| N. azioni che compongono il capitale sociale | 31.809.451 |
| Prezzo di collocamento: 4 aprile 2007 | 8,50 |
| Prezzo al 31 marzo 2021 | 2,29 |
| Prezzo massimo di periodo | 2,39 |
| Prezzo minimo di periodo | 2,12 |
| Prezzo medio di periodo | 2,28 |
| Volumi scambiati nel periodo | 2.514.746 |
| Volumi medi nel periodo | 40.560 |
Nel corso del periodo di riferimento, il team di investor relations ha partecipato alla Virtual STAR Conference di Milano (23 marzo 2021) e al MidCap Event di Parigi (11 maggio 2021). Durante gli incontri, che si sono svolti in modalità remota, il top management del Gruppo ha incontrato diversi analisti e investitori; oltre a questo, durante tutto il periodo, l'Investor Relations Team è rimasto a disposizione per call individuali e di gruppo con chiunque avesse interesse ad avere informazioni e approfondire attività e business.
Il Gruppo, oltre allo studio di ricerca dello Specialist Intermonte SIM, ha affidato incarico a Midcap Partners (Appointed rep by Louis Capital Markets UK, LLP).
Servizi Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n.18079 del 20 gennaio 2012, ha deciso di aderire al regime di out-put previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 (e s.m.i.), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall'allegato 3B del predetto Regolamento Consob in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
In riferimento alle modifiche intervenute nel corso del 2016 del quadro normativo, Servizi Italia S.p.A., provvede a pubblicare le informazioni periodiche aggiuntive, stante gli obblighi previsti per gli emittenti quotati nel segmento STAR, così come specificati nell'art. 2.2.3, c.3, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nell'avviso di Borsa Italiana n. 7578 del 21 aprile 2016.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
(Roberto Olivi)
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 |
31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attivo non corrente | ||
| Immobilizzazioni materiali | 162.065 | 168.821 |
| Immobilizzazioni immateriali | 4.977 | 5.238 |
| Avviamento | 64.814 | 65.639 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 25.439 | 24.582 |
| Partecipazioni in altre imprese | 3.018 | 3.018 |
| Crediti finanziari | 5.674 | 5.663 |
| Imposte differite attive | 8.097 | 8.091 |
| Altre attività | 3.539 | 4.342 |
| Totale attivo non corrente | 277.623 | 285.394 |
| Attivo corrente | ||
| Rimanenze | 8.875 | 7.996 |
| Crediti commerciali | 65.726 | 62.974 |
| Crediti per imposte correnti | 2.015 | 2.019 |
| Crediti finanziari | 6.078 | 6.521 |
| Altre attività | 14.085 | 9.752 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.750 | 4.441 |
| Totale attivo corrente | 101.529 | 93.703 |
| TOTALE ATTIVO | 379.152 | 379.097 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| Patrimonio del Gruppo | ||
| Capitale sociale | 30.100 | 30.259 |
| Altre Riserve e Utili a nuovo | 83.804 | 83.331 |
| Risultato economico del periodo | 1.371 | 2.761 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo | 115.275 | 116.351 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | 2.143 | 2.235 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 117.418 | 118.586 |
| PASSIVO | ||
| Passivo non corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 61.730 | 56.262 |
| Imposte differite passive | 2.233 | 2.500 |
| Benefici ai dipendenti | 9.561 | 9.582 |
| Fondi rischi ed oneri | 4.491 | 4.804 |
| Altre passività finanziarie | 2.214 | 2.905 |
| Totale passivo non corrente | 80.229 | 76.053 |
| Passivo corrente | ||
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 82.495 | 84.307 |
| Debiti commerciali | 80.644 | 76.934 |
| Debiti per imposte correnti | 142 | 124 |
| Benefici ai dipendenti | - | 67 |
| Altre passività finanziarie | 774 | 3.353 |
| Fondi rischi ed oneri | 1.081 | 1.523 |
| Altri debiti | 16.369 | 18.150 |
| Totale passivo corrente | 181.505 | 184.458 |
| TOTALE PASSIVO | 261.734 | 260.511 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 379.152 | 379.097 |
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 | 31 marzo 2020 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 60.459 | 62.856 |
| Altri proventi | 2.687 | 926 |
| Materie prime e materiali di consumo utilizzati | (6.875) | (6.938) |
| Costi per servizi | (19.920) | (19.506) |
| Costi del personale | (20.805) | (21.445) |
| Altri costi | (309) | (446) |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (13.308) | (13.533) |
| Risultato operativo | 1.929 | 1.914 |
| Proventi finanziari | 178 | 404 |
| Oneri finanziari | (1.153) | (1.647) |
| Proventi/oneri da partecipazioni | - | - |
| Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto | 477 | (877) |
| Risultato prima delle imposte | 1.431 | (206) |
| Imposte correnti e differite | (20) | 364 |
| Risultato economico del periodo | 1.411 | 158 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 1.371 | (39) |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | 40 | 197 |
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 | 31 marzo 2020 |
|---|---|---|
| Risultato economico del periodo | 1.411 | 158 |
| Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico | ||
| Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | - | - |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | - | - |
| Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico | ||
| Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | (2.455) | (9.377) |
| Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con | 287 | (140) |
| il metodo del Patrimonio Netto | ||
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | - | - |
| Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | (2.168) | (9.517) |
| Totale risultato economico complessivo del periodo | (757) | (9.359) |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | (712) | (9.308) |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | (45) | (51) |
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 |
31 dicembre 2020 | 31 marzo 2020 |
|---|---|---|---|
| Denaro e valori in cassa e assegni | 25 | 22 | 29 |
| Banche conti correnti disponibili | 4.725 | 4.419 | 9.005 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.750 | 4.441 | 9.034 |
| Crediti finanziari correnti | 6.078 | 6.521 | 8.047 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori correnti | (82.495) | (84.307) | (89.846) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (3.432) | (3.441) | (3.467) |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (76.417) | (77.786) | (81.799) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (61.730) | (56.262) | (62.344) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (28.391) | (29.502) | (31.031) |
| Indebitamento finanziario non corrente netto | (61.730) | (56.262) | (62.344) |
| Indebitamento finanziario netto | (133.397) | (129.607) | (135.109) |
Il Resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2021 è stato redatto in osservanza di quanto previsto dall'art. 154-ter del TUF.
I principi ed i criteri contabili adottati per la redazione del presente Resoconto Intermedio della Gestione al 31 marzo 2021, non soggetto a revisione contabile, sono omogenei a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio annuale chiuso al 31 dicembre 2020.
Nell'area di consolidamento sono incluse le società controllate San Martino 2000 S.c.r.l., Steritek S.p.A., Wash Service S.r.l., Ekolav S.r.l., SRI Empreendimentos e Participações Ltda (capogruppo delle società: Lavsim Higienização Têxtil S.A., Maxlav Lavanderia Especializada S.A., Vida Lavanderias Especializada S.A., Aqualav Serviços De Higienização Ltda) e Ankateks Turizm İnşaat Tekstil Temizleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (capogruppo della società Ergülteks Temizlik Tekstil Ltd. Sti.).
Per la redazione del Resoconto intermedio non sono state apportate significative modifiche ai criteri di stima utilizzati nella predisposizione del Bilancio annuale.
Il presente Resoconto intermedio della gestione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2021.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo Servizi Italia, suddivisi per linea di business per i periodi chiusi alla data del 31 marzo 2021 e 31 marzo 2020, hanno evidenziato i seguenti dati e variazioni:
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 | % | 31 marzo 2020 |
% | Var.% | Var.% organica |
Var.% cambiaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavanolo | 45.813 | 75,8% | 47.656 | 75,8% | -3,9% | 1,8% | -5,6% |
| Sterilizzazione biancheria (Steril B) | 4.574 | 7,6% | 4.432 | 7,1% | 3,2% | 3,2% | 0,0% |
| Sterilizzazione strumentario chirurgico (Steril C) |
10.072 | 16,7% | 10.768 | 17,1% | -6,5% | -6,5% | 0,0% |
| Ricavi delle vendite | 60.459 | 100,0% | 62.856 | 100,0% | -3,8% | 0,5% | -4,3% |
I ricavi derivanti dai servizi di lavanolo (che in termini assoluti rappresentano il 75,8% dei ricavi del Gruppo) passano da Euro 47.656 migliaia nei tre mesi del 2020 ad Euro 45.813 migliaia nel medesimo periodo del 2021, sostenuti dall'ottima crescita organica delle aree Brasile e Turchia, tuttavia compensata da una variazione cambiaria negativa. Nell'area Italia si rileva un importante calo dei ricavi prevalentemente imputabile alla flessione del settore alberghiero e ristorazione per tutto il primo trimestre 2021 rispetto al primo trimestre 2020 in cui la contrazione ha avuto luogo solo dal mese di marzo 2020. Si rileva che il calo è riconducibile alla situazione di emergenza epidemiologica attualmente in corso e non si rilevano peraltro sostanziali modifiche al tasso di ritenzione della clientela. Si segnala come i ricavi del segmento lavanolo nell'area Italia, al netto del settore alberghiero, registrano un incremento del 2,4% nel primo trimestre 2021, sostenuti principalmente dalle nuove gare dell'area nord-est. I ricavi dell'area Brasile sono caratterizzati da una crescita organica in doppia cifra in valuta locale (+14,6%), controbilanciata da un effetto di traduzione cambi negativo del 29,2% (deprezzamento
del Real Brasiliano rispetto all'Euro) che porta a una variazione negativa di periodo del 14,6%. Anche i ricavi dell'area Turchia hanno registrato un'ottima crescita organica di periodo pari al 9,4%, compensata da un effetto cambi negativo del 26,7% (deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro) che porta a una variazione negativa del fatturato del 17,3%.
I ricavi derivanti dai servizi di sterilizzazione biancheria (steril B) (che in termini assoluti rappresentano il 7,6% dei ricavi del Gruppo) passano da Euro 4.432 migliaia dei primi 3 mesi del 2020 ad Euro 4.574 migliaia, con un aumento del 3,2% dovuto alla fornitura di biancheria specifica atta alla prevenzione del contagio da Covid-19 in uso presso alcuni ospedali dell'area Italia.
I ricavi derivanti dai servizi di sterilizzazione di strumentario chirurgico (steril C) (che in termini assoluti rappresentano il 16,7% dei ricavi del Gruppo) passano da Euro 10.768 migliaia del 2020 ad Euro 10.072 migliaia del 2021, con un decremento del 6,5% dovuto principalmente alla diminuzione degli interventi chirurgici connessa all'emergenza coronavirus. Si segnala infatti che il periodo di confronto dell'esercizio 2020 ha registrato le prime flessioni connesse all'impatto della crisi pandemica solo a partire dal mese di marzo 2020. I ricavi connessi a questo segmento di business risentono ancora dell'incertezza nella programmazione degli interventi e della disponibilità degli spazi ad essi dedicati connessi alla crisi epidemiologica tutt'ora in corso.
La seguente rappresentazione grafica evidenzia il dettaglio dei ricavi divisi per linea di business:
I ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo Servizi Italia, suddivisi per area geografica per i periodi chiusi alla data del 31 marzo 2021 e 31 marzo 2020, hanno evidenziato i seguenti dati e variazioni:
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 |
% | 31 marzo 2020 |
% | Var.% | Var.% organica |
Var.% cambiaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 52.486 | 86,8% | 53.445 | 85,0% | -1,8% | -1,8% | - |
| Brasile | 6.054 | 10,0% | 7.092 | 11,3% | -14,6% | 14,6% | -29,2% |
| Turchia | 1.919 | 3,2% | 2.319 | 3,7% | -17,3% | 9,4% | -26,7% |
| Ricavi delle vendite | 60.459 | 100,0% | 62.856 | 100% | -3,8% | 0,5% | -4,3% |
Viene di seguito allegato il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi ammortamento.
| (Euro migliaia) | Terreni e Fabbricati |
Impianti e macchinari |
Beni gratuitamente devolvibili |
Attrezzature | Altri beni | Immobilizzazioni in corso |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Storico | 43.188 | 153.224 | 34.900 | 70.023 | 157.623 | 6.573 | 465.531 |
| Fondo Ammortamento | (8.823) | (105.039) | (25.699) | (56.500) | (100.649) | - | (296.710) |
| Saldo al 31 dicembre 2020 | 34.365 | 48.185 | 9.201 | 13.523 | 56.974 | 6.573 | 168.821 |
| Differenze di traduzione | (106) | (705) | (69) | (40) | (450) | (133) | (1.503) |
| Incrementi | 200 | 422 | 59 | 1.108 | 11.774 | 2.560 | 16.123 |
| Decrementi | (3.659) | (2.846) | (14) | (295) | (1.679) | (34) | (8.527) |
| Ammortamenti | (799) | (2.063) | (393) | (1.245) | (8.349) | - | (12.849) |
| Svalutazioni (ripristino) | - | - | - | - | - | - | - |
| Riclassifiche | - | 313 | 220 | 397 | 890 | (1.820) | - |
| Saldo al 31 marzo 2021 | 30.001 | 43.306 | 9.004 | 13.448 | 59.160 | 7.146 | 162.065 |
| Costo Storico | 38.486 | 145.750 | 34.976 | 70.801 | 166.636 | 7.146 | 463.795 |
| Fondo Ammortamento | (8.485) | (102.444) | (25.972) | (57.353) | (107.476) | - | (301.730) |
| Saldo al 31 marzo 2021 | 30.001 | 43.306 | 9.004 | 13.448 | 59.160 | 7.146 | 162.065 |
La voce Differenze di traduzione fa riferimento alla variazione di cambio delle società brasiliane (SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a., Lavsim Higienização Têxtil S.A., Maxlav Lavanderia Especializada S.A., Vida Lavanderias Especializada S.A., Aqualav Serviços De Higienização Ltda e turche (Ankateks Turizm İnşaat Tekstil Temizleme Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi e Ergülteks Temizlik Tekstil Ltd. Sti.).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali realizzati nel primo trimestre del 2021, pari ad Euro 16.123 migliaia, sono relativi principalmente all'acquisto di biancheria nell'area Italia per Euro 9.942 migliaia e delle società brasiliane per Euro 1.410 migliaia registrati nella voce Altri beni.
Gli incrementi in Attrezzature riguardano principalmente l'acquisizione di strumentario chirurgico per Euro 508 migliaia da parte della Capogruppo.
La voce Terreni e Fabbricati registra un decremento pari a Euro 3.658 principalmente relativo alla cessione del Ramo workwear da parte della Capogruppo, la quale comprendeva tra le attività cedute, lo stabilimento sito in Barbariga (BS).
La voce Impianti e Macchinari registra un decremento pari a Euro 2.846 principalmente afferente alla cessione degli impianti e macchinari compresi nel Ramo workwear.
Gli incrementi alla voce Immobilizzazioni in corso sono relativi a opere ancora in fase di realizzazione alla chiusura del trimestre 2021 per Euro 2.560 migliaia, principalmente afferenti ad investimenti nella divisione del lavanolo per Euro 1.216 sul territorio italiano e Euro 1.134 migliaia relativi all'area Brasile principalmente afferenti alla messa in funzione di una centrale di sterilizzazione nell'area di San Paolo.
Nelle riclassifiche si evidenziano decrementi per Euro 1.820 migliaia relativi principalmente per Euro 1.383 all'avvio di nuovi contratti di appalto nell'ambito del lavanolo in capo alla Capogruppo.
| (Euro migliaia) | Marchi, Software e Diritti di brevetti e utilizzo opere dell'ingegno |
Portafoglio contratti clienti |
Altre immobilizzazioni |
Immobilizzazioni ed acconti in corso |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo Storico | 7.173 | 8.368 | 989 | 125 | 16.655 |
| Fondo Ammortamento | (5.689) | (5.278) | (450) | - | (11.417) |
| Saldo al 31 dicembre 2020 | 1.484 | 3.090 | 539 | 125 | 5.238 |
| Differenze di traduzione | (7) | - | (14) | - | (21) |
| Incrementi | 85 | - | - | 39 | 124 |
| Decrementi | (5) | - | - | - | (5) |
| Ammortamenti | (150) | (119) | (90) | - | (359) |
| Svalutazioni (ripristino) | - | - | - | - | - |
| Riclassifiche | 5 | - | - | (5) | - |
| Saldo al 31 marzo 2021 | 1.412 | 2.971 | 435 | 159 | 4.977 |
| Costo Storico | 7.231 | 8.368 | 965 | 159 | 16.723 |
| Fondo Ammortamento | (5.819) | (5.397) | (530) | - | (11.746) |
| Saldo al 31 marzo 2021 | 1.412 | 2.971 | 435 | 159 | 4.977 |
La voce in oggetto presenta la seguente movimentazione:
L'avviamento viene allocato sulle unità generatrici di cassa del Gruppo Servizi Italia identificate secondo una logica geografica che rispecchia gli ambiti di operatività delle aziende che nel corso degli anni sono state acquisite.
In particolare, l'allocazione dell'avviamento per area geografica è la seguente:
| (Euro migliaia) | al 31 dicembre 2020 |
Incrementi/ (Decrementi) |
Differenze di Traduzione |
al 31 marzo 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CGU Italia | 51.668 | - | - | 51.668 |
| CGU Turchia | 7.517 | - | (473) | 7.044 |
| CGU Brasile | 6.454 | - | (352) | 6.102 |
| Totale | 65.639 | - | (825) | 64.814 |
La variazione rilevata nel periodo è attribuibile esclusivamente alle differenze cambio da conversione in Euro degli avviamenti sorti dalle acquisizioni in Brasile e in Turchia.
Alla data di approvazione del presente Resoconto Intermedio della gestione non sono intervenuti fatti o eventi che possano essere indicativi di una perdita di valore degli avviamenti iscritti e verificati con test d'impairment alla chiusura dell'esercizio 2020.
La voce in oggetto presenta la seguente movimentazione:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Saldo iniziale | 22.483 | 24.171 |
| Incrementi/(decrementi) | 255 | 527 |
| Variazioni OCI | 287 | (377) |
| Rivalutazioni/(svalutazioni) | 477 | (1.664) |
| Differenze di traduzione | (167) | (174) |
| Saldo finale | 23.335 | 22.483 |
| di cui iscritte tra i Fondi per rischi ed oneri | (2.104) | (2.099) |
| di cui iscritte in Partecipazioni valutate a patrimonio netto | 25.439 | 24.582 |
Le rivalutazioni e le svalutazioni recepiscono le quote di utili e perdite conseguite dalle società partecipate nel periodo.
La voce Variazione OCI positiva per Euro 287 migliaia corrisponde alla quota parte attribuibile al Gruppo Servizi Italia, nell'ambito di applicazione del metodo del patrimonio netto, della variazione di fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura sottoscritti dalla società Ospedal Grando S.p.A. (controllata dalla società collegata Finanza e Progetti S.p.A.).
Con riferimento alla partecipazione in Shubhram Hospital Solutions Private Limited, in considerazione degli impegni assunti con il partner locale indiano, la quota parte delle perdite eccedenti il valore della partecipazione è stata iscritta nella voce Fondi per rischi ed oneri.
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva DL.185/2008 anni successivi | 1.931 | 2.642 |
| Crediti per rimborso IRES istanza di rimborso ai sensi dell'Art.2c.1-quater D.L.N. 201 |
175 | 175 |
| Credito Aqualav in escrow account | 1.190 | 1.258 |
| Altre attività non correnti | 243 | 267 |
| Totale | 3.539 | 4.342 |
La variazione della voce è dovuta principalmente al rilascio a conto economico delle imposte sostitutive in base all'art. 15, co. 10-12 del DL. 185/08, versate al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori di avviamento emersi in sede di business combination. Tali imposte sostitutive sono state rilevate come anticipo di imposte correnti e rilasciate a conto economico nell'arco temporale in cui la società
beneficerà delle deduzioni fiscali connesse ai rispettivi avviamenti. La variazione del "Credito Aqualav in escrow account" è ascrivibile al deprezzamento del cambio del Real nei confronti dell'Euro.
I crediti commerciali ammontano, al 31 marzo 2021, ad Euro 65.726 migliaia in aumento di Euro 2.752 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020.
Nel corso dei primi tre mesi del 2021 il Gruppo Servizi Italia ha effettuato alcune operazioni aventi per oggetto lo smobilizzo di crediti di seguito descritte:
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Crediti verso altri | 10.853 | 8.056 |
| Risconti attivi | 3.031 | 1.478 |
| Depositi cauzionali attivi | 198 | 214 |
| Ratei attivi | 3 | 4 |
| Totale | 14.085 | 9.752 |
La voce Crediti verso altri è composta principalmente dal credito IVA richiesto a rimborso per complessivi Euro 7.684 migliaia (Euro 4.674 al 31 dicembre 2020) e, per il residuo, principalmente da anticipazioni e crediti verso istituti previdenziali, tutti esigibili entro l'anno. L'incremento della voce risconti attivi è principalmente dovuto alle quote di affitti e premi assicurativi la cui rilevazione è stata effettuata ad inizio anno. La voce depositi cauzionali è relativa ad utenze energetiche e a contratti di affitto.
Al 31 marzo 2021, il capitale sociale di Servizi Italia S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in 31.809.451 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 Euro cadauna. La Capogruppo, nel corso dei primi tre mesi del 2021, ha acquistato 158.800 azioni proprie per un controvalore di Euro 364 migliaia pari allo 0,50% del capitale sociale con un prezzo medio di acquisto di Euro 2,29 per azione. In seguito a tali operazioni, alla data del 31 marzo 2021, la Società deteneva 1.709.260 azioni proprie pari al 5,37% del capitale sociale. Il controvalore delle azioni proprie detenute in data 31 marzo 2021, pari a Euro 4.973 migliaia, è stato classificato in diminuzione del patrimonio netto.
Si rileva inoltre l'effetto negativo per Euro 2.455 migliaia sulle riserve di traduzione del patrimonio delle società che predispongono il bilancio in valuta estera e principalmente a seguito del deprezzamento del Real Brasiliano e della Lira Turca.
I debiti verso banche e altri finanziatori non correnti presentano un incremento passando da Euro 56.262 migliaia al 31 dicembre 2020 a Euro 61.730 migliaia al 31 marzo 2021. Tale variazione, pari ad Euro 5.468 migliaia, è collegata prevalentemente all'accensione di nuovi mutui effettuata nel periodo compensata dal decremento del debito verso altri finanziatori afferente alle passività finanziarie da IFRS16.
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Debiti verso Area S.r.l. | - | 200 |
| Debiti verso soci Wash Service S.r.l. | - | 496 |
| Debito opzione put Steritek S.p.A. | 1.832 | 1.828 |
| Debito opzione put Wash Service S.r.l. | 382 | 381 |
| Totale | 2.214 | 2.905 |
La variazione del periodo è relativa alla classificazione nelle altre passività finanziarie correnti della quota di debito da corrispondere entro 12 mesi verso i soci di minoranza di Wash Service S.r.l. per le rate di prezzo del 90% delle quote acquistate nel corso del 2019 e verso il socio della società Brixia S.r.l., Area S.r.l., da corrispondere entro i 12 mesi.
I debiti verso banche e altri finanziatori correnti presentano un decremento per Euro 1.812 migliaia passando da Euro 84.307 migliaia al 31 dicembre 2020 a Euro 82.495 migliaia al 31 marzo 2021. Il decremento del saldo è conseguenza del rimborso delle rate di mutuo scadute nel periodo e a un minor ricorso, rispetto al dato di raffronto, a linee di finanziamento autoliquidanti.
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori | 73.237 | 70.676 |
| Debiti verso Società collegate e a controllo congiunto | 2.043 | 2.303 |
| Debiti verso Società controllante | 4.853 | 3.863 |
| Debiti verso Società sottoposte al controllo delle controllanti | 511 | 92 |
| Totale | 80.644 | 76.934 |
La voce in oggetto risulta così composta:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 | al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Debito verso Area S.r.l. | 200 | - |
| Debito verso Finanza e Progetti S.p.A. | - | 1.770 |
| Prezzo differito Aqualav Serviços De Higienização Ltda | 77 | 81 |
| Debiti verso Lavanderia Bolognini M&S S.r.l. | - | 1.000 |
| Debiti verso soci Wash Service S.r.l. | 497 | 502 |
| Totale | 774 | 3.353 |
La variazione della voce è connessa in particolare al pagamento di una delle tranche di prezzo per Euro 502 migliaia, per il 90% delle quote di Wash Service S.r.l. acquistate nel corso del 2019 e alla riclassifica dell'ultima tranche di prezzo relativa all'acquisto di Wash Service S.r.l. e della società Brixia S.r.l. da versare ad Area S.r.l., nonché al pagamento della restante tranche dell'acquisizione da Lavanderia Bolognini M&S S.r.l. del ramo d'azienda operante nel settore del lavaggio e lavanolo industriale per strutture private.
La tabella seguente riporta la composizione degli altri debiti correnti come segue:
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
|---|---|---|
| Ratei passivi | 125 | 246 |
| Risconti passivi | 80 | 43 |
| Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 3.527 | 5.303 |
| Debiti verso i dipendenti | 9.719 | 8.494 |
| Debiti IRPEF dipendenti/professionisti | 1.748 | 2.648 |
| Altri debiti | 1.170 | 1.416 |
| Totale | 16.369 | 18.150 |
Al 31 marzo 2021, i consumi di materie prime pari ad Euro 6.875 migliaia, in lieve diminuzione di Euro 63 migliaia rispetto al periodo precedente, si riferiscono principalmente a prodotti di lavaggio, prodotti chimici, imballaggi, nonché a monouso e DPI relativi a nuovi clienti e agli acquisti di DPI dettati dall'emergenza Covid-19.
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | dal 1 gennaio al 31 marzo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |||
| Prestazioni esterne lavanderie ed altri servizi industriali | 7.336 | 6.175 | ||
| Viaggi e trasporti | 3.379 | 3.564 | ||
| Utenze | 3.149 | 3.337 | ||
| Costi amministrativi | 938 | 725 | ||
| Costi consortili e commerciali | 1.480 | 1.983 | ||
| Spese per il personale | 560 | 586 | ||
| Manutenzioni | 2.025 | 1.990 | ||
| Costo godimento beni di terzi | 697 | 701 | ||
| Altri servizi | 356 | 445 | ||
| Totale | 19.920 | 19.506 |
La voce Costi per servizi registra un aumento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente pari a Euro 414 migliaia passando da Euro 19.506 miglia nel primo trimestre 2020 a Euro 19.920 migliaia nel primo trimestre 2021. I costi per prestazioni esterne mostrano un aumento di Euro 1.161 migliaia. Sulla voce incide un mutato assetto logistico e produttivo volto alla gestione del servizio di lavanderia e guardaroba connesso alla contingente situazione di emergenza da Covid-19 e alle nuove gare avviate nell'area del nord-est Italia. I costi relativi alle utenze mostrano una diminuzione pari a Euro 188 migliaia rispetto al 31 marzo 2020 prevalentemente per effetto del calo della produzione connessa al settore alberghiero sullo stabilimento di Arco di Trento (effetto Covid-19) e ai minori costi relativi alla chiusura dello stabilimento di Podenzano. La crescita registrata alla voce Costi amministrativi pari a Euro 213 migliaia è prevalentemente imputabile a maggiori costi legali sostenuti dalla Capogruppo. I costi consortili e commerciali risultano in decremento di Euro 503 migliaia a causa della cessazione di alcuni contratti gestiti tramite associazione temporanea d'impresa.
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | dal 1 gennaio al 31 marzo | |
|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |
| Costi per emolumenti Amministratori | 284 | 378 |
| Salari e stipendi | 14.314 | 14.667 |
| Lavoro interinale | 461 | 350 |
| Oneri sociali | 4.747 | 5.081 |
| Trattamento di fine rapporto | 940 | 906 |
| Altri costi | 59 | 63 |
| Totale | 20.805 | 21.445 |
Gruppo Servizi Italia – Resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2021 Pag. 23 di 26
La voce Costo del personale passa da Euro 21.445 migliaia al 31 marzo 2020 a Euro 20.805 migliaia al 31 marzo 2021 registrando un decremento pari a Euro 640 migliaia. Sul periodo ha inciso positivamente una gestione del costo del personale volta ad affrontare gli effetti della contingente situazione di emergenza epidemica, tramite l'incentivazione all'utilizzo di ferie, permessi ed il ricorso degli ammortizzatori sociali concessi per l'emergenza (CIG). In coerenza con le nuove linee guida definite nella relazione sulla remunerazione, si registrano minori stanziamenti connessi alla politica di remunerazione variabile di periodo. Inoltre, in seguito alla contrazione dei volumi relativi al settore alberghiero si segnala un sostanziale calo del costo del lavoro connesso allo stabilimento di Arco di Trento.
| 2021 Dirigenti 17 Quadri 40 Impiegati 281 |
Unità al 31 marzo | |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 19 | ||
| 47 | ||
| 286 | ||
| Operai 3.328 |
3.259 | |
| Totale 3.666 |
3.611 |
La voce in oggetto risulta essere così composta:
| (Euro migliaia) | dal 1 gennaio al 31 marzo | |
|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 359 | 383 |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 12.844 | 12.980 |
| Svalutazioni e accantonamenti | 105 | 170 |
| Totale | 13.308 | 13.533 |
La voce Ammortamenti e svalutazioni registra un decremento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente pari a Euro 225 migliaia passando da Euro 13.533 migliaia nel primo trimestre 2020 a Euro 13.308 migliaia nel primo trimestre 2021 attestandosi sostanzialmente in linea con il periodo di confronto.
I Proventi finanziari risultano essere così composti:
| (Euro migliaia) | dal 1 gennaio al 31 marzo | |
|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |
| Interessi attivi banche | 6 | 48 |
| Interessi di mora | 64 | 165 |
| Interessi attivi su finanziamenti Società terze | 100 | 165 |
| Altri proventi finanziari | 8 | 26 |
| Totale | 178 | 404 |
| (Euro migliaia) | dal 1 gennaio al 31 marzo | |
|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |
| Interessi passivi e commissioni banche | (480) | (542) |
| Interessi e oneri altri finanziatori | (35) | (90) |
| Oneri finanziari su benefici a dipendenti | (7) | (8) |
| Perdite su cambi | (107) | (365) |
| Altri oneri finanziari | (524) | (642) |
| Totale | (1.153) | (1.647) |
Il decremento della voce Oneri finanziari è primariamente legato alla riduzione delle perdite su cambi collegate al deprezzamento del Real e della Lira turca rispetto all'Euro registrato nell'area Brasile per Euro 61 migliaia, nell'area Italia per Euro 31 migliaia e nell'area Turchia per Euro 15 migliaia.
| (Euro migliaia) | 31 marzo 2021 | 31 dicembre 2020 | 31 marzo 2020 |
|---|---|---|---|
| Denaro e valori in cassa e assegni | 25 | 22 | 29 |
| Banche conti correnti disponibili | 4.725 | 4.419 | 9.005 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.750 | 4.441 | 9.034 |
| Crediti finanziari correnti | 6.078 | 6.521 | 8.047 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori correnti | (82.495) | (84.307) | (89.846) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (3.432) | (3.441) | (3.467) |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (76.417) | (77.786) | (81.799) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (61.730) | (56.262) | (62.344) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (28.391) | (29.502) | (31.031) |
| Indebitamento finanziario non corrente netto | (61.730) | (56.262) | (62.344) |
| Indebitamento finanziario netto | (133.397) | (129.607) | (135.109) |
Le disponibilità liquide risultano in aumento per Euro 309 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020.
Si evidenzia che i debiti verso banche e altri finanziatori correnti risultano in diminuzione per Euro 1.812 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 in conseguenza del minor utilizzo di linee autoliquidanti.
I debiti verso banche e altri finanziatori non correnti presentano un incremento passando da Euro 56.262 migliaia al 31 dicembre 2020 a Euro 61.730 migliaia al 31 marzo 2021. Tale variazione, pari ad Euro 5.468 migliaia, è collegata, oltre che al rimborso delle quote di mutuo scadute nel periodo, alla sottoscrizione di nuova finanza ottenuta dagli istituti di credito per complessivi Euro 15 milioni.
Nel trimestre si registra inoltre l'incasso del prezzo per la cessione del ramo workwear per circa Euro 9,5 milioni, investimenti materiali, primariamente prodotti tessili biancheria da immettere nel processo produttivo, per circa Euro 15,5 milioni nonché il pagamento della quarta rata di prezzo per la società Wash Service S.r.l. per Euro 0,5 milioni e incrementi di capitale in società a controllo congiunto per complessivi 2,0 milioni. La posizione finanziaria netta consolidata pertanto passa da Euro 129.607 migliaia al 31 dicembre 2020 a Euro 133.397 migliaia al 31 marzo 2021 con una variazione negativa pari ad Euro 3.790 migliaia.
Si riporta di seguito anche la posizione finanziaria netta redatta ai sensi della Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005, ora ESMA: nella quale si rilevano, nella voce "Altri debiti finanziari correnti" anche il valore delle "Altre passività finanziarie correnti" e nella voce "Altri debiti non correnti" anche il valore delle "Altre passività finanziarie non correnti".
| (Euro migliaia) | al 31 marzo 2021 |
al 31 dicembre 2020 |
al 31 marzo 2020 |
|---|---|---|---|
| A. Cassa | 25 | 22 | 29 |
| B. Altre disponibilità liquide | 4.725 | 4.419 | 9.005 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 4.750 | 4.441 | 9.034 |
| E. Crediti finanziari correnti | 6.078 | 6.521 | 8.047 |
| F. Debiti bancari correnti | (48.400) | (52.305) | (59.032) |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (34.096) | (32.002) | (30.814) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (3.432) | (3.441) | (3.467) |
| H. Altri debiti finanziari correnti | (774) | (3.353) | (7.544) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | (83.270) | (87.660) | (97.390) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)–(E)–(D) | (72.442) | (76.698) | (80.309) |
| K. Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (61.730) | (56.262) | (62.344) |
| di cui Passività finanziarie per IFRS 16 | (28.391) | (29.502) | (31.031) |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | |
| M Altri debiti non correnti | (2.214) | (2.905) | (3.387) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) | (63.944) | (59.167) | (65.731) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N) | (136.386) | (135.865) | (146.040) |
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Roberto Olivi)
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
(Angelo Minotta)
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