Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Nov 29, 2023

Informazione Regolamentata n. 0130-92-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Novembre 2023 10:17:01	Euronext Milan
Societa'	:	ALERION CLEAN POWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183890
Nome utilizzatore	: ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Novembre 2023 10:16:59
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Novembre 2023 10:17:01
Oggetto	:	Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Notes due 2029"	Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029" (ISIN: XS2717294487)

• Fissato il Tasso di Interesse delle Obbligazioni.

Milano, 29 novembre 2023 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società"), facendo seguito a quanto comunicato in data 10 e 17 novembre 2023, rende noto che il tasso di interesse delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029" (le "Obbligazioni") sarà del 6,75 per cento lordo annuo e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento delle Obbligazioni sarà del 6,75 per cento lordo su base annuale.

Si precisa che tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro.

La Società ricorda che è previsto che l'offerta abbia inizio il 30 novembre alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 6 dicembre 2023 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e da Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. che svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all'offerta delle Obbligazioni. Equita SIM S.p.A. agirà altresì quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di adesione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.alerion.it) e sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie). Copia cartacea del prospetto informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società (Via Fucini 4, 20133 Milano (MI) - Italia).

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410