Fincantieri

M&A Activity • Dec 1, 2023

Informazione Regolamentata n. 1616-76-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 01 Dicembre 2023 08:00:28	Euronext Milan
Societa'	:	FINCANTIERI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183981
Nome utilizzatore	:	FINCANTIERIN03 - Dado
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	01 Dicembre 2023 08:00:26
Data/Ora Inizio Diffusione	:	01 Dicembre 2023 08:00:28
Oggetto	:	TERMINI E CONDIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI REMAZEL ENGINEERING S.P.A.	FINCANTIERI DEFINISCE I PRINCIPALI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

EMARKET SDIR

FINCANTIERI DEFINISCE I PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI REMAZEL ENGINEERING S.P.A.

Remazel è leader globale specializzato nella progettazione e fornitura di top side equipment altamente customizzati e ad alta complessità. Fincantieri si propone così di rafforzare il posizionamento sulle competenze distintive ingegneristiche e tecnologiche dei segmenti ad alto valore aggiunto della subacquea e del marine energy

Fincantieri S.p.A. ("Fincantieri") ha definito i principali termini e condizioni per l'acquisto da Advanced Technology Industrial Group S.A. del 100% delle azioni di Remazel Engineering S.p.A. ("Remazel" o "Azienda"). Il perfezionamento dell'acquisizione sarà soggetto al verificarsi di alcune condizioni stabilite tra le parti.

Con questa operazione Fincantieri intende accelerare la crescita delle proprie competenze tecnologiche, ingegneristiche e realizzative nei settori offshore e subsea. L'operazione consente al Gruppo di acquisire capacità altamente specializzate nella progettazione e fornitura di top side equipment all'avanguardia accrescendo il proprio ruolo di partner dei principali operatori internazionali nell'ambito del marine and subsea energy. Con Remazel, Fincantieri rafforza l'offerta di soluzioni end-to-end, consolidando inoltre il presidio delle attività post-vendita, con particolare focus sui servizi digitali e di supporto logistico ad alta complessità operativa.

Remazel, società italiana leader globale con sede principale a Chiuduno (Bergamo), con sedi operative a Trieste, nonché in Cina e Brasile e con esperienza ultra-trentennale nel settore, ha registrato nel corso del 2022 ricavi per oltre 100 Euro milioni, con oltre 160 dipendenti altamente qualificati localizzati principalmente in Italia. L'azienda è focalizzata in particolare nella progettazione e fornitura di sistemi ad alta complessità per la movimentazione, il sollevamento e l'ancoraggio, a soluzioni di lancio e recupero per mezzi underwater, particolarmente utilizzati nell'ambito dei settori coinvolti nell'Energy Transition del segmento Offshore, oltre che nella produzione di componenti critici per Turbine a Gas.

L'accordo relativo all'acquisizione, che ci si attende possa essere perfezionato entro fine anno, prevedrà un corrispettivo basato su un enterprise value pari a 78 milioni di Euro, soggetto al closing, previsto nel corso del primo quarter del 2024, ad aggiustamenti tipici per una operazione di questo tipo.

Fincantieri amplierà dunque il proprio portafoglio di competenze distintive consolidando il proprio ruolo di capo filiera e di aggregatore perseguendo economie di scala e di scopo, consolidando in Italia le competenze di realtà eccellenti a livello nazionale ed internazionale.

Ulteriori informazioni saranno diffuse al mercato al momento dell'accordo.

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COMUNICATO STAM

Trieste, 1 dicembre 20

EMARKET SDIR certified

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato "L'operazione rappresenta il primo importante tassello della strategia di sviluppo nel settore delle operazioni tecnologiche offshore e subsea, favorendo nel contempo il consolidamento in Italia di una delle eccellenze del comparto industriale nazionale. Le competenze distintive ingegneristiche e tecnologiche di Remazel, leader nel proprio settore, consentono al Gruppo di consolidare il proprio ruolo di integratore di sistemi complessi e di partner per i nostri clienti lungo tutta la vita del mezzo navale e dei suoi equipment a maggior valore aggiunto. L'attuale posizionamento di Remazel permette inoltre a Fincantieri di rafforzare il proprio posizionamento in settori in rapida crescita, quali quello delle operations underwater e del wind offshore, coprendo le attività a maggior valore aggiunto della catena del valore. Quello della subacquea, in particolare, rappresenta il nuovo dominio geopolitico, di grande rilevanza strategica sia in ambito civile sia della difesa."

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. E leader nella realizzazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell'offerta di servizi post-vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell'elettronica e sistemistica avanzata. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in ltalia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e quasi 21.000 lavoratori diretti. www.fincantieri.com

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