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Alerion Cleanpower
Capital/Financing Update • Dec 1, 2023
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0130-94-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 01 Dicembre 2023 09:16:25 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALERION CLEAN POWER | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 183985 | ||
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Bruno | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Dicembre 2023 09:16:23 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 01 Dicembre 2023 09:16:25 | ||
| Oggetto | : | Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Notes due 2029" |
Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate |
Testo del comunicato
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029" (ISIN: XS2717294487)
• Risultati dell'Offerta
Milano, 1 dicembre 2023 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 novembre 2023, 10 novembre 2023, 17 novembre 2023, 29 novembre 2023 e 30 novembre 2023, con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029" (le "Obbligazioni"), rende noti i risultati dell'Offerta.
L'Offerta ha avuto inizio alle ore 09.00 (CET) del 30 novembre 2023 e si è chiusa anticipatamente nel corso della mattinata del 30 novembre 2023.
Il controvalore nominale complessivo ammonta ad Euro 170.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 170.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000. Come comunicato in data 29 novembre 2023, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 6,75% lordo annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 6,75% lordo su base annuale.
I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano ad Euro 170.000.000.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.
Nell'ambito dell'Offerta, Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. hanno svolto il ruolo di Joint Bookrunners. Equita S.I.M. S.p.A. ha agito, altresì, quale placement agent ed intermediario incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.
Contatti
Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla [email protected] Tel. +39 02 7788901
True Relazioni Pubbliche Federica Menichino [email protected] Tel: +39 02 76341410
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA,
Alerion Clean Power S.p.A. Via Renato Fucini 4 | 20133 Milano MI | T +39 02 77 88 901 | F +39 02 77 88 90 282 | www.alerion.it | [email protected] Part. Iva 01147231003 | n° R.E.A. 1700812 | Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. 02996890584 | Cap. Soc. € 161.137.410,00 int. vers.
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