Allcore

M&A Activity • Dec 14, 2023

Informazione Regolamentata n. 20231-50-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 14 Dicembre 2023 18:52:42	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ALLCORE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184449
Nome utilizzatore	:	ALLCOREN01 - DANIELE PARRETTA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Dicembre 2023 18:52:40
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Dicembre 2023 18:52:42
Oggetto	:	CLOSING DELL'OPERAZIONE DI IMMOBILIARE DEL COSIDDETTO "INSTANT BUYING"	INVESTIMENTO IN RE BUSINESS S.R.L., SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

COMUNICATO STAMPA

CLOSING DELL'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO IN RE BUSINESS S.R.L., SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE IMMOBILIARE DEL COSIDDETTO "INSTANT BUYING", TRAMITE IL PORTALE PROPRIETARIO A CIÒ DEDICATO DENOMINATO "ACQUISTIAMOLATUACASA.IT"

Milano, 14 dicembre 2023 – Allcore S.p.A. (già Soluzione Tasse S.p.A.) (la Società), società a capo di un Gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, a seguito dell'accordo vincolante sottoscritto in data 31 ottobre 2023, in data odierna, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dall'accordo di investimento, è avvenuto il closing dell'operazione di investimento nella società Re Business S.r.l. (Re Business), ad esito della quale Soluzione Meeting S.r.l., società controllata da Allcore, è divenuta titolare di una partecipazione sociale di maggioranza, pari al 51,22% del capitale sociale di Re Business.

Al fine di perfezionare il closing dell'operazione entro il termine del corrente esercizio 2023, la Società, Soluzione Meeting e il socio fondatore, hanno sottoscritto in data odierna anche un addendum all'accordo di investimento, ai sensi del quale la struttura dell'operazione è stata in parte modificata, prevedendo, oltre all'aumento di capitale riservato a Soluzione Meeting, rimodulato nell'importo, e quindi da Euro 1.386.000 ad Euro 1.086.000, anche la contestuale cessione da parte del socio Horizon Holding a favore della stessa Soluzione Meeting, di una partecipazione di nominali Euro 300.000 a fronte di un corrispettivo in denaro di pari importo. Si segnala che l'esborso complessivo in capo a Soluzione Meeting è rimasto del tutto invariato. valorizzazione inoltre attribuita a Re Business ai fini dell'investimento non è mutata per effetto della suddetta modifica, così come la posizione finanziaria netta di Gruppo non è risultata influenzata.

Come annunciato nel comunicato stampa del 31 ottobre 2023, contestualmente al perfezionamento dell'acquisizione sono stati sottoscritti dei patti parasociali tra la Società, Soluzione Meeting e il fondatore Andrea Antoniucci volti a disciplinare la governance di Re Business e la circolazione delle partecipazioni societarie. Sempre in data odierna, al fine di concorrere il più possibile alla crescita di Re Business, il Socio Fondatore ha assunto degli impegni di stabilità fino all'approvazione del bilancio di esercizio di Re Business al 31 dicembre 2028, a partire dalla data del Closing, oltre a specifici obblighi di non concorrenza, ai sensi del quale lo stesso continuerà a svolgere, all'interno della stessa una funzione strategico-direzionale anche successivamente al Closing dell'operazione.

Allcore è assistita nel contesto dell'Operazione da LCA Studio Legale per gli aspetti legali e per i profili capital markets, mentre Re Business e il socio fondatore Andrea Antoniucci sono assistiti dallo studio legale BridgeLaw per gli aspetti legali.

Gianluca Massini Rosati, Presidente e Amministratore Delegato di Allcore, ha dichiarato: "nonostante il closing sia avvenuto oggi, da oltre un mese siamo già all'opera per affiancare il socio fondatore e puntare agli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per il 2024. In particolare la nostra

controllata Yuxme sta già lavorando agli algoritmi di intelligenza artificiale che ci permetteranno di velocizzare lo scouting di nuove operazioni immobiliari, Quantico Business ha già avviato una campagna di crowdfunding riservata ai membri del club per finanziare i prossimi deal e Amyralia ha iniziato la revisione dei processi di gestione di Re business. Siamo certi che con l'intervento di tutto il gruppo Allcore questa società potrà decollare verso grandi traguardi."

Andrea Antoniucci, fondatore e Ceo di Re Business ha commentato: "Siamo entusiasti di annunciare l'accoglienza di Allcore nel mondo dell'Instant Buying. Questo accordo rappresenta una fase significativa per Re Business, e siamo certi che raggiungeremo obiettivi ambiziosi nel futuro. L'impegno per la stabilità e le iniziative avviate da Allcore testimoniano una collaborazione solida.

Con il nostro profondo know-how nel mondo immobiliare ed il significativo apporto della loro competenza in consulenza aziendale, stiamo implementando nuove strategie, rivedendo i nostri processi di gestione, con l'obiettivo di massimizzare il nostro potenziale. Sono fiducioso del fatto che questo per noi significherà la spinta necessaria che stavamo aspettando, consentendoci di raggiungere importanti traguardi nel settore del Real Estate.

Siamo pronti per questo nuovo e promettente capitolo di crescita."

L'operazione verrà illustrata in un incontro online su Linkedin, dedicato agli investitori, il 15 dicembre 2023 alle ore 14.15 accessibile al seguente link:

• https://www.linkedin.com/events/7140730295992877056/about/

Profilo Gruppo Allcore

Il Gruppo Allcore è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMI in Italia, con un fatturato di oltre 37 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. Ogni giorno lavora per offrire a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo sviluppo aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Allcore, oltre a Soluzione Tasse che ne è la divisione fiscale, dove un pool di professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato Finera, che tramite un mediatore creditizio regolarmente iscritto OAM permette alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori condizioni, oltre a beneficiare di finanza agevolata ed entrare nella finanza straordinaria. Ha lanciato Quantico Business Club dove gli imprenditori hanno accesso a un luogo d'incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network, condividere esperienze e know-how e venire a contatto con un team di consulenti strategici che gli consente di superare i limiti organizzativi e accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. Con Amyralia offre consulenza manageriale alle imprese e con Estensya offre una rete di business center sul territorio nazionale. A completare il gruppo c'è Yuxme, l'anima di sviluppo software, che ha creato la più potente intelligenza artificiale che automatizza ed efficienza il processo contabile delle PMI italiane riducendo i tempi di registrazione fino al 90%.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito www.allcore.it

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation Daniele Parretta Allcore S.p.A. Via San Gregorio, 55 20124 – Milano Tel. +39 3938516891 investor.relation@allcore.it Media Relation Veronica Crippa Via Cicco Simonetta, 19 2013 - Milano Mob. +39 3475947907 Veronicalisacrippa@gmail.com Euronext Growth Advisor Gianpiero di Perna Alantra Via Borgonuovo 16, 20121 – Milano Tel. +39 3346267243 ega@alantra.com