Informazione Regolamentata n. 1803-71	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Dicembre 2023 22:52:53
Societa'	:	OPENJOBMETIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184636
Nome utilizzatore	:	ESPOSTI
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	19 Dicembre 2023 22:52:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	19 Dicembre 2023 22:52:53
Oggetto	:	OJM_CS_OPENJOBMETIS SPA SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI JUST ON BUSINESS SPA E DELLA SUA CONTROLLATA_ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS SPA SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI JUST ON BUSINESS SPA E DELLA SUA CONTROLLATA

NEL 2022 JUST ON BUSINESS SPA HA REALIZZATO RICAVI PER €97 MILIONI. NEL 2023 I RICAVI SONO IN CRESCITA DI CIRCA IL 18%, CON UN EBITDA ATTESO DI OLTRE €4 MILIONI

L'OPERAZIONE SI PRESENTA COME UN'OPPORTUNITÀ PER CONSOLIDARE ULTERIORMENTE IL POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO OPENJOBMETIS NEL SEGMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

L'ACQUISIZIONE PERMETTE AL GRUPPO OPENJOBMETIS DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE PENETRAZIONE NEI SETTORI SANITÀ E METALMECCANICA, GRAZIE ALLA SPECIALIZZAZIONE DI JUST ON BUSINESS SPA IN QUESTI SEGMENTI DI MERCATO AD ALTA MARGINALITÀ

Milano, 19 dicembre 2023

Openjobmetis SpA (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro e unica quotata sull'Euronext Milan - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, annuncia di avere sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale di Just On Business SpA, nonché del 100% del capitale della controllata Deine Group Srl.

Just on Business SpA, fondata nel 1998 dalle Famiglie Molinari e Rombelli, è un'Agenzia per il Lavoro attiva sul territorio italiano, con una specializzazione nei settori sanità e metalmeccanica; la società controlla al 100% Deine Group Srl , società Fondata nel 2014 da Alberto Cetti che offre servizi complementari allo sviluppo della somministrazione.

Just On Business SpA nel 2022 ha consuntivato ricavi pari a circa €97,1 milioni ed un EBITDA pari a circa €2,5 milioni; la controllata Deine Group Srl nel 2022 ha consuntivato ricavi pari a circa €3,3 milioni ed un EBITDA pari a circa €0,5 milioni.

L'operazione rappresenta un'opportunità per consolidare ulteriormente il posizionamento del Gruppo Openjobmetis nel segmento della somministrazione di lavoro, confermandosi tra i primi player del mercato italiano.

L'operazione è condizionata esclusivamente all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il closing è previsto entro il mese di gennaio 2024.

Il corrispettivo concordato è pari a €29,7 milioni da corrispondere in denaro. È inoltre prevista la sottoscrizione di un patto di non concorrenza con i soci fondatori della durata di 3 anni valorizzato €2,2 milioni complessivi. L'operazione viene finanziata facendo ricorso alle linee di credito bancario già

SEDE LEGALE: Via Assietta, 19 – 20161 Milano Tel. 0331 211501 - [email protected] - www.openjobmetis.it PEC [email protected] - SDI SN4CSRI

disponibili. L'operazione prevede garanzie in relazione alle quali sono stati concordati specifici obblighi di indennizzo garantiti da accordi di Escrow.

Il Presidente del Gruppo Openjobmetis Marco Vittorelli ha commentato: "Con l'acquisizione di Just On Business, confermiamo la strategia di crescita che ci ha permesso sino ad oggi di essere tra i principali player del mercato italiano. Ancora una volta abbiamo dimostrato l'impegno e la volontà, anche tramite operazioni straordinarie, di creare valore per gli azionisti che in questi anni hanno riposto la loro fiducia nell'investimento in Openjobmetis. Come in passato, l'operazione rappresenta un nuovo ma non ultimo importante traguardo ed un nuovo punto di partenza del percorso che, insieme a chi ha sempre creduto in noi, continuiamo a proseguire con l'entusiasmo che ci contraddistingue da sempre."

L'Amministratore Delegato del Gruppo Openjobmetis Rosario Rasizza ha commentato: "Dopo la messa a terra di tutte le sinergie derivanti dalla precedente acquisizione di "Quanta", eravamo pronti per accogliere una nuova sfida. Siamo quindi orgogliosi di annunciare l'investimento in Just On Business.

Just On Business ha reso capillare la propria presenza sul territorio italiano e vanta una specializzazione nei settori metalmeccanico e sanitario. Il business model di Just On Business è caratterizzato da elevata concretezza grazie anche alla creazione di una Academy formativa in ambito industriale, inaugurata a Ravenna il 21 di marzo di quest'anno, una vera e propria novità nel mondo delle Agenzie per il Lavoro.

La società, proprio per la sua struttura specializzata, manterrà la propria corporate identity confermando in continuità alla guida della Direzione Commerciale Alberto Cetti , in sinergia con il Gruppo Openjobmetis .

In un momento in cui stiamo assistendo a un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto nei due settori di specializzazione di Just on Business, questa operazione permette di ampliare il numero di figure professionali altamente qualificate così da poter rispondere prontamente alle richieste di personale da parte delle nostre aziende clienti."

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ADVISORS

Legal Advisors: Simmons & Simmons per Openjobmetis SpA e Studio Pedersoli per i venditori.

Openjobmetis SpA è stata assistita da Mediobanca SpA in qualità di financial advisor, Studio Tributario e Societario Deloitte Stp S.r.l in qualità di Due Diligence Advisor.

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Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze.

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Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la

Openjobmetis S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004 Cod. Fisc./P.IVA/Nr. Iscr. Reg. imprese di Milano-MB-Lodi 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v. DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA) SEDE LEGALE: Via Assietta, 19 – 20161 Milano Tel. 0331 211501 - [email protected] - www.openjobmetis.it PEC [email protected] - SDI SN4CSRI

prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 768,4 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 150 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all'acquisizione di Quanta S.p.A., società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022. Tra i sevizi offerti si segnalano soluzioni di ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. Completano il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl, il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera anche attraverso le piattaforme digitali Meritocracy e Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all'assistenza familiare. Infine (iv) Lyve Srl, società controllata al 52,06% che si occupa di formazione professionale.

Investor Relator – Alessandro Esposti

[email protected] Tel. 0331 211501

Ufficio stampa – Finance Jaba

Elena Simoncini [email protected] Cell. +39 392 5139493

Openjobmetis Chiara Forlin [email protected] Cell. +39 348 5839433

Elisa Origi [email protected] Cell. +39 349 1939505

Tel. 0331 211501 [email protected]

	Fine Comunicato n.1803-71	Numero di Pagine: 5
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OPENJOBMETIS SPA SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI JUST ON BUSINESS SPA E DELLA SUA CONTROLLATA

NEL 2022 JUST ON BUSINESS SPA HA REALIZZATO RICAVI PER €97 MILIONI. NEL 2023 I RICAVI SONO IN CRESCITA DI CIRCA IL 18%, CON UN EBITDA ATTESO DI OLTRE €4 MILIONI

L'OPERAZIONE SI PRESENTA COME UN'OPPORTUNITÀ PER CONSOLIDARE ULTERIORMENTE IL POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO OPENJOBMETIS NEL SEGMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

L'ACQUISIZIONE PERMETTE AL GRUPPO OPENJOBMETIS DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE PENETRAZIONE NEI SETTORI SANITÀ E METALMECCANICA, GRAZIE ALLA SPECIALIZZAZIONE DI JUST ON BUSINESS SPA IN QUESTI SEGMENTI DI MERCATO AD ALTA MARGINALITÀ

Milano, 19 dicembre 2023

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Investor Relator – Alessandro Esposti

Ufficio stampa – Finance Jaba

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