Saipem

Capital/Financing Update • Jan 8, 2024

Informazione Regolamentata n. 0232-2		Data/Ora Inizio Diffusione 8 Gennaio 2024 17:43:09	Euronext Milan
Societa'	:	SAIPEM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	185137
Nome utilizzatore	:	Calcagnini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	8 Gennaio 2024 17:43:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	8 Gennaio 2024 17:43:09
Oggetto	:	Saipem S.p.A.: Physical Settlement Notice
Testo del comunicato

Vedi allegato

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN, O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (IVI INCLUSI I RELATIVI TERRITORI, CIASCUNO STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DEL DISTRETTO DI COLUMBIA, GLI "STATI UNITI D'AMERICA"), CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O SUDAFRICA A SOGGETTI STATUNITENSI (DEFINITI COME U.S. PERSONS NELLA REGULATION S AI SENSI DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL "SECURITIES ACT")) O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE PROIBITA AI SENSI DELLA LEGGE IN VIGORE.

Saipem: Physical Settlement Notice

Milano, 8 gennaio 2024 – Saipem S.p.A. (la "Società") informa che, a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria del 13 dicembre 2023, ha trasmesso in data odierna ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario equity-linked denominato "€500,000,000 Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked bonds due 2029" (il "Prestito Obbligazionario") la Physical Settlement Notice per effetto della quale è attribuita ai medesimi titolari, a far data dal 26 gennaio 2024, la facoltà di esercitare il diritto di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società ai sensi delle terms and conditions del Prestito Obbligazionario.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

È VIETATA LA DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE E SUD AFRICA. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO COMUNICATO STAMPA IN ALCUNE GIURISDIZIONI POTREBBE ESSERE ILLEGALE. LE PERSONE IN POSSESSO DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA DEVONO INFORMARSI E RISPETTARE TALI RESTRIZIONI. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI RESTRIZIONI PUÒ COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI SUI TITOLI DI TALI GIURISDIZIONI. LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE SOLLECITAZIONE DI DENARO, TITOLI O ALTRI CORRISPETTIVI E, SE INVIATI IN RISPOSTA ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON SARANNO ACCETTATI. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON COSTITUISCE OFFERTA DI VENDITA DI TITOLI O LA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI TITOLI, NÉ VI SARÀ ALCUNA OFFERTA DI TITOLI IN ALCUNA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA È ILLEGALE. I TITOLI MENZIONATI NEL PRESENTE DOCUMENTO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT O DELLE LEGGI SUI TITOLI DI QUALSIASI STATO O ALTRA GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI E NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI, DATI IN PEGNO O TRASFERITI IN ALTRO MODO ALL'INTERNO DEGLI STATI UNITI A, PER CONTO O A FAVORE DI, "U.S. PERSONS" (SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT) SE NON IN VIRTÙ DI UN'ESENZIONE, O IN UN'OPERAZIONE NON SOGGETTA AI REQUISITI DI REGISTRAZIONE DEL SECURITIES ACT E DELLE LEGGI SUI TITOLI APPLICABILI DI QUALSIASI STATO O ALTRA GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI. NON VI SARÀ ALCUNA OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI NEGLI STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE.

Saipem è un leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore. Saipem è una "One Company" organizzata in cinque business line: Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. La società dispone di 8 cantieri di fabbricazione e una flotta offshore di 23 navi da costruzione (di cui 21 di proprietà e 2 di proprietà di terzi e in gestione a Saipem) e 15 impianti di perforazione, di cui 8 di proprietà. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, la visione che ispira l'azienda è "Ingegneria per un futuro sostenibile". Per questo Saipem ogni giorno è impegnata a supportare i propri clienti nel percorso di transizione energetica verso il Net Zero, con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali orientati alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 50 paesi nel mondo e impiega circa 30.000 persone di oltre 120 nazionalità.

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Saipem: Physical Settlement Notice

Milan (Italy), January 8, 2024 – Saipem S.p.A. (the "Company") announces that, having filed with the relevant Register of Companies the resolutions passed by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on December 13, 2023, the Company delivered today the Physical Settlement Notice to all bondholders of the equity-linked bonds named "€500,000,000 Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked bonds due 2029" (the "Bonds"). In accordance with the Physical Settlement Notice, the bondholders shall be granted the right, effective from January 26, 2024, to convert the Bonds into ordinary shares of the Company according to the terms and conditions of the Bonds.

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Saipem is a global leader in the engineering and construction of major projects for the energy and infrastructure sectors, both offshore and onshore. Saipem is "One Company" organized into five business lines – Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. The company has 8 fabrication yards and an offshore fleet of 23 construction vessels (of which 21 owned and 2 owned by third parties and managed by Saipem) and 15 drilling rigs, of which 8 owned. Always oriented towards technological innovation, the company's purpose is "Engineering for a sustainable future". As such Saipem is committed to supporting its clients on the energy transition pathway towards Net Zero, with increasingly digital means, technologies and processes geared for environmental sustainability. Listed on the Milan Stock Exchange, it is present in more than 50 countries around the world and employs about 30,000 people of over 120 nationalities.

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