Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Jan 10, 2024

Informazione Regolamentata n. 1928-2	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Gennaio 2024 19:23:45		Euronext Milan
Societa'	:	BANCO BPM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	185231
Nome utilizzatore	:	Marconi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	10 Gennaio 2024 19:23:45
Data/Ora Inizio Diffusione	:	10 Gennaio 2024 19:23:45
Oggetto	:	BANCO BPM CONCLUDE L'EMISSIONE DI UN BOND GREEN SENIOR NON PREFERRED PER 750 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND GREEN SENIOR NON PREFERRED PER 750 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

GLI ORDINI HANNO SUPERATO I € 3,2 MLD

E' L'OTTAVA EMISSIONE NELL'AMBITO DEL GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABILITY BONDS FRAMEWORK

Milano, 10 gennaio 2024 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

Gli ordini, superiori a 3,2 miliardi di euro, pari a quattro volte l'ammontare emesso con richieste da parte di oltre 200 investitori, confermano il sempre maggiore riconoscimento da parte degli investitori nel nome Banco BPM. Circa il [] degli ordini allocati hanno avuto una connotazione ESG.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,537% e paga una cedola fissa del 4,875%.

L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BB+/BBB(low) (Moody's/S&P/Fitch/DBRS).

I proventi derivanti dall'emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel nuovo Green, Social and Sustainability Bonds Framework della Banca, pubblicato lo scorso 7 novembre.

Si tratta della seconda emissione, la prima in formato Green, nell'ambito del nuovo Framework. Con questa, sono otto le emissioni ESG finora collocate con una raccolta complessiva di 5 miliardi di euro.

Il Framework si integra nella strategia ESG di Banco BPM e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzano e caratterizzano le diverse aree di business della Banca. Banco BPM ha, inoltre, ottenuto sul proprio Framework una certificazione fornita da Institutional Shareholder Services ESG (ISS ESG) quale soggetto indipendente avente competenza ambientale, sociale e di sostenibilità: Second Party Opinion (SPO). I documenti sono disponibili sul sito istituzionale della Banca alla pagina: https://gruppo.bancobpm.it/sostenibilita/green-social-sustainability-bonds-framework/

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (67%) e banche (23%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 31%, Francia con il 13%, Germania con il 10% e Paesi Nordici con l'8%) e dell'Italia col 26%.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), BNP Paribas, Deutsche Bank, IMI Intesa San Paolo, Nomura, Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

¹ L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM.

Fine Comunicato n.1928-2	Numero di Pagine: 4
--------------------------	---------------------