Garofalo Health Care

Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2024

Informazione Regolamentata n. 2142-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Gennaio 2024 18:10:14		Euronext Star Milan
Societa'	:	GAROFALO HEALTH CARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	185536
Nome utilizzatore	:	GAROFALOHCN01 - Nesi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Gennaio 2024 18:10:14
Data/Ora Inizio Diffusione	:	22 Gennaio 2024 18:10:14
Oggetto	:	GHC: AVVIO DI UNA PROCEDURA DI ABB DA PARTE DELL'AZIONISTA PII4 SARL / LAUNCH OF THE ABB OFFERING BY THE SHAREHOLDER PII4 SARL

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK-BUILDING DA PARTE DELL'AZIONISTA PII4 SARL

Roma, 22 gennaio 2024 – Su richiesta dell'azionista PII4 Sarl ("Peninsula" o il "Venditore"), si riporta di seguito il testo del comunicato stampa relativo al lancio di una procedura di accelerated bookbuilding relativa alle azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC" o la "Società") effettuata da Peninsula.

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DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. INOLTRE, IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO O DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI O UNA SOLLECITAZIONE A VENDERE OVVERO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI OVVERO UN MESSAGGIO PROMOZIONALE.

AVVIO DELLA CESSIONE DI AZIONI GAROFALO HEALTH CARE DA PARTE DI PII4 SARL

Lussemburgo, 22 gennaio 2024 – PII4 Sarl, veicolo controllato da Peninsula Investments II S.C.A., per il quale Peninsula Capital Advisors LLP agisce come investment advisor, ha annunciato oggi l'intenzione di cedere 3.732.260 azioni Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), corrispondenti al 4,1% del capitale sociale, rappresentante l'intera partecipazione attualmente detenuta da Peninsula Investments II S.C.A. in GHC.

Le azioni verranno offerte tramite EQUITA SIM S.p.A., in qualità di Sole Bookrunner attraverso un processo di accelerated bookbuilding rivolta unicamente a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, il "Regolamento Prospetto") (gli "Investitori Qualificati") nello Spazio Economico Europeo ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta di strumenti finanziari sia vietata ai sensi di legge o in assenza di esenzioni).

A completamento dell'operazione, Peninsula Investments II S.C.A., direttamente e tramite le sue controllate, non deterrà alcuna azione in Garofalo Health Care S.p.A.

L'attività di bookbuilding avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato dopo la chiusura del processo di bookbuilding.

Press Release

LAUNCH OF THE ACCELERATED BOOK-BUILDING OFFERING BY THE SHAREHOLDER PII4 SARL

Rome, January 22, 2024 – At the request of the shareholder PII4 Sarl ("Peninsula" or the "Seller"), it is reported below the text of the launch press release relating to the accelerated book-building offering of the ordinary shares of Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC" or the "Company") by Peninsula.

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER IN ANY JURISDICTION

LAUNCH OF A SALE OF GAROFALO HEALTH CARE BY PII4 SARL

Luxembourg, 22 January 2024 – PII4 Sarl, a vehicle controlled by Peninsula Investments II S.C.A., for which Peninsula Capital Advisors LLP acts as investment advisor, announces today the intention to sell 3,732,260 ordinary shares of Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), representing 4.1% GHC's share capital and the entire stake held by Peninsula Investments II S.C.A. in GHC.

The shares will be offered by EQUITA SIM S.p.A. through an accelerated book-building offering reserved to qualifying investors (as per Article 2, paragraph 1, letter e), of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017, the "Prospectus Regulation") (the "Qualifying Investors") in the European Economic Area and institutional investors overseas (excluding the United States of America, Canada, Japan and any other country or jurisdiction in which the offer or sale of such shares is prohibited by law or in the absence of exemptions).

Upon completion of the transaction, Peninsula Investments II S.C.A., directly and through its subsidiaries, will not hold any share in Garofalo Health Care S.p.A.

Bookbuilding will start immediately and may be concluded at any time. The final terms will be promptly communicated after the bookbuilding closes.

Fine Comunicato n.2142-5	Numero di Pagine: 6
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