Garofalo Health Care

M&A Activity • Jan 22, 2024

Informazione Regolamentata n. 2142-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Gennaio 2024 20:08:41		Euronext Star Milan
Societa'	:	GAROFALO HEALTH CARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	185547
Nome utilizzatore	:	GAROFALOHCN01 - Nesi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Gennaio 2024 20:08:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	22 Gennaio 2024 20:08:41
Oggetto	:	GHC: RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ABB DA PARTE DELL'AZIONISTA PII4 SARL / RESULTS OF THE ABB OFFERING BY THE SHAREHOLDER PII4 SARL

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK-BUILDING DA PARTE DELL'AZIONISTA PII4 SARL

Roma, 22 gennaio 2024 – Su richiesta dell'azionista PII4 Sarl ("Peninsula" o il "Venditore"), si riporta di seguito il testo del comunicato stampa relativo ai risultati della procedura di accelerated bookbuilding relativa alle azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC" o la "Società") effettuata da Peninsula.

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DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. INOLTRE, IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO O DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI O UNA SOLLECITAZIONE A VENDERE OVVERO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI OVVERO UN MESSAGGIO PROMOZIONALE.

CONCLUSA POSITIVAMENTE LA CESSIONE DI AZIONI GAROFALO HEALTH CARE DA PARTE DI PII4 SARL

Lussemburgo, 22 gennaio 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa già pubblicato PII4 Sarl, veicolo controllato da Peninsula Investments II S.C.A., per il quale Peninsula Capital Advisors LLP agisce come investment advisor, annuncia di aver concluso positivamente la cessione di 3.732.260 azioni Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), corrispondenti al 4,1% del capitale sociale della stessa, rappresentante l'intera partecipazione detenuta da Peninsula Investments II S.C.A. in GHC.

L'operazione si è perfezionata ad un prezzo di Euro 4,40 per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 25 gennaio 2024.

La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservato ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, il "Regolamento Prospetto") (gli "Investitori Qualificati") nello Spazio Economico Europeo ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta di strumenti finanziari sia vietata ai sensi di legge o in assenza di esenzioni).

Peninsula Investments II S.C.A. e Peninsula Capital Advisors LLP sono state affiancate da Equita in qualità di Sole Bookrunner.

Come già comunicato, l'operazione ha ad oggetto l'intera partecipazione detenuta da Peninsula Investments II S.C.A., sia direttamente che tramite le sue controllate, e rappresenta l'integrale uscita dall'investimento effettuato nel 2018 nell'ambito della quotazione di Garofalo Health Care S.p.A.

Press Release

RESULTS OF THE ACCELERATED BOOK-BUILDING OFFERING BY THE SHAREHOLDER PII4 SARL

Rome, January 22, 2024 – At the request of the shareholder PII4 Sarl ("Peninsula" or the "Seller"), it is reported below the text of the press release relating to the results of the accelerated book-building offering of the ordinary shares of Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC" or the "Company") by Peninsula.

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER IN ANY JURISDICTION

PII4 SARL COMPLETES THE SALE OF GAROFALO HEALTH CARE SHARES

Luxembourg, 22 January 2024 – Following the press release already published PII4 Sarl, a vehicle controlled by Peninsula Investments II S.C.A., for which Peninsula Capital Advisors LLP acts as investment advisor, announces the successful completion of the sale of 3,732,260 shares of Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), representing the 4.1% of GHC's share capital and the entire stake held by Peninsula Investments II S.C.A. in GHC.

The transaction has been concluded at a price per share of Euro 4.40 and will be settled with the delivery of the shares and the payment of the consideration on 25 January 2024.

The sale of the shares has been realized through an accelerated book-building offering reserved to qualifying investors (as per Article 2, paragraph 1, letter e), of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017, the "Prospectus Regulation") (the "Qualifying Investors") in the European Economic Area and institutional investors overseas (excluding the United States of America, Canada, Japan and any other country or jurisdiction in which the offer or sale of such shares is prohibited by law or in the absence of exemptions).

Peninsula Investments II S.C.A. and Peninsula Capital Advisors LLP have been assisted by Equita as Sole Bookrunner.

As already communicated, the transaction involves the entire stake held by Peninsula Investments II S.C.A., directly and through its subsidiaries, and represents the full exit of the investment made in 2018 in the context of the IPO of Garofalo Health Care S.p.A.

Fine Comunicato n.2142-6	Numero di Pagine: 6
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