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Bioera
Capital/Financing Update • Feb 29, 2024
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0771-11-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 29 Febbraio 2024 20:38:34 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BIOERA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 186739 | |
| Utenza - Referente | : | BIOERAN02 - Mazzaro | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Febbraio 2024 20:38:34 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 29 Febbraio 2024 20:38:34 | |
| Oggetto | : | BIOERA SPA - Informativa al mercato ex TUF al 31/01/2024 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.
Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
periodo di riferimento: 31 gennaio 2024
* * *
Milano, 29 febbraio 2024 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 gennaio 2024.
a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Al 31 gennaio 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 234 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023.
| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 31.01.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| A . | Disponibilità liquide | 44 | 68 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 716 | 717 |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 773 | 773 |
| E. | Debito finanziario corrente | 2.738 | 2.728 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | ||
| G . | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.738 | 2.728 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 1.965 | 1.955 |
| I. | Debito finanziario non corrente | - | - |
| J. | Strumenti di debito | ||
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1) | 1.160 | 936 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 1.160 | 936 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 3.125 | 2.891 |
(1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.
Al 31 gennaio 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 234 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023.
| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 31.01.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| A . | Disponibilità liquide | 44 | 68 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 716 | 717 |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 773 | 773 |
| E. | Debito finanziario corrente | 2.738 | 2.728 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | ||
| G . | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.738 | 2.728 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 1.965 | 1.955 |
| I. | Debito finanziario non corrente | - | - |
| J. | Strumenti di debito | ||
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1) | 1.160 | 936 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 1.160 | 936 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 3.125 | 2.891 |
(1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.
b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Al 31 gennaio 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.239 migliaia (Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2024, Euro 197 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 31.01.2024 | 31.12.2023 | scaduti < 60 gg di cui: |
|---|---|---|---|
| Debiti verso fornitori scaduti | 612 | 586 | 88 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 716 | 656 | 92 |
| Debiti tributari scaduti | 439 | 440 | |
| Debiti previdenziali scaduti | 115 | 107 | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | 54 | 54 | 17 |
| Debiti diversi scaduti | 303 | 302 | - |
| Debiti totali | 2.239 | 2.145 | 197 - |
Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:
| Descrizione | 31/01/2024 | entro l'esercizio | oltre l'esercizio |
|---|---|---|---|
| Debiti Tributari rateizzati | 178 | 39 | 139 |
| Debiti Tributrai rottamati oltre l'esercizio | 155 | 18 | 137 |
| Debiti Tributari scaduti | 439 | 439 | - |
| Avvisi Bonari rateizzati | 354 | 59 | 295 |
| Totale debiti tributari | 1.126 | 555 | 571 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:
| Descrizione | 31/01/2024 | entro l'esercizio | oltre l'esercizio |
|---|---|---|---|
| Debiti verso Inps rateizzati | 122 | 26 | 96 |
| Debiti verso Inps rottamati | 162 | 29 | 133 |
| Debiti verso inps scaduti | 115 | 115 | - |
| Totale debiti verso istituti previdenziali | 399 | 197 | 202 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:
| Descrizione | 31/01/2024 | entro l'esercizio | oltre l'esercizio |
|---|---|---|---|
| Debiti verso altri Entri rateizzati | 30 | 7 | 23 |
| Debiti verso altri enti rottamati | 121 | 25 | 96 |
| Debiti verso altri enti scaduti | 31 | 31 | |
| Totale debiti verso altri enti | 182 | 63 | 119 |
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 6 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 345 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 240 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 705 migliaia alla data odierna.
In data 01 dicembre 2023 il Tribunale di Milano ha confermato le misure protettive richieste da Bioera nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società. La durata delle misure protettive è fissata al 27 febbraio 2024, e potrà essere prorogata.
Lo Studio MCM Avvocati, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società, ha depositato tempestivamente istanza di proroga delle misure protettive presso il Tribunale di Milano, dando atto delle adesioni dei creditori ricevute in seguito alla trasmissione di una proposta al ceto creditorio.
Il Giudice Delegato ha richiesto il parere sulla proroga stessa all'Esperto nominato, dott. Angelo Pappadà, e si pronuncerà nei prossimi giorni.
Al 31 gennaio 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.221 migliaia (Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2024, Euro 197 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg..
| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 31.01.2024 | 31.12.2023 | scaduti < 60 gg di cui: |
|---|---|---|---|
| Debiti verso fornitori scaduti | 612 | 586 | 88 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 698 | 674 | 92 |
| Debiti tributari scaduti | 439 | 440 | |
| Debiti previdenziali scaduti | 115 | 107 | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | 54 | 54 | 17 |
| Debiti diversi scaduti | 303 | 302 | |
| Debiti totali | 2.221 | 2.163 | 197 - |
Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:
| Descrizione | 31/01/2024 | entro l'esercizio | oltre l'esercizio |
|---|---|---|---|
| Debiti Tributari rateizzati | 178 | 39 | 139 |
| Debiti Tributrai rottamati oltre l'esercizio | 155 | 18 | 137 |
| Debiti Tributari scaduti | 439 | 439 | - |
| Avvisi Bonari rateizzati | 354 | 59 | 295 |
| Totale debiti tributari | 1.126 | 555 | 571 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:
| Descrizione | 31/01/2024 | entro l'esercizio | oltre l'esercizio |
|---|---|---|---|
| Debiti verso Inps rateizzati | 122 | 26 | 96 |
| Debiti verso Inps rottamati | 162 | 29 | 133 |
| Debiti verso inps scaduti | 115 | 115 | - |
| Totale debiti verso istituti previdenziali | 399 | 197 | 202 |
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:
| Descrizione | 31/01/2024 | entro l'esercizio | oltre l'esercizio |
|---|---|---|---|
| Debiti verso altri Entri rateizzati | 30 | 7 | 23 |
| Debiti verso altri enti rottamati | 121 | 25 | 96 |
| Debiti verso altri enti scaduti | 31 | 31 | |
| Totale debiti verso altri enti | 182 | 63 | 119 |
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 6 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 345 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 240 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 705 migliaia alla data odierna
In data 01 dicembre 2023 il Tribunale di Milano ha confermato le misure protettive richieste da Bioera nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società. La durata delle misure protettive è fissata al 27 febbraio 2024, e potrà essere prorogata.
Lo Studio MCM Avvocati, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società, ha depositato tempestivamente istanza di proroga delle misure protettive presso il Tribunale di Milano, dando atto delle adesioni dei creditori ricevute in seguito alla trasmissione di una proposta al ceto creditorio.
Il Giudice Delegato ha richiesto il parere sulla proroga stessa all'Esperto nominato, dott. Angelo Pappadà, e si pronuncerà nei prossimi giorni.
Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. ("GECA")
In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe").
Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione Investor Relations > POC 2022 del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investorrelations/poc.2022/).
Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a gennaio 2024:
| Data | Descrizione | Valore complessivo obbligazioni |
N* Obbligazioni Convertibili |
Valore Nominale di ciascuna |
|---|---|---|---|---|
| convertibili | obbligazione | |||
| 11/10/2022 Sottoscrizione I tranche | 500.000 | 5 0 | 10.000 | |
| 04/11/2022 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 09/12/2022 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 23/01/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 16/03/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 19/04/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 24/04/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 27/04/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 10/05/2023 Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili | 500.000 | 5 0 | 10.000 | |
| 12/07/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 20/07/2023 Conversione obbligazioni | (60.000) | (6) | 10.000 | |
| 02/08/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 18/08/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 29/08/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 31/08/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 05/09/2023 Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 | |
| 09/10/2023 Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 | |
| 16/10/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 26/10/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 07/11/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 20/11/2023 Conversione obbligazioni | (20.000) | (2) | 10.000 | |
| 18/12/2023 Sottoscrizione III Tranche Obbligazioni Convertibili | 80.000 | 8 | 10.000 | |
| 31/01/2024 Obbligazioni in circolazione | 390.000 | 39 | 10.000 |
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:
| Data | Descrizione | Capitale Sociale | Numero Azioni Prezzo Conversione | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 Conversione obbligazioni | 5.555,56 | 555.556 | 0,540 | |
| 09/12/2022 Conversione obbligazioni | 657,89 | 65.789 | 0,456 | |
| 23/01/2023 Conversione obbligazioni | 781,25 | 78.125 | 0,384 | |
| 16/03/2023 Conversione obbligazioni | 1.408,45 | 140.845 | 0,213 | |
| 19/04/2023 Conversione obbligazioni | 4.545,45 | 454.545 | 0,110 | |
| 24/04/2023 Conversione obbligazioni | 4.716,98 | 471.698 | 0,106 | |
| 27/04/2023 Conversione obbligazioni | 4.950,49 | 495.049 | 0,101 | |
| 12/07/2023 Conversione obbligazioni | 4.587,16 | 458.716 | 0,109 | |
| 20/07/2023 Conversione obbligazioni | 5.882,35 | 588.235 | 0,102 | |
| 02/08/2023 Conversione obbligazioni | 5.154,64 | 515.464 | 0,097 | |
| 18/08/2023 Conversione obbligazioni | 5.494,51 | 549.451 | 0,091 | |
| 29/08/2023 Conversione obbligazioni | 2.247,19 | 224.719 | 0,089 | |
| 31/08/2023 Conversione obbligazioni | 3.370,79 | 337.079 | 0,089 | |
| 05/09/2023 Conversione obbligazioni | 5.747,13 | 574.713 | 0,087 | |
| 09/10/2023 Conversione obbligazioni | 7.142,86 | 714.286 | 0,042 | |
| 16/10/2023 Conversione obbligazioni | 7.692,31 | 769.231 | 0,026 | |
| 26/10/2023 Conversione obbligazioni | 9.523,81 | 952.381 | 0,023 | |
| 07/11/2023 Conversione obbligazioni | 12.500,00 | 1.250.000 | 0,016 | |
| 20/11/2023 Conversione obbligazioni | 15.384,61 | 1.538.461 | 0,013 | |
| 31/01/2024 Totale | 107.343,43 | 10.734.343,00 |
* * *
Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 31 gennaio 2024 ammonta ad Euro 716 migliaia.
Il debito verso Ki Group al 31 gennaio 2023 ammonta ad Euro 248 migliaia.
Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") è stato inserito nell'elenco delle parti correlate dell'emittente ai sensi del regolamento Consob n. 17221/2010 ("Regolamento OPC") ovvero circa l'assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra l'emittente e l'investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC. Nel mese oggetto di comunicazione, ad eccezione del Prestito Obbligazionario Convertibile precedentemente descritto, non sono state compiute operazioni con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA").
L'accordo tra Bioera e Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") non prevede la previsione di modifiche nella composizione degli organi sociali di Bioera S.p.A..
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Bioera S.p.A.
Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.
Per ulteriori informazioni:
Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: [email protected]
| Fine Comunicato n.0771-11-2024 | Numero di Pagine: 10 |
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