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Comer Industries

Interim / Quarterly Report Aug 4, 2022

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Interim / Quarterly Report

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Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 giugno 2022 Comer Industries S.p.A.

Indice

Informazioni generali Sintesi dei risultati del Gruppo Prospetti contabili consolidati e note illustrative Relazione della Società di Revisione

Informazioni generali Informazioni generali

Consiglio di Amministrazione

Matteo Storchi Presidente & CEO Cristian Storchi Vice Presidente e Consigliere Arnaldo Camuffo Consigliere indipendente Luca Gaiani Consigliere Lee M. Gardner Consigliere Joseph P. Huffsmith Consigliere Matteo Nobili Consigliere Paola Pizzetti Consigliere indipendente Marco Storchi Consigliere

Collegio Sindacale

Luigi Gesaldi Presidente Corrado Baldini Sindaco effettivo Massimiliano Fontani Sindaco effettivo

Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Sintesi dei risultati del Gruppo Sintesi dei risultati del Gruppo

Sintesi dei risultati del Gruppo Comer Industries

(mil Euro) 30/06/2022 30/06/2021 Variazione
in %
RICAVI DELLE VENDITE 633,7 290,0 118,5%
EBITDA [adjusted] 84,1 40,7 106,9%
% sui ricavi 13,3% 14,0%
EBITDA 89,2 40,4 120,6%
% sui ricavi 14,1% 13,9%
Ammortamenti e svalutazioni (26,9) (9,1) 195,1%
EBIT 62,2 31,3 98,9%
% sui ricavi 9,8% 10,8%
UTILE NETTO 48,1 22,6 112,8%
% sui ricavi 7,6% 7,8%
(mil Euro) 30/06/2022 31/12/2021 Variazione
in %
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 273,4 206,1 32,6%
% sui ricavi 12 mesi rolling 29,0% 34,5%
CAPITALE INVESTITO 595,4 522,7 13,9%
ROI
(EBIT 12 mesi rolling / Capitale investito (%))
14,7% 10,9% 35,6%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (180,1) (177,0) 1,7%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO [Adjusted] (125,3) (120,7) 3,8%
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE 2,5 51,7 -95,2%
CAPEX 11,7 18,8 -37,8%
% sui ricavi 1,8% 3,1%
PATRIMONIO NETTO 415,3 345,6 20,2%
ROE [Utile netto 12 mesi rolling/ Patrimonio netto] 15,6% 11,9% 31,5%
PERSONALE IMPIEGATO MEDIO NEL PERIODO 3.828 3.505 9,2%

1. Fatti di rilievo del primo semestre 2022

Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato da fattori geopolitici che hanno aumentato la volatilità dei mercati iniziata nel corso dell'anno 2021.

Lo shock inflazionistico è un fenomeno globale, determinato tra gli altri dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dall'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina sui prezzi dei prodotti alimentari, delle fonti energetiche e delle materie prime, con conseguenze per le economie di tutto il mondo.

La domanda è stata particolarmente sostenuta, specialmente nel settore Agricolture dove il Gruppo detiene una posizione di leadership.Tale contesto ha obbligato tutti ad affrontare le situazioni in modo diverso, a porsi alcune nuove domande e a rimettere in discussione le certezze acquisite per adattarsi al nuovo contesto.

Il Gruppo WPG è stato acquisito il 1° dicembre 2021, pertanto il conto economico dei primi sei mesi del 2021 evidenzia i risultati economici del Gruppo ante acquisizione WPG. Per una migliore comprensione dei dati, nel successivo Paragrafo 3 viene presentato il conto economico pro-forma unaudited al 30 giugno 2021, avente la funzione di rappresentare retroattivamente l'acquisizione WPG come se fosse avvenuta il 1° gennaio 2021 e nel presente paragrafo vengono forniti commenti di confronto rispetto a tali dati pro forma.

I ricavi hanno raggiunto i 633,7 milioni di Euro, in incremento del 19% rispetto ai dati pro forma del corrispondente semestre dell'anno precedente, generando un Ebitda adjusted di 84,1 milioni di Euro, pari al 13,3% sui ricavi ed un Ebit di 62,2 milioni di Euro, pari al 9,8% sui ricavi. L'Utile Netto riflesso nel conto economico al 30 giugno 2022 risulta pari a 48,1 milioni di Euro e si attesta al 7,6% sui ricavi.

Si ricorda che nel 2021 è terminato il piano di incentivazione basato su azioni ordinarie della Capogruppo (Piano di Stock Grant), e pertanto il delta fra Ebitda ed Ebitda adjusted nel primo semestre 2022 riguarda esclusivamente la neutralizzazione degli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei contratti di lease secondo il principio IFRS 16.

Il Gruppo non è particolarmente esposto nei confronti delle nazioni attualmente coinvolte nel conflitto, Russia, Bielorussia e Ucraina, dove è presente solo una piccola branch commerciale. Si evidenzia che i ricavi consolidati verso clienti residenti in questi paesi corrispondono a poco più del 2% e che non sussistono posizioni creditorie rilevanti in quanto la condizione di pagamento prevista è stata stabilita in via anticipata.

Nel primo semestre 2022 sono iniziate le azioni volte all'integrazione fra Comer Industries e il Gruppo WPG. Le due società hanno una storia lunga - 50 anni per Comer, 100 per Walterscheid - e, di conseguenza, le tradizioni consolidate vanno ricondotte ad una visione comune, allineando le differenze culturali e modificando alcune abitudini.

2. Commento ai principali indicatori di performance

Il Gruppo monitora la propria gestione utilizzando diversi indicatori di performance, che possono non essere totalmente comparabili con misure similari adottate da altri gruppi. Il management del Gruppo ritiene che questi

indicatori forniscano una misura dei risultati sulla base di fattori gestionali normalizzati, agevolando l'identificazione degli andamenti operativi e permettendo al management di intervenire anche in corso d'anno con repentine azioni correttive, qualora se ne ravvisasse la necessità.

2.1 Definizione degli indicatori.

Gli indicatori di performance utilizzati dal Gruppo e riportati in tale relazione sono basati sulle seguenti definizioni:

"Capex": indica, per ciascun Periodo di Riferimento, l'incremento verificatosi (al netto delle rivalutazioni, dei contributi in conto capitale e degli effetti di traduzione cambi) negli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che, in applicazione dei Principi Contabili Internazionali, sono iscritti nella corrispondente voce dello stato patrimoniale e in immobilizzazioni finanziarie, ridotti dei disinvestimenti ed escludendo gli effetti patrimoniali (i) delle capitalizzazioni interne di costi per attività di sviluppo generata internamente, escludendo gli impatti correlati all'applicazione del principio contabile IFRS 16.

"Capitale Circolante Commerciale": indica, a livello consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci:

(+) voci dell'attivo non corrente e corrente:

Rimanenze;

Crediti Commerciali;

(-) voci del passivo non corrente e corrente:

Debiti commerciali.

"Capitale Investito": indica, a livello consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci:

  • (+) Capitale circolante commerciale,
  • (+) Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
  • (+) Attività fiscali e imposte differite, attività fiscali per imposte correnti
  • (+) Altri crediti a breve e lungo termine, ove di natura non finanziaria
  • ( ) Altri debiti a breve e lungo termine, ove di natura non finanziaria
  • (+) Passività fiscali per imposte correnti e differite
  • ( ) fondo TFR e dei fondi per rischi e oneri.

"EBITDA": rappresenta il valore della voce Reddito Operativo (EBIT) rettificato in aumento dall'importo delle seguenti poste:

(+) le voci Ammortamenti e Svalutazioni crediti ed in particolare:

  • ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  • ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  • altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  • svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  • accantonamenti per rischi generici

"EBITDA [adjusted]": rappresenta l'EBITDA come precedentemente definito rettificato degli impatti riconducibili al trattamento contabile previsto dal principio IFRS 2 in relazione ai piani di stock option e/o stock grant, e dal principio IFRS 16 in relazione ai contratti di lease.

"EBIT": indica la voce Reddito Operativo del conto economico consolidato.

"Flusso di cassa della gestione": Flusso di cassa derivante da attività operativa – Flusso finanziario netto da attività d'investimento (esclusi impatti IFRS 16).

"Posizione Finanziaria Netta": indica la posizione finanziaria netta data dalla differenza tra mezzi equivalenti a disponibilità liquide e debito di natura finanziaria determinato secondo lo schema seguente:

(+) voci dell'attivo non corrente e corrente (A):

  • Altri crediti finanziari a B/T
  • Titoli negoziabili valutati al fair value
  • Cassa e disponibilità liquide

(-) voci del passivo non corrente e corrente (B):

  • Finanziamenti a lungo termine
  • Strumenti finanziari derivati a lungo termine
  • Finanziamenti a breve termine
  • Strumenti finanziari derivati a breve termine
  • Altri debiti finanziari a breve e lungo termine (tra cui i debiti relativi ai contratti lease rilevati in conformità a quanto previsto dal principio IFRS 16)
  • Debiti commerciali non correnti

A + B: Posizione Finanziaria Netta.

La sopracitata Posizione Finanziaria Netta, così come rappresentata evidenzia i medesimi risultati a cui si sarebbe pervenuti rappresentando la stessa sulla base delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e nelle raccomandazioni ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021.

"Posizione Finanziaria Netta [adjusted]": rappresenta la posizione Finanziaria Netta come precedentemente definito rettificata per neutralizzare l'impatto del trattamento contabile dei contratti di lease previsto dal principio contabile IFRS 16.

"Patrimonio Netto": indica la somma algebrica di capitale sociale, riserve statutarie, utili/perdite ed altri fondi assimilabili corrispondente al totale della voce "Capitale sociale e riserve".

"Personale medio nel periodo": media semplice su base mensile della forza lavoro impiegata dal Gruppo; il dato include i lavoratori interinali.

"ROE (Return on equity)": Utile netto [adjusted], così come di seguito definito, su Patrimonio netto.

"ROI (Return on investment)": EBIT su Capitale investito così come precedentemente definiti.

"Utile Netto": indica il risultato del conto economico consolidato.

Il Gruppo presenta il conto economico per natura di spesa ed il rendiconto finanziario con il metodo indiretto.

2.2 Lo scenario macroeconomico globale e il mercato di riferimento

Una corretta valutazione delle performance del Gruppo Comer Industries nel corso del primo semestre del 2022 non può trascurare una panoramica sull'attuale contesto macroeconomico a livello mondiale. L'invasione russa dell'Ucraina ha generato una nuova scossa a uno scenario macroeconomico già segnato dai problemi di alcune filiere produttive globali, dalla pandemia e da un incremento globale dell'inflazione più intenso e persistente rispetto alle attese.

Per il 2022, l'inflazione è prevista al 5,7% nelle economie avanzate, ma nell'Eurozona, gli ultimi dati hanno già raggiunto le stime fatte per il fine anno segnando un 8,6% a giugno 2022 (anno su anno) e all'8,7 per cento nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo.

L'impatto sull'Europa della guerra è veicolato soprattutto dal canale commerciale e dal canale energetico, ma potrebbero osservarsi anche conseguenze su alcune catene di approvvigionamento, se le esportazioni di alcune materie prime non energetiche e beni intermedi dovessero interrompersi. Per contro, l'impatto della crisi sui prezzi energetici ha riflessi globali – sebbene anche questo sia decisamente più intenso in Europa, a causa della forte dipendenza dall'import di gas naturale, di petrolio e di derivati del petrolio dalla Russia.

Le previsioni sono concordi nel valutare che il danno economico del conflitto potrà contribuire ad un significativo rallentamento della crescita globale nel 2022, in cui si prevede un calo generalizzato del PIL e un aumento dell'inflazione. La situazione che si genererà spingerà le Banche centrali ad affrontare la scelta fra il contenimento del forti dinamiche inflazioniste generate da materie prime ed energia e le pressioni per la salvaguardia della crescita.

La situazione generata in Ucraina ha contribuito ad una frammentazione economica e un numero significativo di paesi hanno interrotto i legami commerciali con la Russia, rischiando di far minare la ripresa post-pandemia.

Si prevede che la crescita globale rallenterà da un 6% nel 2021 al 3,6%/3,7% nel 2022 e 2023.

2020 2021 2022p 2023 p 2024p
Stati Uniti $-3.4$ 5.7 3.4 2.3 2.0
Giappone $-4.5$ 1.7 2.1 2.1 1.1
Area euro $-6.5$ 5.3 3.0 2.4 1.8
Europa Orientale $-2.9$ 4.6 $-0.2$ 1.2 2.9
America Latina $-6.3$ 7.6 2.1 1.9 2.6
OPEC $-5.1$ 4.0 4.2 3.7 3.1
Asia Orientale 2.2 8.1 5.2 5.4 5.3
Africa $-6.5$ 8.1 6.8 6.5 6.4
Crescita mondiale $-3.2$ 6.0 3.7 3.6 3.5

Lo scenario USA prevede una crescita sostenuta sia nel 2022, pari a 3,4%, sia nel 2023, pari a 2,3%, nonostante la svolta monetaria, l'impulso negativo della politica fiscale, le strozzature all'offerta ancora irrisolte e la scarsità della forza lavoro.

In Cina si conferma una previsione di crescita del PIL a +5,5% e di inflazione del 3,0% nel 2022. Lo scenario è però sottoposto a rischi al ribasso, considerando il contesto domestico e internazionale, i rischi e le nuove sfide che il Paese deve affrontare, significativamente aumentati.

In India il recupero dell'attività economica sta proseguendo nell'anno 2022, anche se a un ritmo moderato e con minor vigore dal lato della domanda rispetto a quello dell'offerta, dove il traino viene principalmente dal settore manifatturiero. L'aumento dei prezzi del petrolio porta ad un peggioramento delle ragioni di scambio e preme al rialzo sull'inflazione e al ribasso sulla crescita.

Il settore agricolo.

Nei primi mesi del 2022, la domanda mondiale di trattori e mietitrebbie ha registrato una diminuzione generalizzata in tutto il mondo. In Nord America si è assistito ad un decremento medio della domanda di trattori del 9% e del 22% delle mietitrebbie. I mercati europei sono invece diminuiti dell'8% e del 6% rispettivamente

per trattori e mietitrebbie, mentre in Asia Pacifico la domanda di trattori è scesa del 14%. Si registrano di contro aumenti nella domanda in Sud America dell'11% per trattori e in Asia Pacifico del 10% per le mietitrebbie.

Il business climate index del CEMA per l'industria delle macchine agricole in Europa ha continuato a diminuire leggermente dopo il calo più marcato dal crollo a seguito del COVID-19, ma nel complesso è ancora a un livello positivo. A giugno l'indice è sceso da 16 a 13 punti (su una scala da -100 a +100).

Nel complesso, l'attuale situazione del mercato è peggiorata rispetto all'anno 2021, tuttavia, per la prima volta dall'inizio dell'anno, le aspettative per i prossimi sei mesi sono leggermente aumentate e, per quanto riguarda l'intero anno 2022, si prevede in media, un aumento del fatturato del +5%.

Gli aumenti dei prezzi delle materie prime e delle commodities, congiuntamente alle carenze lato fornitori continuano a sfidare pesantemente il settore, ma sembrano moderarsi leggermente.

Il settore industriale ed eolico.

Durante i primi mesi del 2022 la domanda globale di macchine movimento terra è diminuita sia nei sotto segmenti Heavy che Light, con Heavy in calo del 20% e Light del 14%. La principale causa di tale andamento è data dalla diminuzione dalla domanda del 33% in Asia Pacific, in particolare nello Stato Cinese. La domanda è aumentata, invece, del 4% in Nord America del 9% in Europa e del 30% in Sud America.

European business climate index, CECE Business barometer June 2022

Per quanto riguarda l'energia eolica, è pronta a svolgere un ruolo fondamentale nell'accelerare la transazione energetica globale e le prospettive sono positive. Nei prossimi cinque anni è previsto un CAGR in aumento del 6,6%, anche spinto dalle crescenti preoccupazioni per la sicurezza energetica innescate dall'invasione russa dell'Ucraina.

A partire dal secondo semestre del 2022, GWEC Market Intelligence rileva che la sua previsione quinquennale potrebbe essere significativamente rivista al rialzo, visti i pacchetti di riforma del sistema energetico in corso in Europa e alti paesi, ed alla luce della crisi ucraina.

2.3 Commento agli indicatori

Nonostante il contesto di mercato in cui il Gruppo opera, Comer Industries ha registrato un incremento del 118,5% dei ricavi, raggiungendo un valore netto consolidato pari a 633,7 milioni di Euro, che include i risultati dei marchi Comer Industries, pari a 333,3 milioni di Euro (+14,9% rispetto allo stesso periodo del 2021) e i ricavi derivanti dai marchi Walterscheid pari a 300,5 milioni di Euro.

Tale performance è influenzata positivamente dalla rivalutazione, rispetto alla media del primo semestre 2021, delle principali valute di riferimento con cui Comer Industries opera. In particolare, l'apprezzamento del dollaro americano e dello Yuan cinese, ha influenzato positivamente tale grandezza per oltre 20,8 milioni di Euro (di cui 12,6 milioni facenti parte il marchio Comer Industries e 8,2 milioni di Euro il marchio Walterscheid); l'ammontare dei ricavi, a parità di valute, sarebbe stato pari a 612,8 milioni di Euro (+111%).

Il Gruppo ha pertanto dimostrato nel semestre la capacità di cogliere a pieno le opportunità del mercato oltre ad aver beneficiato del consolidamento del nuovo marchio acquisito al termine dell'esercizio precedente.

L'EBITDA [adjusted] si attesta a 84,1 milioni di Euro pari al 13,3% delle vendite contro il 14% dello stesso semestre dell'anno precedente, registrando un aumento poco meno che proporzionale all'incremento del fatturato.

L'EBITDA [adjusted] è stato rettificato dagli impatti del trattamento contabile degli affitti su immobili e altri beni oggetto di leasing, secondo il principio IFRS 16.

L'EBITDA, pertanto, si consolida a 89,2 milioni di Euro pari al 14,1% contro il 13,9% del primo semestre del 2021.

La posizione finanziaria netta [adjusted] presenta un saldo negativo pari a 125,3 milioni di Euro, mentre la posizione finanziaria netta risulta essere negativa di 180,1 milioni di Euro, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente, in parte anche derivante dall'apprezzamento del dollaro che ha comportato un incremento dell'impatto cambi negativo sul finanziamento in dollari contratto per la nota operazione di acquisizione, pari a 4 milioni di Euro. Il saldo al 30 giugno 2022 include 102,5 milioni di Euro di liquidità, al lordo del finanziamento 227,7 milioni di Euro e 54,8 milioni di Euro di debiti finanziari derivanti dal trattamento contabile dei contratti di leasing secondo IFRS 16. Il Gruppo ha saputo generare cassa da attività operativa per 2,4 milioni di Euro (al netto degli investimenti del periodo) ed ha distribuito dividendi per 6,9 milioni di Euro. L'utile netto si attesta a 48,1 milioni di Euro contro i 22,6 milioni del 30 giugno 2021, corrispondente al 7,6% del fatturato; il ROE raggiunge quota 15,6% e anche la forza lavoro risulta in crescita del 9,2% rispetto al dato medio dell'anno 2021.

Settore AGRICOLO Settore INDUSTRIALE TOTALE
Indicatori settoriali 30/06/2022 30/06/2021 Dev. 30/06/2022 30/06/2021 Dev. 30/06/2022 30/06/2021
(migl Euro) % %
Ricavi da contratti con clienti 397.159 145.042 174% 236.583 144.935 63% 633.742 289.977
EBITDA [adjusted] (*) 52.157 20.427 31.991 20.252 84.148 40.679
EBITDA [adjusted] su ricavi (%) 13,1% 14,1% 13,5% 14,0% 13,3% 14,0%
EBITDA 55.491 20.140 176% 33.666 20.272 66% 89.157 40.411
EBITDA su ricavi (%) 14,0% 13,9% 1% 14,2% 14,0% 2% 14,1% 13,9%
Ammortamenti e svalutazioni (16.875) (4.564) 270% (10.052) (4.561) 120% (26.927) (9.125)
EBIT 38.616 15.575 148% 23.614 15.711 50% 62.230 31.286
EBIT su ricavi (%) 9,7% 10,7% -9% 10,0% 10,8% -8% 9,8% 10,8%
Proventi / (oneri) finanziari netti 609 (20) 363 (20) 972 (40)
Imposte sul reddito (9.391) (4.312) (5.741) (4.350) (15.132) (8.662)
UTILE NETTO 29.834 11.244 165% 18.236 11.341 61% 48.070 22.585
Utile netto su ricavi (%) 7,5% 7,8% 7,7% 7,8% 7,6% 7,8%

A livello di informativa settoriale IFRS 8 si riporta il seguente quadro di sintesi:

Il peso del settore agricolo sul totale aumenta del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente influenzato dal risultato del Gruppo tedesco, presente maggiormente sul mercato agricolo.

3. Prospetto di conto economico proforma primo semestre 2021 unaudited

Di seguito si riporta il conto economico pro-forma unaudited del Gruppo relativo al primo semestre 2021, che ha la funzione di rappresentare retroattivamente l'acquisizione WPG come se fosse avvenuta il 1° gennaio 2021.

Il conto economico Pro-Forma del primo semestre 2021 unadudited è stato predisposto sulla base dei seguenti dati storici:

  • Conto economico consolidato incluso del Bilancio consolidato relativo al primo semestre 2021 del Gruppo Comer Industries, redatto secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea;
  • Conto economico 1° gennaio-30 giugno 2021 del Gruppo WPG, redatto secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea. Il Conto economico Consolidato 1° gennaio-30 giugno 2021 del Gruppo WPG è stato redatto ai fini interni , non essendoci un obbligo di legge al riguardo, e non è stato assoggettato a revisione contabile.

Il conto economico pro forma del primo semestre 2021 unaudited non è stato assoggettato a esame da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., non essendoci un obbligo al riguardo.

Il conto economico pro-forma del primo semestre 2021 unaudited è stato redatto unicamente ai fini illustrativi apportando ai sopra descritti dati storici appropriate rettifiche Pro-Forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi dell'acquisizione. Per una corretta interpretazione è necessario considerare i seguenti aspetti:

  • trattandosi di rappresentazioni contabili storico-virtuali basate su assunzioni, qualora l'Acquisizione WPG fosse stata realmente realizzata alla data presa a riferimento per la predisposizione del Conto Economico Pro-Forma del primo semestre 2021, anziché alla data di efficacia, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli riflessi nel conto economico pro-forma;
  • i dati del Conto Economico Pro-Forma del primo semestre 2021 non intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei risultati futuri e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso: i dati pro–forma non riflettono i dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell'Operazione, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della Direzione del Gruppo Comer Industries, aventi un'elevata componente di discrezionalità, ed a decisioni operative conseguenti all'esito dell'Acquisizione WPG.

I principi contabili adottati per la predisposizione del conto economico Pro-Forma del primo semestre 2021 unaudited sono i medesimi utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo Comer Ind., in particolare gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, fermo restando che tale conto economico non rappresenta un "complete set of financial statements" secondo lo IAS 1.

Conto Economico consolidato Pro-Forma unaudited per il semestre chiuso al 30 giugno 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO UN-AUDITED
(migl Euro)
Pro-forma
30/06/2021
Ricavi da contratti con clienti 532.520
Altri ricavi operativi 3.026
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c. 37.385
Costi di acquisto (336.161)
Costo del personale (117.062)
Altri costi operativi (53.322)
Svalutazioni crediti e alti acc.ti rischi (119)
Ammortamenti (25.052)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 41.214
Proventi / (oneri) finanziari netti (5.562)
Utile prima delle Imposte 35.652
Imposte sul reddito (14.400)
UTILE NETTO 21.252

Di seguito si riepilogano alcuni indicatori ricalcolati considerando i dati economici pro-forma unaudited del primo semestre 2021 e già oggetto di commento in precedenza:

(mil Euro) 30/06/2022 30/06/2021 Variazione
in %
RICAVI DELLE VENDITE 633,7 532,5 19,0%
EBITDA [adjusted] 84,1 64,0 31,5%
% sui ricavi 13,3% 12,0%
EBITDA 89,2 66,4 34,3%
% sui ricavi 14,1% 12,5%
EBIT 62,2 41,2 51,0%
% sui ricavi 9,8% 7,7%
UTILE NETTO 48,1 21,3 126,2%
% sui ricavi 7,6% 4,0%

4. Rapporti infragruppo e relazioni con parti correlate

Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllate ed altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Le operazioni tra Comer Industries S.p.A. e le sue controllate consolidate, che sono entità correlate della Società stessa, sono eliminate nel bilancio consolidato e in ottemperanza ai dettami dello IAS 24 sono riportate di seguito:

Società Vendite di beni e Costi acquisto e Proventi Oneri Royalties
(migl Euro) servizi altri operativi finanziari finanziari
Comer Industries S.p.A. 46.303 59.367 2.663 81 3.528
Comer Industries Components S.r.l. 59.636 4.704 0 0 0
Comer Industries INC 39 55.931 0 0 0
Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd. 3.178 0 20 0 0
Comer Industries (JiaXing) Co. Ltd. 22.868 2.530 81 20 (3.118)
Comer Industries UK Ltd 146 1.788 0 0 0
Comer Industries GmbH 0 0 0 0 0
Comer Industries India Pvt Ltd 344 346 0 0 (411)
Comer Industries do Brasil EIRELI 45 7.915 0 0 0
WPG German Holdco GmbH 65 1.022
WPG UK Holdco Ltd. 43
WPG US Holdco LLC. 1.641
Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH 4.460 13.888 40
Walterscheid GmbH 19.342 190 20 5 602
Walterscheid Getriebe GmbH 462 962 25
Walterscheid Brasil Industria de Equipamentos Agricolas Ltda. 2.758 25
Walterscheid Powertrain (China) Co. Ltd. 398 1.834
Walterscheid A/S
Powertrain Services France SAS 389 3.350
Walterscheid Monguelfo S.p.A. 2.327 399 (602)
Walterscheid Russia LLC 379
Powertrain Services UK Limited 29 57
Powertrain Services (UK Newco) Ltd. 3
Walterscheid Inc. Woodridge 3.109 5.469
Powertrain Rockford Inc. 2.708 3.956 5
GKN Ohio Inc.
Walterscheid Cardan GmbH 23 9 6
Totale 165.777 165.777 2.925 2.925 0
Società Crediti Debiti Altri Altri Crediti Debiti
(migl Euro) Commerciali Commerciali Crediti Debiti Finanziari Finanziari
Comer Industries S.p.A. 25.797 31.985 169.029 8.248
Comer Industries Components S.r.l. 17.216 4.151 0 0
Comer Industries INC 71 28.405 0 0
Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd. 3.497 0 2.073 0
Comer Industries (JiaXing) Co. Ltd. 28.841 3.483 8.248 2.073
Comer Industries UK Ltd 28 552
Comer Industries GmbH 100 0
Comer Industries India Pvt Ltd 244 506
Comer Industries do Brasil EIRELI 27 6.756
WPG German Holdco GmbH 29.307 138.288
WPG UK Holdco Ltd. 19.182
WPG US Holdco LLC. 122.528
Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH 1.237 4.015 6.808 18.906
Walterscheid GmbH 8.034 21 397 62.158 2.410
Walterscheid Getriebe GmbH 159 321 120 10.398
Walterscheid Brasil Industria de Equipamentos Agricolas Ltda. 3.509 397 7.456
Walterscheid Powertrain (China) Co. Ltd. 448 1.955
Walterscheid A/S
Powertrain Services France SAS 12 591 8.846
Walterscheid Monguelfo S.p.A. 1.850 400 1.938 3
Walterscheid Russia LLC 2
Powertrain Services UK Limited 9.053 26.297
Powertrain Services (UK Newco) Ltd. 1.596
Walterscheid Inc. Woodridge 1.946 3.529 1.589
Powertrain Rockford Inc. 1.714 1.034 26.894 4.107
GKN Ohio Inc.
Walterscheid Cardan GmbH 6 2.934
Totale 91.219 91.219 397 397 345.245 345.245

La voce "Proventi finanziari" accoglie principalmente gli interessi di competenza su finanziamenti infragruppo. Al 30 giugno 2022 risultano in essere i seguenti finanziamenti infragruppo:

  • Finanziamento a favore di Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd. da parte di Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd. per 2,0 milioni di Euro;
  • Finanziamento a favore di Comer Industries S.p.A. da parte di Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd. per 8,0 milioni di Euro;

  • Finanziamento a favore di WPG German Holdco Gmbh da parte di Comer Industries S.p.A per 69,0 milioni di Euro;

  • Finanziamento a favore di WPG US Holdco LLC. Da parte di Comer Industries S.p.A. per 99,2 milioni di Euro.

Rapporti con società controllanti

Il Gruppo al 30 giugno 2022 detiene un debito pari a 7,3 milioni di Euro verso l'azionista di maggioranza Eagles Oak S.r.l. per dividendi dell'esercizio 2021 che, sono stati pagati all'azionista di maggioranza in data 5 luglio 2022, iscritti nella voce "altri debiti a breve termine"; conseguentemente la cassa disponibile al 30 giugno 2022 tiene conto anche del suddetto importo.

Rapporti con altre parti correlate

Nella voce "Altri costi operativi" insistono consulenze professionali prestate da membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Comer Industries S.p.A. per importi considerati "esigui" in base alle soglie di rilevanza definite nelle policies aziendali relative a tale fattispecie.

5. Controversie, passività potenziali ed attività potenziali.

Comer Industries non ha in essere controversie la cui risoluzione possa generare passività non coperte da ammontari già stanziati in appositi fondi rischi.

6. Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione.

In data 28 luglio 2022 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata WPG Holdco B.V. (capogruppo non operativa del neoacquisto Walterscheid Group) in Comer Industries S.p.A. già deliberato dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2022. L' operzione ha avuto efficacia dal 2 agosto 2022 all'esito dell'iscrizione dell'atto di Fusione presso il competente registro delle imprese di Reggio Emilia. Tale operazione non comporterà impatti contabili sul bilancio consolidato.

Il contesto di riferimento è ad oggi caratterizzato da rilevanti incertezze dovute alle evoluzioni geopolitiche internazionali. In relazione alla prevedibile evoluzione della gestione, fattori di rischio riguardano principalmente gli effetti che si potrebbero generare su: i) catene di approvvigionamento, con riferimento alla fornitura e ai prezzi di materie prime ed energia, ii) andamento della domanda sui mercati internazionali e iii) andamento dei mercati finanziari, che risultano difficilmente prevedibili.

Reggiolo, 4 agosto 2022 Per il Consiglio di Amministrazione

Matteo Storchi (Presidente & CEO)

Prospetti contabili consolidati e note illustrative Prospetti contabili consolidati e note illustrative

Comer Industries S.p.A.

Sede Legale e Uffici Amministrativi: 42046 Reggiolo (RE) Italia - Via Magellano, 27 Iscr. Reg. Imprese di RE n. 07210440157 Cap. Soc. pari a Euro 18.487.338,60 i.v. Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA IT 01399270352 art. 2497 bis Cod. Civ. - La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Eagles Oak S.r.l., con sede in 41126 Modena, Via del Sagittario 5 Cap. Soc. Euro 2.000.000 i.v. - Reg. Imprese di MO n. 03699500363

Indice:

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

  • Conto economico consolidato
  • Conto economico complessivo consolidato
  • Rendiconto finanziario consolidato
  • Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato
  • Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA

(migl Euro)

ATTIVITA' Note 30/06/2022 31/12/2021
RIESPOSTO
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 6.1 203.080 204.735
Immobilizzazioni immateriali 6.2 364.613 372.070 (*)
Investimenti 1.415 1279
Attività fiscali e imposte differite 25.927 42.132 (*)
Altri crediti lungo termine 645 829
Totale 595.679 621.045
Attività correnti
Rimanenze 6.3 264.395 225.628 (*)
Crediti commerciali 6.4 228.782 196.130
Altri Crediti a breve 8.959 8.896
Attività fiscali per imposte correnti 6.5 15.474 17.264
Altri crediti finanziari a breve termine 6.6 0 202
Strumenti finanziari derivati a breve termine 6.6 0 601
Cassa e disponibilità liquide 6.6 102.488 85.744
Totale 620.098 534.464
TOTALE ATTIVO 1.215.777 1.155.509
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Note 30/06/2022 31/12/2021
RIESPOSTO
Capitale sociale e riserve
Capitale emesso 18.487 18.487
Riserva Sovrapprezzo azioni 187.881 187.881
Altre riserve 68.814 32.071
Utile (perdite) accumulati 140.109 107.173
- Utili a nuovo 92.040 67.744
- Utile netto 48.070 39.429
Totale 6.7 415.292 345.612
Quota di pertinenza di terzi -
Patrimonio netto totale 6.7 415.292 345.612
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 6.6 180.767 177.743
Altri debiti finanziari a lungo termine 6.6 45.186 47.592
Passività fiscali e imposte differite 58.519 62.524 (*)
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 6.9 106.607 157.800
Altri debiti a lungo termine 13.136 9.768
Fondi a lungo termine 6.8 7.861 9.845
Totale 412.077 465.273
Passività correnti
Debiti commerciali 6.4 219.768 218.611
Altri debiti a breve termine 51.578 40.375
Passività fiscali per imposte, 19.235 21.816
Finanziamenti a breve termine 6.6 46.977 29.203
Strumenti finanziari derivati a breve termine 6.6 21 114
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a breve termine 6.9 7.740 7.379
Altri debiti finanziari a breve termine 6.6 9.678 8.739
Fondi a breve termine 6.8 33.411 18.387
Totale 388.407 344.624
TOTALE PASSIVO 1.215.777 1.155.509

(*) Valori rideterminati ai sensi dell'IFRS 3, per tener conto retrospetticamente degli effetti risultanti dalla valutazione definitiva al fair value delle attività e passività del Gruppo WPG alla data di acquisizione (Purchase Price Allocation), rispetto alla contabilizzazione provvisoria effettuata al 31/12/2021. Per maggiori dettagli vedi Par. 5.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migl Euro) Note 30/06/2022 30/06/2021
Ricavi da contratti con clienti 6.9 633.743 289.978
Altri ricavi operativi 2.616 1.576
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c. 38.768 21.495
Costi di acquisto (395.014) (206.042)
Costo del personale (123.929) (40.885)
Altri costi operativi (67.028) (25.711)
Svalutazioni crediti e alti acc.ti rischi (1.271) (119)
Ammortamenti (25.655) (9.007)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.10 62.230 31.287
Proventi / (oneri) finanziari netti 6.11 972 (40)
Utile prima delle Imposte 63.202 31.247
Imposte sul reddito 6.12 (15.132) (8.662)
UTILE NETTO 48.070 22.585
di cui quota di pertinenza di terzi - -
di cui quota di pertinenza del gruppo 48.070 22.585
Utile/ (perdita) per azione base (in euro) 6.13 1,68 1,11
Utile / (perdita) per azione diluito (in euro) 6.13 1,68 1,09

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (migl Euro) Note 30/06/2022 30/06/2021 Utile netto 48.070 22.585 Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: (al netto delle imposte) Net (loss)/gain on cash flow hedges (345) (407) Differenze di conversione di bilanci esteri 2.219 2.587 di cui effetto fiscale 83 98 Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte 1.874 2.180 Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio: (al netto delle imposte) (Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti 6.9 49.748 235 di cui effetto fiscale (15.672) (39) Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte 34.076 196 Totale utile /(perdita) complessiva al netto delle imposte 84.020 24.961

RENDICONTO FINANZIARIO Note 30/06/2022 30/06/2021
(migl Euro)
A - Attività operativa
Risultato netto del periodo 48.070 22.585
Riconciliaz. utile netto con i flussi di cassa operativi:
Amm.ti di attività mat.li, immat.li e inve.ti immobiliari al netto impatti IFRS 16 6.1 - 6.2 20.779 7.086
Altri impatti non monetari IFRS 2 al lordo degli impatti fiscali 0 2.194
Acc.to a fondo svalutaz. crediti al netto degli utilizzi 1.101 144
Acc.to ai piani per benef a dip.ti al netto degli utilizzi 1.498 1.325
Acc.to a fondi rischi e oneri al netto degli utilizzi 13.315 2.663
Variazione netta delle imposte differite 12.201 0
Effetto conversione su poste in valuta derivanti da attività operativa 2.335 2.607
Variazioni nel capitale circolante
Rimanenze al netto degli impatti cambi 6.3 (38.768) (21.495)
Crediti commerciali (33.754) (36.509)
Attività/Passività fiscali (16.464) 761
Altri crediti 121 821
Debiti commerciali 1.157 44.659
Altre passività 7.209 (183)
Variazioni del TFR al netto dell'accantonamento (2.582) (1.502)
Variazione fondi per rischi ed oneri al netto svalutazioni (276) (174)
A - Flusso derivante da attività operativa 15.943 24.982
B - Attività di investimento (al lordo di impatti IFRS 16)
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 6.1 - 6.2 (10.265) (5.055)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali 6.1 - 6.2 (1.435) (355)
Dinvestimenti in immobilizzazioni materiali 6.1 - 6.2 546 190
Dinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 0 0
Effetto conversione su immobilizzi 6.1 - 6.2 (2.297) (604)
- Effetto conversione su patecipazioni 0 0
B - Flusso finanziario netto da attività d'invest/disinvest (13.452) (5.824)
C - Attività di investimento riconducibile a trattamento IFRS 16
Incrementi 6.1 - 6.2 (3.092) (4.668)
Impairment assets IFRS 16 0 (225)
Amm.ti di attività mat.li, immat.li IFRS 16 6.1 - 6.2 4.876 1.920
Variazione debiti finanziari IFRS 16 6.6 (1.467) 2.903
Effetto conversione su IFRS 16 66 (41)
C - Flussi derivanti da impatti IFRS 16 383 (111)
D - Attività di finanziamento
Rimborsi finanziamenti a breve termine 6.6 (7.000) (58)
Nuove erogazioni finanziamenti a breve 6.6 15.238 21.003
Nuove erogazioni finanziamenti a lungo termine 6.6 7.424 0
Var. Fair Value dei derivati da contratti di finanz. 508 (78)
Variazione patrimonio per riserva traduzione e altri impatti 6.7 2.218 2.587
Impatti cambi su poste patrimoniali (2.335) (2.607)
Altre variazioni riserve 6.7 (345) 196
Dividendi liquidati nel periodo 6.7 (6.977) (10.205)
Effetto conversione su finanziamenti 6.6 5.136 0
D - Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 13.868 10.838
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDA E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C+D) 16.744 29.884
Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di inizio periodo 6.6 85.744 38.177
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 16.744 29.884
Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di fine periodo 6.6 102.488 68.061
Altre riserve
Capitale Riserva sovrapprezzo Riserva Riseva Riserva Riserva di Riserva Riserva Riserva di Utili Risultato Totale patrimonio
(migl Euro) sociale azioni Stock grant legale straord. conversione Riserva IAS 19 F.T.A. C.F.H. consolid. a nuovo d'esercizio Netto
Patrimonio netto al 31/12/2019 13.109 27.944 3.181 2.000 10.702 1.857 (5.923) (129) 3.543 54.329 18.501 129.114
Risultato del periodo 21.765 21.765
Componenti risultato complessivo: IAS 19.93A - Utile attuariale (93) (93)
Componenti risultato complessivo: Variazioni riserva di conversione (4.112) (4.112)
Componenti risultato complessivo: Variazione riserva CFH 1.039 1.039
Subtotale: Risultato di conto economico complessivo (4.112) 1.039 (93) 21.765 18.598
Distribuzione dividendi (7.143) (7.143)
Destinazione risultato d'esercizio 2019 622 8.523 9.356 (18.501)
Costo figurativo stock grant 2.807 2.807
Patrimonio netto al 31/12/2020 13.109 27.944 5.987 2.622 19.225 (2.256) (5.923) 910 3.543 56.449 21.765 143.376
Risultato del periodo 39.429 39.429
Componenti risultato complessivo: IAS 19.93A - Utile attuariale (265) (265)
Componenti risultato complessivo: Variazioni riserva di conversione 6.333 6.333
Componenti risultato complessivo: Variazione riserva CFH (565) (565)
Subtotale: Risultato di conto economico complessivo 6.333 (565) (265) 39.429 44.932
Distribuzione dividendi (10.205) (10.205)
Destinazione risultato d'esercizio 2020 21.765 (21.765)
Aumento di capitale derivante da esercizio warrant 239 239
Riserve sovrapprezzo da esercizio warrant 2.151 2.151
Effetti dell'acquisizione: aumento di capitale 5.139 5.139
Riserve sovrapprezzo derivanti dall'acquisizione 157.787 157.787
Costo figurativo stock grant 2.194 2.194
Patrimonio netto al 31/12/2021 18.487 187.881 8.181 2.622 19.225 4.078 (5.923) 345 3.543 67.744 39.429 345.613
Risultato del periodo 48.070 48.070
Componenti risultato complessivo: IAS 19.93A - Utile attuariale 34.076 34.076
Componenti risultato complessivo: Variazioni riserva di conversione 2.218 2.218
Componenti risultato complessivo: Variazione riserva CFH (345) (345)
Subtotale: Risultato di conto economico complessivo 2.218 34.076 (345) 48.070 84.019
Distribuzione dividendi (14.339) (14.339)
Destinazione risultato d'esercizio 2021 794 38.635 (39.429)
Patrimonio netto al 30/06/2022 18.487 187.881 8.181 3.416 19.225 6.296 34.076 (5.923) 3.543 92.040 48.070 415.292

Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato

1. Informazioni generali

Comer Industries S.p.A. è una società di diritto italiano, con sede legale ed uffici amministrativi in Via Magellano 27 a Reggiolo (RE), Cod. Fisc. e iscrizione al Registro dell'Imprese nr. 07210440157 con Cap. Soc. deliberato pari a 13.348.225 Euro sottoscritto e versato composto da 20.648.225 azioni.

Comer Industries è il principale player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria.

Il Gruppo è strutturato in 11 unità operative specializzate per famiglie di prodotto dislocate su tredici siti produttivi nelle province italiane di Reggio Emilia, Mantova, Matera e Monguelfo ed a Bangalore in India, Jiaxing e Taican in Cina, a Lohmar e Sohland in Germania, a Cachoeirinha in Brasile ed infine a Woodbridge e Rockford in Illinois US. Il presidio nei principali mercati esteri è realizzato attraverso le proprie filiali in Brasile, Cina, Germania, Gran Bretagna, India e Stati Uniti.

A norma dell'art 2497 bis C.C. Vi rammentiamo che Comer Industries S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Eagles Oak S.r.l. con sede a Modena viale del Sagittario n. 5, Cap. Soc. Euro 2.000.000 i.v., Cod. Fisc. e iscrizione al registro delle imprese nr. 03699500363, che ne detiene il controllo, essendo titolare della maggioranza assoluta delle azioni.

2. Informazioni societarie

Nel corso del primo semestre del 2022 non sono intervenute modifiche all'area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2021.

Nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 27 aprile 2022 è stato approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione in Comer Industries della controllata WPG Holdco B.V. (capogruppo non operativa del neoacquisto Walterscheid Group), la quale si concluderà entro i termini previsti di legge.

3. Area di consolidamento

L'area di consolidamento al 30 giugno 2022 include la Capogruppo e le seguenti società controllate:

Capitale sociale
deliberato
Denominazione sociale Sede Valuta (migl Euro) % di controllo Società controllante
Comer Industries Spa Reggiolo (RE) – Italia KEUR 18.487 Holding Eagles Oak Srl
Comer GmbH Pfullendorf – Germania KEUR 205 100 Comer Industries Spa
Comer Industries Inc. Charlotte (N.C.) – U.S.A. KUSD 13.281 100 Comer Industries Spa
Comer Industries U.K. Ltd. Leicester- Regno Unito KGBP 265 100 Comer Industries Spa
Comer Industries Components Srl Matera - Italia KEUR 7.125 100 Comer Industries Spa
Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd Shaoxing – P.R.C. KEUR 6.720 100 Comer Industries Spa
Comer Industries do Brasil EIRELI Limeira (SP) - Brasile KBRL 6.112 100 Comer Industries Spa
Comer Industries India Pvt Ltd Bangalore – India KINR 145.090 95 Comer Industries Spa
5 Comer Ind. Com. Srl
Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd Jiaxing – P.R.C. KEUR 11.700 65,8 Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd.
34,2 Comer Industries Spa
WPG German Holdco GmbH Lohmar, Germany KEUR 10.495 100 Walterscheid Powertrain Holdco B.V.
WPG UK Holdco Ltd. Leek, United Kingdom KGBP 3.093 100 Walterscheid Powertrain Holdco B.V.
WPG US Holdco LLC. Rockford, IL, USA KUSD 58.546 100 Walterscheid Powertrain Holdco B.V.
Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH Lohmar, Germany KEUR 2.050 89,9 Walterscheid GmbH
10,1 WPG German Holdco GmbH
Walterscheid GmbH Lohmar, Germany KEUR 17.895 100 Walterscheid Powertrain Holdco B.V.
Walterscheid Getriebe GmbH Sohland, Germany KEUR 26 89,84 Walterscheid GmbH
10,16 WPG German Holdco GmbH
Walterscheid Brasil Industria de Equipamentos Agricolas Ltda. Cachoeirinha, Brasil BRL 8.410 99 Powertrain Services UK Limited
0,01 Powertrain Services (UK Newco) Ltd.
Walterscheid Powertrain (China) Co. Ltd. Jiangsu, China KCNY 162.618 100 WPG UK Holdco Ltd.
Walterscheid A/S Ishøj, Denmark KDKK 25.111 100 Powertrain Services UK Limited
Powertrain Services France SAS Chanteloup-les-Vignes, France KEUR 2.139 100 Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH
Walterscheid Monguelfo S.p.A. Monguelfo-Tesido, Italy KEUR 2.580 100 Powertrain Services UK Limited
50 WPG UK Holdco Ltd.
Walterscheid Russia LLC Moscow, Russian Federation KRUB 10 50 Powertrain Services UK Limited
Powertrain Services UK Limited Leek, United Kingdom KGBP 14.231 100 WPG UK Holdco Ltd.
Powertrain Services (UK Newco) Ltd. Leek, United Kingdom KGBP - 100 Powertrain Services UK Limited
Walterscheid Inc. Woodridge Woodridge, IL, USA KUSD 2.000 100 WPG US Holdco LLC.
Powertrain Rockford Inc. Rockford, IL, USA KUSD 1 100 WPG US Holdco LLC.
GKN Ohio Inc. Woodridge, IL, USA KUSD - 100 Walterscheid Inc. Woodridge
Walterscheid Cardan GmbH Hohe Börde OT Irxleben, Germany KEUR 25 100 Walterscheid GmbH

Alla data di riferimento della presente relazione semestrale consolidata la Capogruppo Comer Industries S.p.A. risulta essere controllata per il 51,05% da Eagles OAK S.r.l.

4. Principi contabili adottati

4.1. Espressione di conformità agli IFRS

Il bilancio consolidato della Comer Industries S.p.A. è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS), emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB") ed omologati dall'Unione Europea ed in vigore alla data di bilancio. Le note esplicative al bilancio consolidato sono state integrate con le informazioni aggiuntive richieste da Consob e dai provvedimenti da essa emanati in attuazione all'art. 9 del D.Lgs. 38/2005 (delibere 15519 e 15520) del 27 luglio 2006 e comunicazione DEM/6064293 del 28 luglio 2006, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento emittenti, del documento CE del novembre 2003 e, dove applicabili, del Codice Civile. Con "IFRS" si intendono anche gli International Accounting Standards ("IAS") tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dagli IFRS Interpretation Committee, precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") ed ancor prima Standing Interpretations Committee ("SIC").

4.2. Contenuto e forma del bilancio consolidato

L'unità di valuta utilizzata è l'Euro e tutti i valori sono espressi alle migliaia di Euro se non diversamente indicato. Gli schemi di presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata presentano una distinzione tra attività

e passività correnti e non correnti, dove:

  • le attività non correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre dodici mesi ed includono le attività immateriali, materiali e finanziarie e le imposte differite attive;
  • le attività correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo entro i dodici mesi;

  • le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i debiti finanziari, i fondi per rischi ed oneri e passività per benefici a dipendenti e le imposte differite passive;

  • le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la quota a breve dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei fondi per rischi ed oneri e delle passività per benefici a dipendenti.

Il prospetto di conto economico consolidato è presentato secondo una classificazione dei costi per natura.

Il rendiconto finanziario è stato predisposto in base al metodo indiretto e viene presentato in conformità allo IAS 7, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Si precisa che con riferimento alla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e alla comunicazione n. DEM6064293 del 28 luglio 2006, negli schemi di bilancio, su base volontaria, è data evidenza dei rapporti significativi con parti correlate, ai fini di una migliore informativa.

4.3 Principi contabili di riferimento

Il Gruppo Comer Industries S.p.A. ha adottato i principi contabili internazionali, International Financial Reporting Standards, a partire dall'esercizio 2007, con data di transizione agli IFRS al 1° gennaio 2006.

Il bilancio consolidato del periodo, in continuità di principi contabili, è stato redatto pertanto in accordo agli IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea ed in particolare, per il bilancio al 30 giugno 2022, si è scelta la forma abbreviata così come consentito dallo IAS 34-bilanci intermedi.

Il bilancio consolidato è presentato in migliaia di Euro. Il bilancio è redatto secondo il criterio del costo, ad eccezione degli strumenti finanziari che sono valutati al fair value.

I principi contabili sono stati applicati omogeneamente in tutte le società del Gruppo e per tutti i periodi presentati ed in particolare i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli applicati nella redazione del bilancio consolidato annuale chiuso al 31 dicembre 2021, salvo quanto commentato in seguito.

4.3.1.Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2022 ed adottati dal

Gruppo

In data 14 maggio 2021 lo IASB ha pubblicato i seguenti emendamenti denominati:

  • Amendments to IFRS 3 Business Combinations: le modifiche hanno lo scopo di aggiornare il riferimento presente nell'IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, senza che ciò comporti modifiche alle disposizioni del principio.
  • Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment: le modifiche hanno lo scopo di non consentire la deduzione dal costo delle attività materiali l'importo ricevuto dalla vendita di beni prodotti nella fase di test dell'attività stessa. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno pertanto rilevati nel conto economico.
  • Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: l'emendamento chiarisce che nella stima sull'eventuale onerosità di un contratto si devono considerare tutti i costi direttamente imputabili al contratto. Di conseguenza, la valutazione sull'eventuale onerosità di un contratto include non solo i costi incrementali (come ad esempio, il costo del materiale diretto impiegato nella lavorazione), ma anche tutti i costi che l'impresa non può evitare in quanto ha stipulato il contratto (come, ad esempio, la quota dell'ammortamento dei macchinari impiegati per l'adempimento del contratto).

Annual Improvements 2018-2020: le modifiche sono state apportate all'IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, all'IFRS 9 Financial Instruments, allo IAS 41 Agriculture e agli Illustrative Examples dell'IFRS 16 Leases.

Tutte le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

L'adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.

4.3.2.Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS omologati dall'unione europea, non ancora obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dal gruppo al 30 giugno 2022

❖ In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che è destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts.

L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti che rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili esistenti, fornendo un quadro unico principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di assicurazione, inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore detiene.

Il nuovo principio prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la comparabilità tra le entità appartenenti a questo settore.

Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla base di un General Model o una versione semplificata di questo, chiamato Premium Allocation Approach ("PAA").

Le principali caratteristiche del General Model sono:

  • o le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti;
  • o la misurazione riflette il valore temporale del denaro;
  • o le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul mercato;
  • o esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio;
  • o il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al momento della rilevazione iniziale; e,
  • o il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo conto delle rettifiche derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi finanziari relativi a ciascun gruppo di contratti.

L'approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura residua di un gruppo di contratti di assicurazione a condizione che, al momento del riconoscimento iniziale, l'entità preveda che tale passività rappresenti ragionevolmente un'approssimazione del General Model. I contratti con un periodo di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei per l'approccio PAA. Le semplificazioni derivanti dall'applicazione del metodo PAA non si applicano alla valutazione delle passività per i claims in essere, che sono misurati con il General Model. Tuttavia, non è necessario attualizzare quei flussi di cassa se ci si attende che il saldo da pagare o incassare avverrà entro un anno dalla data in cui è avvenuto il claim.

L'entità deve applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, inclusi i contratti di riassicurazione emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e anche ai contratti di investimento con una discrectonary partecipation feature (DPF).

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2023 ma è consentita un'applicazione anticipata, solo per le entità che applicano l'IFRS 9 – Financial Instruments e l'IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers. Gli Amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di questo principio.

❖ In data 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato due emendamenti denominati "Disclosure of Accounting Policies—Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2" e "Definition of Accounting Estimates— Amendments to IAS 8". Le modifiche sono volte a migliorare la disclosure sulle accounting policy in modo da fornire informazioni più utili agli investitori e agli altri utilizzatori primari del bilancio nonché ad aiutare le società a distinguere i cambiamenti nelle stime contabili dai cambiamenti di accounting policy. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è consentita un'applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di tali emendamenti.

4.3.3.Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS non ancora omologati dall'Unione Europea

Alla data di riferimento del presente documento, gli organi competenti dell'Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l'adozione degli emendamenti e dei principi sotto descritti.

  • ❖ In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato "Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current". Il documento ha l'obiettivo di chiarire come classificare i debiti e le altre passività a breve o lungo termine. Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023; è comunque consentita un'applicazione anticipata. Gli Amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di tale emendamento.
  • ❖ In data 7 maggio 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato "Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction". Il documento chiarisce come devono essere contabilizzate le imposte differite su alcune operazioni che possono generare attività e passività di pari ammontare, quali il leasing e gli obblighi di smantellamento. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è consentita un'applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di tale emendamento.
  • ❖ In data 9 dicembre 2021, lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato "Amendments to IFRS 17 Insurance contracts: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information". L'emendamento è un'opzione di transizione relativa alle informazioni comparative sulle attività finanziarie presentate alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 17. L'emendamento è volto ad evitare disallineamenti contabili temporanei tra attività finanziarie e passività di contratti assicurativi, e quindi a migliorare l'utilità delle

informazioni comparative per i lettori di bilancio. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, unitamente all'applicazione del principio IFRS 17. Gli Amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di tale emendamento.

4.4. Trattamento delle operazioni in valuta estera

(i) Operazioni in valuta estera

La valuta funzionale e di presentazione adottata dal Gruppo Comer Industries è l'Euro. Le operazioni in valuta estera sono convertite in Euro sulla base del cambio della data dell'operazione. Le attività e le passività monetarie sono convertite al cambio della data di riferimento dello stato patrimoniale. Le differenze cambio che emergono dalla conversione sono imputate a conto economico. Le attività e passività non monetarie valutate al costo storico sono convertite al cambio in vigore alla data della transazione. Le attività e passività monetarie valutate al fair value sono convertite in Euro al cambio della data rispetto alla quale è stato determinato il fair value.

(ii) Conversione dei bilanci in valuta estera

Le attività e le passività delle società residenti in Paesi diversi da quelli dell'Unione Europea, comprese le rettifiche derivanti dal processo di consolidamento relative all'avviamento e agli adeguamenti al fair value generati dall'acquisizione di un'impresa estera al di fuori della UE, sono convertite ai cambi della data di riferimento dello stato patrimoniale. I ricavi ed i costi delle medesime società sono convertiti al cambio medio del periodo, che approssima i cambi alle date alle quali sono avvenute le singole transazioni. Le differenze cambi emergenti dal processo di conversione sono imputate direttamente in un'apposita riserva di patrimonio netto denominata riserva di conversione. Di seguito viene riportata la tabella con i cambi utilizzati per la conversione dei bilanci:

Cambi
Cambi puntuali Cambi medi
30/06/2022 31/12/2021 1° semestre
2022
1° semestre
2021
€/GBP 0,858 0,840 0,842 0,868
€/USD 1,039 1,133 1,093 1,205
€/CNY 6,962 7,195 7,082 7,796
€/BRL 5,423 6,310 5,557 6,490
€/INR 82,113 84,229 83,318 88,413
€/CHF 0,996 1,033 1,032 1,095
€/CZK 24,739 24,858 24,649 25,854
€/DKK 7,439 7,436 7,440 7,437
€/JPY 141,540 130,380 134,307 129,868
€/NOK 10,349 9,989 9,982 10,176
€/RUB 115,484 85,300 88,397 89,550
€/SEK 10,730 10,250 10,480 10,131
€/HUF 397,040 369,190 375,129 357,880
€/PLN 4,690 4,597 4,635 4,537

4.5. Acquisizioni aziendali

Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell'acquisizione ("acquisition method").

Secondo tale metodo il corrispettivo trasferito in un'aggregazione aziendale è valutato al fair value, calcolato come la somma dei fair value delle attività trasferite e delle passività assunte dal Gruppo alla data di acquisizione. Gli oneri accessori alla transazione sono rilevati nel conto economico nel momento in cui sono sostenuti.

L'avviamento è determinato come l'eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti nell'aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell'eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell'impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell'eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell'impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata immediatamente nel conto economico come provento derivante dalla transazione conclusa. Le quote del patrimonio netto di interessenza di terzi, alla data di acquisizione, possono essere valutate al fair value oppure al pro-quota del valore delle attività nette riconosciute per l'impresa acquisita. La scelta del metodo di valutazione è effettuata transazione per transazione. Se i valori iniziali di un'aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del bilancio in cui l'aggregazione aziendale è avvenuta, il Gruppo riporta nel proprio Bilancio Consolidato i valori provvisori degli elementi per cui non può essere conclusa la rilevazione. Tali valori provvisori sono rettificati nel periodo di misurazione per tenere conto delle nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione che, se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a tale data.

4.6. Passività per benefit a dipendenti

i) Piani a contributi definiti (Defined contribution plans)

Il Gruppo partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita a gestione pubblica o privata su base obbligatoria, contrattuale o volontaria. Il versamento dei contributi esaurisce l'obbligazione del Gruppo nei confronti dei propri dipendenti. I contributi costituiscono pertanto costi del periodo nel quale sono dovuti.

ii) Piani a benefici definiti a favore dei dipendenti (Defined benefit plans) per le società italiane

I benefici garantiti ai dipendenti (defined benefit plans) erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del periodo di impiego nel Gruppo, che include principalmente il trattamento di fine rapporto, sono calcolati separatamente per ciascun piano, stimando, con tecniche attuariali, l'ammontare del futuro beneficio che i dipendenti hanno maturato nell'esercizio ed in esercizi precedenti. Il beneficio così determinato è attualizzato ed è esposto al netto del fair value di eventuali attività relative. Il tasso di interesse utilizzato per la determinazione del valore attuale dell'obbligazione è stato determinato coerentemente con par. 78 dello IAS 19, dall'indice Iboxx Corporate A con duration 7-10 rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento avente durata comparabile alla duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione.

Nel caso di incrementi dei benefici del piano, la porzione dell'aumento relativa al periodo di lavoro precedente è imputata a conto economico in quote costanti nel periodo nel quale i relativi diritti diverranno acquisiti. Nel caso i diritti siano acquisiti da subito, l'incremento è registrato immediatamente a conto economico.

Il valore attuale atteso delle prestazioni pagabili in futuro relativo all'attività lavorativa prestata nel periodo corrente, concettualmente assimilabile alla quota maturanda del TFR civilistico viene classificata nel conto economico alla voce costo del personale mentre gli oneri finanziari impliciti vengono riclassificati nell'apposita sezione finanziaria.

iii) Piani a benefici definiti a favore dei dipendenti per le filiali tedesche e americane

Alcune società del gruppo offrono piani pensionistici a benefici definiti, successivi al rapporto di lavoro, e altri piani pensionistici a lungo termine. Il costo dell'erogazione dei benefici, nell'ambito del piano, è determinato utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito. L'obbligazione netta delle società è calcolata separatamente per ciascun piano stimando l'ammontare del futuro beneficio che i dipendenti hanno maturato nel periodo in corso e in quelli precedenti, attualizzando tale importo e deducendo il fair value di eventuali attività del piano.

Le misurazioni, comprendenti utili e perdite attuariali e il ritorno sulle attività del piano (esclusi gli interessi), sono rilevati immediatamente nello stato patrimoniale, con addebito o accredito corrispondente agli utili portati a nuovo, tramite il conto economico complessivo del periodo in cui si verificano. Le re-misurazioni non sono riclassificate a conto economico nei periodi successivi.

I costi per servizi passati sono rilevati a conto economico alla data di modifica del piano o per riduzione dello stesso. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso di sconto alla passività a benefici definiti.

L'obbligazione delle società rispetto ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti è pari al beneficio futuro che i dipendenti hanno ottenuto in cambio del loro lavoro presente ed in periodi precedenti. Tale beneficio viene attualizzato per determinarne il valore attuale.

4.1. Impairment di attività

I valori di libro delle attività, ad eccezione delle rimanenze di magazzino, delle attività finanziarie disciplinate dall'IFRS 9, delle imposte differite attive, sono soggetti a valutazione alla data di riferimento dello stato patrimoniale, al fine di individuare l'esistenza di eventuali indicatori di perdita di valore (impairment). Se dalla valutazione emerge l'esistenza di tali indicatori, viene calcolato il presunto valore recuperabile dell'attività, con le modalità successivamente indicate. Si precisa che il presunto valore recuperabile dell'avviamento e delle immobilizzazioni immateriali non ancora utilizzate, è stimato con periodicità almeno annuale o più frequentemente se specifici eventi indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore.

Un'attività materiale e immateriale, compresi i diritti d'uso (così come definiti nell'IFRS 16) subisce una riduzione di valore nel caso in cui non sia in grado di recuperare il valore contabile a cui tale attività è iscritta in bilancio attraverso l'uso o la cessione. L'obiettivo della verifica (impairment test) prevista dallo IAS 36, è di assicurare che le immobilizzazioni materiali e immateriali non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di realizzo e il valore d'uso.

Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall'attività o dall'unità generatrice di flussi finanziari cui l'attività appartiene. I flussi finanziari attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici dell'attività. Se il valore contabile eccede il valore di recupero, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari cui appartengono sono svalutate fino a rifletterne il valore di recupero. Tali perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico.

Se vengono meno le condizioni che hanno portato alla perdita di valore, viene operato il ripristino stesso proporzionalmente sui beni precedentemente svalutati fino a raggiungere, come livello massimo, il valore che tali beni avrebbero avuto, al netto degli ammortamenti calcolati sul costo storico, in assenza di precedenti perdite di valore. I ripristini di valore sono rilevati a conto economico.

Il valore dell'avviamento svalutato in precedenza non viene mai ripristinato.

31

4.2. Uso di stime

La predisposizione del bilancio consolidato richiede da parte degli Amministratori l'applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull'esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L'applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati in bilancio, nonché l'informativa fornita. I valori finali delle voci di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da quelli riportati nei bilanci a causa dell'incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi contabilmente nel periodo in cui avviene la revisione di stima, se tale revisione influenza solo il periodo corrente, o anche nei periodi successivi se la revisione influenza il periodo corrente e quelli futuri. Le voci di bilancio che richiedono più di altre una maggiore soggettività da parte degli Amministratori nell'elaborazione delle stime e per le quali una modifica delle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio sono: le imposte differite, il fondo svalutazione crediti, i fondi rischi garanzia prodotti, gli altri fondi per rischi legali e il fondo svalutazione magazzino per semilavorati e prodotti finiti.

Imposte sul reddito.

Il carico fiscale nei periodi intermedi è determinato utilizzando l'aliquota che sarebbe applicabile al reddito totale annuo atteso, cioè la miglior stima della media dell'aliquota fiscale annuale teorica applicata al risultato ante imposte del periodo intermedio, senza ricalcolare il valore delle attività e passività per imposte differite.

Fondo svalutazione crediti.

Il fondo accoglie rischi calcolati su posizioni specifiche sia in relazione a procedure concorsuali in atto che a pratiche passate al legale o semplicemente crediti incagliati da oltre 360 giorni, nonché la stima delle perdite attese su crediti anche in assenza di eventi che manifestino già rischi conclamati di perdita, così come previsto dal principio contabile internazionale IFRS 9.

Fondo rischi garanzia prodotti.

Il fondo accoglie accantonamenti sia per rischi specifici, stimati in base a specifiche analisi tecniche, che generici. Questi ultimi sono calcolati sui valori di produzione dei singoli plants come mediana dell'incidenza dei costi di garanzia sul fatturato degli ultimi 5 anni applicata al fatturato di produzione del periodo. Le garanzie concesse sono in linea con i termini di legge.

Fondo rischi legali.

Riguardano pratiche specifiche passate al legale, relative a contenziosi passivi in essere.

Fondo svalutazione magazzino.

È costituito da una quota generica calcolata applicando una diversa percentuale di svalutazione per fasce di indici di rotazione in modo sistematico e da una quota specifica (specie sulle filiali estere) relativa alla reale possibilità di alienazione dei prodotti.

5. Acquisizione di Walterscheid Powertrain Group (Gruppo WPG)

In data 1° dicembre 2021, Comer Industries S.p.A. ha acquisito il 100% di WPG HoldCo B.V., società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader nel settore dell'Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie), come riportato nel paragrafo "fatti di rilievo dell'esercizio 2021" del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Con riferimento all'acquisizione effettuata si ricorda che il Gruppo si è avvalso della facoltà prevista dall'IFRS 3, che consente la definitiva allocazione del prezzo di acquisizione alle attività, passività ed alle attività immateriali non iscritte nel bilancio del Gruppo WPG, nei limiti del loro fair value, entro dodici mesi dalla data di acquisizione.

Pertanto, al 31 dicembre 2021 tale allocazione era stata definita provvisoria ed in base alla stessa risultava un avviamento "provvisorio" di circa 155,0 milioni di Euro, ad incremento del valore già presente nel bilancio dal gruppo acquisito pari a 108,8 milioni di Euro, portando quindi l'ammontare di tale voce ad un valore netto di 263,8 milioni di Euro.

Il processo di allocazione si è concluso definitivamente al 30 giugno 2022 e di seguito vengono ricapitolate tutte le voci impattate da tale processo:

  • Attività oggetto di allocazione definitiva già al 31 dicembre 2021:
  • o il valore del magazzino, il cui fair value risultava superiore al valore contabile per 3.004 migliaia di Euro, generando imposte differite passive per 822 migliaia di Euro;
  • Attività con allocazione provvisoria al 31 dicembre 2021 e oggetto di allocazione definitiva nel corrente esercizio 2022:
  • o Il fondo svalutazione magazzino, il cui valore risultava sottostimato per 4.192 migliaia di Euro, generando imposte differite attive per 1.146 migliaia di Euro (a seguito dell'allocazione definitiva l'ammontare è stato incrementato di 3.000 migliaia di Euro e le imposte differite attive per 821 migliaia di Euro rispetto all'allocazione provvisoria del 31 dicembre 2021);
  • Attività non valutate ai fini dell'allocazione provvisoria al 31 dicembre 2021 e oggetto di allocazione definitiva nel corrente esercizio 2022:
  • o La lista clienti, il cui fair value risulta pari a 110.839 migliaia di Euro, generando imposte differite passive per 30.314 migliaia di Euro;
  • o Le tecnologie, il cui fair value risulta pari a 65.589 migliaia di Euro, generando imposte differite passive per 17.938 migliaia di Euro;
  • o Il marchio, il cui fair value risulta pari a 33.999 migliaia di Euro, generando imposte differite passive per 9.299 migliaia di Euro.

A seguito di quanto riportato sopra, rispetto alll'allocazione provvisoria ad avviamento di 263,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 si determina un allocazione definitiva ad avviamento di importo pari a per 155,7 milioni di Euro, rimandando per ulteriori dettagli al paragrafo 6.2.

Si è proceduto, come previsto dal principio contabile IFRS 3, a riesporre i dati della situazione patrimoniale e finanziaria comparativa al 31 dicembre 2021 in modo da tener contro retrospettivamente degli effetti risultanti dal processo di Purchase Price Allocation ("PPA") definitivo. Di seguito le modifiche:

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA

(migl Euro)
ATTIVITA' 31/12/2021
PUBBLICATO
Valutazione definitiva al
fair value
Restatement
31/12/2021
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali 204.735 204.735
Immobilizzazioni immateriali 328.058 44.012 372.070
di cui avviamento 263.968 (108.279) 155.689
Investimenti 1.279 1.279
Attività fiscali e imposte differite 41.311 821 42.132
Altri crediti lungo termine 829 829
Totale 576.212 44.833 621.045
Attività correnti
Rimanenze 228.628 (3.000) 225.628
Crediti commerciali 196.130 196.130
Altri Crediti a breve 8.896 8.896
Attività fiscali per imposte correnti 17.264 17.264
Altri crediti finanziari a breve termine 202 202
Strumenti finanziari derivati a breve termine 601 601
Cassa e disponibilità liquide 85.744 85.744
Totale 537.464 (3.000) 534.464
TOTALE ATTIVO 1.113.676 41.833 1.155.509
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31/12/2021 Valutazione definitiva al Restatement
PUBBLICATO fair value 31/12/2021
Capitale sociale e riserve
Capitale emesso 18.487 18.487
Riserva Sovrapprezzo azioni 187.881 187.881
Altre riserve 32.071 32.071
Utile (perdite) accumulati 107.173 107.173
- Utili a nuovo 67.744 67.744
- Utile netto 39.429 39.429
Totale 345.612 0 345.612
Quota di pertinenza di terzi - -
Patrimonio netto totale 345.612 0 345.612
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 177.743 177.743
Altri debiti finanziari a lungo termine 47.592 47.592
Passività fiscali e imposte differite 20.692 41.833 62.524
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 157.800 157.800
Altri debiti a lungo termine 9.768 9.768
Fondi a lungo termine 9.845 9.845
Totale
Passività correnti
423.440 41.833 465.273
Debiti commerciali 218.611 218.611
Altri debiti a breve termine 40.375 40.375
Passività fiscali per imposte 21.816 21.816
Finanziamenti a breve termine 29.203 29.203
Strumenti finanziari derivati a breve termine 114 114
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a breve termine 7.379 7.379
Altri debiti finanziari a breve termine 8.739 8.739
Fondi a breve termine 18.387 18.387
Totale 344.624 0 344.624
TOTALE PASSIVO 1.113.676 41.833 1.155.509

Le tecniche di valutazione utilizzate per determinare il fair value delle principali attività acquisite sono riportate di seguito.

Attività acquisite Tecnica di valutazione
Lista clienti Multi-period Excess Earnings Method, che considera il valore attuale dei flussi finanziari netti
che ci si aspetta deriveranno dai clienti del gruppo acquisito

Marchi e Tecnologie Relief from Royalty Method, sulla base del quale i flussi legati al riconoscimento di una percentuale di roylaty applicata all'ammontare dei ricavi che il marchio è in grado di generare. Alla base della valutazione è stata considerata una vita utile definita.

Sulle attività indentificate in sede di Purchase Price Allocation sono state calcolate imposte differite passive considerando un'aliquota fiscale del 27,35%.

La Purchase Price Allocation in via definitiva è stata predisposta dalla società Comer Industries S.p.A. con il supporto di una primaria società di consulenza.

Si specifica che la riesposizione dai dati al 31 dicembre 2021 per effetto dell'allocazione definitiva ha riguardato solamente la riesposizione di saldi patrimoniali, mentre non sono state contabilizzate rettifiche sul patrimonio netto iniziale al 1° gennaio 2022, vista l'irrilevanza degli importi rispetto alle consistenze numeriche del bilancio consolidato del Gruppo Comer Industries.

6. Note illustrative ai prospetti contabili consolidati

6.1. Immobilizzazioni materiali

Nel primo semestre del 2022 il Gruppo ha realizzato investimenti per circa 10,3 milioni di Euro al netto della voce "Diritti d'uso" che accoglie gli impatti della contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il principio IFRS 16.

Durante il primo semestre 2022 sono entrati in esercizio presso lo stabilimento italiano di Reggiolo due nuovi centri di lavoro orizzontali dedicati al flusso della ghisa.

Sempre nell'ambito del rinnovamento e potenziamento del parco macchine, sono stati acquistati ulteriori due centri di lavoro orizzontale, una nuova cella robotizzata, robot antropomorfo per il flusso di lavorazione degli ingranaggi e la nuova dentatrice che non utilizza lubrificanti per il taglio dell'ingranaggio confermando la scelta di tecnologie environmental friendly per la lavorazione dell'acciaio, che entreranno in funzione nel secondo trimestre del 2023.

Sono stati inoltre effettuati ulteriori investimenti in ambito Industry 4.0 per ottimizzare i processi produttivi ed i flussi logistici dello stabilimento di assemblaggio e verniciatura, in particolare, è entrata in esercizio una nuova linea semiautomatica di assemblaggio dotata di sistemi cyber phisical system e sono stati acquistati dei magazzini automatici completamente interconnessi ai sistemi logistici di fabbrica in ottica Industry 4.0.

Nello stabilimento di Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd., in Cina, sono stati lanciati investimenti inerenti ad opere murarie ed impiantistica generale legata all'espansione industriale prevista e l'acquisto di nuove linee di assemblaggio semiautomatiche per la produzione di assali e riduttori.

In India sono iniziate le attività propedeutiche agli investimenti in opere murarie ed impiantistica del nuovo stabilimento produttivo l'acquisto di macchine per la lavorazione dell'acciaio che saranno installate presso lo stabilimento entro i prossimi 12 mesi.

Con riferimento allo stabilimento italiano di Monguelfo è entrato in funzione un centro di lavoro Laru per la lavorazione di componenti in acciaio.

In Germania, sono stati effettuati investimenti nei due stabilimenti principali, Sohland e Lohmar, si segnala l'entrata in esercizio di un centro di lavoro automatizzato per la lavorazione di componenti in acciaio nel primo e l'acquisto di una nuova cella multitasking di lavorazione meccaniche e saldatura componenti nel secondo.

Infine, nello stabilimento americano di Woodridge è stata acquistata una nuova cella automatizzata completa di robot antropomorfo costituita da tre centri di lavoro Doosan per la lavorazione dell'acciaio.

Descrizione Terreni e Impianti e Attrezzature industriali e Imm. materiali in
(migl Euro) fabbricati macchinari commerciali Altri Beni corso Diritti d'uso Totale
01/01/2021 9.251 28.594 10.711 3.089 2.252 22.583 76.481
Saldi da aquisizione 34.021 54.581 2.946 30.132 121.680
Incrementi 568 7.361 5.561 2.327 2.219 6.175 24.211
Decrementi (296) (251) (16) (260) (482) (1.304)
Ammortamenti (829) (6.664) (5.419) (910) (4.549) (18.372)
Riclassifiche 184 2.102 (196) (253) (1.836) 0
Differenze di conversione 343 1.396 18 180 103 2.040
31/12/2021 43.241 87.118 10.659 7.119 2.636 53.962 204.735
Incrementi 85 3.744 1.907 2.260 2.268 3.188 13.453
Contr. in conto capitale 0
Decrementi (1) (168) (92) (285) (96) (642)
Ammortamenti (1.810) (6.951) (2.487) (577) (4.876) (16.701)
Riclassifiche 1.923 18 (870) (1.072) (0)
Riclassifiche a attività dest. dismissione 0
Differenze di conversione 336 1.684 8 206 2.234
30/06/2022 41.852 87.518 9.936 8.047 3.547 52.178 203.079

La voce diritti d'uso, relativa all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16, afferisce principalmente alla conduzione in affitto degli stabilimenti operativi del Gruppo e può essere così suddivisa:

Descrizione
(migl Euro) Terreni e fabbricati Altri Beni Totale
01/01/2021 21.371 1.212 22.583
Saldi da acquisizione 27.302 2.832 30.134
Incrementi 5.892 726 6.618
Decrementi (934) (75) (1.009)
Ammortamenti (3.774) (691) (4.465)
Differenze di conversione 101 2 103
31/12/2021 49.959 4.005 53.964
Incrementi 1.763 608 2.371
Decrementi (156) (13) (169)
Ammortamenti (3.926) (949) (4.876)
Differenze di conversione 838 50 888
30/06/2022 48.477 3.701 52.178

6.2. Immobilizzazioni immateriali

Per quel che concerne le immobilizzazioni immateriali, gli incrementi del periodo riguardano principalmente licenze e sviluppi software sulla Capogruppo in relazione alla gestione clienti e sviluppo nuovo prodotto.

Descrizione Costi di sviluppo e Marchi e Concessione licenze e Altre imm. Imm. Immat. in
(migl Euro) Avviamento omologazione know how marchi Immateriali corso Totale
01/01/2021 0 662 44 2.281 3 614 3.605
Saldi da aquisizione 108.786 1.948 59.337 170.071
Incrementi 46.903 (*) 891 152.304 (*)
709
200.807
Decrementi (21) (21)
Ammortamenti (362) (13) (1.365) (650) (2.390)
Riclassifiche 122 421 (543) 0
Differenze di conversione 0 0 0 13 (1) 0 12
31/12/2021 155.689 422 30 4.176 210.992 758 372.070
Incrementi 1.396 39 1.435
Contributi in conto capitale 0
Decrementi 0
Ammortamenti (136) (7) (1.102) (7.709) (8.954)
Riclassifiche 0 0
Riclassifiche a attività dest. dismissione 0 0
Diff. di conversione 58 0 0 4 0 0 62
30/06/2022 155.747 286 24 4.475 203.323 758 364.613

(*) valori rideterminati rispetto al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'IFRS 3, in modo da tener conto retrospetticamente degli effetti risultanti dalla valutazione definitiva dei fair value dei marchi e della lista clienti, delle tecnologie e del brand del Gruppo WPG alla data di acquisizione (valori precedentemente considerati provvisori, si veda il paragrafo n. 5 "Acquisizione di Walterscheid Powertrain Group").

La voce risulta così suddivisa:

(i) Avviamento

L'avviamento nasce da aggregazioni aziendali secondo l'IFRS 3 e rappresenta l'eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla partecipazione del Gruppo nel fair value delle attività identificabili, passività e passività potenziali dell'acquirente esistenti al momento dell'acquisizione, per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 6.2.1 e seguente del presente documento.

(ii) Concessioni, licenze e brevetti

Gli incrementi del periodo afferiscono a capitalizzazione di costi esterni per la realizzazione di progetti IT legati all'integrazione operativa del gruppo acquisito, ovvero a licenze software ed applicativi per l'area logistica e ricerca e sviluppo.

(iii) Altre immobilizzazioni immateriali

La voce comprende tecnologia sviluppata, relazioni con i clienti, software e altre immobilizzazioni con vita utile finita derivanti dall'acquisizione del gruppo tedesco. Tali immobilizzazioni sono ammortizzate in quote costanti per una durata definita in base alle seguenti aliquote di ammortamento:

  • Brand: 20 anni
  • Tecnologia sviluppata: 13 anni
  • Relazioni con i clienti: 13 anni.

6.2.1 Avviamento

La voce al 30 giugno 2022 risulta pari a 155,7 milioni di Euro, si rimanda al paragrafo 5 del presente documento per ulteriori dettagli.

6.2.2 Perdite di valore su immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita e avviamento

La voce Avviamento, pari a 155,7 milioni di Euro, non è stata ammortizzata così come previsto dallo IAS 36, ma è stata sottoposta alla verifica da parte del management in merito all'esistenza di eventuali perdite di valore.

Le dinamiche del business registrate nei periodi esaminati e gli aggiornamenti delle previsioni sui trend futuri sono coerenti con le ipotesi assunte per la verifica della recuperabilità del valore dell'avviamento effettuate in sede di redazione del Bilancio Consolidato Annuale al 31 dicembre 2021. Non sono pertanto stati identificati indicatori di possibili perdite di valore e pertanto non si è reso necessario effettuare impairment test, che invece verrà svolto a fine anno come previsto dai principi contabili di riferimento.

Si sottolinea inoltre che la capitalizzazione di borsa della Società, basata sulla media della quotazione dell'azione Comer Industries nel primo semestre 2022, evidenzia un differenziale positivo significativo rispetto al patrimonio netto contabile del Gruppo.

6.3. Rimanenze

La movimentazione è la seguente:

Descrizione
(migl Euro)
31/12/2021 Variazione
netta/Incrementi
Differenze di
conversione
30/06/2022
Materie prime e Imballi 80.736 12.731 371 93.838
F.do sval.mat.prime suss.e consumo (6.231) 2 (33) (6.262)
Materie prime, sussid. e imballi 74.505 12.733 337 87.575
Semilavorati di acquisto e produzione 96.719 15.710 48 112.477
F.do sval.semilavorati di acquisto e produzione (5.568) (915) 0 (6.483)
Semilavorati 91.151 14.795 48 105.993
Prodotti finiti e Merci 72.422 8.480 2.582 83.484
F.do sval.prodotti finiti (12.450) (174) (32) (12.657)
Prodotti finiti 59.971 8.306 2.549 70.827
Rimanenze 225.628(*) 35.833 2.934 264.395

(*) valori rideterminati rispetto al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'IFRS 3, in modo da tener conto retrospetticamente degli effetti risultanti dalla valutazione definitiva del fondo svalutazione magazzino Gruppo WPG alla data di acquisizione (valore precedentemente considerato provvisorio, si veda il paragrafo n. 5 "Acquisizione di Walterscheid Powertrain Group").

L'incremento delle rimanenze pari a circa 38,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021 è strettamente legato all'aumento dei volumi dei ricavi conseguito nel primo semestre dell'anno e alle prospettive di produzione sui 3 mesi successivi al 30 giugno 2022. In particolare, si nota un incremento delle materie prime quale effetto della campagna di approvvigionamento scorte conseguenza della tensione riscontrata in modo generalizzato nel primo semestre in relazione alla capacità produttiva della supply chain.

Le rimanenze sono esposte al netto di un fondo svalutazione per obsolescenza per un ammontare complessivo di circa 25,4 milioni di Euro in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 per 1,1 milioni di Euro al netto dell'utilizzo per rottamazioni. Al 30 giugno 2022 il valore degli utili infragruppo, non ancora realizzati con terzi, ammonta a complessivi 8,8 milioni di Euro (contro i 7 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) al lordo dell'effetto fiscale.

6.4. Crediti e debiti commerciali

I "Crediti commerciali" al 30 giugno 2022, ammontano a 228.782 migliaia di Euro, dato in crescita rispetto al 31 dicembre 2021 dove si registrava un saldo di 196.130 migliaia di Euro; tale incremento è influenzato dall'andamento del fatturato avvenuto nel primo semestre dell'anno. I giorni medi di incasso si attestano nel periodo a 66 giorni contro i 73 giorni rilevati nel primo semestre 2021, dove ancora non era presente il gruppo tedesco. Nel primo semestre 2022 non vi sono stati particolari sofferenze su crediti.

I "Debiti commerciali" al 30 giugno 2022, ammontano a 219.768 migliaia di Euro, dato anch'esso ponderato all'aumento del volume d'affari.

Il Gruppo non è particolarmente esposto nei confronti delle nazioni attualmente coinvolte nel conflitto, Russia, Bielorussia e Ucraina, dove è presente solo una piccola branch commerciale. Si evidenzia che i ricavi consolidati verso clienti residenti in questi paesi corrispondono a poco più del 2% e che non sussistono posizioni creditorie rilevanti in quanto la condizione di pagamento prevista è stata stabilita in via anticipata.

6.5. Attività fiscali per imposte correnti

L'incremento della voce "Attività fiscali per imposte correnti" è principalmente imputabile alla all'aumento del credito verso l'erario per acconti versati e per la variazione del saldo IVA rispetto al 31 dicembre 2021.

6.6. Attività e passività finanziarie, garanzie

La posizione finanziaria netta [adjusted] al 30 giugno 2022 risulta negativa ed è pari a 125,3 milioni Euro.

Il valore dei risconti derivanti dal trattamento contabile secondo costo ammortizzato, delle spese per up-front risulta pari a 2,2 milioni di Euro. Il valore degli altri debiti finanziari riconducibili al trattamento contabile dei contratti di leasing secondo l'IFRS 16 al 30 giugno 2022 ammonta a 54,9 milioni di Euro in incremento rispetto al 31 dicembre 2021 (56,3 milioni di Euro).

Il valore di cassa e disponibilità liquide migliora di circa 16,8 milioni di Euro passando da 85,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2021 a 102,5 milioni di Euro al 30 giugno 2022.

Di seguito la composizione della posizione finanziaria netta e movimentazione rispetto al 31 dicembre 2021:

Descrizione
(migl Euro) 31/12/2021 Incrementi Decrementi 30/06/2022 Variazione
Cassa e disponibilità liquide (85.744) (25.311) 8.567 (102.488) (16.744)
Finanziamenti a B/T 29.966 24.686 (7.000) 47.652 17.686
Finanziamenti a ML/T 179.602 7.125 (4.400) 182.327 2.725
Totale debiti verso sistema bancario 123.824 6.500 (2.833) 127.491 3.667
Attività per strumenti finanziari derivati a breve termine (601) 601 0 601
Passività per strumenti finanziari derivati a breve termine 114 (92) 21 (92)
Totale Indebitamento finanziario netto 123.337 6.407 (2.232) 127.512 4.175
Commissioni up-front finanza strutturata (quota a B/T) (763) 88 (675) 88
Commissioni up-front finanza strutturata (quota a M/LT) (1.859) 299 (1.560) 299
Totale posizione finanziaria netta [adjusted] 120.715 6.407 (1.845) 125.277 4.562
Altri debiti finanziari IFRS 16 a breve termine 8.739 939 9.678 939
Altri debiti finanziari IFRS 16 a lungo termine 47.592 (2.405) 45.186 (2.405)
Totale Indebitamento finanziario netto 177.046 4.002 (906) 180.142 3.096

Si evidenzia, come richiesto dal paragrafo 186 della comunicazione ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021, che non vi sono elementi rilevanti in termini di indebitamento indiretto da portare all'attenzione nel presente bilancio consolidato semestrale abbreviato.

6.6.1 Attività e passività per strumenti derivati

In relazione agli strumenti derivati su tassi di interesse si segnala che risulta ancora in essere un contratto IRS a copertura di un finanziamento a medio lungo termine stipulato nel giugno 2017, già estinto anticipatamente als 31 dicembre 2020. Esso evidenzia al 30 giugno 2022 un fair value positivo pari a 21 migliaia di Euro contabilizzati con il metodo del "fair value through profit and loss" per il venir meno del sottostante.

Le attività e passività finanziarie, suddivise sulla base delle categorie individuate dall'IFRS 9, possono essere riassunte nella seguente tabella:

Descrizione
(migl Euro)
Al fair value rilevato a
Conto Economico
Al fair value rilevato a
Riserva CFH
Al costo
ammortizzato
Al valore
nominale
Totale
valore contabile
Fair value
Attività finanziarie al 30/06/2022
Crediti commerciali 228.782 228.782 228.782
Altri Crediti a breve 8.959 8.959 8.959
Attività fiscali per imposte correnti 15.474 15.474 15.474
Altri crediti finanziari a breve termine 0 0 0
Strumenti finanziari derivati a breve term. 0 0 0
Cassa e disponibilità liquide 102.488 102.488 102.488
Totale attività 0 0 0 355.703 355.703 355.703
Passività finanziarie al 30/06/2022
Finanziamenti a lungo termine 1.523 (182.290) (180.767) (180.767)
Debiti commerciali (219.768) (219.768) (219.768)
Altri debiti a breve termine (51.578) (51.578) (51.578)
Passività fiscali per imposte correnti (19.235) (19.235) (19.235)
Strumenti finanziari derivati a breve term. 93 (114) (21) (21)
Finanziamenti a breve termine 675 (47.652) (46.977) (46.977)
Altri debiti finanziari a breve term (9.678) (9.678) (9.678)
Altri debiti finanziari a lungo term (45.186) (45.186) (45.186)
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a breve termine (7.740) (7.740) (7.740)
Totale passività 93 (114) 2.198 (583.127) (580.950) (580.950)
Totale 93 (114) 2.198 (227.424) (225.247) (225.247)

La maggior parte delle attività e delle passività finanziarie in essere riflettono poste finanziarie attive e passive a breve termine, per le quali, in considerazione della loro natura e dei criteri di stima, il valore contabile è considerato una ragionevole approssimazione del fair value.

6.6.2 Finanziamenti a lungo termine

La voce accoglie le quote a lungo termine del finanziamento stipulato nel dicembre 2021 con Crédit Agricole.

Il Contratto di finanziamento siglato risulta così suddiviso:

    1. Finanziamento a medio lungo termine dell'importo massimo in linea capitale di 170 milioni di Euro, ripartito come segue:
  • 140 milioni di Euro utilizzati per cassa con scadenza 31 marzo 2027;
  • 30 milioni di Euro, utilizzabili per cassa e finalizzati a sostenere proprie generali esigenze finanziarie di natura rotativa da rimborsare in un'unica soluzione alla scadenza del relativo periodo di interessi come indicato nella richiesta di utilizzo, con durata massima di 5 anni;
    1. Finanziamento a medio lungo termine dell'importo di 50 milioni di USD, con scadenza 31 marzo 2027.

Questo finanziamento prevede il rispetto di covenants gestionali operativi consolidati al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio, quali Indebitamento finanziario netto [adjusted] su EBITDA [adjusted] inferiore a 3.00 e EBITDA [adjusted] su oneri finanziari netti maggiore di 5.00, i quali risultano soddisfatti al 30 giugno 2022.

La voce accoglie inoltre la quota a lungo termine, pari a 7,1 milioni di Euro, di un nuovo finanziamento acceso nel primo semestre 2022 con Unicredit a particolari condizioni favorevoli per un ammontare complessivo di 19 milioni di Euro. Maggiori informazioni si possono desumere dalle specifiche tabelle sotto riportate.

Descrizione
(migl Euro)
Valuta Indicizz. Val. cont.
31/12/2021
Variazione Val. cont.
30/06/2022
Val. nom.
30/06/2022
(LC/000)
Fin. Crédit Agricole M/L q.ta a lungo EUR Eur6+Var Spread 140.000 (0) 140.000 140.000
Fin. Crédit Agricole M/L q.ta a lungo USD Libor6+Var Spread 39.602 (4.400) 35.202 35.202
Fin. Unicredit ML/ quota a lungo EUR Eur3+ Spread 0,50% 7.125 7.125
Totale finanziamenti a M/L lordi 179.602 2.725 182.327
Commissioni up-front finanza strutturata M/L Amortized cost (1.859) 299 (1.560) (1.560)
Totale finanziamenti a M/L termine 177.743 3.024 180.767

6.6.3 Finanziamenti a breve termine e quota corrente di finanziamenti a medio-lungo termine

La voce accoglie finanziamenti bancari "interest bearing".

Al 30 giugno 2022 presenta un saldo di 47.652 migliaia di Euro, esposto al netto della quota a breve termine dei costi di transazione trattati secondo il metodo del costo ammortizzato (IFRS 9) pari a 675 migliaia di Euro.

L'incremento rispetto al 31 dicembre 2021 pari a 17,8 milioni di Euro è derivante dalla quota a breve del finanziamento con Unicredit per 11,9 milioni di Euro, dalla quota a breve termine del finanziamento da parte di Crédit Agricole per 4,4 milioni di Euro e dall'impatto cambi sul finanziamento in dollari pari a 4 milioni di Euro.

Descrizione Val. cont. Val. cont. Val. nom.
30/06/2022
(migl Euro) Valuta Indicizz. 31/12/2021 Variazione 30/06/2022 (LC/000)
Banche conti passivi ed anticipi Comer Ind S.p.A. EUR 0 7.779 1.737 9.516 9.516
Banche conti passivi ed anticipi Comer Comp.S.r.l. EUR 0 7.287 1.538 8.825 8.825
Finanziamento Unicredit Comer Ind. S.p.A. EUR 0 10.500 4.875 15.375 15.375
Fin. Crédit Agricole M/L q.ta a breve USD Libor6+Var Spread 4.400 4.400 8.800 8.800
Totale finanziamenti a B/T lordi 29.966 12.550 42.516
Commissioni up-front finanza strutturata B/T EUR Amortized cost (763) 88 (675) (675)
Impatti cambi e interessi su finanziamento EUR 0 0 5.136
Totale finanziamenti a B/T netti 29.203 12.638 46.977

Di seguito il dettaglio per natura dei finanziamenti bancari suddivisi tra quota a breve e quota a medio e lungo termine in essere al 30 giugno 2022:

Descrizione Saldo Nuova Saldo Di cui
(migl Euro) Società 31/12/2021 erogazione Rimborsi 30/06/2022 < 1 anno > 1 anno oltre 5 anni Scadenza
Finanz. Unicredit Comer Ind. S.p.A. 10.500 (7.000) 3.500 3.500 31/07/2022
Finanz. Unicredit Comer Ind. S.p.A. 0 19.000 19.000 11.875 7.125 31/12/2023
Cacib Linea A1 Comer Ind. S.p.A. 20.000 20.000 0 20.000 31/03/2027
Cacib Linea A2 Comer Ind. S.p.A. 120.000 120.000 0 120.000 31/03/2027
Cacib Linea A3
\$
Comer Ind. S.p.A. 44.002 44.002 8.800 35.202 31/03/2027
Totale 194.502 19.000 - 7.000 206.502 24.175 182.327 -

Vengono infine riportate le tabelle che riassumono i movimenti degli affidamenti e degli utilizzi bancari suddivisi per natura e per tipologia di rischio:

Analisi fidi bancari e parabancari (escluso fido per coperture cambi e tassi)
31/12/2021
(migl Euro)
Decr. Incr. 30/06/2022
Totale affidamenti bancari per disponibilità liquide 310.700 (5.696) 22.333 327.337
Totale affidamenti bancari per garanzie 31.661 0 4.326 35.987
Totale affidamenti crediti assicurativi 85.947 0 12.631 98.578
Totale affidamenti 428.308 (5.696) 39.290 461.902
Utilizzi
Totale utilizzi bancari per disponibilità liquide 202.937 (5.136) 13.410 211.211
Totale utilizzi bancari per garanzie 23.316 0 170 23.486
Totale utilizzi crediti assicurativi 39.689 0 3.388 29.142
Totale utilizzi 265.942 (5.136) 16.968 263.839
% utilizzo affidamenti bancari per disponibilità liquide
% utilizzo totale affidamenti
65%
62%
65%
57%
Affidamenti suddivisi per grado di rischio
(migl Euro)
31/12/2021 Decr. Incr. 30/06/2022
Affidamenti suddivisi per grado di rischio 1° rischio
Totale affidamenti bancari disp liquide 1° rischio 296.050 (5.696) 22.333 312.687
Totale affidamenti bancari per garanzie di 1° rischio 31.661 0 4.326 35.987
Totale affidamenti crediti assicurativi 1° rischio 85.947 0 12.631 98.578
Totale affidamenti 1° rischio 413.658 (5.696) 39.290 447.252
Affidamenti suddivisi per grado di rischio 2° rischio
Totale affidamenti bancari disp liquide 2° rischio 14.650 0 0 14.650
Totale affidamenti 2° rischio 14.650 0 0 14.650
% affidamenti di 1° rischio su totale 97% 97%

6.6.4 Altri debiti finanziari a breve e medio/lungo termine

La voce accoglie i debiti derivanti dall'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16. Di seguito il dettaglio del debito e la movimentazione:

Descrizione
(migl Euro) 31/12/2021 Incrementi Decrementi Impatto cambi Riclassifica 30/06/2022
Debiti a breve temine IFRS 16 8.739 540 5 393 9.678
Debiti a lungo temine IFRS 16 47.592 3.638 (5.666) 16 (393) 45.186
Totale 56.331 4.178 (5.666) 21 - 54.864

6.7. Patrimonio netto

Il capitale sociale della Capogruppo al 30 giugno 2022 è costituito da nr. 28.678.090 azioni prive di valore nominale e risulta essere interamente sottoscritto e versato per Euro 18.487.338,60.

In data 3 maggio 2022 sono stati staccati dividendi inerenti al risultato di esercizio 2021 pari a 0,5 Euro per azione per un totale complessivo di circa 14,3 milioni di Euro di cui 7,3 milioni di Euro non ancora liquidatu al 30 giugno 2022.

Altre riserve

30/06/2022 31/12/2021
3.416 2.622
19.225 19.225
8.181 8.181
3.543 3.543
(5.923) (5.923)
6.296 4.078
- 345
34.076
68.814 32.071

L'incremento della riserva legale afferisce alla destinazione del risultato d'esercizio 2021 della Capogruppo Comer Industries S.p.A. al netto della distribuzione del dividendo.

L'incremento della riserva di conversione pari a circa 2,2 milioni di Euro è principalmente imputabile alla rivalutazione del dollaro americano e dei Renminbi cinesi rispetto ai tassi di cambio rilevati al 31 dicembre 2021.

Si precisa che nel corso del periodo sono stati distribuiti dividendi afferenti a riserve disponibili di alcune controllate in favore della capogruppo Comer Industries SpA ed in particolare per un totale di circa 5,6 milioni di Euro da Comer Industries INC, Comer UK e Comer Industries Component Srl.

La riserva di cash flow hedge accoglieva al 31 dicembre 2021 il valore a fair value dei contratti di copertura su flussi di cassa attesi in valuta nonché dei contratti di copertura rischi su tassi, ritenuti efficaci secondo i dettami dell'IFRS 9, conclusi nel primo semestre 2022.

La riserva IAS 19 include la variazione di 34 milioni di Euro di cui 32,8 milioni relativi alla rilevazione dell'utile attuariale sui fondi pensioni descritti al paragrafo 6.9 a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il raccordo tra i valori di patrimonio netto ed il risultato economico della Capogruppo Comer Industries S.p.A. rilevati secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS al 30 giugno 2022 e quelli riportati nella presente relazione semestrale consolidata, redatta secondo gli stessi principi, alla medesima data è la seguente:

30/06/2022 31/12/2021
Descrizione Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato
(migl Euro) netto dell'esercizio netto dell'esercizio
Impatto del risultato d'esercizio sul Patrimonio netto della Controllante 293.933 17.020 119.735 15.884
Altre variazioni:
Aumento di capitale sociale 5.378
Incremento riserva sovrapprezzo azioni 159.937
Incremento riserva di stock grant 2.194
Effetti IAS 19 rev. Perdite attuariali netto effetto fiscale 734 (126)
Dividendi deliberati (14.339) (10.205)
Patrimonio netto civilistico della Comer Industries Spa IAS/IFRS 280.328 17.020 276.913 15.884
Differenze tra i patrimoni netti rettificati delle partecipazioni consolidate ed il loro valore
nel bilancio della Capogruppo 211.937 45.064 166.873 30.337
Storno dividendi infragruppo (99.908) (5.553) (94.355) (2.748)
Variazione Riserva Cash Flow Hedge IAS 38 Comer Industries ShaoXing e Jiaxing 0 345
Elisione differenze cambio da calcolo riserva di traduzione 6.297 4.078
Effetti IAS 19 rev. Perdite attuariali netto effetto fiscale 32.850 (491)
Apporto patrimoniale delle controllate alla Capogruppo 151.176 39.511 76.451 27.589
Effetti derivanti da scritture di consolidamento (16.212) (8.460) (7.752) (4.044)
Patrimonio netto dei terzi - - - -
Patrimonio netto totale IAS/IFRS 415.292 48.070 345.612 39.429

6.8. Fondi a breve e lungo termine

La voce include:

Fondi per rischi e oneri

30/06/2022 31/12/2021
26.358 17.051
6.882 1.165
171 172
33.411 18.388
8 8
421 428
571 2.235
5.748 6.217
1.113 958
7.861 9.845

Il fondo garanzia prodotti accoglie la stima sia su rischi specifici notificati prima della redazione del bilancio ed inerenti a produzioni passate, sia la copertura di rischi generici (frutto di un calcolo su base storica) per costi di riparazione o sostituzione di prodotti non conformi. Il saldo alla data è riconducibile alla miglior stima di tali rischi in relazione ai claims aperti, non ancora risolti a fine periodo.

Il fondo per passività potenziali per rischi fiscali riguarda potenziali passività fiscali relative a verifiche in corso non ancora definite all'estero.

Il fondo indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per indennità riconosciuta in caso di cessazione del rapporto di agenzia, quantificata secondo le modalità indicate dall'accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione.

Infine, gli altri fondi rischi a breve e a lungo termine fanno fronte alla stima di passività principalmente legate alla finalizzazione di riorganizzazioni di Gruppo anche in relazione all'acquisizione del Gruppo tedesco avvenuta al termine del 2021.

6.9. Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

La movimentazione del fondo è stata la seguente:

Movimenti
(migl Euro) 30/06/2022 31/12/2021
Saldo iniziale 165.179 9.228
Saldi da acquisizione 155.996
Utilizzo per dimessi ed anticipazioni (2.636) (619)
Liquidazioni previdenza complementare e Fdo tesoreria (2.234) (1.942)
Accantonamento dell'esercizio 2.536 2.473
Effetti del periodo ricalcolo IAS 19 (lordo imposte) (48.498) 43
Saldo finale 114.348 165.179
A breve termine 7.740 7.379
A medio lungo termine 106.608 157.800
114.348 165.179

Gli effetti economici e patrimoniali del periodo, comparati con l'esercizio precedente, sono di seguito riassunti:

30/06/2022 31/12/2021
676 (409)
49.973 315
836 195
55 74
(16.264) (117)
(28)
35.248 58

La voce si riferisce a:

  • benefici a dipendenti regolati dalle norme vigenti in Italia ed iscritti nei bilanci delle società italiane
  • piani a benefici definiti dopo il rapporto di lavoro calcolati in base all'ultima retribuzione per tutti i dipendenti delle sue filiali WPG in Germania e in USA.

L'effetto positivo del periodo pari a 49.973 migliaia di Euro, al lordo dell'impatto fiscale, trova riscontro principalmente nella rilevazione dell'utile attuariale maturato in seguito all'adeguamento dei tassi di attualizzazione, come di seguito esplicitati.

Con riferimento alle filiali italiane, il cui valore complessivo risulta essere di 7,7 milioni di Euro, il Gruppo sulla base della valutazione attuariale e delle interpretazioni disponibili alla data di redazione del bilancio, ha operato la seguente distinzione:

▪ Quote Tfr maturande dal 1° gennaio 2007: si tratta di un "defined contribution plan" sia nel caso di opzione per .la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. Il trattamento contabile è quindi assimilato a quello in essere per i versamenti contributivi di altra natura.

▪ Fondo Tfr al 31 dicembre 2006: rimane un "defined benefit plan" con la conseguente necessità di effettuare conteggi attuariali, che però rispetto al calcolo effettuato sinora (e riflesso nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006) escludono la componente relativa agli incrementi salariali futuri.

Le passività per piani a benefici definiti sono state determinate con le seguenti assunzioni attuariali di Gruppo con scale di valori progressivi dal 2020 al 2023:

Assunzioni attuariali Italia Unità di misura 30/06/2022 31/12/2021
Tasso di attualizzazione % 3,39 0,73
Tasso incremento annuale costo della vita % 2,10 1,75
Tasso annuo incremento TFR % 3,08 2,81

Di seguito, secondo i nuovi dettami dello IAS 19 si forniscono i valori del fondo Tfr che sarebbero stati ottenuti al variare delle assunzioni attuariali sopra esposte:

Variazioni Fondo TFR
(migl Euro) attualizzato
Tasso di Turnover +1,0% 7.660
Tasso di Turnover -1,0% 7.569
Tasso incremento annuale costo della vita + 0,25% 7.722
Tasso incremento annuale costo della vita - 0,25% 7.513
Tasso di attualizzazione + 0,25% 7.468
Tasso di attualizzazione - 0,25% 7.771

Con riferimento alle società tedesche ed americane facenti parte del Gruppo WPG, si riporta di seguito la composizione del fondo, il decremento del periodo è dato principalmente dalla valutazione IAS 19:

(migl Euro) 30/06/2022 31/12/2021
A breve termine 7.740 7.379
Saldo finale 106.625 155.997
Passività per benefici successivi 128.259 179.105
Benefici successivi da attivo fisso (21.634) (23.108)
Di cui:
Saldo finale 106.625 155.997
A medio lungo termine 98.885 148.618

Le società mantengono iscritti in bilancio piani a benefici definiti a conclusione del rapporto di lavoro calcolati con l'ultima retribuzione. I dipendenti generalmente percepiscono una pensione fissa per ogni anno di lavoro. I vantaggi variano in base alla data di ingresso, alla durata del rapporto di lavoro ed alla retribuzione del lavoratore. Con riferimento alle filiali americane, l'intero valore dei piani è interamente finanziato da attività.

Le passività per piani a benefici definiti sono state determinate con le seguenti assunzioni attuariali:

Assunzioni attuariali Germania Unità di misura 30/06/2022 31/12/2021
Tasso di attualizzazione % 3,30 1,00
Tasso atteso di crescita retribuzioni % 2,00 2,00
Tasso annuo incremento TFR % 2,25 1,75

Al 30 giugno 2022 il fondo pensione è stato aggiornato applicando un approccio semplificato, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato. Il tasso di interesse, utilizzato per l'attualizzazione, è basato sui rendimenti delle obbligazioni corporate high-grade con rating medio AA, aumentato per l'Europa dall'1,1 % del 31 dicembre 2021 al 3,3 % del 30 giugno 2022 e per gli Stati Uniti dal 2,44 % del 31 dicembre 2021 al 3,95 % del 30 giugno 2022.

Tali modifiche nei tassi di attualizzazione, in concomitanza con le ipotesi sulla longevità futura derivanti da statistiche pubbliche, hanno comportato una significativa riduzione dell'intero ammontare del debito.

Applicando l'approccio semplificato, al 30 giugno 2022 non vengono raccolti e valutati nuovi dati di base, pertanto non è possibile ricavare variazioni della vita media o analisi di sensibilità. Entrambe le determinazioni verranno nuovamente aggiornate al 31 dicembre 2022.

6.10. Ricavi da contratti con clienti

La ripartizione dei ricavi per area geografica è la seguente:

Descrizione
(migl Euro) 30/06/2022 30/06/2021 Variazione %
ASIA PACIFIC 108.172 95.275 13,5%
EMEA 358.058 120.966 196,0%
LATIN AMERICA 30.550 18.340 66,6%
NORTH AMERICA 136.963 55.397 147,2%
Totale fatturato per area geografica 633.743 289.978 118,5%

Il Gruppo chiude il primo semestre 2022 con un incremento del 118,5%, dei volumi totali di vendita che si attestano a circa 633,7 milioni di Euro. La crescita più rilevante si evidenzia in Europa e Nord America ed è legata in particolar modo al settore agricolo.

Il Fatturato generato fuori dai confini nazionali ha raggiunto l'89% del totale, dato che conferma quindi la continua crescita del processo di internazionalizzazione.

6.11. Risultato operativo

Il risultato operativo, in termini assoluti, è pari a 62.230 migliaia di Euro, corrispondente al 9,8% del fatturato consolidato, in linea con quanto raggiunto nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale risultato è principalmente riconducibile all'effetto congiunto dell'incremento dei volumi con il continuo efficientamento dei processi produttivi e gestionali dell'intero Gruppo. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione.

6.12. Proventi / (oneri) finanziari netti

Il dettaglio è il seguente:

Descrizione

(migl Euro) 30/06/2022 30/06/2021
Risultato economico operazioni di copertura cambi Fair value - 1
Utile (perdita) su cambi 4.483 198
Utili e perdite su cambi 4.483 199
Interessi attivi bancari 163
Altri interessi attivi 229 31
Totale Ricavi finanziari da gestione liquidità 392 31
Altri oneri finanziari verso istituti di credito (4) (27)
Interessi su anticipi, finanziamenti, ed altri bancari a breve (718) (15)
Interessi su mutui e finanziamenti a medio lungo termine (1.177) (70)
Interessi su mutui da costo ammortizzato (422) (58)
Interessi passivi attualizzazione fondo TFR (838) (15)
Risultato economico operazioni di copertura tassi Fair value (92) 77
Totale Costi finanziari da gestione liquidità (3.252) (108)
Interessi derivanti dall'applicazione IFRS 16 (652) (162)
Interessi ed altri Oneri finanziari (3.511) (239)
Saldo gestione Finanziaria 972 (40)

Utili (perdita) su cambi

La voce accoglie sia differenze realizzate tra i cambi storici delle relative operazioni ed i cambi di riferimento di incassi e pagamenti in valuta estera, che le differenze non realizzate dovute alla conversione delle poste monetarie al cambio spot alla data di chiusura dell'esercizio. L'utile del periodo è principalmente riconducibile a quest'ultima fattispecie ed in particolare alla rivalutazione del cambio dello yuan cinese e del dollaro sull'euro.

Il dato è esposto al netto dell'effetto negativo derivante della rivalutazione del finanziamento in dollari commentato in precedenza

Interessi ed altri oneri finanziari netti

Il carico per interessi su anticipi e finanziamenti di natura bancaria sia a lungo che a breve termine (pari a 2.251 migliaia di Euro) è in peggioramento rispetto al periodo precedente (93 migliaia di Euro) quale conseguenza del contratto di finanziamento stipulato nell'esercizio precedente.

La voce Interessi passivi per attualizzazione fondo TFR afferisce al ricalcolo secondo il principio IAS 19 dell'accantonamento ai fondi trattamento fine rapporto delle società italiane, tedesche e americane.

Il risultato economico relativo a operazioni di copertura su tassi rappresenta la variazione nel periodo dell'impatto della valutazione al fair value dei contratti di copertura IRS contabilizzati secondo la metodologia del FVTPL (Fair Value Through Profit and Loss).

6.13. Imposte sul reddito

Il carico fiscale del periodo è stato calcolato applicando la miglior stima della media ponderata dell'aliquota fiscale teorica attesa, di fine esercizio, all'utile prima delle imposte, su ogni società appartenente all'area di consolidamento, così come indicato dallo IAS 34.

6.14. Utile per azione

In calce al conto economico è stato riportato l'utile / (perdita) per azione base determinato secondo le modalità previste dallo IAS 33, riassunte di seguito.

Descrizione
(migl Euro)
30/06/2022 30/06/2021
Utile consolidato del periodo attribuibile agli azionisti della Capogruppo 48.069.960 22.585.307
Numero medio di azioni in circolazione 28.678.090 20.409.280
Utile per azione base del semestre (€) 1,68 1,11
Numero medio di azioni (diluito) 28.678.090 20.648.225
Utile per azione diluito del semestre (€) 1,68 1,09

Le modalità di calcolo dell'utile (perdita) base per azione e dell'utile (perdita) diluito per azione sono definite dallo IAS 33 - Utile per azione. L'utile (perdita) base per azione è definito come il rapporto fra il risultato economico o il risultato delle attività operative in esercizio di pertinenza del Gruppo attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale e la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo (n. 28.678.090).

Il risultato per azione diluito corrisponde al base in quanto non vi sono effetti anti-diluitivi.

Relazione della Società di revisione Relazione della società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A. Piazza Malpighi, 4/2 40123 Bologna Italia

Tel: +39 051 65811 Fax: +39 051 230874 www.deloitte.it

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO

Agli Azionisti della Comer Industries S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative della Comer Industries S.p.A. e sue controllate ("Gruppo Comer") al 30 giugno 2022. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Comer al 30 giugno 2022 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Stefano Montanari Socio

Bologna, 4 agosto 2022

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

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