Net Insurance

Delisting Announcement • Oct 3, 2022

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

In data 28 settembre 2022, Poste Vita S.p.A. ("PV"), società del gruppo Poste Italiane S.p.A. ("PI"),

• (i) ha sottoscritto con IBL Banca S.p.A. ("Socio NET" e, congiuntamente con PV, le "Parti"), un accordo quadro ("Accordo Quadro"), volto a disciplinare i termini e le condizioni di un'articolata operazione ("Operazione") avente ad oggetto, tra l'altro:
• (a) la promozione da parte di PV, tramite un veicolo societario che sarà direttamente controllato da PV e che verrà costituito in forma di società per azioni entro i termini previsti dall'art. 102, comma 3 TUF ("BidCo"), di:
  • un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti ("Offerta sulle Azioni") finalizzata: (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni") di Net Insurance S.p.A. ("Net Insurance", l'"Emittente" o la "Società"), dedotte le n. 400.000 azioni oggetto dell'impegno di non adesione assunto dal Manager (come infra definito) ai sensi del Term-Sheet (come infra definito); e (ii) ad ottenere la revoca dalla quotazione dall'Euronext Milan, segmento STAR, delle Azioni (il "Delisting delle Azioni");
  • un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi dell'art. 102 del TUF, avente ad oggetto n. 1.826.004 warrant denominati "Warrant Net Insurance S.p.A." (i "Warrant"), ossia la totalità dei Warrant emessi dall'Emittente e in circolazione (l'"Offerta sui Warrant" e congiuntamente con l'Offerta sulle Azioni, le "Offerte"), al fine di ottenere la revoca dalla quotazione dei Warrant dall'Euronext Milan, segmento STAR (il "Delisting dei Warrant" e, congiuntamente con il Delisting delle Azioni, il "Delisting").;
• (b) l'impegno del Socio NET di aderire alle Offerte e alcune pattuizioni ad esso accessorie, nonché ulteriori pattuizioni relative a BidCo che potrebbero trovare esecuzione anche prima del Delisting (le "Pattuizioni Rilevanti");
• (c) i termini e condizioni dell'impegno del Socio NET di acquistare il 40% del capitale sociale di BidCo in caso di successo delle Offerte;
• (ii) ha sottoscritto con il dott. Andrea Battista (il "Manager"), Amministratore Delegato della Società, un term-sheet ("il Term-Sheet"), che è stato sottoscritto per condivisione e presa d'atto anche dal Socio Net, volto a disciplinare gli elementi essenziali del futuro rapporto tra il Manager e l'Emittente, nonché alcuni impegni di adesione e impegni di non adesione assunti dal Manager in relazione alle Offerte;
• (iii) di concerto con il Socio Net e il Manager, ha quindi comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti - la decisione di promuovere le Offerte.

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Per una più ampia descrizione delle Pattuizioni Rilevanti si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet di Net Insurance (www.netinsurance.it).

Roma, 3 ottobre 2022