Quarterly Report • Nov 9, 2022
Quarterly Report
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Il presente fascicolo è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it, nella sezione Investitori
Fiera Milano SpA
Sede legale: Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano Sede operativa ed amministrativa: SS del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milano) Capitale sociale: Euro 42.445.141,00 i.v. Registro Imprese, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812
Rho (Milano), 9 novembre 2022
| ▪ | ORGANI SOCIALI E SOCIETÀ DI REVISIONE | pag. | 3 |
|---|---|---|---|
| ▪ | MODELLO DI BUSINESS | pag. | 4 |
| ▪ | STRUTTURA DEL GRUPPO | pag. | 5 |
| ▪ | NOTE DI COMMENTO SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DEL 3° TRIMESTRE 2022 | ||
| ▫ Risultati, in sintesi, e fatti rilevanti del trimestre |
pag. | 6 | |
| ▫ Indebitamento finanziario di Gruppo |
pag. | 11 | |
| ▫ Informativa per settori operativi e per area geografica |
pag. | 12 | |
| ▫ Dipendenti del Gruppo |
pag. | 16 | |
| ▪ | FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE | pag. | 17 |
| ▪ | PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE | pag. | 17 |
| ▪ | CRITERI DI REDAZIONE | pag. | 19 |
| ▪ | PROSPETTI CONTABILI | ||
| ▫ Conto Economico consolidato |
pag. | 20 | |
| ▫ Stato Patrimoniale consolidato riclassificato |
pag. | 21 | |
| ▫ Note di commento all'andamento patrimoniale e finanziario |
pag. | 22 | |
| ▪ | DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI |
pag. | 23 |
| ▪ | ALLEGATO 1 Elenco delle Società incluse nell'area di consolidamento e delle altre partecipazioni |
pag. | 24 |
__________________________________________________________________________________
al 30 settembre 2022
| Presidente° |
|---|
| Amministratore Delegato |
| Consigliere* |
| Consigliere* |
| Consigliere° |
| Consigliere* |
| Consigliere* |
| Consigliere° |
| Consigliere* |
° Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.
* Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.
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Stefania Chiaruttini Elena Vasco Francesca Golfetto Alberto Baldan Ferruccio Resta Agostino Santoni
Monica Mannino Presidente Andrea Maldi Piero Antonio Capitini Sindaco effettivo Daniele Federico Monarca Sindaco effettivo Livia Amidani Aliberti Sindaco supplente Simone Bruno Sindaco supplente
Enrico Maria Giarda Luigi Bricocoli Basilio Postiglione
Il mandato del Consiglio di Amministrazione è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti svoltasi il 20 aprile 2020 e scadrà con l'Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022.
Con Assemblea del 2 ottobre 2020, il Presidente Dottor Carlo Bonomi, cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 25 aprile 2020, è stato confermato nel ruolo di consigliere e Presidente di Fiera Milano S.p.A. In occasione della medesima assemblea è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. il Dottor Luca Palermo, riportando a nove il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.
Entrambi i consiglieri nominati in occasione dell'Assemblea dei soci verranno a scadenza con l'intero Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
A seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 il Dottor Luca Palermo ha assunto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale.
Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2022, il Professor Ferruccio Resta è stato nominato amministratore in sostituzione della Dottoressa Anna Gatti, cessata dalla carica in data 10 maggio 2022.
A seguito delle dimissioni dei Consiglieri Angelo Meregalli e Marina Natale, in data 13 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quali Consiglieri l'Ingegner Regina De Albertis e il Dottor Agostino Santoni.
Nella medesima seduta del 13 ottobre 2022, i Consiglieri Ferruccio Resta e Agostino Santoni sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione quali componenti dei comitati consiliari, in sostituzione dei dimissionari Angelo Meregalli e Marina Natale.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.
Il Presidente, oltre alla rappresentanza Legale, ha tutti i poteri previsti sia dalle vigenti disposizioni di legge che dallo Statuto Sociale sovrintendendo alle relazioni esterne istituzionali di Fiera Milano.
Il mandato del Collegio Sindacale è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021 e scadrà con l'Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023.
EY SpA
L'incarico, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014, si riferisce agli esercizi 2014-2022.
Il Gruppo Fiera Milano presidia tutte le fasi caratteristiche del settore fieristico e congressuale, proponendosi come uno dei maggiori operatori integrati a livello mondiale.
Secondo il criterio del management approach, i settori operativi sono stati definiti come segue:
__________________________________________________________________________
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Gruppo del 3° trimestre e del progressivo al 30 settembre 2022, confrontati con i dati relativi ai corrispondenti periodi dell'esercizio precedente, nonché con i dati dell'intero esercizio 2021.
| Gruppo Fiera Milano Sintesi dei principali dati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Esercizio al | 3° Trimestre | 3° Trimestre | Progressivo | Progressivo | |
| 31/12/21 | al 30/09/22 | al 30/09/21 | al 30/09/22 | al 30/09/21 | |
| (dati in migliaia di euro) | |||||
| 129.756 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 45.531 | 35.303 | 161.718 | 39.902 |
| 77.170 | EBITDA (a) | 10.331 | 15.963 | 49.852 | -7.027 |
| 31.936 | EBIT | -1.676 | 4.800 | 14.084 | -40.504 |
| 42.909 | Risultato netto del periodo delle attività in continuità | -4.386 | 451 | 888 | -25.033 |
| 1.172 | Risultato netto del periodo delle attività discontinue | - | - | - | 836 |
| 44.081 | Risultato netto: | -4.386 | 451 | 888 | -24.197 |
| 44.359 | - attribuibile ai Soci della Controllante | -4.353 | 544 | 1.010 | -23.991 |
| -278 | - attribuibile a interessenze di minoranza | -33 | -93 | -122 | -206 |
| 473.586 | Capitale investito netto (b) | 467.979 | 482.108 | 467.979 | 482.108 |
| coperto con: | |||||
| 108.314 | Patrimonio netto di Gruppo | 112.729 | 39.453 | 112.729 | 39.453 |
| 671 | Interessenze di minoranza | 565 | 145 | 565 | 145 |
| -47.343 | Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto pre IFRS 16 | -51.157 | 14.570 | -51.157 | 14.570 |
| 364.601 | Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto complessivo | 354.685 | 442.510 | 354.685 | 442.510 |
| 5.945 | Investimenti (attività continuative e destinate alla vendita) | 927 | 942 | 2.676 | 2.587 |
| 669 | Dipendenti (n° addetti a fine periodo a tempo indeterminato) | 664 | 679 | 664 | 679 |
(a) Per EBITDA si intende il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle rettifiche di attività non correnti.
(b) Per Capitale investito netto si intende la sommatoria delle Attività non correnti, delle Passività non correnti e del Capitale d'esercizio netto.
I risultati del 3° semestre 2022 di Fiera Milano confermano la ripresa del settore fieristico con ricavi consolidati pari a 45.531 migliaia di euro e con lo svolgimento di 10 manifestazioni fieristiche in Italia che hanno occupato in totale 172.390 metri quadrati di superficie espositiva.
A cominciare da luglio, la 35esima edizione di Milano Unica, fiera di riferimento per il settore del tessile, ha confermato uno scenario di forte ripresa con 445 espositori e 4.052 aziende che hanno visitato la manifestazione.
A seguire, nel mese di settembre, Fiera Milano ha ospitato la 50esima edizione di Gastech, l'evento internazionale dedicato all'industria energetica che si è svolto per la prima volta a Milano. La manifestazione ha registrato il record di presenze con 39.467 professionisti del settore, 300 CEO e Opinion Leader e 750 aziende espositrici.
Allianz MiCo ha ospitato Filo, la rassegna internazionale dedicata all'eccellenza dei filati. La manifestazione ha visto la presenza di buyer stranieri da 13 paesi e 93 espositori, di cui il 30% stranieri. A partire dal 16 settembre, i padiglioni di Fiera Milano hanno ospitato le più importanti manifestazioni fieristiche del mondo del fashion, associate a Confindustria Moda. MICAM Milano, Mipel, TheOneMilano, insieme a HOMI Fashion&Jewels Exhibition hanno accolto complessivamente 35.470 operatori professionali e più di 3.000 brand su una superficie espositiva totale di 56.435 mq. Poi Lineapelle e Simac Tanning Tech hanno ospitato complessivamente circa 1.200 espositori e si sono svolte in sinergia con le fiere milanesi della moda, accomunate dall'hashtag #finallytogether.
A settembre è ripartita l'attività di Fiera Milano in Brasile che ha organizzato 3 manifestazioni fieristiche, tra le quali Reatech Brasil fiera internazionale dedicata alla riabilitazione, all'inclusione sociale e all'accessibilità. La manifestazione, che si è svolta a San Paolo, ha fatto registrare 46.975 visitatori e 300 brand espositivi.
In Cina nel trimestre si sono svolte 3 manifestazioni fieristiche. Per un totale di 100.870 metri quadrati espositivi.
L'attività internazionale di Fiera Milano è poi proseguita a Singapore, con la prima edizione di FIND – Design Fair Asia, l'evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell'arredamento organizzato da Fiera Milano. La manifestazione ha ospitato oltre 250 brand provenienti da ogni parte del mondo e 30 eccellenze del design italiano.
Inoltre, Fiera Milano sta lavorando anche a livello istituzionale al fine di favorire ulteriormente l'internazionalizzazione delle imprese. Lo scorso luglio ha aperto un ufficio di rappresentanza presso la Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles. Grazie a questo, Fiera Milano potrà implementare ancor più le attività di stakeholder engagement con le Istituzioni europee. La capitale del Belgio, oltre ad essere sede per la maggior parte delle Istituzioni, ricopre una posizione strategica anche a livello fieristico poiché è la sede di EMECA, l'associazione che rappresenta i più importanti centri espositivi europei, tra cui Fiera Milano.
A settembre Fiera Milano ha avviato il percorso di valutazione dell'impronta ambientale degli eventi fieristici realizzati nei suoi spazi espositivi. Infatti, ha avuto luogo la prima edizione carbon neutral di HOMI Fashion&Jewels Exhibition. L'iniziativa, in linea con il Purpose e il Piano di Sostenibilità di Gruppo, ha permesso di misurare le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione secondo un approccio di Life Cycle Assessment (LCA), sviluppato in collaborazione con Rete Clima. Le circa 1.300 tonnellate di CO2 generate da HOMI Fashion&Jewels Exhibition sono state interamente neutralizzate investendo nel progetto ambientale certificato "Photovoltaic Power Project", grazie al quale Fiera Milano supporterà la realizzazione di pannelli fotovoltaici nella zona di Maharashtra in India, favorendo l'accesso all'energia green per le popolazioni locali.
Nel corso del trimestre Fiera Milano ha, inoltre, rivolto particolare attenzione al tema della sicurezza sul lavoro, siglando un importante accordo con ASAL Assoallestimenti di FederlegnoArredo per agevolare la gestione degli allestitori e le procedure di accesso agli spazi espositivi di Fiera Milano. Fiera Milano ha messo al centro valori quali la prevenzione di ogni forma di illegalità, il rifiuto dell'impiego di lavoro irregolare o sommerso e la promozione di più elevati standard di salute e sicurezza. L'interesse congiunto di Fiera Milano e ASAL è quello di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di montaggio e smontaggio delle manifestazioni fieristiche.
Si ricorda che l'attività del Gruppo presenta connotazioni di stagionalità per la presenza in calendario di manifestazioni fieristiche a cadenza biennale e pluriennale. Peraltro, l'assenza di manifestazioni fieristiche in Italia nei mesi di luglio e agosto incide in maniera significativa sui risultati del trimestre. Dato l'andamento stagionale delle attività, i ricavi ed i risultati conseguiti nei singoli trimestri non sono rapportabili ad anno e presentano variazioni anche rilevanti tra un trimestre e l'altro. In tale contesto, la pandemia di Covid-19 ha introdotto un ulteriore elemento di complessità ai fini della comparabilità dei dati economici e patrimoniali.
Passando ad esaminare in dettaglio i dati del 3° trimestre 2022 e i dati progressivi al 30 settembre 2022, si rilevano i seguenti principali andamenti:
Nei primi nove mesi del 2022 i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggiungono 161.718 migliaia di euro e presentano un incremento di 121.816 migliaia di euro rispetto al dato del corrispondente periodo del 2021 (39.902 migliaia di euro). L'incremento dei ricavi è principalmente collegato alla ripartenza di fiere e congressi e si raffronta con l'analogo periodo del 2021 condizionato dalla sospensione nei primi sei mesi delle attività in Italia a seguito della pandemia da Covid-19. La variazione è correlata principalmente alla presenza del Salone del Mobile, della "biennale anno pari" Mostra Convegno Expocomfort, delle pluriennali facenti parte del più grande evento europeo dedicato alle soluzioni a servizio dell'industria manifatturiera "The Innovation Alliance", della direttamente organizzata Bit, dell'ospitata Mido, dell'evento Gastech oltre che alla presenza delle manifestazioni ospitate del settore moda con LineaPelle, The Micam primavera e Milano Unica primavera tra le più importanti. Per quanto riguarda l'attività congressuale si segnala la presenza di congressi internazionali come: il World of Coffee, l'ESA - Congresso Europeo di Anestesia, l'ECE - Congresso Europeo di Endocrinologia e l'EAS - Congresso Europeo sull'Aterosclerosi, EADV – Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia e l'ESCRS - Società Europea della Chirurgia Refrattiva e della Cataratta.
Le principali variazioni del trimestre, in termini di superfici espositive delle manifestazioni fieristiche, sono dettagliate nel seguito:
Nella tabella che segue sono sintetizzati i metri quadrati espositivi netti da manifestazioni e congressi con annessa area espositiva del Gruppo Fiera Milano.
| Gruppo Fiera Milano Sintesi dati operativi | 3° Trimestre 2022 | 3° Trimestre 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui | di cui | |||||
| Organizzate | Organizzate | |||||
| Totale | dal Gruppo | Totale | dal Gruppo | |||
| N° manifestazioni: | 17 | 9 | 15 | 8 | ||
| Italia | 10 | 2 | 11 | 4 | ||
| . annuali | 9 | 2 | 11 | 4 | ||
| . biennali | - | - | - | - | ||
| . pluriennali | 1 | - | - | - | ||
| Estero | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| . annuali | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| . biennali | 3 | 3 | - | - | ||
| . pluriennali | - | - | - | - | ||
| N° eventi congressuali con area espositiva - Italia: | 6 | - | 7 | - | ||
| Metri quadrati netti espositivi: | 318.820 | 133.515 | 263.595 | 139.010 | ||
| Italia | 200.450 | 15.145 | 148.510 | 23.925 | ||
| . annuali (a) | 169.570 | 15.145 | 148.510 | 23.925 | ||
| . biennali | - | - | - | - | ||
| . pluriennali | 30.880 | - | - | - | ||
| (a) di cui congressi con annessa area espositiva: | 28.060 | - | 14.755 | - | ||
| Estero | 118.370 | 118.370 | 115.085 | 115.085 | ||
| . annuali | 103.370 | 103.370 | 115.085 | 115.085 | ||
| . biennali | 15.000 | 15.000 | - | - | ||
| . pluriennali | - | - | - | - | ||
| N° espositori partecipanti: | 5.345 | 1.310 | 4.560 | 1.690 | ||
| Italia | 4.540 | 505 | 3.575 | 705 | ||
| . annuali (b) | 4.090 | 505 | 3.575 | 705 | ||
| . biennali | - | - | - | - | ||
| . pluriennali | 450 | - | - | - | ||
| (b) di cui congressi con annessa area espositiva: | 870 | - | 880 | - | ||
| Estero | 805 | 805 | 985 | 985 | ||
| . annuali | 490 | 490 | 985 | 985 | ||
| . biennali | 315 | 315 | - | - | ||
| . pluriennali | - | - | - | - |
dell'EBITDA e i maggiori ammortamenti correlati all'incremento degli investimenti avvenuto nel corso del 2021.
L'indebitamento finanziario di Gruppo e la relativa composizione sono riportate nella tabella che segue.
| Indebitamento finanziario di Gruppo 31/12/21 (dati in migliaia di euro) |
30/09/22 | 30/06/22 | variazione |
|---|---|---|---|
| 148.298 A. Disponibilità liquide | 111.679 | 126.300 | - 14.621 |
| - B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 20.706 | 10.658 | 10.048 |
| 8.206 C. Altre attività finanziarie correnti | 6.344 | 6.517 | - 173 |
| 2.429 - C1 di cui Altre attività finanziarie correnti verso altre parti correlate | 1.334 | 1.427 | - 93 |
| 156.504 D. Liquidità (A+B+C) | 138.729 | 143.475 | - 4.746 |
| 9.994 E. Debito finanziario corrente | 522 | 508 | 14 |
| 9.560 - E.1 di cui Debito finanziario corrente verso Controllante | - | - | - |
| 938 F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 21.010 | 14.500 | 6.510 |
| 10.932 G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 21.532 | 15.008 | 6.524 |
| -145.572 H. Indebitamento (Disponibilità) finanziario corrente netto (G-D) | -117.197 | -128.467 | 11.270 |
| 98.229 I. Debito finanziario non correnti | 66.040 | 72.879 | - 6.839 |
| - J. Strumenti di debito | - | - | - |
| - K. Altri debiti non correnti | - | - | - |
| 98.229 L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 66.040 | 72.879 | - 6.839 |
| -47.343 Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto delle attività continuative (H+L) | -51.157 | -55.588 | 4.431 |
| - Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto delle attività destinate alla vendita | - | - | - |
| -47.343 M. Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto pre IFRS 16 | -51.157 | -55.588 | 4.431 |
| 41.376 N. Debiti finanziari correnti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | 49.477 | 49.243 | 234 |
| 39.821 - N.1 di cui Debiti finanziari correnti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione verso Controllante | 47.995 | 47.728 | 267 |
| 370.568 O. Debiti finanziari non correnti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | 356.365 | 365.821 | - 9.456 |
| 367.703 - O.1 di cui Debiti finanziari non correnti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione verso Controllante | 354.689 | 363.639 | - 8.950 |
| - P. Altri crediti finanziari correnti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | - | - | - |
| - Q. Altri crediti finanziari non correnti relativi al diritto d'uso delle attività in locazione | - | - | - |
| 411.944 Effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 | 405.842 | 415.064 | - 9.222 |
| 364.601 R. Indebitamento finanziario netto complessivo (M+N+O-P-Q) | 354.685 | 359.476 | - 4.791 |
L'indebitamento finanziario di Gruppo non comprensivo della lease liability IFRS 16 al 30 settembre 2022 presenta una disponibilità finanziaria netta di 51.157 migliaia di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 55.588 migliaia di euro al 30 giugno 2022.
La diminuzione è conseguente al cash flow negativo generato dall'attività operativa del trimestre.
L'indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability IFRS 16 ammonta a 354.685 migliaia di euro (359.476 migliaia di euro al 30 giugno 2022).
I principali dati di sintesi del Gruppo per settori operativi e per aree geografiche sono analizzati nella seguente tabella.
| (dati in migliaia di euro) | 3° Trimestre al 30/09/22 | 3° Trimestre al 30/09/21 | Progressivo al 30/09/22 | Progressivo al 30/09/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |||||||||
| - Per settori operativi: | % | % | % | % | |||||
| . Attività Fieristiche Italia | 32.280 | 69,0 | 27.338 | 72,9 | 133.048 | 79,2 | 30.220 | 70,9 | |
| . Attività Fieristiche Estero | 2.661 | 5,7 | 120 | 0,3 | 5.066 | 3,0 | 155 | 0,4 | |
| . Media | - | - | 622 | 1,7 | - | - | 1.559 | 3,7 | |
| . Congressi | 11.831 | 25,3 | 9.410 | 25,1 | 29.879 | 17,8 | 10.652 | 25,0 | |
| Totale al lordo elisioni per scambi tra settori | 46.772 | 100,0 | 37.490 | 100,0 | 167.993 | 100,0 | 42.586 | 100,0 | |
| . Elisioni per scambi tra settori | -1.241 | -2.187 | -6.275 | -2.684 | |||||
| Totale al netto elisioni per scambi tra settori | 45.531 | 35.303 | 161.718 | 39.902 | |||||
| - Per aree geografiche: | |||||||||
| . Italia | 42.870 | 94,2 | 35.258 | 99,9 | 156.652 | 96,9 | 39.822 | 99,8 | |
| . Estero | 2.661 | 5,8 | 45 | 0,1 | 5.066 | 3,1 | 80 | 0,2 | |
| Totale | 45.531 | 100,0 | 35.303 | 100,0 | 161.718 | 100,0 | 39.902 | 100,0 | |
| EBITDA | % | % | % | % | |||||
| - Per settori operativi: | sui ricavi | sui ricavi | sui ricavi | sui ricavi | |||||
| . Attività Fieristiche Italia | 5.623 | 17,4 | 13.524 | 49,5 | 40.818 | 30,7 | -6.881 | -22,8 | |
| . Attività Fieristiche Estero | 8 | 0,3 | -364 | -303,3 | -667 | -13,2 | -865 | -558,1 | |
| . Media | - | - | -361 | -58,0 | - | - | -1.131 | -72,5 | |
| . Congressi | 4.700 | 39,7 | 3.164 | 33,6 | 9.701 | 32,5 | 1.850 | 17,4 | |
| . Elisioni | - | - | - | - | |||||
| Totale | 10.331 | 22,7 | 15.963 | 45,2 | 49.852 | 30,8 | -7.027 | -17,6 | |
| - Per aree geografiche: | |||||||||
| . Italia | 10.323 | 24,1 | 16.327 | 46,3 | 50.509 | 32,2 | -6.162 | -15,5 | |
| . Estero | 8 | 0,3 | -364 | -808,9 | -657 | -13,0 | -865 | -1081,3 | |
| Totale | 10.331 | 22,7 | 15.963 | 45,2 | 49.852 | 30,8 | -7.027 | -17,6 | |
| EBIT | % | % | % | % | |||||
| - Per settori operativi: | sui ricavi | sui ricavi | sui ricavi | sui ricavi | |||||
| . Attività Fieristiche Italia | -4.741 | -14,7 | 3.773 | 13,8 | 9.846 | 7,4 | -36.344 | -120,3 | |
| . Attività Fieristiche Estero | -61 | -2,3 | -424 | -353,3 | -866 | -17,1 | -1.044 | -673,5 | |
| . Media | - | - | -383 | -61,6 | - | - | -1.197 | -76,8 | |
| . Congressi | 3.126 | 26,4 | 1.834 | 19,5 | 5.104 | 17,1 | -1.919 | -18,0 | |
| . Elisioni | - | - | - | - | |||||
| Totale | -1.676 | -3,7 | 4.800 | 13,6 | 14.084 | 8,7 | -40.504 | -101,5 | |
| - Per aree geografiche: | |||||||||
| . Italia | -1.615 | -3,8 | 5.223 | 14,8 | 14.940 | 9,5 | -39.460 | -99,1 | |
| . Estero | -61 | -2,3 | -423 | -940,0 | -856 | -16,9 | -1.044 | -1305,0 | |
| Totale | -1.676 | -3,7 | 4.800 | 13,6 | 14.084 | 8,7 | -40.504 | -101,5 | |
| Dipendenti | |||||||||
| (n° addetti a tempo indeterminato a fine periodo) | |||||||||
| - Per settori operativi: | % | % | % | % | |||||
| . Attività Fieristiche Italia | 530 | 79,8 | 504 | 74,1 | 530 | 79,8 | 504 | 74,2 | |
| . Attività Fieristiche Estero | 87 | 13,1 | 91 | 13,4 | 87 | 13,1 | 91 | 13,4 | |
| . Media | - | - | 35 | 5,2 | - | - | 35 | 5,2 | |
| . Congressi | 47 | 7,1 | 49 | 7,2 | 47 | 7,1 | 49 | 7,2 | |
| Totale | 664 | 100,0 | 679 | 100,0 | 664 | 100,0 | 679 | 100,0 | |
| - Per aree geografiche: . Italia |
577 | 86,9 | 588 | 86,6 | 577 | 86,9 | 588 | 86,6 | |
| . Estero | 87 | 13,1 | 91 | 13,4 | 87 | 13,1 | 91 | 13,4 | |
| Totale | 664 | 100,0 | 679 | 100,0 | 664 | 100,0 | 679 | 100,0 |
* Si segnala che nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2021, a seguito della cessione a terzi del ramo d'azienda "testate editoriali", le attività del settore Media sono state integrate nel business della Capogruppo e confluite nel settore Attività Fieristiche Italia.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al lordo delle elisioni per scambi tra i quattro settori operativi del Gruppo, sono pari a 46.772 migliaia di euro e presentano un incremento di 9.282 migliaia di euro rispetto a quelli del terzo trimestre 2021 di 37.490 migliaia di euro.
L'EBITDA ammonta a 10.331 migliaia di euro evidenziando un decremento di 5.632 migliaia di euro rispetto al dato del terzo trimestre 2021 (15.963 migliaia di euro), così attribuibile per settori operativi:
La variazione in aumento dei nove mesi di 47.699 migliaia di euro è correlata principalmente al già citato andamento dei ricavi. Tale effetto è stato parzialmente compensato dalla presenza
nel primo semestre del 2021 del beneficio derivante dall'attivazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai proventi non ricorrenti in relazione al l contributo erogato da SIMEST a valere sul Fondo per la Promozione Integrata a ristoro dei costi fissi non coperti da utili.
La variazione in aumento di 198 migliaia di euro dei nove mesi è principalmente riconducibile al già citato andamento dei ricavi. Tale effetto è stato compensato dal risultato della joint venture detenuta a controllo congiunto con il partner Deutsche MESSE AG che nei primi sei mesi del periodo in esame, in relazione alle manifestazioni in Cina, non aveva previsto manifestazioni a calendario a causa della sospensione delle attività per pandemia da Covid-19.
L'EBIT dei quattro settori operativi è pari nel terzo trimestre 2022 a -1.676 migliaia di euro rispetto a 4.800 migliaia di euro dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. La variazione riflette l'andamento dell'EBITDA e i maggiori ammortamenti correlati all'incremento degli investimenti avvenuto nel corso del 2021.
Per quanto riguarda la ripartizione per area geografica, nel terzo trimestre l'apporto delle attività all'estero è stato pari a 2.661 migliaia di euro in termini di ricavi in aumento di 2.616 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA risulta pari a 8 migliaia di euro e registra una variazione in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a 372 migliaia di euro. L'EBIT è pari a -61 migliaia di euro rispetto a -423 migliaia di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.
L'EBIT dei quattro settori operativi è pari nei primi nove mesi del 2022 a 14.084 migliaia di euro rispetto a -40.504 migliaia di euro dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. La variazione riflette l'andamento dell'EBITDA. Tale effetto è stato parzialmente compensato dai maggiori ammortamenti correlati all'incremento degli investimenti avvenuto nel corso del 2021.
Per quanto riguarda la ripartizione per area geografica, nei primi nove mesi l'apporto delle attività all'estero è stato pari a 5.066 migliaia di euro in termini di ricavi in aumento di 4.986 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA risulta pari a -657 migliaia di euro e registra una variazione in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a 208 migliaia di euro. L'EBIT è pari a -856 migliaia di euro rispetto a -1.044 migliaia di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.
Nel trimestre si sono svolte nei quartieri fieristici e congressuali di fieramilano e MiCofieramilanocity 10 manifestazioni e 6 eventi relativi a convegni con annessa area espositiva. I metri quadrati netti espositivi sono stati 200.450 contro i 148.510 dell'analogo periodo dell'esercizio precedente, mentre il numero degli espositori passa da 3.575 del terzo trimestre 2021 a 4.540 del terzo trimestre 2022.
Le manifestazioni direttamente organizzate dal Gruppo in Italia e all'estero nel terzo trimestre 2022 hanno occupato una superficie netta espositiva di 133.515 metri quadrati, pari al 42% della superficie totale occupata.
Il dettaglio delle manifestazioni svoltesi in Italia è riportato nella tabella che segue.
| Metri quadrati netti espositivi | N° espositori | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazioni annuali: | Trimestre al 30/09/22 |
Trimestre al 30/09/21 |
Trimestre al 30/09/22 |
Trimestre al 30/09/21 |
||
| Direttamente organizzate | ||||||
| - HOMI independent | 5.275 | - | 135 | - | ||
| - HOMI Fashion&Jewels (II semestre) | 9.870 | 6.090 | 370 | 280 | ||
| - Miart | a) | 7.660 | a) | 160 | ||
| - Promtion Trade Exhibition | a) | 1.415 | a) | 50 | ||
| - HOMI | a) | 8.760 | a) | 215 | ||
| Totale annuali organizzate | 15.145 | 23.925 | 505 | 705 | ||
| Ospitate | ||||||
| - Lineapelle (II semestre) | 43.900 | 20.550 | 980 | 375 | ||
| - Filo (II semestre) | 2.505 | 3.000 | 80 | 100 | ||
| - Milano Unica (autunno) | 25.045 | 14.395 | 460 | 290 | ||
| - Mipel (settembre) | 4.160 | 2.890 | 160 | 80 | ||
| - Simac Tanning-Tech | 13.625 | 9.225 | 240 | 150 | ||
| - The Micam (autunno) | 36.910 | 30.270 | 785 | 635 | ||
| - The One Milano (settembre) | 220 | c) | 10 | c) | ||
| - SuperSalone | b) | 29.500 | b) | 360 | ||
| Totale annuali ospitate | 126.365 | 109.830 | 2.715 | 1.990 | ||
| Totale Manifestazioni annuali | 141.510 | 133.755 | 3.220 | 2.695 | ||
| Manifestazioni pluriennali: | ||||||
| Ospitate | ||||||
| - Gastech* | 30.880 | - | 450 | - | ||
| Totale pluriennali ospitate | 30.880 | - | 450 | - | ||
| Totale Manifestazioni pluriennali | 30.880 | - | 450 | - | ||
| TOTALE MANIFESTAZIONI | 172.390 | 133.755 | 3.670 | 2.695 | ||
| - Eventi Congressuali con annessa area espositiva | 28.060 | 14.755 | 870 | 880 | ||
| TOTALE | 200.450 | 148.510 | 4.540 | 3.575 |
* La manifestazione si è svolta per la prima volta.
a) La manifestazione si svolgerà/si è svolta in un altro trimestre.
b) La manifestazione non si è svolta.
c) La manifestazione si è svolta come settore all'interno di The Micam (settembre).
Nel corso del terzo trimestre 2022 presso i quartieri fieristici all'estero si sono svolte 7 manifestazioni, per un totale di 118.370 metri quadrati netti espositivi (nel terzo trimestre 2021 erano pari a 115.085 metri quadrati) e 805 espositori (nel terzo trimestre 2021 pari a 985).
Il dettaglio delle manifestazioni svoltesi all'estero è riportato nella tabella che segue.
| Portafoglio Manifestazioni Estero | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metri quadrati netti espositivi |
N° espositori | ||||||||
| Manifestazioni annuali: | Trimestre al 30/09/22 |
Trimestre al 30/09/21 |
Trimestre al 30/09/22 |
Trimestre al 30/09/21 |
|||||
| Annuali in Cina | |||||||||
| - CEFE Hangzhou ° | 8.400 | a) | 50 | a) | |||||
| - Let China Guangzhou | 8.595 | 9.935 | 265 | 330 | |||||
| - Motor Show Chengdu ° | 83.875 | 83.225 | 95 | 95 | |||||
| - China International Consumer Electronics Exposition | b) | 3.835 | b) | 80 | |||||
| - Industrial Automation Shenzen | b) | 11.475 | b) | 325 | |||||
| - Laser Fair Shenzen | b) | 6.615 | b) | 155 | |||||
| Totale annuali in Cina | 100.870 | 115.085 | 410 | 985 | |||||
| Annuali a Singapore | |||||||||
| - FIND-Design Fair Asia * | 2.500 | - | 80 | - | |||||
| Totale annuali a Singapore | 2.500 | - | 80 | - | |||||
| Totale Manifestazioni annuali | 103.370 | 115.085 | 490 | 985 | |||||
| Manifestazioni biennali | |||||||||
| Biennali in Brasile | |||||||||
| - Reatech | 2.170 | - | 55 | - | |||||
| - Ebrats | 1.340 | - | 40 | - | |||||
| - Fesqua | 11.490 | - | 220 | - | |||||
| Totale biennali in Brasile | 15.000 | - | 315 | - | |||||
| Totale Manifestazioni biennali | 15.000 | - | 315 | - | |||||
| TOTALE MANIFESTAZIONI | 118.370 | 115.085 | 805 | 985 |
* La manifestazione è alla sua prima edizione.
° La manifestazione è organizzata in partnership.
a) La manifestazione non si è svolta.
b) La manifestazione si è svolta/si svolgerà nei trimestri successivi.
Al 30 settembre 2022 i dipendenti del Gruppo sono pari a 664 unità e così si confrontano con i dati al 30 giugno 2022:
| Dipendenti a tempo indeterminato a fine periodo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/21 | (n° unità) | 30/09/22 | 30/06/22 | ||||||
| Totale | Italia | Estero | Società consolidate con metodo integrale: | Totale | Italia Estero | Totale Italia |
Estero | ||
| 26 | 25 | 1 | Dirigenti | 29 | 28 | 1 | 28 | 27 | 1 |
| 567 | 541 | 26 | Quadri e Impiegati (inclusi Giornalisti) | 562 | 535 | 27 | 563 | 536 | 27 |
| 593 | 566 | 27 | Totale | 591 | 563 | 28 | 591 | 563 | 28 |
| Società consolidate con il metodo del patrimonio netto (a): | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | Dirigenti | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 71 | 13 | 58 | Impiegati | 68 | 12 | 56 | 68 | 13 | 55 |
| 76 | 15 | 61 | Totale | 73 | 14 | 59 | 73 | 15 | 58 |
| 669 | 581 | 88 | TOTALE | 664 | 577 | 87 | 664 | 578 | 86 |
(a) Il dato indicato corrisponde al totale pro-quota dei dipendenti.
Rispetto al 30 giugno 2022, il numero di dipendenti a tempo indeterminato è rimasto invariato.
Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano in data 27 luglio ha comunicato di aver ricevuto e preso atto delle dimissioni dei due consiglieri indipendenti non esecutivi Marina Natale e Angelo Meregalli.
La dott.ssa Marina Natale e il dott. Angelo Meregalli, nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assembleare del 20 aprile 2020, riferiscono che le predette dimissioni sono state rassegnate per sopraggiunti impegni professionali.
Il 13 ottobre il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri indipendenti sopracitati, ha nominato mediante cooptazione il dott. Agostino Santoni e la dott.ssa Regina De Albertis quali nuovi Consiglieri non esecutivi, che rimarranno in carica sino all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022. Con riferimento alla valutazione di indipendenza dei Consiglieri Agostino Santoni e Regina De Albertis, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai soli sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (TUF). Inoltre, dalle informazioni in possesso della Società, il dott. Agostino Santoni e la dott.ssa Regina De Albertis non detengono azioni della Società.
In data 13 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. rende noto che la società ha siglato term-sheets non vincolanti ("Accordi") con gli azionisti privati di Fiere di Parma S.p.A. ("Fiere di Parma"), aventi ad oggetto una partnership volta alla creazione di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare ("L'Operazione").
L'Operazione verrebbe realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di Fiere di Parma riservato a Fiera Milano, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda di Fiera Milano relativo alla manifestazione "Tuttofood", primario evento espositivo nel settore agroalimentare organizzato a Milano presso il quartiere di Rho.
Le Parti hanno definito che, a perfezionamento dell'Operazione, Fiera Milano verrebbe inizialmente a detenere una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Fiere di Parma.
Attraverso la suddetta Operazione, le Parti si pongono l'obiettivo di creare una nuova piattaforma fieristica multipolare costituita da "Cibus Parma", evento iconico per il Made in Italy alimentare e i suoi territori e da "Tuttofood powered by Cibus" a Milano dove potrà accogliere una platea espositiva internazionale e quindi competere con le omologhe manifestazioni europee. Grazie alle sinergie tra Fiera Milano, Fiere di Parma e Federalimentare, le due manifestazioni saranno in grado di specializzare il proprio posizionamento offrendo un supporto strategico e permanente al Made in Italy agro-alimentare e, in generale, al sistema Italia.
Gli Accordi prevedono che Fiera Milano partecipi alla governance di Fiere di Parma supportando i soci privati - ovvero Crédit Agricole Italia S.p.A e Unione Parmense degli Industriali - e i soci pubblici - ovvero Comune e Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma e Regione Emilia-Romagna - nel valorizzare l'esecuzione del piano industriale di Cibus Parma e di Tuttofood. Gli Accordi definiscono, inoltre, l'erogazione di servizi tra Fiera Milano e Fiere di Parma relativamente alla manifestazione "Tuttofood powered by Cibus", da tenersi sempre presso il polo fieristico di Rho gestito da Fiera Milano.
In data 13 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha comunicato, in seguito all'autorizzazione ottenuta da parte dell'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2022, la deliberazione e l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie per un numero di azioni pari a 410.000, finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società.
Nel corso del 2022 l'economia ha mostrato una decelerazione diffusa tra i principali paesi dopo il forte dinamismo cha ha caratterizzato il 2021, con il conflitto russo-ucraino che ha portato all'acuirsi delle criticità già esistenti: inflazione in accelerazione, ostacoli al funzionamento delle catene del
valore, ulteriori rialzi dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari, tensioni ereditate dagli ultimi due anni di diffusione del Coronavirus. Queste difficoltà, associate ai cambiamenti nelle politiche monetarie annunciati e adottati in alcuni paesi, hanno causato un peggioramento generalizzato delle prospettive di medio e breve termine dell'economia a livello nazionale e internazionale.
Il conflitto in Ucraina ha influenzato le manifestazioni fieristiche tenutesi a Milano nei primi nove mesi del 2022 con la quasi totale assenza di buyer ed espositori russi, assenza solo parzialmente compensata dall'arrivo di buyer ed espositori provenienti da altre regioni asiatiche e del mediooriente. Per tale motivo, il Gruppo ritiene verosimile, alla luce del prolungamento del conflitto che anche l'ultimo trimestre del 2022 vedrà l'assenza di espositori provenienti da questi paesi.
In riferimento al tema della carenza e difficoltà di approvvigionamento di materie prime, per soddisfare il proprio fabbisogno, dettato dal calendario fieristico, e garantire la copertura per il 2022, il Gruppo ha implementato delle politiche di approvvigionamento preventive, avviando parallelamente un processo di diversificazione delle forniture. I potenziali impatti economici, seppur difficilmente quantificabili anche in relazione alla pressione sull'inflazione sospinta dai forti rincari dell'energia e delle materie prime, appaiono contenuti per il 2022 e tali da non inficiare il risultato prospettico annuale previsto. Con particolare riferimento ai rincari energetici, nell'attesa di efficaci misure congiunturali governative a sostegno delle imprese con interventi di natura strutturale, il Gruppo sta pianificando l'implementazione di specifici piani di mitigazione dei rischi volti all'efficientamento energetico dei padiglioni espositivi, prevedendo inoltre la possibilità di ampliare l'impianto fotovoltaico installato sui tetti del quartiere di Rho, che attualmente contribuisce alla generazione di circa il 20% del fabbisogno energetico di Fiera Milano.
Con riferimento alla situazione sanitaria, già nel corso del primo semestre si è assistito a una graduale rimozione delle restrizioni anti-Covid da parte delle autorità governative, culminata con il termine dello stato di emergenza, concluso il 31 marzo 2022, e con il decadimento degli obblighi di Green pass a partire dal 1° maggio 2022. Allo stato attuale, il Gruppo ha in previsione per i prossimi mesi lo svolgimento di tutti gli eventi fieristici e congressuali presenti in portafoglio in Europa. In merito allo scenario cinese, le politiche zero-Covid attuate dalle autorità locali, hanno portato a nuovi lock down generalizzati nelle principali città del Paese con la conseguente sospensione dell'attività fieristica e la riduzione della mobilità internazionale. Il Gruppo continua a monitorare l'evolversi della situazione; si segnala che alcune delle manifestazioni previste nei primi nove mesi in questa regione sono state riprogrammate tra la parte finale del mese di novembre e il mese di dicembre e si prevedono comunque potenziali impatti legati al perdurare della pandemia. Sulla base delle valutazioni sopra esposte e considerando i) la capacità di reazione e la flessibilità dimostrata negli ultimi due anni nel favorire la graduale riapertura di fiere e congressi guidando la ripresa di tutto il comparto in un momento di grandi tensioni macroeconomiche; e ii) i risultati molto positivi registrati nei primi nove mesi dell'anno, sia in termini di considerevole partecipazione alle manifestazioni che di mantenimento dei livelli di pricing e volumi previsti; il Gruppo, pur considerando nelle stime prospettiche i potenziali effetti negativi derivanti dal blocco delle attività in Cina e dal conflitto in Ucraina, rivede al rialzo il target di EBITDA per l'esercizio 2022 nel nuovo range di 50-55 milioni di euro, superiore rispetto al range di 40-50 milioni di euro dichiarato a febbraio 2021 nel piano CONN.E.C.T. 2025.
Il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Fiera Milano è redatto ai sensi dell'art. 154-ter del Decreto Legislativo 58/1998 nonché in osservanza del Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
___________________________________________________________________________
Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte conformemente ai criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall'Unione Europea.
I criteri di rilevazione e valutazione adottati per la preparazione della situazione contabile del 3° trimestre 2022 sono quelli adottati per la redazione del Bilancio consolidato 2021 integrati con i principi contabili omologati dall'Unione Europea applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
I prospetti contabili consolidati sono stati preparati sulla base delle situazioni contabili al 30 settembre 2022 approvate dagli Organi Amministrativi delle società incluse nell'area di consolidamento, predisposte dalle società del Gruppo incluse nel consolidato.
Nel presente Resoconto Intermedio di Gestione si è proceduto al calcolo delle imposte con conseguente riesposizione del Resoconto Intermedio di Gestione 2021 ai fini comparativi. A tal proposito, si segnala che le imposte sono iscritte applicando al risultato prima delle imposte del periodo l'aliquota fiscale che sarebbe applicabile ai risultati annuali attesi. Nel caso in cui il metodo non fornisca risultati congrui le imposte sul reddito vengono determinate in base alla stima del reddito imponibile del periodo applicando le aliquote e le disposizioni vigenti nei paesi nei quali il Gruppo opera.
Si segnala che le procedure di stima adottate per la redazione del Resoconto al 30 settembre 2022 sono sostanzialmente analoghe a quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali consolidati.
L'elenco delle società incluse nell'area di consolidamento al 30 settembre 2022 è riportato nell'Allegato 1.
Si segnala che il presente Resoconto Intermedio di Gestione non è assoggettato a revisione legale.
| Esercizio al 31/12/21 |
Conto Economico Consolidato | 3° Trimestre al 30/09/22 |
3° Trimestre al 30/09/21 |
Progressivo al 30/09/22 |
Progressivo al 30/09/21 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (dati in migliaia di euro) | % | % | % | % | |||||
| 129.756 | 100 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 45.531 | 100 | 35.303 | 100 | 161.718 | 100 | 39.902 | 100 |
| 1.722 | 1,3 | Costi per materiali | 572 | 1,3 | 835 | 2,4 | 2.494 | 1,5 | 1.061 | 2,7 |
| 74.344 | 57,3 | Costi per servizi | 26.021 | 57,2 | 19.041 | 53,9 | 77.298 | 47,8 | 32.032 | 80,3 |
| 517 | 0,4 | Costi per godimento di beni di terzi | 216 | 0,5 | 192 | 0,5 | 801 | 0,5 | 337 | 0,8 |
| 41.489 | 32,0 | Costi del personale | 9.537 | 20,9 | 9.099 | 25,8 | 32.106 | 19,9 | 25.368 | 63,6 |
| 2.942 | 2,3 | Altre spese operative | 507 | 1,1 | 791 | 2,2 | 2.748 | 1,7 | 1.758 | 4,4 |
| 121.014 | 93,3 | Totale costi operativi | 36.853 | 80,9 | 29.958 | 84,9 | 115.447 | 71,4 | 60.556 | 151,8 |
| 73.146 | 56,4 | Proventi diversi | 1.771 | 3,9 | 11.285 | 32,0 | 3.274 | 2,0 | 14.727 | 36,9 |
| 1.207 | 0,9 | Risultati di società valutate a patrimonio netto | -122 | -0,3 | -553 | -1,6 | 303 | 0,2 | -713 | -1,8 |
| 5.925 | 4,6 | Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti | -4 | -0,0 | 114 | 0,3 | -4 | -0,0 | 387 | 1,0 |
| 77.170 | 59,5 | Risultato operativo ante ammortamenti e rettifiche di valore di attività non correnti (EBITDA) |
10.331 | 22,7 | 15.963 | 45,2 | 49.852 | 30,8 | -7.027 | -17,6 |
| 45.212 | 34,8 | Ammortamenti | 12.007 | 26,4 | 11.163 | 31,6 | 35.768 | 22,1 | 33.455 | 83,8 |
| 22 | 0,0 | Rettifiche di valore di attività | - | - | - | - | - | - 22 |
0,1 | |
| 31.936 | 24,6 | Risultato operativo (EBIT) | -1.676 | -3,7 | 4.800 | 13,6 | 14.084 | 8,7 | -40.504 | -101,5 |
| -13.392 -10,3 | Proventi (Oneri) finanziari | -3.717 | -8,2 | -3.603 | -10,2 | -10.594 | -6,6 | -9.789 | -24,5 | |
| - | - | Valutazione di attività finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.544 | 14,3 | Risultato prima delle imposte | -5.393 | -11,8 | 1.197 | 3,4 | 3.490 | 2,2 | -50.293 | -126,0 |
| -24.365 -18,8 | Imposte sul reddito | -1.007 | -2,2 | 746 | 2,1 | 2.602 | 1,6 | -25.260 | -63,3 | |
| 42.909 | 33,1 | Risultato netto del periodo delle attività in continuità | -4.386 | -9,6 | 451 | 1,3 | 888 | 0,5 | -25.033 | -62,7 |
| 1.172 | 0,9 | Risultato netto del periodo delle attività discontinue | - | - | - | - | - | - | 836 | 2,1 |
| 44.081 | 34,0 | Risultato netto: | -4.386 | -9,6 | 451 | 1,3 | 888 | 0,5 | -24.197 | -60,6 |
| 44.359 | 34,2 | - attribuibile ai Soci della Controllante | -4.353 | -9,6 | 544 | 1,5 | 1.010 | 0,6 | -23.991 | -60,1 |
| -278 | -0,2 | - attribuibile a interessenze di minoranza | -33 | -0,1 | -93 | -0,3 | -122 | -0,1 | -206 | -0,5 |
| 31/12/21 | (dati in migliaia di euro) | 30/09/22 | 30/06/22 |
|---|---|---|---|
| 95.036 | Avviamento | 95.036 | 95.036 |
| 18.518 | Attività immateriali a vita definita | 17.405 | 18.082 |
| 392.512 | Diritto d'uso delle attività in locazione | 377.394 | 387.508 |
| 5.808 | Immobilizzazioni materiali | 4.813 | 4.921 |
| 61.857 | Altre attività non correnti | 59.983 | 58.856 |
| 573.731 A | Attività non correnti | 554.631 | 564.403 |
| 3.354 | Rimanenze e lavori in corso | 4.297 | 3.968 |
| 31.130 | Crediti commerciali ed altri | 38.036 | 37.884 |
| - | Altre attività correnti | - | - |
| 34.484 B | Attività correnti | 42.333 | 41.852 |
| 50.602 | Debiti verso fornitori | 43.960 | 53.021 |
| 35.992 | Acconti | 39.802 | 29.803 |
| 4.955 | Debiti tributari | 1.891 | 2.488 |
| 29.181 | Fondi per rischi e oneri ed altre passività correnti | 31.797 | 33.082 |
| 120.730 C | Passività correnti | 117.450 | 118.394 |
| -86.246 D | Capitale d'esercizio netto (B - C) | -75.117 | -76.542 |
| 487.485 E | Capitale investito lordo (A + D) | 479.514 | 487.861 |
| 9.529 | Fondi relativi al Personale | 7.841 | 7.936 |
| 4.370 | Fondi per rischi e oneri ed altre passività non correnti | 3.694 | 3.709 |
| 13.899 F | Passività non correnti | 11.535 | 11.645 |
| 473.586 G | CAPITALE INVESTITO NETTO attività continuative (E - F) | 467.979 | 476.216 |
| - H | CAPITALE INVESTITO NETTO attività destinate alla vendita | - | - |
| 473.586 | CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE (G + H) | 467.979 | 476.216 |
| coperto con: | |||
| 108.314 | Patrimonio netto di Gruppo | 112.729 | 116.142 |
| 671 | Interessenze di minoranza | 565 | 598 |
| 108.985 I | Patrimonio netto totale | 113.294 | 116.740 |
| -148.298 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | -132.385 | -136.958 |
| 44.102 | Debiti (Crediti) finanziari correnti | 64.665 | 57.734 |
| 468.797 | Debiti (Crediti) finanziari non correnti | 422.405 | 438.700 |
| 364.601 | Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto delle attività continuative | 354.685 | 359.476 |
| - | Indebitamento (Disponibilità) finanziario netto delle attività destinate alla vendita | - | - |
| 364.601 L | Totale indebitamento (Disponibilità) finanziario netto complessivo | 354.685 | 359.476 |
| 473.586 | MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO DI GRUPPO (I+L) | 467.979 | 476.216 |
Le attività non correnti al 30 settembre 2022 ammontano a 554.631 migliaia di euro rispetto a 564.403 migliaia di euro al 30 giugno 2022. La variazione di -9.772 migliaia di euro è relativa al saldo tra investimenti per 927 migliaia di euro, ammortamenti per 12.007 migliaia di euro, maggiori crediti per consolidato fiscale per 1.123 migliaia di euro, variazione netta diritti d'uso per 124 migliaia di euro, differenze cambio per 77 migliaia di euro, variazione delle partecipazioni al patrimonio netto per -122 migliaia di euro, incrementi di attività fiscali per imposte differite attive per 104 migliaia di euro e altri movimenti per 2 migliaia di euro.
Il Capitale di esercizio netto passa da -76.542 migliaia di euro del 30 giugno 2022 a -75.117 migliaia di euro del 30 settembre 2022.
La variazione di 1.425 migliaia di euro è attribuibile alle seguenti componenti:
Le passività non correnti al 30 settembre 2022 ammontano a 11.535 migliaia di euro rispetto a 11.645 migliaia di euro al 30 giugno 2022.
Il Patrimonio netto di Gruppo ammonta al 30 settembre 2022 a 112.729 migliaia di euro rispetto a 116.142 migliaia di euro del 30 giugno 2022 con un decremento di 3.413 migliaia di euro riconducibile:
Il Patrimonio netto riferito a Interessenze di minoranza ammonta al 30 settembre 2022 a 565 migliaia di euro rispetto a 598 migliaia di euro del 30 giugno 2022. Il decremento di 33 migliaia di euro è riconducibile al risultato del periodo.
Per le note sulle variazioni delle attività e delle passività finanziarie si rimanda al commento dell'indebitamento finanziario netto.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Maldi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente Resoconto corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
| Quota posseduta % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione e sede sociale | Attività principale | Capitale sociale (migliaia) (*) |
Totale Gruppo |
diretta Fiera Milano |
indiretta altre Soc. del Gruppo |
Quota posseduta dalle Soc. del Gruppo % |
|
| A) Impresa controllante | Organizzazione e ospitalità | ||||||
| Fiera Milano SpA Milano, p.le Carlo Magno 1 |
di manifestazioni fieristiche in Italia |
42.445 | |||||
| B) Imprese controllate consolidate con il metodo integrale | |||||||
| Fiera Milano Congressi SpA | |||||||
| Milano, p.le Carlo Magno 1 | Gestione congressi | 2.000 | 100 | 100 | 100 | Fiera Milano SpA | |
| Nolostand SpA | |||||||
| Milano, p.le Carlo Magno 1 | Servizi di allestimento | 7.500 | 100 | 100 | 100 | Fiera Milano SpA | |
| MADE eventi Srl | Organizzazione di manifestazioni fieristiche in |
||||||
| Rho (Milano), strada Statale del Sempione n. 28 | Italia | 1.100 | 60 | 60 | 60 | Fiera Milano SpA | |
| Fiera Milano Brasil Ltda | Organizzazione di | 99,99 | Fiera Milano SpA | ||||
| São Paulo, Avenida Angélica, n° 2491, Conjunto 204, Bairro Consolação |
manifestazioni fieristiche fuori dall'Italia |
R \$ 97.981 | 100 | 99,99 | 0,01 | 0,01 | Nolostand SpA |
| Organizzazione di | |||||||
| Fiera Milano Exhibitions Africa Pty Ltd | manifestazioni fieristiche | ||||||
| Cape Town, 4th Floor, Brewster Building - 77 Hout Street | fuori dall'Italia | ZAR 0,6 | 100 | 100 | 100 | Fiera Milano SpA | |
| C) Imprese a controllo congiunto consolidate con il metodo del patrimonio netto | Organizzazione di | ||||||
| Hannover Milano Global Germany GmbH | manifestazioni fieristiche | ||||||
| Hannover Germany, Messegelaende | fuori dall'Italia | 25 | 49 | 49 | 49 | Fiera Milano SpA | |
| Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd | Organizzazione di manifestazioni fieristiche |
Hannover Milano Global | |||||
| Shanghai China, Pudong Office Tower | fuori dall'Italia | USD 500 | 49 | 100 | 100 | Germany GmbH | |
| Hannover Milano Fairs China Ltd | Organizzazione di | ||||||
| Hong Kong China, Golden Gate Building | manifestazioni fieristiche fuori dall'Italia |
HKD 10 | 49 | 100 | 100 | Hannover Milano Global Germany GmbH |
|
| Hannover Milano Fairs India Pvt. Ltd | Organizzazione di | ||||||
| East Mumbai, Andheri | manifestazioni fieristiche fuori dall'Italia |
INR 274.640 | 48,99 | 99,99 | 99,99 | Hannover Milano Global Germany GmbH |
|
| Hannover Milano Best Exhibitions Co., Ltd | Organizzazione di | ||||||
| manifestazioni fieristiche | Hannover Milano Fairs Shanghai | ||||||
| Guangzhou China, West Tower, Poly World Trade Center | fuori dall'Italia Organizzazione di |
RMB 1.000 | 24,99 | 51 | 51 | Co. Ltd | |
| Hannover Milano XZQ Exhibitions Co., Ltd | manifestazioni fieristiche | Hannover Milano Fairs Shanghai | |||||
| Shenzhen China | fuori dall'Italia | RMB 100 | 29,40 | 60 | 60 | Co. Ltd | |
| Ipack Ima Srl | Organizzazione di manifestazioni fieristiche in |
||||||
| Rho, S.S. del Sempione km.28 | Italia | 20 | 49 | 49 | 49 | Fiera Milano SpA | |
| MiCo DMC Srl | Servizi di destination | ||||||
| Milano, p.le Carlo Magno 1 | management | 10 | 51 | 51 | 51 | Fiera Milano Congressi SpA | |
| D) Elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del costo | |||||||
| Comitato Golden Card | |||||||
| Cinisello Balsamo, viale Fulvio Testi 128 | Altre attività | 3 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | Fiera Milano SpA | |
| Convention Bureau Italia Scrl | |||||||
| Firenze, piazza Adua 1 | Altre attività | 8 | 2 | 2 | 2 | Fiera Milano Congressi SpA | |
| Associazione Milano&Partners | |||||||
| Milano (*) in euro o altra valuta come specificamente indicato. |
Altre attività | 50 | Fiera Milano Congressi SpA | ||||
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